智算产业发展研究报告 （2025 年） 中国电信研究院（天翼智库） 2025 年 8 月 智算产业发展研究报告（2025） 编制说明 主编单位：中国电信股份有限公司研究院（简称：中国电信研究院） 顾问专家： 中国电信研究院战略发展研究所 所长：饶少阳 编委成员： 赵静、陈元谋、熊小明、魏玥、李思思、马腾滕、李舒妮、王田媛 智算产业发展研究报告 （2025 年） 1 目 录 录 智算产业发展研究报告...................................................................................................................................... 2 引 言............................................... .....................3 一、2025 智算产业发展新动向....................................................................................................................... 5 1、全球智算产业政策频出，抢抓 AI 新一轮发展机遇............

中国信息通信研究院 重庆大学 比亚迪汽车工业有限公司 同济大学 电子科技大学 国汽大有时空科技（安庆）有限公司 国汽智控（北京）科技有限公司 课题工作支持单位 吉林大学 北京车网科技发展有限公司 蔚来汽车科技（安徽）有限公司 广州汽车集团股份有限公司 智能汽车安全技术全国重点实验室 长城汽车股份有限公司 广州小鹏汽车科技有限公司 浪潮电子信息产业股份有限公司 平台阶段性建设规划 ............................................................................... 19 附录 1：国内智算中心建设情况 ............................................................................... 21 附录 2：国内智能驾驶基础资源现状调研分析图 智能驾驶智算数据平台定义 端到端自动驾驶要求海量高价值数据、超大规模算力和专业适配算法作为支 持。自动驾驶领域数据类型多样、格式复杂、算力分散，且以 Transformer 为基 底的人工智能网络模型结构在智能驾驶领域的适应性尚未被充分验证。建立行业 级智能驾驶智算数据平台，有望集中行业力量，建立高质量自动驾驶数据集、集 中算力资源、合力研发适用于端到端自动驾驶的算法模型，是推动人工智能技术

Body&IVI ECU ECU ECU Sonar/Radar ECU ECU LIN ECU Power & Chassis CAN/CANFD Secure SOTA 支持包含以太网、 CAN 、 CAN-FD 、 FlexRay 、 LIN 的混合网络整车网络设 计。 网络设计工具 VSA COM 的技术特 点 基于信号及报文的时序分析 - 包含发送方，多网段，接收方，网关

ERNIE( 百度 ) CPM( 智源 ) GLM( 洁华 ) 预训练模型 大模型 Transformer( Google. 引用 91332) Foundation 计 算 机 视 觉 AlexNet ( 图灵奖得主 Hinton) CAN (Gioodfellow. 图灵奖得主 Bengio) ResNet ( MSR. 引用 183222) 跨模态模型 出，加速了深度学习模型的参数学习能力。另一方面， GPU 算力也在指数级增长。 产业研究 战略规划 技术咨询 4 图 1 ： 2018-2023 年模型参数规模变化 图 图 2 ： CPU 与 GPU 算力演进 比较 来源： techovedas 我国高端 GPU 芯片进口从 2019 年以来就一直有被限制，只是之前主要针对的厂商是 AMD ，在应用场景上又以超算中心为主； 2023 年 10 月 17 日，美国加强了面向中国市场的 AI 芯片禁令。其中明确将性能、密度作为出口管制标准，将单芯片超过 300teraflops 算力，以及性能 密度超 过每平方毫米 370 gigaflops 的芯片都纳入了禁止出口行列。禁令涉及 A100 、

基于BIM的场地布置 BIM 广联达：BIM场地布置软件（GCB） 基于BIM的进度计划 BIM，云计算 广联达：BIM5D 编制与模拟 3 基于BIM的资源计划 BIM 广联达：土建算量软件，钢筋算量软件， BIM5D 基于BIM的施工方案 BIM Autodesk公司：NavisworksManage 及工艺模拟 10 中国核建 摘自《行业发展报告：智慧工地应用与发展》 基于BIM的场地布置效果图 网格 材盛 格 单拉 注 92清载E聘 61 6 6-2 84 活房数量计售 0*9-2 0.000 活动丽房 97 36 活动压房欢回计 单得压电站 1 10.000 2 间 配电竞算品 99 21.600 平方米 导山 出 皖A 《行业发展报告：智慧工地应用与发展》 施工现场各类临时设施用量计算 12 进度管理 序号 信息系统 支撑技术 典型系统 基于信息化的进度 移动终端、云 自动生成周工作计划 摘自《行业发展报告：智慧工地应用与发展》 15 成本管理 序号 信息系统 支撑技术 典型系统 1 基于BIM的算量 BIM 广联达：土建算量GCL、广联达钢筋算量GGJ、 安装算量GQI、市政算量GMA、精装算量GDQ、 BIM钢结构算量GJG2015 2 基于BIM的计价 BIM 广联达：清单计价软件GBQ4、云计价平台 GCCP5.0、审核软件GHS4 3 基于BIM5D的成

