智算产业发展研究报告 （2025 年） 中国电信研究院（天翼智库） 2025 年 8 月 智算产业发展研究报告（2025） 编制说明 主编单位：中国电信股份有限公司研究院（简称：中国电信研究院） 顾问专家： 中国电信研究院战略发展研究所 所长：饶少阳 编委成员： 赵静、陈元谋、熊小明、魏玥、李思思、马腾滕、李舒妮、王田媛 智算产业发展研究报告 （2025 年） 1 目 录 录 智算产业发展研究报告...................................................................................................................................... 2 引 言............................................... .....................3 一、2025 智算产业发展新动向....................................................................................................................... 5 1、全球智算产业政策频出，抢抓 AI 新一轮发展机遇............

从制造到智造 — 瞻博网络 AI 驱动智造园区方案 © 2024 Juniper Networks 新技术部署难，出问题溯源难，终端多运维难 业务连续性 业务生产 7X24 业务中断会造成严重损失 数字化落地 - 并不容 易 © 2022 Juniper Networks

着力强化数字经济安全体系 • 增强网络安全防护能力 • 提升数据安全保障水平 • 切实有效防范各类风险 优化升级数字基础设施 • 加快建设信息网络基础设施 • 推进云网协同和算网融合发展 • 有序推进基础设施智能升级 充分发挥数据要素作用 • 强化高质量数据要素供给 • 加快数据要素市场化流通 • 创新数据要素开发利用机制 加快企业数字化转型升级（“十四五”数字经济发展规划） 智能化改造和数字化转型三年行动计划： 重点任务（ “十大工程”） 十 大 工 程 龙头骨干企业引领工程 工业互联网创新工程 工业信息安全保障工程 自主可控工业软件应用工程 智能硬件和装备攻坚工程 中小企业“智改数转”推进工程 产业链“智改数转”升级工程 优秀解决方案推广工程 工业互联网支撑工程 领军服务商培育工程 分行业分领域制定智能制造示范标准 加快形成“一行业一标杆” 对标世界智能制造领先水平，支持行业龙头骨干企业开展集成应用创新 依托“ e 企云”等平台，加快建设江苏省中小企业“智改数转”云服务平台 通过政府采购 ，对规上中 小工业企业协同开展智能 制造免费诊断服务 ，帮 助 企业提供解决方案 制定 “ 上云用平台 ”产 品目录 ， 每年重点培育 1000 家星级上云企业 500 家 中小企业云服务 平台汇聚资源 重点任务 2—— 中小企业“智改数转”推进工程 03 2024 年底 01

智能驾驶智算数据平台发展研究报告 2025 年 8 月 I 发起单位 中国汽车工程学会人工智能分会 中国智能网联汽车产业创新联盟人工智能工作组 联合牵头单位 清华大学 北京工业大学 国家智能网联汽车创新中心 北京万界数据科技有限责任公司 参研单位 中国软件评测中心（工业和信息化部软件与集成电路促进中心） 中国软件评测中心（工业和信息化部软件与集成电路促进中心） 中国信息通信研究院 重庆大学 比亚迪汽车工业有限公司 同济大学 电子科技大学 国汽大有时空科技（安庆）有限公司 国汽智控（北京）科技有限公司 课题工作支持单位 吉林大学 北京车网科技发展有限公司 蔚来汽车科技（安徽）有限公司 广州汽车集团股份有限公司 智能汽车安全技术全国重点实验室 长城汽车股份有限公司 生 任 祥 云 张 瀛 王 潼 程 智 峰 贺 翔 潘 鹏 杜 君 黄 清 成 侯 大 卫 王 金 兰 何 英 琪 黄 家 威 I 目 录 1 智能驾驶智算数据平台定义及预期功能 ............................

