研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构 ，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 头豹研究院 2025年具身智能产业链分析 从实验室到市场的商业化探索 概览标签：具身智能、人形机器人 2025 Embodied Intelligence Industry Chain 2025年の具身知能産業チェーン 市场研读 | 2023/11 www.leadleo.com 400-072-5588 2 01 具身智能产业链上游： ◆ 具身智能上游芯片方面，其所需芯片种类 众多，其中AI芯片为核心，主要分为云端 训练芯片、云端推理芯片和端侧推理芯片； ◆ 机器人传感器方面，力传感器、电子皮肤、 视觉传感器、惯性传感器是人形机器人迈 向具身智能的关键传感器。这类传感器不 仅价值量较高，且与人形机器人的智能化、 仿生化和高自由度等发展方向紧密相连； 置和功能差异，具身智能所需AI芯片分为云端训练芯片、云端推理芯 片和端侧推理芯片，其在设计目标、技术路径、应用场景上存在差异 具身智能产业链分析——上游芯片 具身智能所需AI芯片分类 来源：头豹研究院 ◼ 具身智能产业中所需的芯片种类较多，包括AI算力芯片、通用计算芯片、传感器接口芯片、存算一体芯 片、通信与互联芯片等，覆盖了从云端大模型训练到具身智能端侧执行的全链条需求。其中，AI算力芯 片是支撑具身

场业务代表访谈，同时对西安和泰 州生产基地进行实地调研，参与人数逾 110 人 关键发现 50+ 项目组成员根据现状阶段的访谈和分析， 共计输出 XX 个关键发现，覆盖计划、采 购、制造、交付及 IT 领域，从而为端到 端供应链和集成计划设计提供输入 120+ 小时 分析评估 超过 120 个小时的现场访谈，方案 设计，研究讨论，为客户找到最合 适的未来方向 集团、事业部及基地 集团总部：供应链管理中心 事业部：营销运营中心、运营中心、电 美元 /kWh ，降幅超 过 77% 。 • 能源政策：各国制定可再生清洁能源目 标计划，如欧盟到 2030 年实现 32% 可 再生能源目标等；美国实施光伏税收减 免；同时，全球光伏补贴退坡趋势加速。 • 全球光伏需求：预计 2025 年起新增装机 量超过 400GW/ 年， 2026 年前后可达 到 440GW/ 年的需求峰值。印度、美国 将成为海外市场增长的主要区域。 • 2020 年预计装机 先进的电池技术与差异化订 单 积极扩张产能，及时响应 订单需求 布局国内外营销网络，快速 争取全球市场份额 XX 在产品研发端对电池技术不断研发投入，在生产端快速建立全球生产基地并通过“满产”策略最大化产能， 在营销端对不同客户的需求进行差异化订单接单，是帮助其在短时间内快速提升竞争力，且成为行业的“领跑 者”的核心要素。 • 电池设有独立的研发中心，进行产 业化的高效电池研发与互联技术开

物流是指以最小的总费用，按照用户的要求，将物质 资料从供给向需求转移的过程，这一过程包括运输、存储 包装、装卸、配送、流通加工、信息处理等活动。物流活 动的目标是根据正确的信息，以最低成本把原材料和产品 在适当的时间配置到指定的地点。 物流产业是国民经济发展的动脉和基础产业，现代物 流业已被国家列入十大振兴产业行列。同时，物联网与云 计算正在蓬勃兴起，蕴育着下一个万亿级产业，也带来了 巨大发展机遇。较之传统的物流行业采用传统的人工信息 成 为业务瓶颈，没有形成整体竞争力；第四，随着物联网技 术在物流行业的深入应用，物流行业也将积累形成海量的 业务信息，这些信息能否有效利用，会直接影响到管理效 4 物流园区信息化解决方案建议书 率、服务质量和反应速度，进而影响到在市场上的竞争力。 随着现代科学技术的发展，物流正在全球迅速成长为 具有巨大潜力和发展空间的新兴服务产业，并由传统物流 进入现代物流的发展阶段。 ××物流园项目是××省重点工程 运输的可靠性涉及到运输服务的质量属性。对质量来 说,关键是要精确地衡量运输可得性和一致性,这样才有可 能确定总的运输服务质量是否达到所期望的服务目标。运 输企业如要持续不断地满足顾客的期望,最基本的是要承诺 不断的改善。运输质量来之不易:它是经仔细计划,并得到 培训、全面衡量和不断改善支持的产物。在顾客期望和顾 客需求方面,基本的运输服务水平应该现实一点。必须意识 到顾客是不同的,所提供的服务必须与之相匹配。对于没有

