发达、数字经济活跃的优势，对算力资源的需求更为突出，且由于资源与能耗限制，这些地区的算力中心服务资源或将率先面临供不应求的局面。算 力中心定制批发业务在不同地理区域的供需格局存在一定差异，为行业参与者带来了多元化的市场机遇与挑战。 ➢ 以环京地区为典型，得益于AI训练需求的持续增长，行业下游需求迅速扩张。在各地区中，环京地区有望率先步入供不应求阶段。预计到2025年， 环京地区将率先迎来区域性价格拐点，为算力中心行业的高质量发展注入新动力。 6% 1.8% 0.1% 8.2% 6.7% 2.4% ➢ 北美地区的两大算力中心供应枢纽——北弗吉尼亚与芝加哥，自2022年以来，其算 力中心容量一直处于稳步扩张的阶段。然而，受北美地区对算力中心资源需求持续 高涨的影响，目前两地算力中心的空置率正持续下降，呈现出供不应求的态势。 ➢ 北美算力中心的定价大幅上涨，以北弗吉尼亚地区为例，算力中心平均单价1从 2023年Q1的120美元/kW/ 2021 2022 2023 2024 Equinix与Digital Realty北美地区机柜上架率，2020-2024 2,415 2,342 2,419 2,527 2,550 Equinix北美地区单机柜月均收入2 % • Equinix是全球领先的算 力中心服务商，在全球 33个国家和地区运营着 多达260个算力中心。 注：1. 该价格不含电费；2.单机柜月均收入由公司每月经

... 3 2. 西北地区区域电力互济发展现状 ........................................................ 5 2.1 西北地区电力发展现状 ..........................................................................5 2.2 西北地区省间互济发展现状 ..... ............................................... 8 2.3 西北地区跨区域互济发展现状 .............................................................. 8 3. 西北地区区域电力互济发展面临的挑战 ........................................... 提升区域电力互济能力 促进新能源高比例发展 | 1 | 摘要 作为我国重要的新能源基地，西北地区新能源资源富集，但面临本地消纳不足、外送 通道受限、省间市场壁垒等突出问题。提升区域内五省间电力互济能力和区域间送受端协 同能力，是破解新能源消纳瓶颈、优化全国能源资源配置、助力“双碳”目标实现的关键路径。 本研究围绕提升西北地区跨区域互济能力，通过举行多次研讨会并汇总梳理公开信息， 提出旨在完善区域互济政

靠性和经济性的同时， 也需要推进可持续能源目标，加大清洁能源投资和清洁能源技术应用。目前农村地区能源发展仍相对滞后，2024 年全球约有 7.37 亿人缺乏电力供应 1，其中 80% 生活在农村地区 2 。因此，对于实现联合国可持续发展目标 7—— 确保人人获得清洁且可负担的现代能源，全球农村地区能源转型将是关键。 我国改革开放 40 多年来，农村能源发展稳步推进，农村用能质量显著提升，城乡能源协同发展机制逐步健全，以 力实施无电地区电力建设工 程和农村电网改造升级，全面解决了我国无电人口的用电问题，改革农电管理，实现城乡同网同价，农业生产的 用能成本也得到机制性补贴。2023 年，中国农村电网供电可靠率提升至 99.9%3。通过煤改气、煤改电等基础设 施改造和农村地区清洁取暖设备补贴，全国散煤消费量从 2015 年的 7.5 亿吨降至 2021 年的 3.1 亿吨，降幅达 58.7%，北方地区 15 省份中已有 省份中已有 8 省份清洁供暖率超过 70%4；农村地区生物质能产业持续发展，截至 2025 年初， 全国以农业废弃物为主要原料的生物天然气工程 66 处，总池容量超 156 万立方米，年产生物天然气达 1.25 亿立 方米 5。 近年来，在国际气候治理与国内绿色转型的双重驱动下，农村地区正经历能源结构的深刻变革。我国从中央到地 方对城乡发展一体化、农村能源供给侧改革等重大问题作出了战略部署和规划。2018

9： 天然气 NYMEX 天然气(期货) .............................................................. 12 图表 10： 丙酮华东地区高端（元/吨） ............................................................ 12 图表 11： 尿素波罗的海(小粒散装)（美元/吨） ..................................... 12 图表 14： 液氯华东地区（元/吨） ................................................................ 12 图表 15： 氟化铝河南地区（元/吨） ................................................ 13 图表 17： 焦炭山西美锦煤炭气化公司（元/吨） .................................................... 13 图表 18： 重质纯碱华东地区（元/吨） ............................................................ 13 图表 19： PTA-PX（元/吨） ........

