Report 洞见 | 趋势 | 预测 从过剩到平衡 电子元件供应链的未来之路 目录 概要 1 目录 01 02 2024：过剩状态与库存挑战之年 2 03 2025：变局中的审慎乐观 3 05 行业展望 4 07 全新贸易格局：地缘紧张局势与关税政策博弈 5 11 2025制胜战略框架 6 14 概要 02 从过剩到平衡 电子元件供应链的 未来之路 2025年或将成为电子元件供应链走出长期过 虽然确实为市场注入了复苏动力，但仍不足 以抵销全面复苏所面临的重重阻力。随着整 体需求愈发疲软，库存过剩的问题也普遍 蔓延。制造商试图向高利润产品转移，但持 续的供需失衡仍使其盈利修复过程面临不小 的压力。 策略，将成为平衡2024年遗留难题与2025年 新兴机遇的关键所在。 2025年究竟是真正复苏的起点，还是不确定性 主导的又一周期？本报告将深度解读2024年 关键趋势及其对来年的影响。 2024：过剩状态与库存挑战之年 经历两年半的严重短缺冲击后，今年供应链终 于回归‘常态’。随着企业逐步适应新环境， 采购趋势也发生了显著转变。” Jason Brake 采购总监（欧洲、中东和非洲地区） 过去一年内，供需格局向更平衡的状态逐步 过渡，机遇与挑战也争相涌现。 AI（人工智能）作为需求的驱动力迅速崛起， 制造商曾希望这一新兴技术发展能够抵销 全球芯片短缺后的需求低迷状态。尽管AI （人工智能）确实提供了不小的助力，却仍未

慧能源通过不断技术创新和制度变革，在能源开发利用、生产消费 的全过程和各环节持续打磨，建立和完善符合可持续发展要求的能 源技术和能源制度体系，从而呈现出的一种全新能源形式。简而言 之，智慧能源要实现拥有自组织、自检查、自平衡、自优化、等功 能，满足系统、安全、清洁和经济要求的能源形式。 "智慧能源"实现城市节能减排和保障城市持续发展、创新、经济 增长的基础环节；充分利用物联网、云计算等新一代信息化技术将 各种能 通过可视化以及 3D 建模技术，模拟实际场景，为客户带来切身 体验和直观感受，以此来推动能源产业宣传；同时通过虚拟现实直 观形式有助于新人培养。 ④ 能源计划 建立能源网络模型或能源控制模型，保证能源供需平衡，编制能 源供需计划。根据生产经营计划作出能源消耗计划和外购计划。 8 ⑤ 能源调度管理 主要实现满足能源工艺系统特点的分散控制和集中管理，对运营 管理工作行程有效支撑。 ⑥ 能耗对标管理 统计系统采集到的能源数据和相关资料，分析企业使用运行中能 源消耗的现状，找出企业节能的薄弱环节，拟定出节能改造目标， 提交业主组织评审，确立企业节能改造目标。 ⑧ 成本考核管理 通过能源管理系统的计划过程、平衡预测、各主要工序的能源生 产和消耗情况的监控与分析，实现了能源的工序成本核算，将企业 各工序、设备的用能成本进行分类，将用能转换为实际成本，建立 客观的以数据为依据的能源成本消耗评价体系。 2

统稳定；二是通过资源的高效调度与优化配置，实现系统总成本最低。风电、光伏等新能源的发 电能力高度依赖天气变化，易受气象波动的显著影响。同时，电化学储能、抽水蓄能等储能技术 所能提供的调节容量仍然不足。因此，需更为重视电力市场在平衡系统、供需匹配、资源配置等 方面的关键作用，以最少的资源投入实现电力系统的高效与稳定运行。回顾德国电力市场改革的 历程，主要经验概括如下： 1．充分发挥电力市场的资源配置作用。电力市场是实现能源供需高效匹配的关键机制，对 家输电系统运营商（Amprion、 TenneT、50Hertz 和 TransnetBW）在保障电力系统稳定运行中发挥核心作用，负责监管由 发电方和用电方市场交易承诺产生的调度计划，并根据系统平衡稳定需求调用辅助服务资源，包 括在停电后执行电网恢复的黑启动操作等。辅助服务调用所产生的成本将根据调度偏差考核由相 关市场主体承担。另一方面，欧洲能源交易所（European Energy Exchange，EEX）和欧洲 有责任将 其签订的市场交易转换为可行的发电计划，并严格按计划执行，以确保系统的输入和输出保持平 衡。在德国，平衡组管理者（供应商或大型客户的实体）在这一职责中发挥核心作用。图 2.2 展 示了电力市场和电网运营商这种相互交织的结构。 通过一系列子市场机制实现对电能供需的高效平衡。这些子市场（如日前市场、实时市场、 调频市场等）产生不同的价格信号，尽可能促使发电和用电相协调。目前，德国实行“电能量市

