【专家PPT】低空经济发展趋势与产业规划（59页 PPT）

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20XX 2025 年 7 月 低空经济发展趋势与产业规 划讲义 深圳市新摩尔商业管理有限公司杨宝民 杨宝民教授介绍 杨宝民在云岗石窟 研究方向：基于知识创新的文化旅游与休闲养老项目和 商业房地产经营与策划；现代零售业创新经营研究 学术职务：清华大学国际商业地产运营班客座教授，大 连海洋大学一带一路研究院特聘教授，中国商业地产联 盟专家委员。 • 荣誉：中国商业地产十大杰出操盘手 • 现任深圳市新摩尔商业管理有限公司 总经理，曾任茂 业百货集团公司副总经理，新世界地产营销总监，沿 海物业管理总经理，王志 纲工作室高级策划师等高级 职务。我国文化旅游双核理论创始人，长期指导工业 和文化旅游重大项目可行性研究，是长沙东部 200 平 方公里产业布局的总规划师。 EMAIL:250703408@qq.com 目录 第 1 部分 低空经济的定义 与产业构成 第 2 部分 国内低空经济 发展概况 第 3 部分 低空经济未来 发展趋势 目录 第 5 部分 低空经济未来 行业展望 第 4 部分 低空经济发展规划 案例 第 1 部分 低空经济的定义 与产业构成 一、低空经济定义 低空经济是指依托于低空空域（通常指距正下方地平面垂直距离在 1000 米以内的空域，根据 不同地区特点和实际需要可延伸至 3000 米），以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的各类低空 飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。它具有产业链条长、辐射面 广、成长性和带动性强等特点，被视为战略性新兴产业。 二、发展低空经济的重要性 推动经济高质 量发展 •低空经济产业链 条长，涵盖多个 产业，有助于培 育新优势、打造 新引擎、增强新 动能。无人机产 业在低空经济中 占据重要地位， 为经济增长注入 新活力。 促进产业结构 优化升级 •低空经济推动相 关产业快速发展， 提升产业竞争力。 同时，促进现代 服务业的拓展和 创新，提供更多 就业机会，促进 服务业转型升级。 拓展新的市场 空间和消费需 求 •低空领域开放和 技术进步催生新 的商业模式和消 费场景，为经济 增长注入新动力。 例如，城市空中 交通、低空物流 配送等新型业态 不断涌现。 加强国防建设 和应急救援能 力 •低空飞行器在国 防领域具有独特 优势，同时能快 速到达灾区实施 救援，提高救援 效率和成功率。 提升交通运输 能力 •低空交通弥补地 面交通不足，提 高交通系统整体 效率和灵活性， 促进资源优化配 置和经济协同发 展。 推动教育和科 技水平提升 •低空经济发展需 要高素质人才和 先进技术支撑， 促使国家加大投 入，提升人才培 养和创新能力。 同时，为教育和 科技领域提供新 的应用场景和研 究方向。 促进区域协调 发展 •低空经济具有显 著的区域性特征， 促进区域产业协 调发展，提升区 域整体竞争力。 通过发展低空经 济，各地区可以 打造特色产业集 群，加强区域间 的经济联系和合 作。 三、主要构成产业分析 • 包括通用航空器、无人机等低空飞行器的研发、生产与销售。 低空制造产业 • 提供低空飞行服务，如空中观光、空中物流等。 低空飞行产业 • 为低空飞行提供地面保障、空中交通管理等支持。 低空保障产业 • 包括低空经济相关的教育培训、金融服务等。 