按类型预测的机器人单位数量（百万） 来源：Citi GPS 我们的⽅法包括估计覆盖全球⼤部分地区的三个地区（发达地区、不发达地区、 最不发达地区）市场总规模，然后为每种⽤例和每个地区应⽤不同的渗透率。 我们假设不发达市场的渗透率是发达地区的⼀半，最不发达地区的渗透率是不发达市 场的⼀半。我们分析了每个地区的数据直⾄2050年。 我们认识到增补与替代的担忧既不⼀致也不直接。例如，AVs可能会替代⼀些驾驶 我们估计到2050年，在发达地区的⼯业设定中，⼈形机器⼈的渗透率将达到30％ / 2 0％ / 10％，较少发达和最不发达地区将分别为22％ / 11％ / 5％。我们的家庭估计受 到80岁以上的⽼年⼈⼝数量和有清洁⼯的影响。考虑到护理和清洁机器⼈可能会惠 及其他许多⼈，我们的渗透率假设可能过低。 我们还注意到，我们尚未分析⼏个潜在的巨⼤市场——如军事、安全、教育、农业。 虽然预计对⼤多数发达地区采⽤率将会更 虽然预计对⼤多数发达地区采⽤率将会更⾼，但我们认为到2050年，较不发达地区 由于其⼈⼝规模和劳动⼒市场规模的原因，将占整体市场的相当⼤部分。下图显⽰ ，到2050年，较不发达地区将占⼈形机器⼈市场的三分之⼆。 图3.按发展组别细分的人形机器人分析（单位：百万） 来源：Citi GPS 我们还注意到，亚洲对机器⼈的⻛险投资正在增加，根据专利数据，机器⼈创新在亚 洲蓬勃发展。美国可能在⼈⼯智能领域处于领先地位，但我们的专有分析显⽰，过去

按类型预测的机器人单位数量（百万） 来源：Citi GPS 我们的⽅法包括估计覆盖全球⼤部分地区的三个地区（发达地区、不发达地区、 最不发达地区）市场总规模，然后为每种⽤例和每个地区应⽤不同的渗透率。 我们假设不发达市场的渗透率是发达地区的⼀半，最不发达地区的渗透率是不发达市 场的⼀半。我们分析了每个地区的数据直⾄2050年。 我们认识到增补与替代的担忧既不⼀致也不直接。例如，AVs可能会替代⼀些驾驶 我们估计到2050年，在发达地区的⼯业设定中，⼈形机器⼈的渗透率将达到30％ / 2 0％ / 10％，较少发达和最不发达地区将分别为22％ / 11％ / 5％。我们的家庭估计受 到80岁以上的⽼年⼈⼝数量和有清洁⼯的影响。考虑到护理和清洁机器⼈可能会惠 及其他许多⼈，我们的渗透率假设可能过低。 我们还注意到，我们尚未分析⼏个潜在的巨⼤市场——如军事、安全、教育、农业。 虽然预计对⼤多数发达地区采⽤率将会更 虽然预计对⼤多数发达地区采⽤率将会更⾼，但我们认为到2050年，较不发达地区 由于其⼈⼝规模和劳动⼒市场规模的原因，将占整体市场的相当⼤部分。下图显⽰ ，到2050年，较不发达地区将占⼈形机器⼈市场的三分之⼆。 图3.按发展组别细分的人形机器人分析（单位：百万） 来源：Citi GPS 我们还注意到，亚洲对机器⼈的⻛险投资正在增加，根据专利数据，机器⼈创新在亚 洲蓬勃发展。美国可能在⼈⼯智能领域处于领先地位，但我们的专有分析显⽰，过去

