低空产业高质量发展路径与策略研究报告

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No.202524 中国信息通信研究院 2026年3月 低空产业高质量发展 路径与策略研究报告 (2025 年) 版权声明 本报告版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。 转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应 注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本 院将追究其相关法律责任。 前 言 随着新一轮科技革命和产业变革深入发展，低空经济作为一种新 兴经济形态，通过重大技术突破和创新应用开拓新产业、新模式、新 业态，逐步成为加快建设现代化经济体系、增强我国国际竞争力的关 键引擎，为全面建成社会主义现代化强国、实现中国式现代化提供重 要力量。低空产业是低空经济重要物质载体，是推动低空经济高质量 发展的关键，本报告将重点聚焦低空产业，提出低空产业的体系架构， 探讨低空产业发展现状、路径及挑战，提出低空产业下一步发展思考 和建议。 低空经济以新型应用场景为牵引，以低空基础设施和低空装备等 共性产业为支撑，协同保障新型经济形态的安全健康发展，带动产业 深度融合与协同发展。低空产业“四域”是低空经济发展的物理载体， 包括航空装备域、新型基础设施域、平台域和应用域。航空装备域涵 盖以无人机、eVTOL（electric Vertical Take-off and Landing，电动垂 直起降飞行器）为代表的新型低空装备和以直升机、固定翼飞机为代 表的通用航空装备。新型基础设施域由低空智联网和低空物理起降场 等构成。平台域以低空平台为核心架构，从功能来划分，包括共性能 力、空域管理能力、低空安全能力和应用赋能能力。应用域聚焦于农 林植保、物流运输、城市治理、空中交通等各类应用场景。 低空产业发展趋势看，整体呈现“由单机视距到规模网联、由单 一载物到载人载物混飞”的态势，将按照“局部试点-区域商用-规模 发展”逐步递进。依据中国信息通信研究院预测，低空产业发展分为 三大阶段，到 2027 年为局部试点阶段，预计市场规模达到 5000 亿元。 到 2030 年是区域商用阶段，预计市场规模攀升至 1 万亿元。到 2035 年为规模发展阶段，预计市场规模有望达到 5 万亿元。 低空产业发展重点看，整体呈现低空装备新旧并蓄、低空智联网 加速孕育、低空平台格局雏形初现、低空应用广泛探索的发展趋势。 未来，低空航空器发展驶入快车道，eVTOL 和无人机等新式自主航 空装备引领未来趋势；低空智联网技术路径逐步清晰，利用 5G/5G-A 等信息通信优势产业有序规划部署低空智联网；低空平台各方按需独 立部署，以系统协同和数据互通驱动构建低空平台体系；各类应用场 景广泛探索，规模化、常态化高密度载人载物混合飞行催生新兴低空 应用。 当前，我国低空产业在顶层设计、管理模式、技术标准、产业生 态等方面仍存在多重挑战。为此，本报告提出低空产业的发展应以支 撑低空规模化应用为主线，以空域数字化管控和低空安全防护为前提， 以低空装备制造及低空信息通信为主要抓手，以顶层规划、试点示范、 管控建设、技术创新、生态构建为重点方向，实现我国低空产业的高 质量创新发展。 目 录 一、低空经济定义内涵及国内外发展情况................................................................1 （一）低空经济已成为我国战略性新兴产业重点领域.....................................1 （二）低空经济构建“四域”的产业体系.........................................................2 （三）国内外低空产业发展各有侧重.................................................................3 二、我国低空产业发展现状和路径............................................................................7 （一）低空产业加速探索，发展路径逐步清晰.................................................7 （二）低空产业遵循“局域-区域-规模”发展态势........................................ 33 