综合服务产业 行业趋势 电动 / 混动飞行器的时代正在到来  波音、空客、西门子、丰田、 RR 、 NASA 等大型公司和机构积极研发；  世界各地众多初创公司 ZunumAero 、 Lilium 、 Joby 、 Aurora 等各种方案；  相关行业、资本进入（ Uber 、腾讯、 Intel 、 Google 、全日空等） （一）军用市场需求 阿塞拜疆 - 亚美尼亚 俄罗斯 - 乌克兰 中印冲突 到 2025 年 6 月截至，乌克兰战场共计使用超过百万架次无人机，无人机不仅用于前线，而 且炸毁了俄罗斯战略轰炸机。 （一）军用市场需求 美空军 敏捷至上计划 第一类场景为运输 4-5 名乘客或同等重量货 物的大型飞行器，第二类场景为 1-2 名乘客或同 等重量货物的小型飞行器，第三类场景为大型无 人货运飞行器。 美陆军 未来战术无人机计划 取代传统轻型固定翼侦察无人机，具 有便于安装部署、发射方式灵活等优点。 目前在五个作战单位进行实地测试。 （一）军用市场需求 军用无人机性能对比 速 度 混动 VTOL 航 时 翼龙 10/ 高速察打 翼龙 2/ 长航 时察打 无侦 7/ 高 速察打 无人直升机 ASN209 火箭助推 预计军用无人机采购量增长 10 倍以 上 （一）军用市场需求 后勤保障 作战打击 舰载任务 高原运输 智能物流配送体系搭建 X 军智能配送课题 日常物资保障和战时应急 根据 Frost&Sullivan 数据显示， 2023 年，全球 城市空中物流交通市场规模预计达 460 亿美元。 核心指标要求 预期容量 察打型 300~400kg ，速度＞ 300Km/h 300~350 高原型 起飞高度＞ 5000m 250~300 舰载型 抗风 8 级，续航 5h ，速度＞ 500Km/h 200~250 海岛型 抗风 8 级，续航 6h 150~200 外贸型 负载 50kg 以上，速度＞ 300Km/h 200~250 合 计 1100~1350 小型高速垂起需求（ 400kg 级） 当中型无人机像大疆 mavic 一样简单易用，将成为营连级作战能力增长的倍增 器 参考军用直升机保有量（中国约 1500 架，美国约 9000 架）和走访调研估算需求 量 参考 AV500 价格，预期售价 700~1000 万（不含任务载荷） （一）军用市场需求 核心指标要求 预期容量 常规型 对标轻型直升机 150~200 救援保障型 有效负载 400kg ，速度＞ 300Km/h 150~200 物资投送 有效负载 400kg ，速度＞ 300Km/h 250~300 舰载型 有效负载 400kg ，抗风 8 级，续航 8h 150~200 外贸型 有效负载 400kg 150~200 民用拓展 医疗救援 150~200 合 计 1000~1300 中型高速垂起需求（ 2000kg 级） （一）军用市场需求 参考军用直升机保有量、翼龙彩虹等销量、走访调研估算； 参考武直 9 和武直 10 价格，预期售价 3000~4000 万 四、关键技术与创新 无人机技术 • 无人机在低空经济中扮演着重要角色，广泛应用于物流配送、农业 植保、城市巡逻、旅游观光等领域。随着技术的不断进步，无人机 的性能将更加完善，应用场景也将更加广泛。 电动垂直起降飞行器（ eVTOL ） • eVTOL 等新型飞行器的出现和发展，为城市空中交通等领域带来了 新的机遇和挑战。这些新型飞行器具有垂直起降、高效节能等特点， 未来在城市空中交通中将发挥重要作用。 