项目编号： 金融行业银行客户经理基于 DeepSeek 构建 AI Agent 智能体 应 用 方 案 目 录 1. 项目背景与目标.......................................................................................................................... ............................................6 1.1 银行业客户经理的现状与挑战............................................................................................................................7 1.2 DeepSeek ................................................................................10 1.3 项目目标：构建智能客户经理替代方案...............................................................................................

万 合计：400 万元 八、信息化项目组织架构： 项目领导小组  总经办组成项目领导小组  总经理或常务副总任项目领导小组组长 项目实施小组  各部门业务骨干组成项目实施小组  项目经理为项目实施小组组长  各业务部一把手作为部门 ERP 推进负责人 企业负责人 项目经理 顾问委员会 业务主管 专题组长 业务主管 业务主管 专题组员 业务人员 业务人员 业务人员 相关副总裁 相关副总裁 领导小组 实 施 小 组 操作使用人员 软件公司 项目负责人 专 业 顾 问 技术支持 企业负责人 企业负责人 项目经理 项目经理 顾问委员会 顾问委员会 业务主管 业务主管 专题组长 专题组长 业务主管 业务主管 业务主管 业务主管 专题组员 专题组员 业务人员 业务人员 业务人员 业务人员 业务人员 业务人员 相关副总裁 相关副总裁 领导小组 实 施 小 参与业务流程、制度的讨论、会签、发布； • 1 ０％时间保证，从根本上支持项目小组的工作。 2、项目经理： • 项目经理的人选很重要，既要懂 ERP，有懂企业管理。项目经理是项目领导小组信 任的一个代表，他负责指挥该项目，统一管理和调度资源。项目经理从“做事者”到 “整合者”，从注重局部到纵观全局。 • 实施阶段，项目经理应组织每周一次项目例会，讨论解决项目进程中的各种问题。 • 100％时间保证，负责控制

录，无 法汇总价格、数量等问题，无法上传照片等问题 2.1.5.3 功能实现 2.1.5.3.1 系统模块 标准模块：活动记录 2.1.5.3.2 权限规则 按组织架构设置权限，业务员（销售经理）只能查看自己的数据 2.1.5.3.3 系统功能 n 沟通类型登记：拜访记录、电话沟通记录、微信/QQ 记录 n 管理者随时查看客户的拜访记录 n 管理者随时查看客户的最新拜访内容及拜访时间 现状：在企业微信审批 优化：统一使用 CRM 审批 2.1.7.3 功能实现 2.1.7.3.1 系统模块 标准模块：价格申请 2.1.7.3.2 权限规则 按组织架构设置权限，业务员（销售经理）只能查看自己的数据 2.1.7.3.3 价格维护流程 1、业务员在 CRM 提出价格申请审批 2、老板可通过手机端在 CRM 审批 3、审批完系统自动更新价格到特殊价格表，同时把价格同步至金蝶 8.1 功能定义 记录客户所有产品的价格信息 2.1.8.2 功能实现 2.1.8.2.1 系统模块 标准模块：特殊价格表 2.1.8.2.2 权限规则 按组织架构设置权限，业务员（销售经理）只能查看自己的数据 2.1.8.2.3 系统功能 n 客户下面同一个产品只允许存在一条有效价格 表单字段 特殊价格表 字段名称 字段类 型 长 度 是 否 必 填 字段选

 提供项目经理和项目团队的所 业主单位指定项 目经理 58 / 151 数字化智能工厂信息化系统集成整合规划建设方案 需要的项目管理支持与服务 承建单位集团指 定项目经理 项目经理  负责管理系统的实施过程  制定项目计划  组织和分派项目任务  控制项目进度  考评项目人员业绩  调节项目组工作气氛以及项目 日常事务管理 承建单位集团项 目经理 质量控制组 （3）人员管理计划，其说明了项目团队成员应该承担的各 项工作任务以及各项工作之间的关系，同时制定出项目成员工 作绩效的考核指标和方法及人员激励机制。人员管理计划通常 是自上而下地进行编制，然后再自下而上地进行修改，由项日 经理与项目团队成员商讨并确定。 （4）进度报告计划，其主要包括进度计划和状态报告计划。 进度计划是表明项目中各项工作的开展顺序、开始及完成时间 以及相互关系的汁划，此计划需要在明确项目工作分解结构图 范围含糊不清，对项目影响就越大。在明确需求的基础上可利 用 WBS、风险管理、计划进度进行有效控制。 （2）、项目实施阶段的需求变更 成功项目和失败项目的区别就在于项目的整个过程是否是 可控的。项目经理应该树立一个理念——“需求变更是必然的、 可控的、有益的”。项目实施阶段的变更控制需要做的是分析变 更请求，评估变更可能带来的风险和修改基准文件。控制需求 渐变需要注意以下几点： 需求一定要与投入有联系，如果需求变更的成本由开发方

