2026AIoT视觉消费市场调研报告-AIoT星图研究院

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IOTE 视觉物联生态圈入会 2. 2026 8.26-28 AGIC 人工智能 &IOTE 物联网展 3. 产业报告： AI 视觉消费类市场报告 边缘计算产业生态报告 4. 产业生态链资源对接 姓名：杨雪娇 职位：AIoT 星图研究院行业分析师 个人简介：深耕 AIoT 行业数载，从 技术迭代与商业实践的维度，预判行 业趋势与企业增长机遇 联系方式 : 延科 18922857775 打造 IOT 视觉物联生态圈 发起背景：行业技术迭代加速，AI 赋能价值日益 凸显，视觉融合产品与场景持续丰富，增值服务模 式创新不断，为行业创造更多市场机遇。在此趋势 下，视觉物联致力于凝聚头部优质视觉生态企业， 打通行业上中下游，通过技术、产品、场景的多元 化融合创新，快速推动落地实践，共同构建良性互 补、可信赖的合作平台。 核心理念：信任、分享、共创、融合 为加速物联网产业发展，搭建技术生态链与应用 场景集成商的协作桥梁，物联传媒倡议产业链上 下游携手，共同成立物联网生态圈（Internet of Things Ecosphere）。聚焦细分应用场景，打造 智慧应用场景专业委员会，合力构建 “聚焦应用、 高效互动、互助共赢” 的物联网产业生态圈，以信 任为基、分享为翼，共创融合发展新生态。 报名二维码 海外4G免流摄像机采用ESIM+VSIM实现免流量的智能监控。通过内置的ESIM+VSIM云卡技术直接 接入运营商网络，实现全球范围联网、远程监控，适用于无网络覆盖、布线困难或临时监控的场景，如鱼 塘、果园、工地、山区牧场、野外科研等，可实现长期无人值守、免维护运行环境。 人形侦测 车辆识别 宠物识别 Cloud SIM 海外 免流首创者 Full Color 目 录 CONTENTS PART 1 行业现状分析·····················01 PART 2 产业链生态图谱和生态分析······08 PART 3 产品与应用场景分析··············63 PART 4 未来国内外市场与产品趋势预测···84 PART 5 专家解读······················87 AIoT 视觉消费市场，作为物联网产业中靠近 C 端、场景化特点显著的核心赛道，在政策调整、 供应链变革、技术迭代与消费需求升级的多重作用下，2025 年步入深度洗牌与价值重构的关键阶段。 电商税落地重塑行业合规竞争底层逻辑，供应链全链条涨价抬升行业成本门槛，白牌厂商加速退场推 动品牌化转型，而云边端协同的竞争升级与 AI 大模型的技术赋能，更让行业彻底告别单一硬件比拼 的粗放式发展阶段。 从市场格局来看，国内市场在合规与转型中呈现新的内卷特征，量跌价升成为核心趋势，线上 渠道分化加剧，硬件微利背景下增值服务成为盈利关键；海外市场则成为行业增长核心极，出海竞速 中，功能创新与本地化运营成为中国厂商突围的核心要素。产业链各环节也迎来结构性调整，上游核 心元器件面临产能紧缺与技术迭代的双重挑战，中游设备制造端向云边端一体化、AI 深度融合演进， 下游渠道则在国内品牌化、海外合规化的导向下持续优化。 与此同时，产品形态从纯安防单品向视觉融合终端延伸，智能套装、NAS 盘、窗贴相机等场景 化产品快速崛起，AI 宠物、AI 玩具等新兴应用场景成为市场新增长点，AI 大模型的端云协同落地更 让行业的智能化水平迈向新高度。 本报告立足 2025 年 AIoT 视觉消费市场的发展现状，从行业影响因素、产业图谱、产品与场景、 未来趋势等多维度展开深度分析，梳理产业链核心特征与竞争逻辑，预判 2026 年行业发展方向，为 行业参与者提供兼具专业性与实操性的决策参考，探寻行业高质量发展的核心路径。 