指标 数值 最大起飞重量 400kg 最大负载 100kg 巡航速度 120km/h 最大飞行速度 160km/h 最大航程 960km 最大航时 9 h 翼展 6m 可选起降方式 VTOL ， STOL （二）混动 VTOL 南昌航空大学贾杰教授团队 项目原型机 （三）竞品分析 名称 本项目指标 亿航 216 V400 信天翁 性能对比 起飞总重 400 公斤 260 公斤 400 公斤 相同 有效载荷 100 公斤 100 公斤 100 公斤 相同 布 局 复合构型设计，飞 行器和动力一体化 物流专业设计 多旋翼布局设计， 三轴鸭式布局设计， 配平和俯仰控制操 作难度较高 本项目更优 航 时 6H 0.5H 2.5H 本项目更优 巡航速度 120 公里 / 小时 100 公里 / 小时 120 公里 / 小时 相同 最大速度 160 公里 / 小时 130 公里 / 小时 140 公里 / 小时 相同 最大航程 960 公里 65 公里 300 公里 本项目更优 场地条件 6m*5m*1.5m 5.6m*4m*1.7m 9m*6.7m*1.5m 本项目更优 起降模式 垂直起降 垂直起降； 难以迫降 垂直起降 相同 贾教授项目原型机和国际领先产品主要性能对比 厂商 业务范围 优势 限制 成都所，沈阳所 高速无人机，战斗机 大型飞行器经验丰富 垂起、分布式、混动技术方面积累较少， 且由于固定翼市场较大，忽视 VTOL 市场 中航成都，腾盾 长航时翼龙系列 大型飞行器经验丰富 一飞院 运输机，高速无人机 大型飞行器经验丰富 商飞，西飞 客机 适航经验丰富 中航直升机 直升机 经验丰富 已启动 VTOL 预研，由于体制限制，进 展 缓慢。由于人员流失，技术积累稍 差 通飞 通航飞机 经验丰富 大疆 小型多旋翼 资金充足 无大型飞行器经验，不考虑军品业务 亿航峰飞等民企 载人多旋翼 /VTOL 起步早，融资方便 国外上市，大型飞行器经验欠缺 11 院，北航，南航等 已开展双倾转研究 传统技术路径，难度大，可靠性差 1 大型主机所主要精力在市场规模更大的传统市场，暂忽视 VTOL 市场，积累较少； 2 国内领先民企型号研制经验欠缺，选择方案非最优；有外资背景，不符合军品要求 . （四）潜在对手分析 Technical Solution （五）谱系拓展 指标 数值 最大起飞重量 2000kg 最大负载 500kg 巡航速度 400km/h 最大飞行速度 560km/h 最大航程 2000km 最大航时 9h 可选起降方式 VTOL ， STOL 南昌航空大学贾杰教授团队产品指标 五、全球发展概况 全球市场规模： 2024 年全球低空经济行业市场规模达 2.32 万亿元，未来五年复合增速预计将达到 11.51% 。 区域发展 北美 北美市场占比超过 40% ，是低空经济的重要区 域。美国是全球低空经济的关键参与者，尤其在 工业级无人机市场和通用航空领域占据重要地位。 欧洲 欧洲多国出台了支持无人机在物流、农业、环保 等领域广泛应用的政策，促进了无人机产业的发 展。同时，欧洲在空中交通流量管理、数字化转 型、安全监管等方面也取得了显著进展。 亚洲 亚洲特别是中国在低空经济领域取得显著进展， 成为全球低空经济的重要增长极。中国低空经济 规模为 5059.5 亿元，增速为 33.8% 。 第 2 部分 国内低空经济 发展概况 一、全国低空经济发展情况 1 、市场规模与增长率 • 数据显示， 2023 年全国低空经济市场规模超过 5000 亿元，同比增长率超过 33% 。 • 预计到 2024 年，市场规模将达到 5800 亿元，未来五年复合增速将达到 16.03% 。 • 根据中国民航局的预测，到 2025 年，我国低空经济的市场规模将达到 1.5 万亿元，到 2035 年更有望达 到 3.5 万亿元，市场潜力巨大。 2 、基础设施建设 • 截至 2023 年年底，全国已建成并登记通用机场 449 个、飞行服务站 32 个。 • 我国拥有超 440 条无人机航线， 5G-A 、人工智能、卫星通信等技术也正被应用于低空经济基础设 施建设。目前，国内已有 300 多个城市启动 5G-A 网络部署，一些城市正在探索基于 5G-A 网络的 低空智联网，为低空飞行器提供高速稳定的通信服务。 