智算产业发展研究报告 （2025 年） 中国电信研究院（天翼智库） 2025 年 8 月 智算产业发展研究报告（2025） 编制说明 主编单位：中国电信股份有限公司研究院（简称：中国电信研究院） 顾问专家： 中国电信研究院战略发展研究所 所长：饶少阳 编委成员： 赵静、陈元谋、熊小明、魏玥、李思思、马腾滕、李舒妮、王田媛 智算产业发展研究报告 （2025 年） 1 目 录 录 智算产业发展研究报告...................................................................................................................................... 2 引 言............................................... ......................3 一、2025 智算产业发展新动向....................................................................................................................... 5 1、全球智算产业政策频出，抢抓 AI 新一轮发展机遇...........

需要可引入外部咨询机构。 第十条 中央企业应当加强发展规划基础信息管理，跟踪监测产 业发展情况，动态评估发展规划执行情况。 第十一条 国务院国资委健全专家咨询机制，建立完善信息系 统，建设发展规划数据库，作为推进国有经济布局优化结构调整的 基础支撑。 第三章 发展规划编制 第十二条 国务院国资委统筹总体发展规划、重点任务规划、企 业规划三级规划编制和组织实施，加强与各管理部门战略协同。 以上人力资源社会保障部门征求卫生健康部门意见后核准备案，评 价标准报省级以上人力资源社会保障部门、卫生健康部门备案。已 取得职称评审资格的机构，职称评审结果统一纳入国家或地方高级 职称信息库。（人力资源社会保障部、国家卫生健康委按职责分工负 责） 14 （二）合理配置培训教学资源。全面落实科研课题申报、医学 院校临床教学基地、医师定期考核机构资格认定等方面的政策，支 计算、区块链等新技术，充分发挥财务作为天然数据中心的优势， 推动财务管理从信息化向数字化、智能化转型，实现以核算场景为 基础向业务场景为核心转换，努力成为企业数字化转型的先行者、 引领者、推动者，为加快产业数字化、数字产业化注智赋能。 ——坚守底线。严守财经法纪，确保会计信息真实可靠；严把 合规关口，强化经营管理活动监督与控制，促进依法合规经营理念 深入人心；坚持底线思维，严控财务边界，有效保障经营稳健、资 产安全，牢牢守住不发生重大风险的底线。

亿邦智库产业互联网系列报告 2025.12 目 录 CONTENTS 01 产业互联网年度进展 02 产业AI新模式与案例 04 产业出海新模式与案例 03 深度价值链新模式与案例 产业互联网年度进展 /01 产业互联网迎战新周期 企业生存情况调查 资本市场动向 政策趋势与实践 - 4 - 产业互联网迎战新周期：大范围价值闭环效应驱动 亿邦动力团队25年来一直跟踪B 亿邦动力团队25年来一直跟踪B2B发展。亿邦智库基于连续七年综合产业、企业及政策的观察研究，提出我国产业互联网发展新研判：产业互 联网基本面未变，但已进入新周期。从资本闭环效应显著的初创期迈入以大范围价值创造为主线的成长期，长坡厚雪来自数智技术变革、全球 化变革带来的产供链变革，其中产业AI、产业出海与深度供应链成为解锁新周期的关键钥匙，也是新模式新业态的三大质变方向。 信息与金融促进交易 孕育期（~2018年） • 互联 字供应链平台、 产业数智科技、平台化品牌。 - 5 - 千峰奖申报企业类型分布（2025） 千峰奖申报企业行业分布（2025） 企业生存情况调查 数字供应链与产业数智科技构成产业互联网主赛道 面向产供链数字化，引发产业数智科技服务，催生数智化平台化品牌产品。根据2025年度千峰奖数据数据，申报企业中，数字供应链 企业98家、占比近半，产业数智科技企业75家，数智品牌企业32家，反映供应链

中国移动 面向新型智算的光计算白皮书（2025） I 面向新型智算的光计算 技术白皮书 （2025 年） 发布单位：中国移动 牵头编制单位：中移智库、中国移动通信研究院 中国移动 面向新型智算的光计算白皮书（2025） II 编写说明 牵头编写单位： 中国移动通信集团有限公司 联合编写单位： 上海曦智科技有限公司 光本位智能科技（上海）有限公司 中国移动 面向新型智算的光计算白皮书（2025） 加速迈向“智能时代”，算力作为加速这一进程的核心引擎，已成为 推动全球数字经济增长和人类社会智能升级的新动能。中国移动准确 把握 AI+时代发展脉搏，勇担发展新质生产力先行者、排头兵，持续 打造以智为核心、算网智一体化发展的算力网络，旨在推动算力成为 可“一点接入、即取即用”的社会级普惠服务。 光计算作为后摩尔时代的新型计算范式，具有大带宽、低能耗、 抗干扰、高并行等特点，在处理人工智能、信号处理等任务方面具有 界合作伙伴一道，共同攻关光计算关键技术，孵化创新应用，加速光 计算从“实验室”到“产业化”进程，推动光计算技术成熟和生态繁 荣，助力我国实现算力技术的“换道突破”和产业的“弯道超车”。 中国移动 面向新型智算的光计算白皮书（2025） IV 目 录 前 言........................................................................

