3.4.1 线控底盘结构及优势 3.4.2 智驾渗透加速线控底盘国产放量，行业格局集中，主机厂 粘性高 3.4.3 线控底盘技术在自动驾驶领域的应用正逐渐普及 3.4.4 拓普集团：业务体系多元化，已形成XYZ三大系列产品线 3.4.5 线控制动发展历程 3.4.6 线控制动：EHB One-Box当前是主流方案 3.4.7 伯特利：线控制动持续攀升，全面打造XYZ三轴汽车底盘 控制系统供应商 40 域集中式阶段：功能域即根据功能划分的域控制器，最常见的是如博世划分的五个功能域（动力域、底盘域、车身域、 座舱域、自动驾驶域）。域控制器间通过以太网和CANFD(CAN with Flexible Data-Rate)相连，其中座舱域和自动驾驶 域由于要处理大量数据，算力需求逐步增长。动力总成域、底盘域、车身域主要涉及控制指令计算及通讯资源，算力要 求较低。 跨域融合阶段：在功能域基础上，为进 跨域融合阶段：在功能域基础上，为进一步降低成本和增强协同，出现了跨域融合，即将多个域融合到一起，由跨域控 制单元进行控制。比如将动力域、底盘域、车身域合并为整车控制域，从而将五个功能域（自动驾驶域、动力域、底盘 域、座舱域、车身域）过渡到三个功能域（自动驾驶域、智能座舱域、车控域）。 请务必阅读正文之后的免责条款部分 图43：车云一体计算架构 资料来源：智协慧同，中国汽车基础软件生态委员会，国元证券研究所 图42：中央计算+区域控制架构

高 端机组机会，量利皆升。且通过多燃料平台（HELM™ 系列）覆盖柴油、天然气、氢气等场景，满足不同客户 的低碳转型需求； 舍弗勒强化欧洲本地供应商，布局近岸外包（墨西 哥）生产电驱系统与底盘部件，并同步通过自研谐波 减速器、集成电机控制器等核心部件，加强垂直供应 链整合、减少外部采购依赖。 全球百强企业分地区营收变化1) [2023-2024，亿元] 01 资料来源：中国汽车报，企业官网；罗兰贝格 车零部件市场呈现增长态势，销量同比上升7.7%，商 用车零部件市场则同比下降1.0%。当前，“三电”系统 与发动机仍为零部件收入的主要来源，合计占比约 60%，但其增长动能较为有限，整体增长放缓。相较 之下，电子、轮胎轮毂与底盘板块行业分散、规模有 限，但保持超过10%的快速增长，展现出结构性亮点 与较强的发展韧性。 02 尽管收入增速放缓，头部企业净利润仍同步高速增长 19%，显示出了较强的盈利韧性，头部虹吸效应进一 来宁德时代也持续受到电池价格下降影响，整体收 入增长承压。在发动机板块中，潍柴在整体版块收入 和盈利的占比分别为72%和73%。未来，随着商用车 等细分市场销量下滑，腰尾部发动机企业面临连续亏 损和转型难题。 电子、轮胎轮毂、底盘等板块相对分散，但整体增速 较快。电子板块已初步形成珠三角、长三角等区域产 业集群，头部企业在加大研发投入的同时，持续推动 技术迭代，并通过垂直整合与协同整合提升效率。此 外，围绕“第二增长曲线”的战略布局逐步展开，国际

代 2030年：预计基于先进的端到端大模型的L4级全自动驾驶乘用车在中高级乘用车规模商业化 智能革命与能源革命结合引发前所未有大变局 人工智能革命引发新能源汽车全域智能化爆发： 智能座舱、智能底盘、智能驾驶、智能电池；产品研发、制造、使用、回收全生命周期智能化。 第一次智能革命 新能源与人工智能 （绿色化与智能化） （绿色经济与数字经济） 通用人 第三次工业革命 光储充换 工智能 (visionlanguage 4.Vision-Language-Action闭环：VLM基础上将执行加进来构 action）合并 成视觉感知-语言理解与生成-动作决策与控制一体化闭环智能体 新能源汽车智能底盘： 智能底盘与智能驾驶的融合发展 感知增强 两段式端到端 段式端到端 机器视觉与动力学融合的附着估计 感知规划网络、轨迹控制网络 感知-规划-控制的网络一体化 Input Senor Meaurement SensorMe Output 中间 Steenng 信息 celaston Decelerution 车辆动力学 机器视觉 充分激励的精确估计+视觉近似估计 安全保障： 智能底盘运动轨迹二次规划 安全保障： 智能底盘最小自驾功能 自驾状志信息 一段式端到端自动驾驶网络故障 融合估计策路 路面图像采集 or or 期望轨造重生成 传感器信息（最低要求） 现觉传感器 移光雷达 毫米液雷达

合成生物的构建策略 ................................................................... 12 图表 12： AI 智能化学习能够加速底盘细胞的构建................................................... 13 图表 13： 现阶段农药研发流程与周期较长 ............... 1、Deepseek 赋能合成生物，加速新品扩展和成本优化 底盘细胞的构建是合成生物领域的关键，成本和效率是两大关键影响变量。简单来说，合 成生物学相关技术可对微生物细胞进行遗传及代谢途径改造，为构建具有优良性状的底盘 细胞提供可能，进一步为提高工业微生物的生产性能提供一个理想的平台。合成生物学制 造的整个生产链可概括为原料选择、底盘细胞的构建优化以及产品生产三个部分，其中底 盘细胞的构建优化是 盘细胞的构建优化是合成生物学的核心，能够选育出具有“节能、降耗、抗逆”等优良特 性的底盘细胞是合成生物产业控制成本和提升效率的关键。 图表11：合成生物的构建策略 来源：《食品工业科技》，国金证券研究所 行业受到投入成本和政策推动的影响相对较大。由于底盘细胞的构建需要不断的路径测试， 无论是工具选择，还是数据库搭建，以及工程化测试都需要有较大的资本投入，同时在最 终产品量产阶段，能否同化学合成路径

