【智慧工厂项目】售前建设工作安排-模板

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序号 项目阶段 名称 内容 0 准备阶段 《产品需求调研报告》 市场对于该产品的需求、友商的方案等 《产品定位分析》 设计我司该产品的定位，包括应用行业、客户规模 1 2 产品通用工具 智能制造通用版方案等 《九宫格模型》 解决方案销售之九宫格参考模型，客户沟通话术、项目销售套路 《案例集》 《公司介绍》 拜访回邮模板 拜访结束后给客户的回邮模板 用于发给客户的宣传彩页、电子文档 3 《方案建议书》 详细的定制化方案模板 《一页纸方案》 一页到两页的概括版方案 4 项目跟进阶段 《价值建议书》 编写价值建议书的模板 相关技术文档 《技术协议书》模板（参考方案建议书） 《项目实施计划表》 《报价单》 确定定价，调整报价单模板 《合同》 市场部主责，暂时按照现有的模板 5 商务谈判 《谈判工作表》 合同谈判注意要点 《招标书》 商务部分、技术部分招投标书文档模板 机会评估 《远程运维项目需求评估表》 用于销售与售前协同打单，包含： 1、客户基本信息 2、项目背景信息（商务信息） 3、客户需求（解决方案信息） 通用版PPT及脚本 公司介绍通用PPT及讲解脚本 MES通用PPT及讲解脚本 设备远程运维通用PPT及讲解脚本 通用版word方案 1、云网及其他专业子公司的智能制造案例集锦 2、具体产品的案例集 PPT形式：融入公司资质、技术测试报告、案例说明等 演示视频、系统demo 设计产品demo并录制展示视频 公司宣传册、行业宣传册、产品 宣传彩页等文档 客户版解决方案 数据采集器、INDICS平台、云资源等相关文档 FAQ（客户提问汇总） 工业互联网/智能制造项目的通用版项目实施计划模板 责任人 各产品经理 各产品经理 各产品经理 / 各产品经理 各产品经理 各产品经理 / / / 关键人物潜在痛苦表 角度 职位 潜在痛苦 总经理 经济因素：竞争激烈，利润下降 社会因素：客户对物联网的需求 技术因素：企业自身对数据的需求 设备生产计划被动 设备改良依靠设备调研，周期长，准确性低 很多技术问题难以攻克 无法及时获取用户对设备的反馈意见，不了解用户的设备使用习惯 客户提出对远程管理设备的需求，需要寻找解决方案 售后维修管理混乱，维修人员绩效考核复杂 售后差旅成本高，而且效率低下，经常需要多次往返才能解决 保质期过后，客户选择第三方维保，损失售后服务的收入 维修工单纸质流转，经验不能有效传承 很多出厂后产生的质量问题无法解决 市场竞争激烈，只能依靠价格战 财务部 装备制造 厂家 政治因素：中国制造2025带来的市场冲击 综合管理办公室副总 （负责计划、绩效、人力、专利 ） 技术部主管 （负责技术管理、制造设计、产 品研发） 售后部主管 （售后管理和售后服务） 品质部主管 (质量管理和质量检测) 生产部主管 （车间管理、设备管理、仓库、 物流） 营销部主管 （市场开发） IT主管 痛苦链 CEO 痛苦： 利润减少 设备同质化，竞争激烈 售后服务成本高 新产品研发滞后于市场需求 技术部主管 痛苦： 设备同质化，竞争激烈 售后部主管 痛苦： 售后服务成本高 职位: 原因A： 原因B: 原因C： 职位: 原因A： 原因B: 原因C： 职位: 原因A： 原因B: 原因C： 参考案例 总经理，专业设备生产厂家 痛苦： 竞争激烈，利润下滑 原因： 产品同质化，售后成本高 我们提供什么： “我们为他们提供了那些能力” 结果： 情况：（职位、行业） 需要的能力： （何时、谁、做什么） 他说他们需要一种方法，在客户报障的时候，我们的维修 人员可以看到设备的实时参数，从而可以远程诊断故障， 较少差旅的次数； 现在他们的售后成本和人力成本减少了60% 痛苦表 职位和行业： 痛苦： 产品或服务： 通过物联网采集设备数据 角度 是不是因为……？ 