前 言 01 行业现状分析 Industry Status Analysis 2025 年，视觉消费市场步入深度洗牌期，行业内卷、政策调整与供应链波动形成三重冲击，推动行业从低价混战向合规化、价 值化转型。宏观政策肃清低价竞争土壤，供应链涨价抬升成本门槛，下游市场呈现“量跌价升”的结构性调整，竞争模式升级为全栈能 力比拼，白牌厂商加速退场，行业资源向头部集中的趋势愈发明确。 2025 年 7 月 1 日起，电商平台季度报送 交易数据的政策正式落地，企业少报收入 补税成为常态，非上市公司账目不实问题 集中暴露。该政策直接终结了靠逃税维持 低价的竞争模式，中小厂商生存压力陡 增，同时消除了不公平竞争，推动行业向 守法经营、良性竞争的方向转型。 行业竞争彻底告别单一的“硬件制造比拼”，升级为“云 边端一体”的全栈能力竞争。头部企业凭借硬件研发、 软件优化、AI 技术与数据闭环的综合实力占据优势， 而过度依赖外部组件、无法形成系统闭环的企业， 已逐渐丧失长期发展的核心竞争力。 此前低价割韭菜、广告泛滥的白牌模式，严 重损害用户体验与行业信任。随着用户消费 观念趋于理性，小米、萤石等注重体验的品 牌成为首选，白牌厂商的生存空间持续萎缩， 加速退出市场，推动行业进入品牌化竞争新 阶段。 2025 年上游供应链迎来全面涨价潮，从 EMC、 NAND 等存储芯片，到 SOC 主控芯片，再到铜、 晶圆等原材料，价格持续攀升。成本压力快速传导 至下游，既挤压了企业利润空间，也成为淘汰低价 劣质厂商的关键推手，间接促成终端市场“价升”的 结构性特征。 2025 年国内市场销量整体下滑，双十一、黑五等关键节点表现不 及 2024 年。据调研，全年消费级监控摄像头全渠道销量超 8050 万台，其中各大线上平台呈现“量跌价升”核心特征——销量微跌而 销售额增长，本质是低价产品生存空间被压缩，行业向中高端化转 型的直接体现。 1.1 行业核心影响因素分析 电商税落地 竞争维度升级 白牌退场 供应链涨价 市场结构性调整 因素分析 AGIC 人工智能 & IOTE 2026 深圳国际物联网展 8 月 26-28 日 展位预定：延科 18922857775 02 1.2 国内市场：合规与转型下的内卷新局 市场现状 竞争格局： 头部聚势，价格战转向价值战 渠道结构： 线上四分天下，线下仅剩服务型阵地 盈利模式： 硬件微利，增值服务成利润补给站 政策环境： 合规筑门槛，补贴左右短期波动 行业内卷加剧，小米、萤石、海康等 头部企业垄断核心份额，中小厂商夹 缝求生。竞争焦点从“像素内卷”转向 价格、功能与增值服务，199-249 元 价位段竞争白热化，300 元以上中高 端市场相对缓和。电商税与原材料涨 价加速洗牌，合规品牌企业持续受益。 线下市场持续萎缩，京东、天猫、拼多多、 抖音成为核心线上渠道。拼多多出货量大 但客单价偏低，抖音凭流量成为增量核心 但投流成本高；线下仅萤石等少数品牌依 托安防经销体系，聚焦对专业安装服务有 高需求的场景维持优势。 硬件利润微薄甚至亏损，企业核心依赖 广告、云存、AI 增值服务补贴。广告 收益受监管收紧承压，云存付费率不足 10%（厂商通过缩短赠期提升转化）， AI 增值服务仍处于培育期，是未来核心 增长极。 国补政策直接影响市场销量，落地期销量激 增 30%—50%，暂停期则大幅下滑。电商合 规（补税、国标）、广告合规（管控开屏跳转） 成为行业准入标配，大幅抬高门槛，加速中 小厂商淘汰。 AGIC 人工智能 & IOTE 2026 深圳国际物联网展 8 月 26-28 日 展位预定：延科 18922857775 03 1.2 国内市场：合规与转型下的内卷新局 产品现状 核心技术： 像素见顶，AI 与 4G 成新赛场 产品形态： 多目成标配，从安防单品到融合终端 供应链： 芯片格局生变，成本压力持续承压 品牌产品 500 万像素起步，2026 年 主推 800 万像素，行业共识像素内 卷已达天花板。