.12 4、智算供给能力快速提升，服务市场呈现多元化竞争态势.................................................. 13 （一）全球智算基础设施供给进一步实现量质双提升。 ....................................... 13 （二）智算服务市场增长迅速，智算服务供给日趋多元。 ..................... 1、AI 芯片国产替代加速，芯片架构类型更趋多元.................................................................... 18 （一）英伟达主导全球 AI 芯片市场，国产替代加速追赶。.........................................18 （二）芯片架构多元化愈加明显，推理需求加速 ASIC 普及。. 智算产业发展研究报告（2025） 13 复合增长率)超 15% [15]。医疗领域，政府大力推动三甲医疗的智能化 改造和县域中心建设，将边缘算力纳入新基建医疗专项。 4、智算供给能力快速提升，服务市场呈现多元化竞争态势 （一）全球智算基础设施供给进一步实现量质双提升。 全球 AI 基础设施投资持续高涨，带动智算规模快速提升。 国外方面，科技巨头持续加码 AI 投资，扩大 AI 基础设施规模。 根据市场报告，微软、谷歌、亚马逊和

架构、电驱动系统等新范式演进。与此同时，零部件 部门也迎来全新发展机遇与挑战，技术门槛、创新能 力和生态整合力成为企业突围与重构竞争优势的关 键变量，原有的供应体系正逐步重塑，产业链分工格 局呈现出更加动态、多元的演化趋势。 10 产业格局趋势 1. 价值重塑 新四化带来三电、智能驾驶、智能座舱等新的价值高 地，零部件产业链价值分布重塑。新能源三电、智能 座舱与智能驾驶等核心零部件板块正实现市场规模、 成为未来趋势。 3. 部件出海 中国领先零部件企业正紧跟汽车行业全球化趋势，加 速在全球范围内的布局，以此打开新的增长空间和市 场机遇。均胜电子、宁德时代等领先企业在海外市场 的业务收入持续增长，实现了多元化的收入来源，为 企业的长期稳定发展打下了坚实的基础。随着全球 汽车市场的不断变化和需求的增长，中国零部件企业 的海外业务拓展将成为其未来增长的重要驱动力。未 来，中国零部件企业应合理把握中国主机厂出海机遇 型打造产品力无短板的“新物种”，而模块化和平台化 开发是实现跨级别技术共享和分摊开发成本的关键 手段。同时，业务和品牌形象需具备较高的延展包容 性：产品技术延展性要好，要能通过平台化开发适应 客户跨级别车型需求；品牌形象需具备多元包容性， 以匹配不同主机厂、产品车型搭载的品牌形象要求。 品牌趋势 1. 价值内涵升维：领先零部件集团品牌内涵在产 品技术的基础上，更多融入情感链接和普世价值 元素 品牌建设趋向价值体系化，强调精神内核与体系化表

其次是满足零售独特业态下综合成本最优诉求。 零售业务具有鲜明的数据量波峰波谷特征，要求基础设施具备极强的弹性伸缩能力。配置过度会 造成资源浪费，配置不足则导致业务中断风险。 零售数据类型复杂多元，需同时处理实时分析（结构化）、用户画像（半结构化）、日志文本（非 结构化）等多种数据类型。 7 在竞争激烈的环境下，有限的利润限制了大部分零售企业的 IT 预算，对技术投入的性价比和综 合 1：一体化云数据库四大关键能力（来源：爱分析） 第一，HTAP 突破 ETL 瓶颈，实现实时运营决策 一体化云数据库简化了数据管理，通过将事务处理（OLTP）、分析处理（OLAP）整合至单一平 台，直接解决了零售业“数据类型复杂多元”和“多种异构系统堆叠”的痛点。从根本上简化了 技术栈，消除了数据冗余和 ETL 复杂性，从而显著降低了运维负担和总拥有成本。 一体化云数据库的 HTAP 能力，能够实现库存扣减与销量预测的同步联动，并支持动态定价、实 银泰集团（全称“中国银泰投资有限公司”）于 1997 年创立，立足实业发展与产业投 资，业务涵盖商业零售、商业地产运营与开发、股权投资等领域，在境内外拥有多家 控股、参股公司，已发展成为一个主业突出、多元发展的现代企业集团。 业务痛点 银泰集团构建一套通用问数的产品，实现管理层的问数，门店店长对门店日常数据查 询与经营分析等场景。当前 FAISS 向量数据库只提供基于内存的能力，缺乏高可用性

架构转型技术路线深度分析 • SmartX 榫卯企业云平台关键能力解读 • 5 大应用场景与 10+ 家客户实践 目录 制造行业 IT 基础架构现状与转型挑战 IT 应用投入将持续快速增长 3 业务需求逐渐多元，IT 基础架构团队面临多重挑战 5 IT 架构转型方向与路线选择 不同规模企业对 IT 架构的要求 6 选择公有云还是私有云？ 7 SmartX 榫卯®企业云平台：让企业自建云更简单 资源。无论是通过自有机房、第三方 IDC 还是公有云来提供 IT 资源， 制造业用户都需要考虑稳定性、效率、成本投入等要素。 制造行业 IT 基础架构转型方案与实践 5 制造行业 IT 基础架构现状与转型挑战 业务需求逐渐多元，IT 基础架构团队面临多重挑战 除了“数智化”转型需求，人工智能技术的蓬勃发展、“中国制造”的出海需求、“国产化转型”浪潮，以及 VMware 等国外产品的销售模式调整，都为制 造企业 IT