这个（痛苦）导致……吗？ 假如……这会有帮助么？ 售后主管受到了影响么？ 售后成本居高不下？ 产品研发 研发主管受到了影响么？ 设备销售增速放缓？ 维保收入降低？ 专家系统 配件 配件销售收入不可控？ 设备制造厂家，CEO 设备同质化、价格竞争激烈； 维修效率低，售后成本高； R2原因 I2影响 C2能力 维保期内售 后 A:是不是因为差旅次数过多，导致售后成本高？ A. 何时：在客户报障的时候 谁：维修人员 做什么：调出报障设备的历史运行数据，远程 诊断故障，小故障可以指导客户自行解决？ 1.现在贵司在售后上，每年投入多少的成本？ 2、现在贵司有多少维修人员？ 技术部主管 （负责技术管理、制造设计、产品研发） 4、有多少比例的售后问题是可以远程解决的？ B:是否是因为产品同质化，导致销售利润下滑？ B.何时：在设备研发的时候 谁：研发工程师 做什么：通过数据分析和用户使用习惯，针对 性的推出新产品 1、研发人员是否是通过设备调研的方式进行设 备改良？ 2、客户有无提出通过手机远程查看设备运行情 况的需求？ 3、是否已有同行的设备具备物联网功能？ 维保期外售 后 C：客户是否会因为价格因素，在维保期外选择 第三方维保？ C.何时：在维保期外设备发生故障时 谁：客户 做什么：选择原厂维保 1、可否通过提升维保质量，增加设备的原厂维 保率？ 2、现在有多少比例的客户过了维保期会选择第 三方维保单位？ 3、现在对于过了维保期的维保服务，平均每次 收取多少的维护费用？ D:是否需要提高售后工单的处理效率，让售后流 程化、规范化？ D.何时：在设备维修时 谁：维修工程师 做什么：通过手机app填写工单，所有维修工 单归档，形成维修专家库 1、维修人员是否还通过填写纸质工单的方式进 行作业？ 2、对于维修工单，有否归档、整理成数字文档 ，以便新的维修人员快速检索？ E：是否因为无法掌握客户使用配件的情况？ E.何时：在配件到了使用时限时 谁：厂家 做什么：主动引导客户更换配件 1、平均每台设备每年会带来多少的配件销售收 入？ 2、有多少比例的客户会选择向原厂购买配件？ 九宫格模型 售后主管受到了影响么？ 这样会导致售后成本居高不下？ 研发主管受到了影响么？ 这样会导致设备销售增速放缓？ 这个问题会导致维保收入降低？ 这样会导致配件销售收入不可控？ 诊断原因（R） 探索影响(I) 构想能力(C) 1)开放型 1、您认为现在设备销售竞争越来越激烈的原因是什 么？ 1、哪些部门受到了影响？ 1、要想解决这个问题，你们需要怎样的能力？ 2、导致现在售后成本不断攀升的原因是什么？ 2、他们是怎么受到影响的？ 2)控制型 A:是不是因为差旅次数过多，导致售后成本高？ A. 何时：在客户报障的时候 谁：维修人员 做什么：调出报障设备的历史运行数据，远程诊断 故障，小故障可以指导客户自行解决？ 1.现在贵司在售后上，每年投入多少的成本？ 技术部主管 （负责技术管理、制造设计、产品研发） 3、现在维修人员每年需要外地出差多少次？每次差 旅费用多少？ 4、有多少比例的售后问题是可以远程解决的？ B:是否是因为产品同质化，导致销售利润下滑？ B.何时：在设备研发的时候 谁：研发工程师 做什么：通过数据分析和用户使用习惯，针对性的 推出新产品 1、研发人员是否是通过设备调研的方式进行设备改 良？ 2、客户有无提出通过手机远程查看设备运行情况的 需求？ 3、是否已有同行的设备具备物联网功能？ 4、现在设备的年销售额大概有多少？ C：客户是否会因为价格因素，在维保期外选择第三 方维保？ C.何时：在维保期外设备发生故障时 谁：客户 做什么：选择原厂维保 1、可否通过提升维保质量，增加设备的原厂维保率 ？ 