造全覆盖 合肥新站高新技术产业开发区：数智赋能、产业向“新” 打造“芯”“屏”产业数字化转型新标杆 上饶经济技术开发区：“三维联动”构建制造业数字化转型生态体系 郑州高新技术产业开发区：构筑“算力+大脑”双核驱动 赋能制造业集群系统性跃迁 成都高新技术产业开发区：以“数智券+智造贷”金融工具创新突破中小企业转型困局，务实推进制造业 “智改数转”“点线面”一体化工作 无锡市物联网集群：加快推进数字化转型综合型能力中心建设 ，华 为曹妃甸工业互联网平台、阿里飞鹄工业互联网平台先后实现上线运营。全市培育钢结构智慧制造工业互 联网平台等国家级工业互联网平台16个，水泥行业互联网+供应链资源协同工业互联网平台等省级工业互联 网平台30个。 （二）平台建设稳步推进 推动首钢京唐5G+智慧钢铁、唐山港5G+智慧港口无人集卡、马兰庄铁矿5G+智慧矿山等18个5G重点 项目建设，形成了“矿山+钢铁+港口”一条龙全产业链示范效应 2196个，每万人拥有基站数达41.28个。重点场所5G网络通 达率达100%。规模部署10G-PON，新增端口超13.4万个。按照“城市+园区”形成城市智算中心、产业园区配 套智算中心的多层级算力中心体系，加快打造“两核五区”分级布局，智能算力规模超1000P。 （三）基础支撑持续强劲 出台《促进人工智能高质量发展行动方案（2024—2027年）》，重点聚焦智能网联汽车、工业母机等7 个行业

TECHNOLOGY(SHANGHAl)CO.,LTD. I 先进技术与优秀管理理念的深度融合，将人、机、料、法、环、测等制造要素以精益理念整合到依柯力数字化智慧工厂整体解决方案及工业互联 网平台上，形成了普适且实用的跨行业、跨领域的整体解决方案，满足中大型企业的复杂需求和可持续性拓展，帮助企业实现数字化转型升级。 汽车整车 新能源“三电” 部 撤 粮 证 算 见 丝 件 作 收 登 记 银 警 依柯力信息 -Quality Information Technology (Shanghai) Co,Ltd. 依 相 力 信 息 科 数 ( 上 ) 族 的 有 限 公 司 MA ty Level 5 (Optimizing) CMMIDEy/5 华 大 选 前 国 国 家 原 奴 让 算 放 性 著 作 权 配 好 物 算 帆 软 件 著 作 权 壁 证 ** *** 力 manacs * ** : BB9MI 聚 计 算 气 款 辆 族 作 第 作 卷 记 证 . 三 : 三 S 题 华人用共 所黑家版权 寻 算 机 就 著 作 程 登 妃 三三 m 端 2u 中 华 人 民 共 和 国 国 家 版 权 计 算 机 软 件 著 作 权

框架与实时调度框架，满足智能驾驶的高安全、高性能、 低时延的极致要求。车控操作系统支持 MCU 的轻量化 部署与运行要求，安全隔离引擎、μs 级硬实时任务调度， 实现智能驾驶对执行器命令的高安全、高实时下发。芯 片提供 AI 算力支撑神经网络推理，域控制器集成多源 数据处理，操作系统实现硬件资源调度与任务管理。该 层作为算法层的硬件载体，负责将传感器层采集的数据 进行预处理并传输至算法层，同时将算法决策转化为具 体的 网络服务、地图服务、定位模块等关键环节，并集成神 经网络实现环境理解与决策优化；应用主要包含主动安 全、巡航以及泊车等功能；安全域则从功能安全、网络 安全等维度构建防护体系。该层深度依赖平台层的硬件 算力，芯片提供神经网络推理所需的计算资源，域控制 汽车智能驾驶技术及产业发展白皮书 06 器协调传感器数据输入，操作系统则确保算法实时调 度。同时，算法层输出的控制指令通过平台层传递至执 行机构，形成感知、决策、执行链条。 值的 认知错位。一是算力参数的孤立化传播。智能驾驶系统 的成熟度更取决于算法迭代能力、数据闭环体系、功能 安全设计等深层技术要素的有机融合，算力硬件作为基 础支撑平台固然重要，但必须与场景理解算法、海量数 据训练验证、多层级安全冗余等系统化工程能力形成协 同，才能真正实现安全可靠的驾驶体验。二是市场认知 呈现断层式割裂。普通消费者受限于技术背景，难以分 辨算力数值与实际场景处理能力的差异，易被营销话术

摘要:OnePower 工业互联网平台是中国移动上海产业研究院的核心产品之一,依托中国移动云网资源 部署,融合 5G+AICDE 技术,可为智慧工厂建设提供丰富的工业场景通用和定制化产品及解决方案。 首先,介绍智 慧 工 厂 的 发 展 现 状; 其 次, 介 绍 OnePower 工 业 互 联 网 平 台 的 架 构; 最 后, 介 绍 基 于 OnePower 工业互联网平台的 AI 质检子平台的某光伏组件企业 储、智慧驾驶舱等新型运营模式,催生了制造业智能工 厂、“黑灯工厂”、透明工厂的数字化转型需求,推动了 制造业的服务化转型。 智慧工厂是工业 4. 0 时代下实现制造业转型升级 的重要 助 力, 大 数 据、 云 计 算、 人 工 智 能 ( Artificial Intelligence,AI)、物联网等新技术为智慧工厂赋能。 在智慧工厂建设中,通过 5G 数采网关、传感器、 工业通信协议等实现设备连接、联网 为后续的生产分析与优化提供依据。 5G +边缘计算大大提高了数据的传输和处理速度,使数字 孪生技术摆脱了网络的掣肘 [8]。 2 OnePower 工业互联网平台 OnePower 是中国移动依托 5G 云网优势,面向工 业、能源领域打造的工业互联网平台,自 2020 年首次 发布以来,历经 20 多个版本迭代,形成了“1+1+1+N” 的产品能力体系(见图 1)。 2023 年 8 月,OnePower