1/141 2025 智能焊接机器人产业发展蓝皮书 2/141 版权声明 本蓝皮书版权为高工咨询（GGII）所有，相关咨询服务由高工咨询（GGII）提供。 高工咨询（GGII）和所有参编企业对本报告拥有共同著作权。报告有偿提供给限定企业， 应限于企业内部使用，仅供企业在分析研究过程中参考。如企业引用报告内容进行对外使用， 所产生 先进技术，包括机器人技术、人工智能、机器视觉、传感器技术、自动化控制和软件工程。 目前来看，智能焊接机器人尚处于发展早期阶段，入局者正持续增加，在众多细分领域已陆 续有相关批量化落地案例。GGII 判断，未来几年智能焊接将有望进入快速发展期，届时将 涌现出诸多优秀的系统方案商、机器人厂商、传感器厂商等。相较于传统示教型设备，智能 焊接机器人是融合机器人技术、人工智能、机器视觉、传感器技术、自动化控制与软件工程 初期，市场参与主体持续增加，在钢 结构、船舶、隧道桥梁和能源等细分领域已形成批量化落地案例。高工机器人产业研究所 （GGII）判断，未来几年智能焊接技术将进入快速发展期，并催生一批具备竞争力的系统方 案商、机器人本体厂商及传感器供应商。 高工机器人产业研究所（GGII）数据显示，2024 年中国市场焊接机器人销量达 5.25 万 台，同比增长 12.9%；预计 2025 年销量将增至 5

2025 年协作机器人产业发展蓝皮书 版权声明 本蓝皮书版权为高工咨询（GGII）所有，相关咨询服务由高工咨询（GGII）提供。 高工咨询（GGII）和所有参编企业对本报告拥有共同著作权。报告有偿提供给限定企业， 应限于企业内部使用，仅供企业在分析研究过程中参考。如企业引用报告内容进行对外使用， 所产生 工 业领域。GGII 数据显示，2024 年中国协作机器人销量为 4.0 万台，在汽车及零部件、3C 电 子、食品包装、机械加工等工业细分领域合计占比约 59%。在非工业领域，包含科研教育、 医疗保健、新零售、农业等非工业场景的渗透率进一步提升。 随着协作机器人不断向下游应用拓展，建筑行业、餐饮行业等新兴行业应用也逐渐出现 在大众视野。基于下游细分行业的发展趋势，GGII 认为，未来几年，协作机器人在各行业的 协作机器人行业的最新态势，把握市场机会，做出正确经营决策。 特别说明：本报告中的大量市场及技术资料，仅供企业经营参考用，望企业不要用于其 他商业用途，由此产生的一切后果高工咨询（GGII）将不予承担！ 宏观外部环境的不确定性和复杂性加剧，高工咨询（GGII）和所有参编企业真诚地祝福 每一家志向远大的企业都能制定出高质量经营决策，不断获得新的成长和成功！ 2025 年协作机器人产业发展蓝皮书

版权声明 本蓝皮书版权为高工咨询（GGII）所有，相关咨询服务由高工咨询（GGII）提供。 高工咨询（GGII）和所有参编企业对本报告拥有共同著作权。报告有偿提供给限定企业，应限于企业内部使用，仅供 企业在分析研究过程中参考。如企业引用报告内容进行对外使用，所产生的误解和诉讼由企业自行负责，本公司不承担 责任。 如将来用作商业或其他用途，未经本公司同意，不得以任何异于本报告原样之装订或包装形式将本报告出借、转 主要在工业领域。GGII 数据显示， 2024 年中国协作机器人销量为 4.0 万台，在汽车及零部件、3C 电子、食品包装、机械加工等工业细分领域合计占比约 59%。在非工业领域，包含科研教育、医疗保健、新零售、农业等非工业场景的渗透率进一步提升。 随着协作机器人不断向下游应用拓展，建筑行业、餐饮行业等新兴行业应用也逐渐出现在大众视野。基于下游细分 行业的发展趋势，GGII 认为，未来几年 机构了解当前协作机器人行业的最新态势，把握市场机会，做出正确经营决策。 特别说明：本报告中的大量市场及技术资料，仅供企业经营参考用，望企业不要用于其他商业用途，由此产生的一 切后果高工咨询（GGII）将不予承担！ 宏观外部环境的不确定性和复杂性加剧，高工咨询（GGII）和所有参编企业真诚地祝福每一家志向远大的企业都能 制定出高质量经营决策，不断获得新的成长和成功！ 感谢以下联合参编单位（排名不分先后）： 遨博（北京）智能科技股份有限公司