3 、相关政策 国家将“低空经济”列为战略性新兴产业，并出台多项政策支持其发展。 2024 年 7 月 30 日，习近平总 书记在中共中央政治局第十六 次集体学习时强调，要做好国 家空中交通管理工作，促进低 空经济健康发展。 2024 年 3 月 27 日，工业和信 息化部等四部门印发《通用航 空装备创新应用实施方案 （ 2024-2030 年）》，提出加 快通用航空技术和装备迭代升 级，为培育低空经济新增长极 提供有力支撑。 2024 年 3 月，政府工作报告提 出积极打造生物制造、商业航 天、低空经济等新增长引擎。 2023 年 12 月，中央经济工作 会议提出打造生物制造、商业 航天、低空经济等若干战略性 新兴产业。 2021 年 2 月，中共中央、国务 院印发的《国家综合立体交通 网规划纲要》首次将“低空经 济”概念写入国家规划。 各地政府出台政策推动低空经济发展 • 北京、广东、安徽、四川、湖南等众多地方政府将“低空经济”写入政府工作报告，并出台了一系 列政策措施以推动低空经济的发展。 • 例如，北京市发布了《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案（ 2024~2027 年）（征求意见 稿）》，提出了持续加强低空经济技术创新引领、巩固低空制造全产业链竞争力等六大重点任务。 3 、相关政策 4 、区域发展情况 • 深圳、北京、广州、上海等城市在低空经济领域具有显著优势，深圳和北京在科研实力和技术实力 上领先全国其他城市，而广州和上海则在低空制造和低空运营生态方面有较好的表现。 • 全国首个“低空经济生态融合产业园”落户深圳，深圳城市空中交通网络已初具规模，无人机在即时 配送、城市物流运输等方面取得成效。 • 北京、上海、杭州、合肥等 15 个城市与企业携手共建低空经济生态圈，计划到 2025 年打造涵盖 低空飞行路线、低空应用示范区等多个领域上百个示范项目。 5 、代表性企业 上游：材料与核心零部件 •宝钛股份：主要提供钛合金材料。 •中航高科：专注于航空材料的研发和生产。 •德赛电池、欣旺达：提供电池和能源系统相关产品。 •航新科技、安达维尔：涉及飞控系统和动力系统的核心设备制造。 中游：航空器制造与低空基础设施 •中信海直：作为通航龙头，专注于直升机和无人机的制造与运营。 •大疆创新：全球领先的无人机制造商，提供多种无人机产品。 •万丰奥威：专注于电动垂直起降飞行器（ eVTOL ）的研发。 •航天彩虹：涉及无人机及其应用的综合服务。 下游：低空运营服务与应用场景 •顺丰控股：在低空物流领域积极布局，利用无人机提升配送效率。 •观典防务：提供无人机禁毒服务，展现了无人机在公共安全领域的应用。 •咸亨国际：专注于无人机的运营和服务，涵盖多个行业应用。 •深城交、苏交科：参与低空经济的规划与咨询服务，推动政策与市场的结合。 大疆成功的经营数据分析 大疆是我国无人机领域知名度最高的企业，利润名列前茅。目前，大疆无人机在全球市场份额已达 85% ，已成为估值超 过 1600 亿元的全球无人机霸主大疆 2024 年财报显示，其年营收突破 800 亿元人民币，同比增长 35% ；净利润达 120.56 亿元，且消费级无人机全球市占率超过 70%—— 技术强悍、壁垒稳固、盈利能力极强。 2018-2023 年大疆集团营业收入和利润 年份 营业收入（亿元人民 币） 利 润 （ 亿 元 人 民 币） 备注 2018 年 175.7 43 销售额为 175 亿元，利润为 43 亿元 2019 年 60 10 销售收入为 6000 万元，利润为 1000 万元（供参考数据） 2020 年 260 - 营业收入为 260 亿元，利润数据 未公开 2021 年 530 60 营业收入预计为 530 亿元，利润 预计为 60 亿元 2022 年 301.40 - 营业收入为 301.40 亿元，利润数 据未公开 2023 年 500 80 营业收入为 500 亿元，利润为 80 亿元 2024 年 800 120.56 大疆创始人汪滔和导师李泽湘教授 大疆成功的原因分析 1. 