能耗总量计量清楚 • 关键技术指标清楚 • 重点设备耗能清楚 • 控制重点清楚 1. 能源行业能源管理解决方案 - 能源管理设计原 则 分级管控 清楚 实时 能源计划 能源计量网络图 能源平衡 关键用能设备 能耗分析 能源统计分析 数据库 2. 能源管理解决方案 - 功能架 构 能源综合可视化分析 统计报表 基础能耗 结构分析 指标分析 综合能耗、 单耗 换热器 监控 网络图 燃料气管 网络图 蒸汽管网 网络图 产耗分析 电网 网络图 … … 生产实时数据 MES 人工填报 结算数据 计划跟踪 计划下达 计划分解 计划制定 锅炉监控 平衡模型 系 统 控 制 3. 能源管理解决方案 - 能源管理模 式 能 源 管 理 模 式 能源行业能源管理模式： 关键技术指标 应急处理 碳排放管理 碳排放设施管理 能耗总量管理 统、燃料气系统、高低压电系 统系统等 根据能源行业用能特点， 绘制能源计量网络图， 直接反映各级能源的实时状态和历史趋势变化， 是生产状态最真实的数据反映。 绘制能流图以后可根据能流图或热平衡， 分析能源利用效率、 余热 回收情况， 进一步提高能源利用效率以及提出加强能源管理、提高效率、 减少污染等方面的措施、 5. 能源管理解决方案 - 能源计量网络 图 生产综合消耗分析

三、新型电力系统规划运行时序生产模拟平台TEAP 四、应用案例 一、研究背景 2 3 时序生产模拟是全球目前最重要的电力系统规划分析方法之一。时序生产模拟通过全年8760小时 进行逐时刻仿真，为电力电量平衡分析、调节能力测算、新能源消纳计算等提供量化支持。核心 算法常用的有运筹算法、线性迭代法等。 国际 国内 TIMES NEOS（国网） Plexos PSD-PEBL（国网） EnergyPLAN 等对电源外送、新能源消纳有较大影响。 网架约束 关键断面限额 机组、线路检修 X轴：电力平衡 Y轴：电量平衡 Z轴：调峰平衡 P轴：消纳能力 Q轴：规划投资 S轴：电力市场 … 多维空间： 最优规划方案 7 （二）时序模拟需要面临的新场景 关键问题七：针对大区多子系统算例，需要 统筹考虑区域总平衡和各子系统自平衡，实 现跨区互济协调调度，达到各分区最优调度。 A：-100 B：-200 全潮流精细化时序生产模拟 2. 电力电量平衡生产模拟 3. 源网荷储协同容量配比规划 4. 负荷特征曲线长场景生成 5. 新能源功率曲线场景生成 6. 潮流文件双向交互 7. 特征方式条件筛选 8. 交流-直流潮流计算 9. N-1、短路、稳定批量扫描 新型电力系统融合推演引擎TEAP介绍 系统目标函数 可变发电成本 规划投资成本 弃风、弃光惩罚 碳排放 分析因素 功率平衡 旋转备用 事故备用 发电机组上/下爬坡能力

Mechanism（P334）平衡 机制的局限性，从而使客户侧的“表后灵活性”（BTM）得以直接货币化。这种 机制不仅为能源消费者提供了新的收益途径，更旨在通过加剧市场参与者竞争， “倒逼传统固化的能源供应商”提升其运营和经营水平。这些政策的共同目标是 加速“表后负荷灵活性管理”的快速发展，将 VPP 作为聚合分布式能源资源 （DERs）的关键形态，使其在电网平衡、经济优化和脱碳进程中发挥核心作用。 源管理系统的建筑以 及电池等储能设备所提供的可削减容量，通过 VPP 聚合后能够产生显著的系统 效益和客户利益。这些价值主要体现在以下几个方面：  提高电网可靠性和稳定性  VPP 能够平衡电力供需，并提供公用事业级的电网服务。它们通过负 载削减和转移提供运营备用，从而辅助电力系统运行。 4  VPP 在应对快速增长的电力需求等紧迫的电网挑战方面具有显著优势。  VPP 还能 （技术 TVPP）以及两者的结合。具体包括网络状态、发电/需求信息 和预测、出价、电价、故障排除、发电/需求控制、能量平衡管理、电 价更新、客户控制、网络稳定性控制、与其他 VPP 的通信（OpenADR） 以及气象站和 BESS 储能控制等。  VPP 尤其活跃于平衡电力辅助服务市场，包括自动辅助频率调节 （aFRR）和手动频率调节（mFRR）等。  VPP 积极参与电力批发市场，包括日前市场和日内市场。并将动态价格