作 秘 密 （ W o r k S e c r e t ） 03 供应链业务变革 - 整体思路 商品定义 零部件仓储 零部件物流 零部件计划 生产计划排产 营销接单 底盘上线 - 入 库 一站式服务 物流终端交付 • 新增专用件提前 预告 • 减少 SOP 车型变 更 • 清单准确率提升 • 产销协同，深度 融合 • 订单即时答复 • 五版计划联动 集配立体仓储 运行 • 零部件账目信 息日、周、月 盘点校对机制 • G-GK 管理改善 提升 • 直行率提高 • 停工停线专项 管控 • 返修台数减少 • 返修、调检时 间降低 • 底盘库存管 理 • 一站式服务 持续优化 • 离市环节控制 • 运输过程管控 核 心 控 制 点 华神特色供 应链体系  达成目标：  承诺制交付 99% – SOP 车型 24H 交付率 作 秘 密 （ W o r k S e c r e t ） 03 商品定义输入订单后全过程管控，缩短交付时间 ET PT SOP 订单输入 上线 下线 调检 底盘入库 生产过程管理 • 上线前生产 准备判断 • 停线、空位 管理日分析 • 装配过程不 良在线快速 处置 • 下线返修计 划制定 • 返修问题处 置跟踪 • 月度分析，

本项目建设购置一台小型卫星通信指 挥车。采用丰田普拉多底盘，配备动中通 卫星系统，专网通信系统、公网通信系统、 语音调度系统、超短波通信系统、音视频 采集系统、显示系统、存储系统、供电系 统、无人机系统； 3.6- 卫星通信车系统 - 中型卫星通信指挥车应用案 列 项目名称 某林业局森林防火应急通信指挥车采购项目 项目描述 项目建设购置通信指挥车 1 台。采用军 用底盘依维柯，整个通信指挥车系统，包含

L2智能化 L2++ L3 Mobileye 特斯拉+英伟达 特斯拉+英伟达 特斯拉+？ 单目摄像头算法 大算力芯片+域控制器 多传感器融合 Transformer+BEV +强化学习等 线控底盘 全新技术？ 多传感器融合 单车智能+V2X AEB+LCC+LKA+泊车 高速NOA 城市NOA Robotaxi 3W=1.5W传感器（2个激光 雷达8K+12个摄像头/5个毫 米波/12个超声波/高精度地 重视外观设计，时尚潮流化，经典越来越难。 整车-零部件关系形成良性循环的三要素 智能化垂直一体化 芯片 系统 算法 数据 闭 环 模 型 硬件越来越标准化 一体化压铸 三电系统 底盘标准化 科技含量 硬件成本 颜值高低 外观设计追求个性化 家族式脸谱 追求时尚化 数据来源：赵福全资料，东吴证券研究所 36 造车3.0时代的整零关系 ◆造车3.0时代：智能化技术趋于 五、零部件格局如何变化？智能化视角 消费属性 科技属性 强 强 弱 弱 自动驾驶功能应用 （算法+数据） 电 池 四大材料 自动驾驶域控制器 AI 芯片 其他芯片 传感器（激光雷达-摄像头-毫米波） 底盘域控制器（制动+转向） 电机电控 热管理 基本内外饰 轻量化铝合金 被动安全件 车灯 智能座舱（中控+ 仪表+HUD+声学） 高压连接器 空气悬挂 电吸门等 ① ② ③ ④ SOA服务应用

目录 一、数字化工厂框架范围 二、数字化工厂建设目标 三、数字化工厂建设举措 四、数字化工厂规划蓝图 五、数字化工厂建设路径 生产过程整体流程概览 工艺 计划 生产 物流 内饰工段 底盘工段 车门分装 终装阶段 整车下线 总装上线 返修处理 设备管理 设备保养 设备维修 预防性维护 备件管理 现场管理 变化点管理 标准作业 持续改善 可视化 人员管理 人员绩效 总装线束连接检测技术 Y Y B03 间隙面差自动检测 Y Y B04 电检平台化 Y Y 能源 B05 能源智能控制技术 Y Y 装配 B06 自动识别技术（ RFID ） Y Y B07 底盘自动合装拧紧 Y Y B08 轮胎自动装配 Y Y 涂胶 B09 风挡自动涂胶 Y Y 输送 B10 可升降滑板 Y B11 可升降吊具 Y B12 转挂机器人 Y B13 AGV 智能调度技术 A01 电动拧紧机 Y 检测 A02 电检设备 Y Y A03 四轮定位 Y A04 转毂 Y A05 驾驶辅助标定 Y A06 尾气检测 Y A07 间隙面差测量 Y 装配 A08 底盘自动合装拧紧 Y Y A09 轮胎自动拧紧 Y Y 涂胶 A10 风挡自动涂胶设备 Y Y 能源 A11 能源采集传感器 Y 加注 A12 四合一加注机 Y 输送 A13 可升降滑板 /

车牌识别自动通行 渣土车识别记录出入统计 智能管理 - 车辆管理 ▉ 工程车辆自动冲洗机是依据市政、路政、建委、环委、交通等各部门对施工车辆的要求下，对各类工程车辆的轮胎及底盘 而设计，该设备利用多方位高压水枪对轮胎及底盘部位进行高压冲洗，达到各部门的上路要求，冲洗机用机械自动感应 式、遥控和手动三种控制，可自动完成冲洗的工作，从而达到无粉尘污染的优良工程 工程车辆自动洗车机主要特点： 1