美国研究报告 2025数据中心市场 平衡前所未有的机会与战略风险 目录表 2025数据中心市场报告 引言. ............................................................................................................................................. 替代能源来源的相关性................................................... .......................................17 引言 美国研究报告 3 –高盛 数据中心电力需求预计到2030年将增长至少160% ，主要由人工智能工作负载驱动。许多成熟市场已 经达到或接近容量，迫使租户将电力可用性和可扩 展性置于传统市场偏好之上。尽管需要大量资本投 迫切保障可靠能源来源并加快开发时间表的需求 达到了前所未有的高度。据高盛公司报告， 数据中心电力需求预计 到2030年将增长至少16 0%，主要受人工智能工 作负载的推动。 1 4 科利斯美国研究，数据中心鹰 2024年，数据中心行业继续实现前所未有的增长，打破先前记录，为持续扩张奠定了基础。北美 第三方运营商供应量增长超过40%，从2023年的12.4吉瓦增加到2024年的超过18吉瓦——还不包

1-405B等其他开源模型，并在性能上和 世界顶尖的闭源模型GPT-4o以及Claude-3.5-Sonnet不分伯仲。 DeepSeek-V3 -4- • R1推出后，追平GPT-o1，迅速出圈海外。从 DeepSeek在美国下载排名从1月22日的201名，迅速 在1月27日登顶第一名；截止1月30日，DeepSeek在 168个国家位居下载榜第一名 • DeepSeek-R1-Zero：一种通过大规模强化学习（RL 出：“我仍然认为，从长远来看，大力投入资本支出和基础设施建设将成为一种战略优势。” 卷积神经网络之父Yann LeCun: “与其说中国AI正在追赶美国，不如说开源模型正在超越 闭源”。 Anthropic CEO达里奥·阿莫迪：我认为一个公平的说法是“ DeepSeek 生产的模型接近 7-10 个月前美国模型的性能，成本要低得多（但远不及人们建议的比例） ” Scale AI创始人亚历山大·王：“DeepSeek可能改变中美在人工智能竞赛中的格局” 中美在AI领域的对比：人才与技术 n 我国高端人才的数量和密度跟美国有明显差距 n 我国AI领域重大原创性成果的数量落后于美国 人工智能领域被引用最多的100篇论文（2020~2022） -13- 中美在AI领域的对比：企业 n 中美头部高科技企业的市值差距非常显著 n 我国AI独角兽的数量和估值落后于美国 n 头部高科技企业 n 美国7大科技公司市值：均在万亿美元以上，合计约18 万亿美元

应用的肥沃土壤。 自大模型工具出现以来，全球各国纷纷探索新技术在政府治理中 的应用可能，推动形成一波以智能化为主要特征的数字政府改革浪潮。 从应用广度看，大模型在政务领域的应用探索已较为普遍，包括美国、 英国、澳大利亚、加拿大、新加坡、日本、韩国在内的 18 个国家或 地区已将大模型应用在政府事务管理中，场景覆盖政府内部办公、政 务信息公开、政务服务提供、民生服务优化和国防航天等 5 大领域 预计大模型将推动公共服务行业降低 1.8%的经营成本。从部署推进 看，新加坡、日本、美国等实践较为靠前，已推动地方分散探索向集 成应用转变，在部署方式、数据处理等方面做出统筹安排。 为用好大模型技术这把“双刃剑”，各国积极推动组织、人才、 技术等变革以适应新的治理挑战，同时加快政务领域大模型应用规范。 2023 年以来，韩国、新加坡、美国、英国、澳大利亚、新西兰、日本、 加拿大、丹麦等 9 个国家相继出台政府机关（公务员）使用生成式 索新技术在政府治理中的应用可能，推动形成新的一波以智能化为主 要特征的数字政府改革浪潮。从应用广度看，生成式 AI 大模型在政 务领域的应用探索已较为普遍。截至 2023 年 10 月，已有美国、葡萄 牙、英国、爱尔兰、丹麦、澳大利亚、加拿大、阿联酋、卡塔尔、以 3 北京市政务服务管理局，《2022 年北京 12345 市民服务热线年度数据分析报告》。 数字时代治理现代化研究报告（2023

报告文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究 院、脑机接口产业联盟”。违反上述声明者，编者将追究 其相关法律责任。 前 言 当前，脑机接口技术正以其创新性、交叉性与前沿性，成为未 来产业发展的关键力量。当前，美国和欧洲等科技强国与地区均将 脑科学研究列为重点项目，投入巨额资金大力扶持并积极推进相关 研究。这一举措有力地推动了脑科学领域多学科交叉融合的进程， 构建起广泛而深入的协同创新网络。我国在脑机接口领域的顶层规 机接口系统在解码、控制与校准等关键环节的智能化水平显著提升。 从产业发展格局审视，全球脑机接口企业数量已突破 800 家， 这些企业主要集中分布在美国和中国。在业务布局方面，近八成的 企业聚焦于无创脑机接口的研发工作，有创占比约为两成且多集中 在美国。就当前产业生态而言，龙头企业相对匮乏，上市企业占比 较低，中小微企业构成了产业生态的主体部分。从产业链各环节的 发展来看，在上游，多种电极技术路线并存，且在未来一段时期内， 脑机接口技术实现方法......................................................................................1 图 2 美国脑计划的基础经费和补充经费..................................................................8 图 3 脑机接口技术发展阶段...