.................................. IPv6+ 在园区网络部署技术展望：端到端 IPv6+ 助力行业 ........................................................... 园区网络安全技术展望：从“被动防御”到“主动免疫”............................................... 导出园区网络演进趋势，园区业务发展具有以下趋势。 06 无线化趋势 数智化趋势 1.1 1.2 园区接入到网络中的无线终端主要包含两类。 一类是智能终端，例如个人电脑、手机等；另一类是 物联终端，例如：智能门锁、电子价签，未来还会有 AR、手表和裸眼 3D 大屏等。 接入到网络中的智能终端和物联终端的数量近 十年来（2015 年 ~2025 年）增长近 2.5 倍，根据 Gartner&ABI 无法满足园区数字经济产业可持续发展需要。未来的 园区应部署高品质、适度超前的新型物联感知网以及 网络基础设施，依托万兆联接的网络，真正开启园区 全局感知、万物智联的新时代。 到 2030 年，全球联接总量将突破 2000 亿，完 全进入到万兆联接的时代。新一代 Net5.5G 联接技 术助力园区实现精准定位、高速网络全覆盖以及无边 界信息传递。同时，园区未来将通过部署泛在物联感 知设备，收集监测基础设施的各项运行状态数据，基

万物互联 服务 工业 教育 家居 交通 农业 娱乐 电子商务 生活 …… 4G TD-LTE 是我国移动互联网繁荣的核心基础， 5G 与各行各业深度融合，带来“万物互联”新机遇 从 4G 到 5G ，万物互联带来新机遇 4G ，移动改变生活 大哥大 人与人、人与物、物与 手机上网普及，移动 物互联，实现全连接 互联网应用成为主力 • 语音 • 不能漫游 1G 1980 年代 • 各种 APP 应用 • 在线视频观看 • 高速下载和上传 4G 高级 智能机 2010 年代 5G 感知泛在 连接泛在 智能泛在 2020 年代 从 1G 到 5G ，通信能力不断提升 智能手机出现并迅速 普及，数据流量攀升 语音与短信普及， 低速数据业务成为可能 无线通话成为可能 • 单向空口时延 : ＜ 10ms • 可靠性 : 99.999% 接近实时的高清 视频传输， 4G “ 修路” 5G “ 造城”高 可靠、低时延，多场景应用，打造跨 行业融合生态，车联网成为 5G 切片的 典型应用场景 5G 下的边缘计算将云计算下沉到“端” 计算，对于未来靠近车的本地端可实 现数据处理、加密和决策，并提供高 效的通讯 共享自动驾驶将使个人交通成本大幅下降，从每英里 66 美分降至每英里 12 美分 Source: Barclays Research

健康发展战略规划要求向基于服务的增长转 型 具体而言， TRT 健康正在通过以下方式将其业务 “ ” 转变为 以客户为中心 的模式： • 通过产品类别扩张客户基础重点转向健康产 品 • 提供从产品到健康管理解决方案的升级 • 零售 4.0 战略聚焦全渠道模式，提供 O2O 产品 为支持这一业务转型，迫切需要改造和升级供应 链和生产系统， TRT 健康需要与 BCG 合作设计 和实施这一转型 Group, Inc. All rights reserved. 范围的广度和深度使该项目成为 TRTS …… 供应链的真正变革 供应链 愿景与战略 供应链促成因素 生产 购买 交付 计划 端到端供应链集成 制定战略并衍生 操作模式 A 完善运营模式，优 化核心流程 B 规划和优化网络 C 确保工厂的精益运 营 D 制定 TRTS 数字供应链的路线图 E 7 Copyright 根据地理位置、产品类别和渠道（包括在线订购产品的交付 模式）提供不同的供应链，以满足不同的供应链要求 端到端供应链可见性可最大限度地提高效率 需求驱动的供应链，确保需求计划和供应计划的良好协调和 整合 在供应链管理和精益制造方面具有较高的能力水平 精益制造原则的应用和实施，以最大限度地提高制造效率 从 .. 从 .. 到 .. 到 .. 供应链和 MFG 中的低灵活性和数字能力 更灵活、更自动化的供应链和 MFG