榫卯企业云平台关键能力解读 • 5 大应用场景与 10+ 家客 户实践 方案解读 目录 制造行业 IT 基础架构现状与转型挑战 IT 应用投入将持续快速增长 3 业务需求逐渐多元， IT 基础架构团队面临多重挑战 5 IT 架构转型方向与路线选择 不同规模企业对 IT 架构的要求 适配与硬件改造，计算资源利用率低 国产化转型 实现基础设施软硬件国产化替代 多基于 VMware 等国外厂商方案，订阅成本高，服务保障 存在风险，难以满足国产化需求 业务需求逐渐多元， IT 基础架构团队面临多重挑战 除了“数智化”转型需求，人工智能技术的蓬勃发展、“中国制造”的出海需求、“国产化转型”浪潮，以及 VMware 等国外产品的销售模式调整，都为制 造企业 IT

医药、食品等流程制造领域 机械、汽车、航空、船舶、轻工、家用电 器和电子信息等离散制造领域 家电、服装、家居等距离用户最近的消费 品制造领域 智能工厂 实现目的 产品品质可控 拓展产品价值空间 充分满足消费者多元化需求的同时实现规 模经济生产 智能工厂 建设侧重点 侧重从生产数字化建设起步，基于品控需 求从产品末端控制向全流程控制转变 从单台设备自动化和产品智能化入手，基 于生产效率和产品效能的提升实现价值增 医药、食品等流程制造领域 机械、汽车、航空、船舶、轻工、家用电 器和电子信息等离散制造领域 家电、服装、家居等距离用户最近的消费 品制造领域 智能工厂 实现目的 产品品质可控 拓展产品价值空间 充分满足消费者多元化需求的同时实现规 模经济生产 智能工厂 建设侧重点 侧重从生产数字化建设起步，基于品控需 求从产品末端控制向全流程控制转变 从单台设备自动化和产品智能化入手，基 于生产效率和产品效能的提升实现价值增

该模式主要保证相关企业在生产 制造环节充分满足下游消费者或 企业的多元化需求，同时，也保 证规模经济的生产，主要侧重 通 过互联网平台开展大规模的 个性 定制的创新生产模式 多数应用在家电、服装、家居等 用户或下游需求多元的柔性制造 领域 该模式下企业的发展核心在于拓 展产品价值空间，更加侧重于从

6328 2027E 1702 2345 2020 2358 3080 2021 中国人形机器人产业市场规模（亿 元） 人形机器人拓展应用至家庭生活场景，能够提供灵活、 非重复劳动性的多元服务 2037E 1091 58 6 1 9 3 人形机器人主要应用在工业领域，主要从事机械重复式工作 57 158 基于全栈式技术提供一体化平台， 降低成本，拓展业务空间。在拥有多种人工智能 及机器人相关核心技术的基础上，公司可通过全栈技术实现前端与后端的无缝融合， 构建出高效稳定且成本效益显著的应用系统，满足更多元化的应用场景和服务需求。 通过一体化平台，公司可提供从前端用户交互设计到后端数据处理和服务器管理的 究整服务，从而降低产品成本、提升效率。 10+ 知识产权奖项 u 公司创立于 2012

传 统的功能与价值。这不仅极大地提升了汽车的产品力和用户体验，还在提升汽 车企业的生产效率方面发挥了关键作用，全方位重塑了汽车产业的生态格局。 本白皮书旨在全面且深入地剖析人工智能在汽车行业的多元化应用场景、 价值成效以及未来发展的前景。通过对核心应用领域的详细阐述，展示人工智 能技术如何为汽车赋予全新的能力和价值 ；深入探讨其在提升汽车产品竞争力、 优化用户体验、增强车企内部运营效率等方面所带来的创新应用场景及其发挥 变得更加智能、便捷和安全，为用户带来全新的出行体验。 随着社会的发展和人们生活方式的变化，汽车不再仅仅是一种交通工具，而是逐渐成为一种新的移动生 活方式和“第三生活空间”。在这个空间里，用户可以享受到更加丰富和多元化的服务。例如，通过车载娱乐 系统，用户可以在驾驶过程中享受音乐、电影和其他多媒体内容 ；通过智能助手，用户可以轻松控制车内各种 设备，甚至进行在线购物和预约服务。其次，这些系统还能够通过持续的数据收集和分析，不断优化自身的性

吸引更多企业参与，提 升平台影响力。积极参与标准制定，包括数据格式、接口协议和评测方法等。 5.2.3 长期目标（5 年以上）：生态系统完善与商业化服务 长期阶段，平台需从单一服务功能转向多元化生态系统，构建覆盖全国的资 源协作网络，实现行业内外的广泛连接。 数据层面：建立面向全国的高效数据流通体系，推动数据资产化进程。支持 实时数据的动态更新和历史数据的高效查询，始终保持数据的时效性和全面性。 础设施建设与研发投入， 短期内难以实现盈利。 中期阶段，随着服务能力的提升和用户群体的扩大，平台收入来源将从数据 服务、算力租赁和模型授权中增长，预计可实现盈亏平衡。 长期阶段，平台通过多元化服务实现稳定盈利，进一步扩大资源储备与生态 覆盖范围，形成可持续发展的商业模式。 智能驾驶智算数据平台发展研究报告 21 附录 1：国内智算中心建设情况 附表 1-1 智能驾驶相关云端算力规模情况