年中国液流电池储能装机量首次突破 GWh，达 1.81GWh。根据 GGII，液流电池随着混合储能应用快速渗透，2024 年 1-11 月中国液流 电池招投标项目中，全钒液流电池+磷酸铁锂电池（LFP）混合储能项目 占比近六成。随着液流电池系统价格的不断下降，2026 年有望降至 2 元/Wh 以内。 图表：2023-2024 中国液流电池储能装机情况 资料来源：GGII，泽平宏观 图表：2024 年 年 1-11 月中国液流电池招投标项目技术路线分布 资料来源：GGII，泽平宏观 0 500 1,000 1,500 2,000 2023 2024E 功率（MW） 容量（MWh） 全钒液流+LFP, 58% 全钒液流, 21% 全钒液流+LFP+ 钠离子, 10% 全钒液流+飞轮 +LFP, 4% 其他, 7% 储能技术突发故障或失效，其他配套技术可及时顶上，持续保障能源的 存储与释放，维持系统稳定运行。 目前，锂电池混合其他技术路线的项目应用已逐渐落地，多种新型 储能技术相互配合，以契合多元场景需求。根据 GGII，2024 年 1-11 月 中国液流电池招投标项目中，全钒液流电池+磷酸铁锂电池（LFP）混合 储能项目占比近六成。根据 CESA，2024 年 1-10 月我国共 10 个混合储 能项目新增装机，总规模达

人形机器人的发展历程及展望 （来源：中国联通研究院） 03 2.全球人形机器人市场发展迅速 未来一段时间即将迎来人形机器人高速增长的阶段。从整体规模 上看，中国高工机器人产业研究所（GGII）预测，2025年全球人形 机器人市场销量有望达到1.24万台，市场规模63.39亿元。到2030 年，全球人形机器人市场销量将接近34万台，市场规模将超过640 亿元；到2035年，全球人形机器人市场销量将超过500万台，市场 年融资金额达到了12亿美元的新高，预计今年将达到23亿美元的规 模，实现翻一番。 图2 全球人形机器人市场规模及展望 （来源：高工机器人产业研究所） 04 来源：高工机器人产业研究所(GGII)《2025年人形机器人产业发展蓝皮书》 来源：高盛《人形机器人专题报告》 世界互联网大会智库合作计划系列成果 3.各国科技巨头加速推进人形机器人落地实践 全球人形机器人产品已经处于产品发布和应用验证阶段，但到商

300 2019 2020 2021 2022 2023 2024 市场规模 增长率 4.2.3 3D视觉传感器龙头——奥比中光 40 资料来源：Markets and Markets，GGII，公司官网，公司公告，华西证券研究所 3D视觉传感器市场规模（亿美元） • 奥比中光专注于结构光、iToF和激光雷达等3D视觉传感器，应用领域包括生物识别、AIoT、工业、消费电子和汽车等。当前3D视觉市 Markets的预测，2024-2029年全球3D视觉传感器市场将从61亿美元增长的128亿美元，复合年 增长率约为16%。 • 奥比中光作为国内3D视觉传感器龙头，市场占有率高，产品布局完善，品牌形象良好，有望充分受益。根据GGII数据，2023年其在国 内服务机器人3D视觉传感器市场占有率超70%；纵向具备从底层到应用层、软硬一体化（芯片、算法、硬件）的系统级开发设计能力， 贯穿产业链上下游，横向布局完善（双目、结构光、