一趟行之有效的风险管理过程。风险管理的过程图，如图。 24 某区生活驿站大数据平台系统维保项目实施方案 风险管理的主要活动如下：  风险识别 项目经理从项目立项及合同谈判阶段开始定期组织相关人员（包括项目组 成员、QA 代表、必要时包括用户代表、部门经理等），通过“头脑风暴”的会议 模式识别尽可能多的项目风险。这种风险识别的活动应该一直持续到项目结束 为止。项目风险的主要类型列在《风险检查表》中，相关人员在识别风险过程 中，相关人员在识别风险过程 中可以参考其罗列的风险，判断这些风险是否在本项目中存在。 项目的规划和执行过程中针对风险管理的流程主要有以下这些： 风险鉴别 项目经理定期分析风险列表中列出的风险，估计风险发生的可能性，以 及 风 险 的 影 响 程 度 。 风 险 发 生 的 可 能 性 可 分 为 0%、20%、40%、60%、80%、100%六个程度，其中 100%表示风险已经 发生。风 发生。风险的影响程度代表风险的严重性，以风险一旦发生，造成项目组工 作量的增加程度为衡量，单位是人天。风险的优先度指标代表风险的重要程 度，它的计算公式为：风险发生的可能性×风险影响程度。同时评估其对项 目可能造成的影响，并由项目经理进行确认，必要时上报项目管理委员会。 25 某区生活驿站大数据平台系统维保项目实施方案 风险分析 根据风险对项目的影响程度进行分类，以确定如何管理这些识别出的风 险。风险分类包括确认风险发生的可能性（极小、较低、中、较高、很

...................................................................................... 98 5.3 组建项目经理部 ................................................................................................. 管理体制的同时，经 济合同手段辅助部分行政手段，明确各方面责权利。 5.2.2 项目法施工 在本工程施工中实施项目法施工的管理模式，组建本工程的项目经理部，对工程 施工全过程的进度、质量、安全、成本及文明施工等负全责。项目经理部要以工程项 目管理为核心，以优质、高速、安全、文明为主轴，加强动态、科学管理，优化生产 要素，精心施工，大力推广先进施工技术，在创质量优良的同时，力争提前完成施工 目标。 项目经理对工程项目行使计划、组织、协调、控制、监督、指挥职能、全权处理 项目事务，其下设技术组、施工管理组及材料设备组。项目内部工程技术管理人员通 过岗位目标责任制和行为准则来约束，共同为优质、安全、高速、低耗地完成项目任 务而努力工作。 5.3 组建项目经理部 本工程拟实行项目法施工管理，项目经理由取得国家贰级项目经理资质的本企业 员工担任，由项目经理选聘技术、管理

面 的人员组成，即项目管理层和技术层。管理队伍由公司各层面管理人员和具有 丰富项目管理经验的一名项目经理和项目工程师组成。 项目实施人员素质要求、分工及职责 根据工程设计，实施及项目管理 经验，我司组建工程项目组，下设项 目经理、设计工程师、项目工程师、项目研发小组等。  项目经理（XXX ） 具有大中型集成系统工程项目的管理与实施 经验，监督整个工程项目 的实施，对工程项目的实施进度 出现的各种问题。负责与业主及相关人员的协调工作。  项目工程师（XXX ） 要求具有丰富工程施工经验，作为主要人员参加过大中型集成系统工 程的实施，对项目实施 过程中出现的进度等问题，及时上报项目经理。  设计工程师（XXX ） 要求熟悉集成系统工程的工程特点、技术特点及产品特点，并 熟悉相 第 85 页 共 119 页 多媒体信息的传输、记录与分享 关技术执行标准及验收标准，负责协调系统设备检验与工程验收工作。 （我方负责、业主甲方参加） 项目经理组 （业主甲方、我方参加） 工程领导组 （业主甲方负责） 项目领导组 （我方负责） 图 2-1 项目实施人员结构图 多媒体信息的传输、记录与分享 各小组的组成成份及工作定义如下： 工程领导组：由项目建设负责人员组成，负责该项目的领导、监督、 总体管理。 项目领导组：该小组由我公司领导层直接授权，全权负责协调配合项 目建设工程领导小组的工作。我方项目经理也将随时向该领导小组汇报项