向“文明常量”的转变，也预示着全球科技竞争正迈向一个全新的阶段。在 这一历史性节点上，量子计算、量子安全与量子传感三大领域的技术突破 和融合发展，共同构筑起未来科技竞争的核心支柱。 量子计算领域，美国依托深厚的芯片技术和算法创新，构建起硬件与 软件双重优势，而中国则以举国体制推动在超导、离子阱、量子网络等多 维度的技术差异化突破。双方不仅在技术层面展开激烈竞争，更在产业生 态与地缘战略中相 密码学的迁移》 • 2023.08 美国国家科学基金会《量子信息科学与工 程能力扩展 (ExpandQISE) 计划》 • 2024.04 国会、参议院《国防量子加速法案》 • 2024.04 联邦调查局《保护量子科技》 • 2024.07 能源部、国防高级研究计划局《推进量子 研究 – 能源部与国防部签署谅解备忘录》 • 2024.08 能源部《2024美国能源部量子领导法案》 • 2023 ，有效降低了 误码率，从而提高了系统的安全性。 • 美国西北大学展示了在承载传统电信流量的光纤上实现量子隐形传态，实验在30.2公里的 光纤上进行，该光纤同时承载400-Gbps的C波段经典流量。 • 华东理工大学使模式匹配量子密钥分发方案适用于至长度、衰减不对称信道，显著降低非 对称信道对性能的影响。 量子密钥分发 • 美国Apple公司宣布对其iMessage通讯平台进行升级，此次升级采用PQ3加密技术。

《建筑信息模型施工应用标准 》 GB/T 51235-2017 ，自 2018 年 1 月 1 日 起实施 中国国家 BIM 标准 | 4 美国国家 BIM 标准 2007 ，美国国家 BIM 标准第一版（ National BIM Standard ， NBIMS ）由美国国家建筑科学 研究院 （ National Institute of Building Science ， NIBS ）颁 布。标准涵盖了数据储存标准、信息 语义标准以 及信息传递标准三大部分内容。 2012 年发布了美国国家 BIM 标准的第二版。 2015 年发布了美国国家 BIM 标准的第三版。 从第二版开始，该标准采用了开放投稿、民主 投 票的新方式决定标准内容，因此也被称为是 第一 份基于共识的 BIM 标准。 美国国家 BIM 标准 | 5 机构 / 地方 / 企业 类型 内容 时间 说明 GSA 州政府 BIM GUIDELINES for DESIGN and CONSTRUCTION 2015 美国协会组织 BIM 标准 | 6 英国 BIM 标 准 | 7 7 英国 BIM 标准 | 8 中美英三国 BIM 标准对比 从中美英三国发布的标准对比来看 美国的 BIM 标准理论性强，是从基础理论研究开始的； 英国的 BIM 标准系统性强，是从顶层设计开始；

行业走势图 资料来源：Wind，华泰研究 2023 年 3 月 23 日│中国内地 专题研究 AI 的“iPhone”时刻来临，算力基础设施板块有望充分受益 英伟达美国时间 3.21 开始召开年度开发者大会（GTC）。在会上 CEO 黄仁 勋再次强调 ChatGPT 等生成式 AI 的出现，会改变千行百业，AI 正迎来 “iPhone”时刻。公司展示了从芯片、服务器、大模型到云服务在内的完整 倍，成本降低一个数量级。目前，AI 推理上，一般采用 2018 年发布的 T4 芯片，这次公司发布出面向视频生成和图像生成的新推理芯片 L4 和 L40，其中 L40 推理性能是 T4 的 10 倍。受美国出口管制限制，中国 目前只能采购实测性能比 A100 低 1/3 的 A800，因此训练同一个体量的模 型，中国在成本及速度上存在 10 倍以上的差距。目前国内 AI 芯片厂商在推 理芯片已有一定市占率，但受 亿美元(数据中心营收剔除 CPU 及 FPGA 部分)。 目前 AI 训练主要采用：1）英伟达在 AI 训练 GPGPU：包括 V100/A100/H100（22 年下半 年开始量产出货）以及美国限制出口后英伟达推出的裁剪版 A800。2）AMD 推出的 AI 训 练芯片包括 MI 250/250X/300。 图表7： 英伟达 GPGPU 系列芯片关键参数 资料来源：Nvidia，华泰研究