工业 4.0 与工业数智化转型 解决方案 目 录 CONTENTS 一 数智赋能是转型创新的基本形态 工业数智化是以新基建创设新空间满足新需求 工业 4.0 与工业数智化的联系及其内在逻辑 工业数智化转型所需要的新观念与新领导力 二 三 四 工业数智化是以新基建创 设新空间满足新需求 人民美好生活不断丰富化的新内涵新表现 决定企业数智化转型的新技术之演进路线图 新基建架构新空间产生新要素激发新能力 3 工业 4.0 与工业数智化的联 系及其内在逻辑 新供给从“五新”到“百新”再到“万新” 工业数智化的转型的战略框架及其要件 各战略要件的实施路径及其建设要义 二 1 2 3 工业数智化转型所需要的新 观念与新领导力 工业数智化实践前沿的诉求与约束表现 三 1 2 3 做实数据决策与智能组织两大新战略支撑 聚焦数字领导力修炼培育新观念体系 数智赋能是转型创新的基 本形态 本形态 新冠病毒已经成为数字化进程的加速器 数字技术在浙江战疫中的突出表现 杭州亲清在线数字平台剧透工业数智化提速 四 1 2 3 第四次工业革命 工业 4.0 信息物理系统 工业互联网 中国制造 2025 智能制造 数字化制造 两化融合、“互联网 +” 、制造业与互联网融合发展、企业上云 新制造 人类要走向哪里去？演绎的路径是什么？我们该怎么做？ 新词迭出： 数字化生存

AI+ 精益 + 数智赋能离散制造业解决方案 02 精益 +AI+ 数字智能工厂建设的实 践 03 模型化发展能力 01 AI+ 精益 + 数字的企业价值 目 录 好的企业， “产品捅上天 、文化扎下根， 管理高效 ······ 规范工厂组织 + 精益管理 （一个流实现） 实 践 证 明， 以“精 益 、 数 字 ”为 核 心 思 想 的“企 业 运 营 管 理 ”， / 售后：利用 AI 技术实现精准营销、快速响应的售后服务等。 02 精益 +AI+ 数字智能工厂建设的实践 03 模型化发展能力——环智云创 01 精益 + 数字的企业价值 业务价值导向的精益 数字变革架构 目 录 效 率 导 向的 智 能 闭 环 管 理 利用大数据与智能 AI ： 实现生 产 过程可管 、可控 、可预测， 使 业 务流程的智能化的动态调整 及决 智能管控 精 益 驱 动 数 字 赋 能 产线整流： 实现有序生产 业务标准化： 实现标准作业 数字化： 生产过程规范 、过程 被记录， 产生数据： STEP1 ： 标准作 业与数字化 智 能 分 析 辅 助 决 策 工厂运营业务实现线下转到线上， 从订单接收到产品交付， 记录大 量的数据， 通过统计分析， 改进 不足， 使业务更高效 Q\CD 。 其中数字

6 7 1. 将业务系统相关数据同步至接口数据库 2. 将 BI 系统相关数据同步至接口数据库 3. 接口数据库通过调度任务，将数据同步至大 数据平台，在 MaxCompute 进行存储和计 算 4. MaxCompute 实现企业多源异构数据存储 和处理 5. 通过算法平台 PAI 实现算法模型开发、测 试与部署 6. 销量预测模型输出回复量数据与订单建议 数据 7. 订单处理模型输出订单确认、分解数据 订购率、订足率、订足面、投放面、订单满足率 存销比、重需率、动销比、价格指数 调整投放策略 1 、要素分析 相关性分析 聚类分析 01 02 03 04 05 分析市场状态 01 02 03 04 05 智 能 投 放 模 型 — [ 原 理 介 绍 ] 模型层 （ M ） 视图层 （ V ） 控制层 （ C ） MVC 技术架 构 模型层 模型层由广西中烟工业有限责任公司自主开 发，采用基于云的微服务架构，将业务逻辑

Attention ( 图灵奖得主 Bengio) Model ERNIE( 百度 ) CPM( 智源 ) GLM( 洁华 ) 预训练模型 大模型 Transformer( Google. 引用 91332) Foundation 计 算 机 视 觉 AlexNet ( 图灵奖得主 Hinton) CAN (Gioodfellow. 图灵奖得主 Bengio) 出，加速了深度学习模型的参数学习能力。另一方面， GPU 算力也在指数级增长。 产业研究 战略规划 技术咨询 4 图 1 ： 2018-2023 年模型参数规模变化 图 图 2 ： CPU 与 GPU 算力演进 比较 来源： techovedas 我国高端 GPU 芯片进口从 2019 年以来就一直有被限制，只是之前主要针对的厂商是 AMD ，在应用场景上又以超算中心为主； 2023 年 10 月 17 日，美国加强了面向中国市场的 AI 芯片禁令。其中明确将性能、密度作为出口管制标准，将单芯片超过 300teraflops 算力，以及性能 密度超 过每平方毫米 370 gigaflops 的芯片都纳入了禁止出口行列。禁令涉及 A100 、