术水平，做到守合同、守信誉、优质、安全、文明、高效地完成本工程全部合同规定的 任务，为贵方交一份合格、满意的答卷。 我公司将本工程列为我方今后工作重点，以公司质量保证体系为标准，实行项目管 理，成立项目经理部，负责整个项目具体事务的运作，项目经理直接进行工程组织、指 挥、管理和协调工作。 1.2.2 项目团队组建 为保证 信息化项目工程建设项目工程高效、高质、顺利而有序地进行，我方将成立 专项领导小组、抽调技术力量和调用专业的施工队伍 组，形成专门的工程组织机构，项目团队的成员和主要职责如下： 项目管理部：负责工程的具体实施，协调公司、现场各方的关系，项目经理由公司 商务总监担任，项目部成员包括各系统专业设计和施工负责人、质量监督负责人、安全 负责人及现场工程师等，具体项目机构设置如上图。 现场项目经理：本工程采用项目经理负责制，项目经理拥有调配本工程现场人力、 物力、财力和优先使用公司其他工程范畴的资源的权利，并负责工程保质保量按时完成。 。 现场管理工程师： 根据施工进度的要求，负责各分系统工程的施工组织和实施，制 定施工各有关规范，保证本系统工程顺利完成，配合系统集成工程师进行系统调试，向 项目经理负责。 系统集成工程师： 负责技术方案设计，按照施工进度计划及时提供系统安装说明、 7 设备接线图，并积极配合建设单位解决处理施工过程中的配置调整变更等技术问题，在 施工过程中负责检查施工质量是否符合设计要求和相关国家、地方标准，并负责系统接

和常用配件维持一定安全库存应对突发状况。定期盘点调整，确保安全库存有效。 ## 二、供货进度计划方案 ### （一）项目阶段划分及时间安排 1. **需求调研与方案设计（第 1 - 2 周）**：项目启动首周，项目经理率技术团队与医院相关部门深入 沟通，了解业务需求、网络场景、现有网络状况等。第二周据此制定无线网络项目实施方案，包括网络 拓扑、设备选型、IP 规划等，提交医院审核。 2. **设备采购与下单（第 3 **正式上线与验收（第 15 周）**：试运行和整改后，无线网络正式全院上线。组织医院人员验收， 提交报告完成项目交付。 ### （二）进度跟踪与调整机制 1. **定期进度汇报**：建立每周项目进度汇报制度，由项目经理组织会议，各小组负责人汇报本周进展、 问题及下周计划。通过会议及时掌握项目整体进度，协调解决问题。 2. **进度偏差分析**：定期对比实际与计划进度，若实际进度滞后，及时分析供应商供货延迟、施工困 段。运输中用 GPS 定位实时跟踪车辆位置和状态。 ## 四、应急预案 ### （一）货物破损处理流程 1. **现场发现与报告**：货物到院验收时，若发现设备破损，验收人员立即停止验收，保护现场，通知 项目经理、供应商和保险公司。详细记录破损设备外观、程度、数量等信息并拍照留存。 2. **破损评估与鉴定**：供应商接到通知后尽快派专业人员到现场，与我方共同评估鉴定。确定损坏原 因、程度及是否可修复。损坏

信息。而且， 用户可以在 Microsoft Office Word、 PowerPoint 和 Excel 文档中 嵌入并安全地共享实时报表。 无论是 IT 部门的站点管控员，还是市场营销部门的经理，也无 论是财务部门的数据库管控员还是 CEO，Crystal Reports 都堪称是 一个功能强大的工具，它可以帮助每一个人分析并理解重要的信息。 3.4.2.3 Dashboard——仪表盘 最终让那个业务用户看到的不 是一堆数据“报表“，而是包含确定应用场景的“分析体系“，这个分析 场景包括目标用户、要解决的业务问题、需要展示的相关信息以及 报表的分析路径，如下图所示： 大数据平台分析体系的设计需要相关项目经理、业务顾问、数 据分析顾问和某智慧能源集团内部业务及 IT 的共同参与。我们的总 体思路是以集团战略为中心和出发点，沿着 XX 智慧能源从创新研发、 78 / 275 相关项目管控、风场管控、后勤运营到财务收益的业务链和财务、 组织协调需求调研、system 测试等工作 方案架构师 对整体的大数据相关项目标方向 system 架构进行建 议及把控 对相关项目实施方案进行审核与建议 对关键技术问题做审核和决定 业务分析 在相关项目经理和内部团队配合下，对业务用户进 行调研沟通，完成需求的收集 对收集到的需求进行分析与整合，梳理某智慧能源 集团各岗位的职责关注和分析需求 与 XX 智慧能源高层讨论、汇报并确定大数据分析体