三、低空产业面临的挑战与下一步发展建议..........................................................36 （一）低空产业仍面临多重挑战.......................................................................36 （二）低空产业下一步发展思考与建议...........................................................38 图 目 录 图 1 低空经济“四域”产业体系架构.......................................................................3 图 2 第八届“绽放杯”5G+低空经济专题赛行业分布统计....................................7 图 3 低空装备产业视图...............................................................................................8 图 4 低空智联网产业视图.........................................................................................12 图 5 低空平台总体视图.............................................................................................21 图 6 低空场景发展梯队图.........................................................................................30 图 7 低空应用成熟度发展阶段图.............................................................................31 图 8 低空产业发展整体视图.....................................................................................34 低空产业高质量发展路径及其策略研究报告（2025 年） 1 一、低空产业体系及国内外发展情况 （一）低空经济已成为我国战略性新兴产业领域 党中央、国务院高度重视低空经济战略地位，将其纳入“十五五” 战略性新兴产业发展重点。2025 年 3 月，《2025 年政府工作报告》提 出“推动低空经济安全健康发展”。国家发展改革委提出按照先载货 后载人、先隔离后融合、先远郊后城区的原则，在严控风险、确保安 全的前提下，分类有序拓展低空经济应用场景，稳妥推进低空旅游、 航空运动、消费级无人机等低空消费发展。从地方实践来看，各地积 极响应国家战略，形成应用多元拓展、安全管理多维探索的发展格局。 广东深圳、江苏南京等地开展低空物流配送、城市治理等应用试点工 作。美团无人机已在深圳完成超 60 万单配送，覆盖 5000 个社区，创 新城市低空物流配送新业态。南京市立足江河船运特色，发展长江低 空物流业态，日均物流飞行 200 架次，服务近 50 万名船员及超 3200 家航运企业。安徽合肥、浙江杭州等地纷纷开展低空空域及安防管理 试点工作。合肥市打造低空安防示范区，整合雷达、5G-A 通感、光 电、反制等技术手段，实现低空飞行器监管、空域安全保障与应急响 应的全链条闭环管理。 低空经济是以低空空域资源为核心生产要素，以低空装备、基础 设施为发展根基，以多领域多元化应用场景为核心价值牵引，以智能 化空域管理体系、全流程安全保障机制为关键支撑的新型经济形态， 是数字经济与实体经济深度融合的重要体现。低空经济的高质量发展 低空产业高质量发展路径及其策略研究报告（2025 年） 2 需要以产业作为核心载体和关键抓手，完成从分散业态到系统生态的 跃升。低空产业发展需要统筹考虑低空各类主体需求，采用“统筹建 设、集约发展”的思路，构建低空经济端到端产业体系。 （二）低空经济构建“四域”的产业体系 低空经济“四域”产业体系架构如图 1 所示。具体看，“四域” 分为航空装备域、新型基础设施域、平台域和应用域，共同构筑低空 产业的坚实基础。航空装备域是低空产业发展的核心载体，涵盖以无 人机、eVTOL 为代表的新型低空装备和以直升机、固定翼飞机为代 表的通用航空装备，汇聚低空装备制造的众多企业，是技术革新与产 业升级的前沿阵地。新型基础设施域是实现低空产业发展的关键支撑， 由低空智联网和低空物理场构成。