在电力系统使用端—园区有自己的用电特征 日内供需不平衡问题 季节性供需不平衡问题 瞬时的供需不平衡是 需要解决的核心问题 3 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 0 电量成本 一 设备折旧成本 2.0 1.5 0.8 · 成本可接受 · 短周期储能的 问题不突出 0.0 风光电 短周期储能长周期储能 日内供需不平衡问题——短周期储能 W ) 调 峰 发 电 成 本 ( 元 / 350 200 100 K W h ) 400 450 250 300 500 50 150 0.5 0.3 1.0 4 季节性不平衡 长周期储能问题 冬 夏 冬 0 50 100 150 耗电存热 中 利国用储城热 ( ) 代替储电 中 国 城 识 ■ 低成本地解决光伏发电与用电负荷季节性不平衡的问题 长周期储能问题的解决方案 冬 季 储热池放热 末寒期利用过剩光伏发电深度 提热制冰 秋 季 利用过剩光伏发电提升储 热池温度 春季 利用过剩光伏发电制冰 夏季 供冷

国家发布一系列政策，将虚拟电厂作为能源转型的重要抓手。国家发改委印发新版 《电力需求侧管理办法》、《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》等文件明 确要逐步将需求侧资源以虚拟电厂等方式纳入电力平衡。 时间 发布单位 文件名 相关内容 2025.02 国家能源局 《 2025 能源工作指导意见》 资源聚合类新型经营主体主要包括虚拟电厂 ( 负荷聚合商 ) 和智能微电网。 鼓励虚拟电厂聚 挖掘用户侧调节潜力，鼓励虚拟电厂、负荷聚合商、车网互动等新业态创新发展， 提高系统响应速度和调节能力。 2023.09 国家发改委 工信部等多部门 《电力需求侧管理办法》 逐步将需求侧资源以虚拟电厂等方式纳入电力平衡， 提高电力系统的灵活性。 2023.06 国家能源局 《新型电力系统发展蓝皮书》 积极培育电力源网荷储一体化。负荷聚合服务、综合能源服务、虚拟电厂等贴近终端 用户的新业态新模式，整合分散需求响 充分挖掘需求侧响应潜力，夯实虚拟电厂调控能力，引导虚拟电厂等新型主体参与 电 网调控，力争迎峰度夏期间真调实用 能源供需矛盾凸显 能源需求持续增长与能源供 应有限之间的矛盾愈发明显， 特别是在高峰时段，供需不 平衡问题尤为突出，需要更 灵活的能源管理系统。 增强电网稳定性 提升能源利用效率 · 通过智能体技术优化资源配置，提高可再生能源利用率，减少能 源浪费，实现能源高效利用。 · 智能体技术

电力系统中电能实时供需平衡是保证系统安全稳定运行的根本要求 ◆ 电力系统供给侧和需求侧的资源正在发生结构性深刻变革 ◆ 提升电力系统电能的供需平衡能力已成为构建新型电力系统战略的重大关键问题 供需平衡面临的挑战 ◆ 我国清洁能源占能源消费总量比重达到23.4%，其中风电、光电累计装机规模达到5.3亿千瓦，位居世界首位。“双碳 目标下”，将会进一步增大新能源大规模入网比例，因供需平衡限制而造成间歇性新能源消纳问题突出 临着无机组可切的囧境 供给侧 需求侧 50Hz （发电侧） （用户侧） 2022云边协同大会 破解供需平衡难题方法：拓展可调度资源，挖掘需求侧资源价值 ◆ 唤醒系统中可调度资源是提升电力系统供需平衡能力的有效途径 ◆ “源随荷动”的传统供给侧调控方式难以为继 ◆ 通过激励、价格信号引导需求侧资源参与供需平衡，比传统方法更加经济、绿色 需求侧可调度资源 分布式储能 大工业用户 电动汽车 温控负荷 供给侧可调度资源不足 2022云边协同大会 聚合需求侧资源并高效利用于电力系统中，已成为共识与研究热点 ◆ 供给侧新能源资源具有随机、间歇、波动等不确定性特点，新能源出力的随机性是掣肘电力系统调度实时供需平衡的 关键问题，需对新能源出力预测、资源聚合优化、群调群控等技术深入研究 ◆ 需求侧资源具有海量、分散、多元、碎片化等特点，如何常态化地纳入电力系统调度运行亟需解决一系列关键技术问 题，如：基线

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