视频监控设计特点 AI 智能分析： AI 行为分析系统，可以分析识别常规动作包括“紧急求救”、“不慎摔倒”、 “打架斗殴”、“聚众围观”、“危险攀爬”、“非法闯入”等动作，服务器会把抓 拍分析到的异常情况的现场视频画面显示在预警屏幕上，达到预警的目的。 AI 智能行为分析系统，园区周界、内部道路、大厅、走廊、室内提供全 方位综合安防保障，在人员出入口提供智能刷脸通行方案，在车辆出入口 、噪声、温度、湿度等数据的自动采集、 分析以及存储。管理人员可通过平台查询分析实时和历史的环境监测数据、告警提示、告警推送等； AI 智慧小助 手 智慧安全 - 智慧物联应用场景 小溪 AI 助手 - 外围路灯到 10 ： 30 后亮度调整到 50% 亮度，并关掉 4/3 的照明灯具； 智慧安全 - 设备设施管理 +CIM+BIM 应用场景 人性化的互动体验 设施管理 设施信息管理 设施事件告警 设施故障告警 ； ② 场景终端平台大屏端 +WEB 端 + 移 动端 ③ 场景服务对象：公共 智慧物联 落实节能减排 提高物联设备管理效率 碳达峰、碳中和目标 物联设备全生命周期管理 物联设备统计 物联设备监测 大数据分析及 AI 预警 物联可视化展现 ① 场景要素配置 : 物联网设备 +CIM+BIM+AI 助手软件系统 ； ② 场景终端平台大屏端 +WEB 端 + 移 动端 ③ 场景服务对象：公共

系统 ERP 系统 短信平台 AI 分析平台 终 端 园 区 应 用 API 事件 中心 可视化 平台 智慧 通行 智慧 IT 运维 智慧 安防 数据分 析平台 …… 2G/3G/4G/5G 网络 实时在线流式数据 MQ 设备通讯 设备授权 ELT 大屏 终端 手机终 端 Lora WIFI 物 联 中 台 数 据 中 台 WIFI Zigbee 蓝牙 其它 终 端 感 知 传感器 RFID 条形码 任务调度服务 设备接入服务 系统接入服务 安全认证服务 日志审计管理服务 标准接口服务 GIS 引擎 可视化引擎 工作流引擎 消息推送服务 设备管理服务 规则引擎服务 物联网中台 端 侧重设备感知、多维数据采集、前端 智能处理。 边 侧重感知数据汇集、数据存储、数据 实时处理、智能应用。 云 侧重业务服务、业务场景服务、业务

决 方 案 V 3 . 0 通过将物联网采集到的工程信息进行数据挖掘分析，提供过 程趋势预测及专家预案，实现工程施工可视化智能管理，以 提高工程管理的信息化水平。 智慧工地将更多人工智慧、传感技术等高科技技术植入 到建筑、机械、人员穿戴设施、场地进出关口等各类物体中， “ ” 并且被普遍互联，形成 物联网 , “ ” 再与 体 解 决 方 案 V 3 . 0 性；同时，可扩展的物联网主机设备，也为下一步建筑工地 施工安全管理所涉及到的诸多传感器提供了稳定可靠的基 础接入平台，降低建筑工地总体使用成本。 智慧工地出入口人脸闸机 人脸识别闸机终端使用世界领先的人脸检测、识别算法， 与高速闸机通道完美结合，为智慧工地出入口的人员出入和 智慧工地整体解决方案以物联网技术+电子地图 GIS+移 动互联网应用+大数据基础平台为基础。以日常管理和现场 监督为主轴。日常管理主要包括：超标预警、防患未然，人 员到位、及时处理，多级联动、责任到人，统筹分析、科学 决策。现场监督主要包括：现场 PM10 扬尘及环境气象监测， 现场危险源远程安全监测，现场人工巡检，群众举报及社会 监督等。支撑并构建起以预警+监督+决策支持+远程指挥+大

上网、移动考勤、 人员定位等业务应用； WIFI 覆盖建议采用 3 个室外 AP，布放位置为出入口 1 个、生活区 2 个。 （二）完成业务功能部署 完成视频监控、移动考勤、人员定位、WIFI 上网客户端部署及业务功能部 署和调试。 （三）开通农民工 4G 业务 为农民工提供 WIFI 上网、4G 套餐等业务。 3.1. 视频监控 3.1.1. 产品简介 工地视频监控以物联网、云计算、移动宽带互联网技术为基础，通过 远程访问：监管部门、建筑企业等授权用户均可用电脑、手机，通过互联 网查看监控视频。 3.1.3.1. 监控点数量及位置 建筑面积在 5 万平方米以下的项目建议安装 4 个以上监控点；5 万平方米到 10 万平方米的建议安装 6 个以上监控点；建筑面积在 10 万平方米以上的施工现 场建议安装 8 个以上的监控点。摄像机安装的具体位置和数量由各市与工地方 （建设单位或施工单位）商定，确保能监控整个施工现场。 情况将两个场景的解决方案混合使用。 3.1.4.1.场景一方案 场景一：联通互联网光纤可接入工地。 如下图所示：工地现场布放 3 个 AP，提供农民工 WIFI 上网和视频监控应 用。监控视频先在工地现场汇聚到 DVR，再通过 100M 互联网光纤回传至监控 平台。监控摄像机可通过线缆、无线网桥、WIFI 方式连接 DVR。 工地监控设备主要包括球型摄像机和枪型摄像机两种。数量为：2 个球型 摄像机和