AI 应用以端侧基础功 能为主，云端大模型落地滞后于海外； 4G 产品增速超越 Wi-Fi，但漏报、 续航虚标等痛点仍待解决。 双目成为产品标配，三目 / 四目打造差异 化，六目产品引发行业技术上限争议。产 品从纯安防向视觉融合转型，集成语音控 制、AI 陪伴等功能；内置存储逐步替代 SD 卡，为端侧小模型部署预留空间。 主控芯片以君正、海思、星宸科技为主，君正受海思、RK 冲击影响较大。 存储芯片等原材料涨价，持续挤压厂商利润，成为行业发展的核心成本约束。 AGIC 人工智能 & IOTE 2026 深圳国际物联网展 8 月 26-28 日 展位预定：延科 18922857775 04 1.3 海外市场：出海竞速，功能与本地化定胜负 市场现状 竞争格局 中国厂商主导，内卷焦点转向 功能创新 区域布局 美东双核心，新兴市场潜力待挖 盈利模式 流量与云存为王，商业模式重构降成本 合规门槛 认证与制式双壁垒，本地化是必修课 海外市场内卷程度不输国内，但核心 焦点从“价格运营”转向“功能创新”。 中国厂商垄断亚马逊、沃尔玛等平台 头部供给，白牌靠成本抢占低端，品 牌企业需凭功能创新与本地化实现突 围。 核心市场集中于美国与东南亚，欧洲、澳 洲占比偏低。美国客单价 100-300 美金、 毛利率超 40%，东南亚主打低价双目产品； 非洲、南美因运营商合作成本高，目前布 局仍处于初级阶段。 硬件利润低于国内，云存、流量套餐付费率达 10%—20%，是核心盈利来源。头部企业通过 砍掉中间商将流量成本降至市场价 1/10，“终身 免流”多为预存 1—3 年流量费的营销模式。 各国 SIM 卡制式要求差异显著（印度、巴西强 制 eSIM），亚马逊拆机认证门槛严苛。本地化 运营（售后、流量对接）成本高昂，成为中国厂 商出海的核心挑战。 AGIC 人工智能 & IOTE 2026 深圳国际物联网展 8 月 26-28 日 展位预定：延科 18922857775 05 1.3 海外市场：出海竞速，功能与本地化定胜负 产品现状 核心技术：高像素遇阻，海外 大模型落地提速 产品形态：区域差异化显著，户外 4G 太阳能成爆款 供应链：国产芯片突围，vSIM 破解出海适配难题 海外主流像素 200 万—400 万，欧 美 4K 需求上升但受流量成本限制普 及缓慢。AI 大模型落地快于国内，云 端 7B 大模型实现商业化，聚焦儿童 看护、宠物互动等高频场景。 户外场景需求旺盛，4G 太阳能摄像头成为爆款；产品适配海外自主安装需求，支持“扫码配网 + 异地开机即用”。东南亚主打双目低 功耗 4G 产品，欧美偏好单目高规格产品，四目因流量消耗大出货量低。 视觉物联调研数据显示，2025 年海外 4G 低功耗产品出货量约 1800 万台，月均出货 150 万台，核心市场集中于东南亚与美国。 主控芯片以君正、星宸科技、安凯微 为主，国产芯片凭性价比抢占海外市 场。4G模组与流量卡适配是核心难点， vSIM 因全球通用特性成为出海首选， 需应对各国漫游管制等合规要求。 海外低功耗 4G 方案商月出货量排名 月出货量区间 方案商 备注（市场地位） 超 10 万台 宏视、技威、庆视、千鸟、海康、萤石、大华 第一梯队，占据海外低功耗 4G 核心市场份额 5-10 万台 中科迅驰、九安、芯睿视 第二梯队，出货量仅次于头部厂商 3-5 万台 杰峰、觅睿 第三梯队，中等规模出货量 1-3 万台 爱加、维拍、拓阔 第四梯队，小规模出货量 AGIC 人工智能 & IOTE 2026 深圳国际物联网展 8 月 26-28 日 展位预定：延科 18922857775 06 AIoT 视觉消费市场数据 分类 指标 2025 年 变化说明 IPC 总数据 全球消费类 IPC 出货量 1.92 亿台 2024 年 1.72 亿台，同比增长约 