低空智联网包括低空通信、感知、 导航、算力等信息通信设施，涉及信息通信设备商、运营商等产业主 体，是低空产业规模化发展的数字底座；低空物理起降场包括通用机 场、低空 eVTOL 起降场、无人机起降平台等，为各类低空飞行活动 提供实体支撑，涉及起降设施的建设者与运营方，共同编织起低空交 通的物理网络。平台域是发展低空产业的先决条件，主要指各类低空 平台，通过实现各类共性数据汇聚与处理，构建共性能力系统，支撑 空域管理、低空安全、应用赋能三类业务系统，涉及低空空域管理、飞 行服务、安全保障等规划、监管和服务产业主体，为低空产业的安全有 序发展保驾护航。应用域是低空产业发展的牵引，聚焦于各类应用的 广泛拓展，涵盖低空农林植保、行业巡检、物流运输、城市智慧治理、 低空产业高质量发展路径及其策略研究报告（2025 年） 3 载人飞行等多个领域的应用系统，吸引了大量依托低空空间开展创新 应用的经营主体，不断拓宽低空产业的边界，激发市场活力与潜力。 来源：中国信息通信研究院 图 1 低空经济“四域”产业体系架构 （三）国内外低空产业发展各有侧重 从装备看，国外依托传统通用航空产业优势，已加速布局 eVTOL 等新兴赛道，我国关注新兴领域，聚焦无人机和 eVTOL 等重点领域 开展技术攻关。国外方面，直升机制造市场由欧美主导，空客直升机、 莱奥纳多等欧美头部企业在全球通航市场占据主导地位。同时，达美 航空、丰田汽车、波音和特斯拉等国际巨头纷纷布局 eVTOL 领域， 美国国家航空航天局（NASA）加大 eVTOL 领域投入，开展诸多 eVTOL 关键技术深入研究，并资助多所高等学府及科研机构，加速 技术成果转化应用。国内方面，我国将无人机、eVTOL 等新兴赛道 作为发展重点。无人机领域，我国占据优势地位。据中国民用航空局 低空产业高质量发展路径及其策略研究报告（2025 年） 4 数据，截至 2025 年底，实名登记无人机总数突破 328 万架，累计飞 行 4530 万小时，同比增长近 70%；反观美国，其无人机注册数量到 2025 年 4 月刚刚突破百万大关，表明我国在市场体量与发展速度上 的优势较为突出。eVTOL 领域，国内外处于同步探索阶段。据不完 全统计，我国 eVTOL 企业有 80 余家，在研的 eVTOL 近 100 款。其 中，亿航智能 EH216-S 是全球首个获得生产许可证、型号合格证和 标准适航证的 eVTOL 机型，峰飞航空 V2000CG 凯瑞鸥是国内首个 吨级以上获“适航三证”的货运 eVTOL。 从低空信息通信看，国外探索使用专用频率和地面蜂窝网实现低 空通信，我国注重于 5G/5G-A、北斗等优势产业的赋能作用。2024 年 8 月 29 日，美国联邦通信委员会（FCC）通过了报告与命令，允 许无人机在 5030-5091 MHz 频段运营，用于非联网运营。欧盟电子通 信委员会（ECC）决定为 703-733 MHz、832-862 MHz、1710-1785 MHz 等 5G 和基于 LTE 的协调频段进行无人机通信提供了协调的技术条 件。我国在 5G 组网方案、5G-A 通感等重点领域展开探索，利用 5G 网络提供低空通信及感知服务。如中国移动在全国 22 个省份 55 个城 市建设 228 套 5G-A 通感基站，全面开展低空通感技术验证工作；中 国联通在广东、河南、江苏等 9 个省份，部署超 200 个 5G/5G-A 低 空试验基站，围绕低空网络覆盖、低空组网、通感导等多个维度，展 开深入的技术验证与探索。中国电信在江苏、广东、浙江、安徽、江 西、北京、上海等省市累计建设约 500 个 5G/5G-A 低空通信基站， 低空产业高质量发展路径及其策略研究报告（2025 年） 5 建设约 300 个 5G/5G-A 低空通感一体基站，助力构建更加完善、高 效的低空通信网络体系。 从低空平台来看，国外积极布局低空交通管理平台，我国则在低 空管理平台和应用赋能平台同时发力，分别建设国家级和区域级低空 交通管理平台，各低空运营服务公司也逐步开展低空应用平台建设。 国外看，美国联邦航空局（FAA）统一负责管理空域，设计并开发了 无人机交通管理（UTM）平台和低空授权和通知系统（LAANC）， 保障无人机高密度同时飞行的安全性与高效性。欧盟重视对各成员国 空域的统一管理与协调，针对低空航空器建立 U-space 平台系统，旨 在统一欧洲各国低空航空器交通，以确保同一空间无人机与有人机之 间的安全互动。国内看，在中央空中交通管理委员会统一领导下，国 家级民用无人驾驶航空器综合管理平台（UOM）已于 2024 年建成并 投入使用，统筹负责全国民用无人驾驶航空器的登记、空域飞行活动 的申请和管理等；随着空域改革的不断深化，未来低空逐步向地方政 府统一管理和运营的方向迈进，各地也相应建立负责低空空域实际运 营的低空管理服务平台，如深圳、苏州市、南京、合肥等地建设了全 域统一的低空管理服务综合平台，统筹推动域内低空空域运营管理。 