（三）加强跨区域合作与协同创新................................. 3 （四）聚焦关键技术和颠覆性创新................................. 5 二、美国..................................................................................6 （一）以区域创新提升产业竞争力 术革新，这是政府针对高科技制造业大规模生产提供的第一 个专项资金。 二、美国 美国持续关注制造业回流问题，进一步强化集群科技支 撑作用，推动区域创新，重视增材制造等先进制造技术的发 展，并同时加速清洁能源布局，推进氢能战略的实施，以实 现集群净零排放经济目标。 （一）以区域创新提升产业竞争力 为应对长期以来的区域经济差异，美国政府根据《芯片 和科学法案》授权，推出“区域技术和创新中心”（Regional egional Technology and Innovation Hubs，RTIH）计划，将在全国建 立 31 个区域技术中心。这些中心将重点推动美国各地区的 关键创新领域发展，包括半导体、清洁能源、关键矿产、生 物技术、精准医疗、人工智能、量子计算等，每个技术中心 均有望申请获得 4000 万-7500 万美元的拨款。该计划旨在支 持新兴技术和产业集群的形成，推动地方创新生态系统的发

入中美双极竞速的新纪元。2025年，这场关乎未来技术主权的博弈将迎来 历史性转折——技术突破、产业融合与地缘战略的交织，正在为全球量子 计算格局写下新的注脚。 美国凭借其深厚的芯片技术积淀与算法创新能力，构建了量子计算领 域的"技术护城河"。从IBM的量子体积突破到谷歌的纠错算法迭代，美国企 业依托顶尖人才池、资本聚合效应和开放的创新生态，持续巩固硬件与软 件的双重优势。然而，技术壁垒并非不可逾越的高墙。中国以举国体制为 度耦合能力。值得警惕的是，量子计算的产业化进程正面临"技术理想主义 "与"商业现实需求"的撕裂。超导与光量子技术路线的分野、专用与通用量 子计算机的博弈、短期场景落地与长期战略投入的权衡，都在考验各国政 府的战略定力。在此背景下，美国试图通过《国家量子倡议法案》2.0版， 将量子优势转化为军事与安全领域的战略筹码，而中国则有条不紊，井然 有序推进产业生态自主化。 作为光子盒研究院院长，我始终坚信：量子计算的终极价值不在于零 竞争愈加激烈焦灼， 更多欧美国家（如美国、荷兰等国家）将禁运条目从量子计算机整机扩展到了量子 计算上游设备及部件，全球量子计算资源封锁和交流阻碍情况日益严峻。中国量子 计算在过去一年同样取得各项突破性进展，特别是在产业链自主化方面完成了多项 核心设备与器件的研发与适配，构建了中国独立自主的量子计算产业生态。 在量子计算机整机方面，全球竞争格局未变，依旧是美国和中国处于第一梯队， 欧洲与

强度驱动，推动产业链资源重新分配促使头部企业诞生，从而推动下 一轮供应链格局发生变革（更贴合真实落地需求）。 中美投资结构迥异：中国以国家逻辑、债权融资为主，美国鼓励 社会资本、VC/PE 推动原始创新。中国融资以国家逻辑为主，近 80% 投资金额来自债权和债券融资，用于支持头部企业扩张发展；美国超 八成依赖 VC/PE，形成“融资—研发—迭代—再融资”的创新循环， 以此颠覆式技术突破。 中国的政府界、学术界、产业界，正以前所未有的态势相互融合、 增加值呈现压倒性的规模优势， 比美国（20.30 万亿元），德国（6.39 万亿元）、意大利（2.70 万亿 元）、英国（2.08 万亿元）等工业国的制造业增加值之和还高。同时， 中国制造业仅 GDP 增加值，已是日本制造业 GDP 总量的 5 倍以上， 无疑是全球领先的制造大国。 图表 1：2023 年全球主要经济体行业 GDP/GDP 增加值对比 GDP/GDP 增加值贡 献排名 中国 美国 日本 德国 7 图表 5：机器人智能化持续迭代升级 如今，全球具身智能产业链竞争呈现多极分化格局，各国在技术、 生态与商业化层面各有优势与短板；总的来看，中、美将引领整体风 向标，日、欧存在结构性机遇。美国凭借原创技术、软硬闭环与全球 生态在算力、数据力、通用软实力等环节领先，且在消费领域有先发 优势；中国以极致的硬件供应链、成本优势、规模化交付与本土场景 深度融合见长，在工业、商用场景正加快落地，在特种、消费有一定