无人机是技术密集领域，大疆公司每年将 15% 的利润投入研发，网络了 行业内一批优秀人才，形成了系统的知识产权方阵，今后需要吸收产业基 金，加大研发投入，通过技术优势增加市场优势，扩大占有市场规模。 2. 竞争优势 技术体系：旋翼芯片技术。大疆公司独创的核心技术之一，能实现对旋 翼电机的精确调节。通过这种技术，无人机在飞行过程中能够拥有超强的抗 风能力和悬停能力，可以在各种复杂的环境中保持稳定的飞行状态。 飞控系统技术。用于控制无人机的飞行姿态、航向、速度、高度等参数， 实现智能化控制。这项技术让无人机具有了多种先进的功能，如自动返航、 避障、跟随、手势控制等，公司的飞控系统技术具有更高的智能化和自主性。 飞行安全保障系统。负责监测无人机的飞行状态、电池电量、信号强度等 各种数据，通过声光提示或自动控制，提醒用户或防止无人机出现故障或危 险。公司的飞行安全保障系统更加智能和有效，能够根据地理位置和法律规 定限制无人机在特定区域或高度飞行，避免对空域安全造成影响。同时对无 人机进行全面的保护，确保无人机在飞行过程中的安全。 大疆的全球市场策略 1. 针对不同层级市场采取不同营销策略和定位，大疆将 全球市场划分为一级、二级和三级市场： 2. 一级市场：以北美为主，该市场成熟度高，品牌知名 度高，以购买转化为目的的推广； 3. 二级市场：以英、德、法为主的欧洲市场，该区域市 场集中在英国，品牌加大德、法等市场的覆盖人群， 并加强定制化产品推广； 4. 三级市场：以日韩港为主的亚洲及澳洲市场，这些市 场还处于开拓阶段，大疆着重提高品牌知名度。 5. 除关注消费级市场外，还积极拓展专业及商业级市场。 针对不同应用场景的产品和解决方案推出多个产品。 亿航智能（ Nasdaq: EH ） --- eVTOL 企业 亿航智能（ Nasdaq: EH ）是一家全球领先的 城市空中交通科技企业， 致力于让每个人都享 受到安全、自动、环保的空中交通。亿航智能 为全球多个行业领域客户提供各种无人驾驶航 空器产品和解决方案，覆盖空中交通（包括载 人交通和物流运输），智慧城市管理和空中媒 体等应用领域。亿航智能的旗舰产品 EH216-S 已获得中国民用航空局（ CAAC ）颁发的全球 首张无人驾驶载人电动垂直起降（ eVTOL ）航 空器型号合格证（ TC ）、生产许可证（ PC ） 和标准适航证（ AC ）。 2025 年， EH216-S eVTOL 运营航司获得由 CAAC 颁发的全国第一 批载人类民用无人驾驶航空器运营合格证 （ OC ）。作为全球城市空中交通行业中，无 人驾驶航空器创新技术与应用模式的领军者， 亿航智能不断探索天空的边界，让飞行科技普 惠智慧城市的美好生活。 亿航智能经营正在好转 亿航智能发布 2024 年财报：去年收入超 4.5 亿 元 调整后首次扭亏为盈 预计今年收入 9 亿元。 每日经济新闻》记者注意到，亿航智能称，去年 非美国通用会计准则下调整后净利润为 4310 万 元，较 2023 年的调整后净亏损 1.388 亿元大幅 改善，这也是该公司首次实现全财年非美国通用 会计准则下调整后盈利。 亿航智能创始人、董事长兼首席执行官胡华 智表示：“我们正致力于扩大产能，深化基础设施 和人才培养方面的生态合作，并在亚洲、欧洲和 南美洲扩大我们的全球影响力。展望 2025 年， 我们仍将聚焦于推动创新、拓展运营网络以及扩 大生产规模，以满足日益增长的需求，并充分释 放城市空中交通的潜力。” 二、山东