探索低空经济应用新场景，促进国资国企产业转型升级 4.1 28 推动低空应用场景商业化，争取大规模示范应用 4.2 32 国资国企发展低空经济要争取国家示范试点， 赢得政策支持 34 争取国家低空经济示范试点资格，带动地区产业转型升级 5.1 示范试点推动监管法规进一步完善 5.2 结束语 40 35 38 © 2025 毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，是与毕马威国际有限公司(英国 组建低空经济科技创新国家队》，珠海特区报，2024年11月15日 1.2 在低空经济发展中，国资国企应发挥产 业引领作用、履行战略使命 先进实践 国资国企积极开展基础设施建设、协调监管部门，推动低空经济发展 西南地区某城投公司积极布局低空经济产业项目，打造低空经济产业园。公司开展园区基础设施 建设，包括指挥中心、小型停机坪、应急救援展馆及培训场地、考培教室等。在低空空域使用权 方面，公司积极争取，已获得监管 低空经济企业主要集中在华东、华北地区，国资国企参与度有待提升。175家低空经济相关 的上市公司中，大部分集中在华东（31%）和华北地区（20%）。从企业性质看，国资国企 有47家，约占总量的27%，而民营企业则有117家，占比高达67%，其他类型企业**有11家， 占比约6%。这说明在低空经济相关上市公司中，民营经济数量更多，也更为活跃。 图：175家低空经济上市公司地区分布情况 数据来源：万得资讯，毕马威分析

量 发展的新征程！ 邬贺铨 中国工程院原副院长 算力产业发展方阵指导委员会主任委员 综合算力指数 前 言 近年来，AI 快速发展。算力、存力、运力以及模型能力的协同 发展水平成为衡量地区数字竞争力的关键。算力支撑数据处理与计 算，存力保障数据的高效存储与调用，运力保障数据的跨域传输， 模型能力则深度释放算力在各场景的应用效能。如何更科学的评估 我国综合算力发展现状，全面把握区域产业短板与优势，成为推动 升级；夯实存力运力底座，促进“算存网”协同演进；构建绿色低碳 体系，加速基础设施绿色升级；深度开展融合创新实践，助力产业 生态繁荣发展。 《2025 综合算力指数》全面呈现了我国综合算力发展现状，挖 掘各地区综合算力发展问题，并给出发展建议，为我国算力产业“点、 链、网、面”体系化发展提供参考，为数字中国建设实现跨越式发展 筑牢根基。 时间仓促，报告仍有诸多不足，恳请各界批评指正。后续我们 将不 前，全球超过 70%的组织开始对生成式人工智能技术进行投资或处 于初步测试阶段，已经有 17%的组织将生成式人工智能应用和服务 引入生产环节，保障国家的科技话语权与产业安全。美国、日本等 发达国家和地区也持续加大在智算、超算等算力相关领域的投入， 力求巩固其领先地位。美国“网络与信息技术研发计划”(NITRD)人工 智能研发投资预算增长至 31 亿美元，占整体年预算的近三分之一， 相比于上一年提高

90%，农村地区互联网普及 率稳步提升，农业生产信息化率进一步提升，农产品网络零售额 持续稳定增长，乡村数字治理效能、信息服务水平不断增强，数 字技术加速推动城乡差距缩小、促进城乡融合发展。 二、重点任务 （一）夯实数字乡村发展基础 1.进一步完善农村网络基础设施。根据应用需求有序推进农 村地区 5G 网络和千兆光网建设。继续完善电信普遍服务补偿机 制，支持农村和边疆地区通信基础设施建设，不断提升网络覆盖 加快农村基础设施数智化改造。持续推进农村公路“一路 一档”信息化建设，进一步提升农村公路路况自动化检测比例。 深入开展数字孪生灌区先行先试，推动水利基础设施数字化、智 能化改造，提升农村地区水旱灾害防御能力和供水保障能力。持 续推进农村电网巩固提升工程，鼓励有条件地区稳步推动农村电 网数字化、智能化转型，提升农村供电能力和供电质量。开展第 二批农产品骨干冷链物流重点县（重点市）和产地冷链集配中心 建设培育工作，提升产地冷链物流信息化水平。 返贫致贫监测帮扶机制。进一步完善低收入人口动态监测信息平 台，加强跨部门信息共享比对。支持脱贫地区谋划一批农产品产 地冷链物流设施建设项目，推动纳入巩固拓展脱贫攻坚成果和乡 村振兴项目库储备实施。用好脱贫地区农副产品网络销售平台 （“832 平台”）、央企消费帮扶电商平台等线上渠道，开展“巾帼 电商”“青耘中国”直播助农活动，持续扩大脱贫地区农产品销售 规模。鼓励中央企业结合援扶县产业发展和人才建设需求，落地