2、现在有多少比例的客户过了维保期会选择第三方 维保单位？ 3、现在对于过了维保期的维保服务，平均每次收取 多少的维护费用？ D:是否需要提高售后工单的处理效率，让售后流程 化、规范化？ D.何时：在设备维修时 谁：维修工程师 做什么：通过手机app填写工单，所有维修工单归 档，形成维修专家库 1、维修人员是否还通过填写纸质工单的方式进行作 业？ 2、对于维修工单，有否归档、整理成数字文档，以 便新的维修人员快速检索？ E：是否因为无法掌握客户使用配件的情况？ E.何时：在配件到了使用时限时 谁：厂家 做什么：主动引导客户更换配件 1、平均每台设备每年会带来多少的配件销售收入？ 2、有多少比例的客户会选择向原厂购买配件？ 3)确认型 1、这么说，利润下滑的主要原因是产品同质化、以 及售后成本过高，是这样么？ 1、这么说来，没有设备运行的客观数据支撑，会导致 研发部门受到影响？ 1、那么，如果能够实时采集设备数据，能够降低 差旅次数，从而降低30%售后成本？ 2、也就是说，这样会导致售后主管的工作负担变重？ 2、那么，如果能够为设备增加物联网功能，能够 增加5%的设备和配件收入？ 销售流程 成交概率 里程碑 区域 10% 发现区域内的机会 合格的潜在客户 满足市场标准 发现潜在支持者 确定需求 合格的支持者 25% 建立初步合约 支持者承认痛苦 评估可选方案 合格的权力支持者 50% 与权力支持者会面 权力支持者承认痛苦 提出评估计划 就评估计划达成一致 选择方案 决策定案 75% 评估计划谈判 提案前评审 商讨提案 收到口头支持 等待结案 90% 就合同进行谈判 执行与评估成功 成交 100% 书面签约 购买流程 （活跃/潜在机会） 业务发展策略 确认采取行动 支持者有具有价值的购 买构想 支持者同意继续协商购 买 支持者同意引荐权力支 持者 在支持者信函中就上述 事项达成一致 权力支持者有具有价值 的购买设想 权力支持者同意继续协 商购买 解决问题 正式签约 项目开启 后工序 更新潜在客户数据库 支持策略 支持工具 潜在支持者姓名和头衔 支持者清楚说明痛苦 会话进行日期 权力支持者清楚说明痛苦 修改评估计划，内容定案 《成功标准》 《痛苦链》 《业务发展提示卡》 《参考案例》 《价值主张》 创造焦虑、机会评估、竞争 业务发展信函 会话进行日期 《九格构想方案模型》 《痛苦表》 《客户拜访提示卡》 《支持者信函》 支持者清楚说明有所区别的 构想 《九格构想方案模型》 《痛苦表》 《客户拜访提示卡》 《权力支持者信函》 《评估计划》 权力支持者清楚说明差异化 的构想 发送权力支持者信函，附上 评估计划草案 《步骤完成信函》 《过渡计划》 《痛苦链》 《价值验证、分析》 《成功标准》 提案前审查 提案前审查日期、时间、会 者姓名 《付出/得到清单》 《谈判工作表》 立场 《案例库》 《推荐函》 行动 完成情况 基本情况调研 机会评估 制定竞争策略 支持者信函 与决策者面谈 决策者信函 形成价值建议书 业务需求梳理 可行性报告 过方案 报价单 合同谈判 初次约访 1、陈述拜访目的 2、公司/案例介绍 让对方承认痛苦 1、提出情境问题 2、提出痛苦问题 3、将承认的痛苦依重要顺序排列 发展需求：客户购买愿景 诊断/创造偏向自己公司的解决方案/重构突显自 己公司独特性的方案 1、参与既有愿景 2、介绍独特之处/隔离友商 3、确认潜在痛苦 获得对方同意，愿意做进一步洽谈 1、判定对方下一步的意愿 2、“如果你相信它（复述购买愿景）的重要性， 而且你也想要进一步洽谈购买，你是否会采取行 动呢？” 以提出证明换得和权力者会面的机会 1、如同意：结束拜访，写拜访回邮 2、不同意：找另一位潜在支持者