同时，我国各企业正积极探索建设各类低空服务平台，如美团、顺丰 打造低空物流应用平台，大疆、亿航积极探索低空航空装备管理平台， 中国电信、中国移动、中国联通积极打造涵盖低空空域管理、网络管 理、装备管理、应用服务的综合性管理服务平台。 低空产业高质量发展路径及其策略研究报告（2025 年） 6 从应用探索看，国外聚焦低空物流、载人等交通类特定领域，我 国呈现更为多元和全面的应用图景，涵盖新型信息消费、交通运输、 社会民生等多个领域。美国注重健全低空交通管理架构体系，明确提 出城市空中交通管理框架；欧洲航空安全局发布下一代空中城市交通 （UAM）飞机（如空中出租车）的拟议法规，确定城市运营初步规 则；日本制定先进空中交通（AAM）发展路线图，明确 2025 年和 2030 年两个关键节点的发展目标与里程碑，展现其对未来空中交通领域的 前瞻布局。其中，美国联邦航空管理局（FAA）实施无人机系统集成 试点计划，积极推动无人机在医疗物资配送、快递服务革新等领域的 实验性应用；美国和欧洲的多个重要城市，如洛杉矶、纽约、巴黎和 赫尔辛基等，均已开展城市空中交通项目的试点工作，未来城市交通 体系面临重大变革。与之相比，我国在无人机应用领域的探索更加丰 富多元，已经在城市公共服务、农林植保、物流运输、行业巡检、低 空旅游、载人飞行等领域开展多维探索。根据第八届“绽放杯”5G+ 低空经济专题赛的 1700 余个项目统计，行业巡检与城市公共服务的 应用规模最大，占比分别达到 39%和 30%，农林植保、载物货运、 观光文旅、勘探测绘、个人消费等应用逐步推进，而载人飞行仍处于 探索阶段，具体行业分布如图 2 所示。在城市公共服务领域，济南交 警利用无人机进行高架路的日常巡检，实现对交通违法行为的“空中 精准打击”，累计飞行达 1200 架次，总航时超过 300 小时，有效提升 交通管理效率与威慑力；南京海事局创新性引入基于 5G 低空智联网 低空产业高质量发展路径及其策略研究报告（2025 年） 7 的智慧立体巡航体系，完成传统人工巡查的替代，实现定时定点智能 化监控，显著增强海事部门对突发事件的发现与处理能力。在载人飞 行领域，不仅有前沿技术的不断突破，更有峰飞航空所展示的跨海跨 城电动垂直起降航线，为未来的城市间快速出行描绘了蓝图。在低空 旅游领域，截至 2025 年 5 月，四川已培育低空应用场景 14 个、开通 航线 71 条，覆盖了成都、南充、遂宁等多地的多个热门景区。 来源：中国信息通信研究院 图 2 第八届“绽放杯”5G+低空经济专题赛行业分布统计 总体看，我国与美欧等国家在低空产业领域的发展策略与实践各 具特色，共同构成推动全球低空多元化探索与快速发展的重要力量。 我国在低空领域具有广阔的成长潜力和市场空间，在无人机等产业具 有较完备的产业链，有望形成“中国特色”的新兴产业业态。 二、我国低空产业发展现状和路径 （一）低空产业加速探索，发展路径逐步清晰 当前，低空装备创新发展、低空智联网加速孕育、低空平台格局 雏形初现、低空应用广泛试点。未来，低空航空装备呈现“绿色智能、 低空产业高质量发展路径及其策略研究报告（2025 年） 8 构型多元、生态协同”的发展特点，低空信息基础设施呈现“多网协 同、融合智能、按需部署”的发展特征，低空平台域呈现“集中规划、 分级部署、按责使用”的发展态势，低空应用逐步向低空适飞空域拓 展、常态化高密度飞行转变、载人载物混飞跃迁，低空产业“四域” 的关键着力点逐步清晰。 1.低空装备发展驶入快车道，新式自主航空器引领未来趋势 低空装备制造业是低空产业的发展基础和动力源泉，包括无人机、 eVTOL、直升机、固定翼通用飞机的整机制造产业，以及能源、动力、 航电、机体等上游子系统的制造产业，产业视图如图 3 所示。 来源：中国信息通信研究院 图 3 低空装备产业视图 （1）发展现状 以无人机和 eVTOL 为代表的新型低空装备成为布局重点，与传 统的直升机、轻小型固定翼飞机共同构筑新旧交融格局。第一，我国 无人机市场蓬勃发展，航拍领域创新活力凸显。据中国航空运输协会 统计，截至 2025 年 7 月，在国家无人驾驶航空器一体化综合管理平 台（UOM）上登记的无人机产品型号超 4100 款，其中用于航拍的无 人机产品型号超 2000 款，充分展现了行业在消费市场的创新潜力与 低空产业高质量发展路径及其策略研究报告（2025 年） 9 活力。第二，eVTOL 赛道市场热度较高，我国企业订单收获丰富。 根据美国垂直飞行协会（VFS）发布的世界 eVTOL 飞机目录，截至 2025 年 9 月，全球 eVTOL 产品型号设计已超过 1140 款，丰富的产 品