面向大规模智算集群场景光互连技术白皮书 (2025) I 面向大规模智算集群场景 光互连技术白皮书 （2025年） 发布单位：中国移动 编制单位：中移智库、中国移动通信研究院、中国移动云能力中心、中国移动设计院 II 前 言 当前，智算集群已成为支撑人工智能大模型训练、自动驾驶算法 迭代等前沿领域的核心基础设施，并以惊人的速度从万卡向十万卡级 规模演进。随着单节点算力突破每秒百亿亿次，这类超大规模集群的 已 成为制约超大规模智算集群算力释放的核心障碍。 相较于传统可插拔光模块等设备级光互连技术，芯片级光互连正 在开辟全新的技术路径和产业赛道。它通过先进封装将光引擎与电芯 片合封在一起，把电信号的传输距离从米级大幅压缩至毫米级，从而 改写了物理层互连架构，实现50%以上的系统能效提升。由此构建的 “芯片—设备—集群”一贯式全光互连架构，已被业界广泛认定为下 一代智算基础设施的关键技术。 芯片级光互连在国内外的产业现状，客观研判未来演进趋势和技术挑 战。期望通过产学研用多方协作，加速芯片级光互连技术从实验室原 型走向规模化商用落地，推动我国智算基础设施在硬件架构层面实现 跨越式升级，为数字经济的高质量发展筑牢坚实的算力基石。 面向大规模智算集群场景光互连技术白皮书 (2025) III 编写说明 牵头编写单位： 中国移动通信集团有限公司 联合编写单位（排名不分先后，按汉语拼音排序）：

未有，为快 速响应创造了技术基础。中国新能源汽车平均 1.3 年进行一次车型更新，较传统车企快了 3 倍。 在消费电子、小家电领域，中国企业更新时间是 6~12 个月，显著快于国际竞争对手。机工智库 对机械、电子和家电等领域专精特新企业的调研发现，中小制造商的交付速度从 4~6 周缩短到 2~3 周以内。在小单快返模式下，玩具、服装等行业往往需要在 14 天内完成从新产品设计到量 产再到交付的全过程。 1：虚拟调试积木：凯德构建柔性设计与生产 a. 项目背景 某钢管加工企业配套定制各种长度、各种形状、各种内径的钢管焊接制品。主要涉及存储、 切割、坡口、打磨、组对、焊接、转运等多道工艺流程，涉及立库、定长系统、送料机构、坡口 机、打磨机构、管钳等十数类设备使用。 b. 客户挑战 图 6 企业设计与制造脱节困境 9 第二篇 · 聚焦业务场景，优选 AI 联合方案 c. 解决方案 b. 解决方案 请扫描识别二维码，获取应 用场景和解决方案更多信息 生产现场高度依赖一线工人的经 验与手工操作，关键业务数据在 “人脑”和“纸张”之间流转，形成 了“不及时、高成本、低智化”的 生产信息流 01 数据依赖人工 现场管理粗放 企业内部各核心部门虽配备了专业系 统，但如同运行在平行的轨道上。目 标不协同、流程不衔接、信息不互通， 导致跨部门协作项目推进缓慢，市场

的关键创新方向，通过将无源通信机制与局域以及蜂窝网络架构深度融合，构建 起覆盖广域环境的灵活通信网络与泛在感知体系，有效破解了传统物联网终端依 赖电池供电所带来的维护频繁、成本高昂等痛点问题，成为构筑万物智联生态的 关键使能技术。 无源物联网能够以极低的成本和极高的效率连接各类生产要素，将海量的实 物资产转变为可管理、可分析的数据资产，从而实现对标识对象的全要素、全流 程、全生命周期的可视化、自 理，可显著提 升生产效率和资产利用率。据保守估计，该领域的市场空间将超过百亿元。 仓储行业：2025 年中国智慧仓储市场规模达到千亿级。无源物联网能够实 现海量物资的自动化出入库、高精度盘点和库位级定位，将人工操作的错误率降 至最低。即便初期仅实现 1%的渗透率，市场空间也有望达到十亿级。 电力行业：电力设备数量庞大、分布广泛，传统人工巡检效率低、成本高。 无源物联网应用案例白皮书（2025） 在本次试点验证中中，无源物联网能够满足复杂环境下的多标签秒级读取、 多目标进出库准确识别、标签定位精度 5-7 米及库位级货物盘点等业务需求，在 仓储场景中实现物资全流程可盘可找，仓储管理效率显著提升。本次试点实现了 对仓库内货物数量、状态等信息的实时准确采集，盘点准确率提升至 100%，库 无源物联网应用案例白皮书（2025） 12 存实时化、可视化水平获得质的飞跃。 2.3. 电力行业

数字空间矿山研究院 | 海南亿矿通数字科技有限公司 ©亿欧智库-叶子 (416955) ©亿欧智库-叶子 (416955) ©亿欧智库-叶子 (416955) ©亿欧智库-叶子 (416955) ©亿欧智库-叶子 (416955) ©亿欧智库-叶子 (416955) ©亿欧智库-叶子 (416955) ©亿欧智库-叶子 (416955) ©亿欧智库-叶子 (416955) 01 04-10 ©亿欧智库-叶子 (416955) ©亿欧智库-叶子 (416955) ©亿欧智库-叶子 (416955) ©亿欧智库-叶子 (416955) ©亿欧智库-叶子 (416955) ©亿欧智库-叶子 (416955) ©亿欧智库-叶子 (416955) ©亿欧智库-叶子 (416955) ©亿欧智库-叶子 (416955) 05 47-54 04 42-46 ©亿欧智库-叶子 ©亿欧智库-叶子 (416955) ©亿欧智库-叶子 (416955) ©亿欧智库-叶子 (416955) ©亿欧智库-叶子 (416955) ©亿欧智库-叶子 (416955) ©亿欧智库-叶子 (416955) ©亿欧智库-叶子 (416955) ©亿欧智库-叶子 (416955) ©亿欧智库-叶子 (416955) 获 取 更 多 维 度 报 告 数 据 ， 请 访 问 亿 矿 通 官 网