11.6% 国内总出货量 8050 万台 线上占比 75.2%，线下占比 24.8% 运营商出货量 1500 万台 2024 年 1800 万台，同比有所下降 国内占全球比例 41.90% 国内市场份额量跌价升 国外占全球比例 58.10% 海外市场 4G 摄像头出货量激增 IPC 细分类目 室内 / 室外占比 室内 60.7% 室外 39.3% 电商税和国补利好品牌，品牌产品多以室内产品为主 国内像素占比 200-300 万：45% 室内入门级产品为主，白牌居多 400-600 万：35% 品牌室内产品和白牌室外产品为主 800 万及以上：20% 品牌主流款产品 多目占比 75% 白牌产品基本全是多目产品 4G IPC 占比 4032 万台（21%） 国内和海外市场 4G 产品规模化爆发 低功耗占比 4800 万台（25%） 品牌和白牌主推低功耗 窗户摄像头 ＜ 100 万台 海外新增场景创新产品 带屏摄像头占比（桌面机器人） 1.5%（国内） 无变化 融合类产品 门铃 1600 万台 海外出货量占比高 门锁 ＞ 1000 万台 产品出货趋于稳定 喂鸟器 300 万 -400 万台 量升价跌 儿童看护 ＜ 2000 万台 海外需求量大 打猎相机 400 万台 海外欧美市场为主，头部玩家稳定 宠物摄像头（专业级） ＞ 430 万台 国内外电商渠道增长明显，客单价高 来源：AIoT 星图研究院 1.4 视觉消费市场全球出货量 AGIC 人工智能 & IOTE 2026 深圳国际物联网展 8 月 26-28 日 展位预定：延科 18922857775 07 02 产业链生态图谱和生态分析 Industrial Chain Ecological Map and Ecological Analysis 2.1 产业链生态图谱 AGIC 人工智能 & IOTE 2026 深圳国际物联网展 8 月 26-28 日 展位预定：延科 18922857775 09 摄像头产业链呈现“上游供给—中游主导—下游触达”的清晰层级结构，各环节协同支撑全场景产品落地与服务交付： 上游以基础供给为核心，原材料供应商提供 IPC SoC 芯片、镜头、传感器、通信模组、电源等核心元器件，代工厂商承接 PCBA 贴片及产品组装测试等代工服务，软件相关厂商则为中游提供通信、IaaS 等基础设施支撑，共同构成中游生产与服务的核心 基础。 中游是产业链主导环节，设备商与云服务提供商通过双向赋能构建核心竞争力：向上以 PaaS 能力承载并赋能开发者，向下通 过硬件产品与 SaaS 服务直接或间接触达 C 端家庭用户及中小微实体商户，提供软硬件一体化解决方案。 下游聚焦渠道分发与终端消费，渠道商涵盖线下零售商、贸易商及线上电商平台，终端用户可通过零售店或电商平台两种路径， 获取适配自身需求的产品与服务。 2.2 产业链生态分析 上游：核心原材料 芯片、传感器、光学镜头等元器 件供应 中游：设备与制造 AIoT 终端设备研发、生产制造 及云服务 下游：渠道与服务 线上线下销售渠道、用户运营及 增值服务 AGIC 人工智能 & IOTE 2026 深圳国际物联网展 8 月 26-28 日 展位预定：延科 18922857775 10 2.2 产业链生态分析 - 上游 IPC 芯片 通信模组 图像传感器 存储 方案商 行业趋势总结 技术迭代趋缓，功能同 质化，市场头部集中， 竞争格局相对稳定 Wi-Fi 模组结构优化， 4G模组出海驱动增长， 市场格局面临重构 高 像 素 +4K 成 主 流 方 向，高端市场盈利，国 产替代进程持续深化 面临结构性短缺，价格 维持高位，行业洗牌加 剧，头部效应显现 多 重 因 素 倒 逼 行 业 洗 牌，企业聚集核心技术 升级，重构盈利模式 上游环节正经历从技术 迭代到国产替代的深刻 变革，行业集中度提升， 供应链韧性成为关键竞 争力 AGIC