硬件端，汽车制造和人形机器人制造在零部件的供应链上存在大量的重叠，汽车制造商拥有成熟的零部 件供应商体系，这些供应商在机械结构、电子元件、传感器等方面的技术和生产能力，可以为人形机器 人的制造提供支持；软件端，智能汽车自动驾驶中的算法技术和人形机器人具有复用性，如自动驾驶中 常用的传统基础模型Dijkstra（单源最短路径）算法、A*算法等，底层逻辑与机器人相通。 随着人形机器人规模化产能渐次释放，汽车零部件企业迎来新机遇，有望开辟新的增长路径，在产业格 新机遇，有望开辟新的增长路径，在产业格 局中凸显重要价值，成为值得重点关注的潜力群体。 从技术转移角度来看： 新能源车企跨界玩家：技术链与产业链深度复用 人形机器人与汽车行业零部件供应体系类比 三级供应商 （金属原材料、塑料等） 面向二级供应商配套 二级供应商 （电池正极、电机转子、仪表指针等） 面向二级供应商配套 一级供应商 （电池、电机、仪表等） 整车企业 直接面向整车企业 将旋转运动转化为直线运动 减速器 传动部位 手、肘部等 通过机械传动实现转速降低与扭矩放大 电机 汽车电机系统 肩部、手臂等 驱动与精密控制 传感器 汽车状态监测 机器人状态检测 触觉传感等 汽车与机器人零部件复用 相通部件 汽车使用部位 机器人使用部位 技术共性 类别 - 15 - 幸福招商 人形机器人产业格局 资料来源：中国信通院，宇树科技官网 人形机器人构成 从技术角度来看，人形机器

������������16� 一、� 上游：核心零部件-高度国产化、自主化��������������������������������������16� 1.�中国产业链快速发展背景���������������������������������������������������������������17� 2.�中国核心零部件发展现状����������������������� ���������������98� ⚫�汽车零部件：车灯螺钉锁付�����������������������������������������������������������98� ⚫�汽车零部件：变速箱螺栓拧紧�������������������������������������������������������99� ⚫�汽车零部件：汽车行业销轴加工�������������� 协作机器人产业链�����������������������������������������������������������������������������������16� 图 11 协作机器人三大核心零部件�������������������������������������������������������������������17� 图 12 伺服系统�������������������

器人的边 界正逐渐模糊。 当前，协作机器人行业仍处于发展初期阶段，市场基数相对较小，下游应用仍主要在工 业领域。GGII 数据显示，2024 年中国协作机器人销量为 4.0 万台，在汽车及零部件、3C 电 子、食品包装、机械加工等工业细分领域合计占比约 59%。在非工业领域，包含科研教育、 医疗保健、新零售、农业等非工业场景的渗透率进一步提升。 随着协作机器人不断向下游应用拓展，建 渐出现 在大众视野。基于下游细分行业的发展趋势，GGII 认为，未来几年，协作机器人在各行业的 渗透率将持续提升，整体需求将会延续增长态势。 本蓝皮书以协作机器人为核心，重点阐述了重点核心零部件的发展态势，其中包含减速 器、无框力矩电机、关节模组、力传感器等，结合协作机器人产业链各环节的技术特点，剖 析协作机器人市场和技术脉络，同时对协作机器人的应用行业、应用场景和应用趋势进行分 析 ........................ 6 第二章 协作机器人产业链分析 ......................................... 9 第一节 上游零部件 .............................................. 10 第二节 中游本体 ....................................

程度的提升。 《 中 国 汽 车 可 持 续 发 展 蓝 皮 书 2025》就是此次调研的产物。这本蓝 皮书用详尽的数据描绘了中国汽车ESG 管理全景图，对汽车行业的关键ESG议 题，以及主机厂和零部件供应商分别 面临的ESG挑战进行了识别和分析，其 中不乏对一些广受关注的社会热点议 题——如价格战、60天账期、出海合 规——的回应和洞察。 此外，这本蓝皮书还高屋建瓴，对 汽车行业的可持续发展整体面临的主 当前，欧盟碳边境调节机制（CBAM）与美国通胀削减法案（IRA），是中国汽车企业 出海面临的两大核心政策约束。2023年进入试运行、2026年正式开征的CBAM，首次将碳排 放与国际贸易直接挂钩，出口欧盟的中国车企及零部件企业，必须精准核算电池、钢铁等 高碳物料的产品碳足迹，否则将承受高额成本压力。另一边，美国IRA以最高7,500美元的 清洁车税抵免作为激励，但将抵税资格与电池矿产、组件的来源和产地牢牢绑定，且本地 框架》的执行机制做出 重要补充，强调要加强《生物多样性公约》与《联合国气候变化框架公约》、《联合国防 治荒漠化公约》等相关公约的协同合作，还鼓励联合国重要国际机构一同助力框架落地。 汽车多种零部件如轮胎、油漆和内饰的生产依赖森林生态系统的支持，森林生态系统 的崩溃将直接导致企业难以获得相应的原材料供应，进而影响整体生产。 全球碳中和浪潮下的规则变革，本质上是汽车产业价值体系的重构。对中国车企而

25%。人形机器人 国产化突破加速。宇树机器人在消防、巡查等领域不断突破，优必 选机器人进入汽车检测一线。 产业升级离不开政策与技术双重赋能。中国 “智改数转” 政策双 向发力：对内通过补贴推动核心零部件国产化率提升，对外助力 企业成为全球第三大出口国。技术上，从 “自动化工具” 向 “AI 驱 动智能体” 跨越，多模态传感延迟降至 2ms，工业大模型简化操 作，支撑人机协同创新。 从规模突破到结构优化，机器人产业正 提升自主学习能力；波士顿动力深耕动态灵活 性，夯实技术基座；宇树机器人推动 C 端渗透。中国人形机器人产业从技术验证迈向规模化商用。 人形机器人当前面临的挑战 人形机器人产业链如下图所示，上游产业链涵盖零部件和基础软件供应，包括电机、减速器、传感器、控制器、芯片，以及基础软件等核心技术 支持；中游主要由整机系统制造商构成，负责机器人本体的研发设计、组装、 测试和系统集成；下游聚焦于终端应用场景，覆盖工业制造、 家庭服务、医疗康养、高危作业、教育培训等多个领域。 上游：高精度减速器（如谐波）、高性能伺服依赖进口，国产替代加速但仍有差距，传感器技术待突破。核心部件成本高、寿命不足，算法与硬 件协同优化难。上游核心零部件技术挑战见下表： * 资料来源：全国机器人标准化技术委员会《人形机器人标准化白皮书（2024 版）》 图 8. 人形机器人产业链图 中游整机厂家：以宇树科技、优必选、达闼等为代表，主打服务、

行业典型实践案例——离散制造（汽车零部件） 升级需求 • 构建一体化管理平台，需覆盖原材料仓、半成品仓、成 品仓，做到库存精准、数据互通、多仓协同。 • 供应商众多，供应商条码标签、自有条码标签格式缺乏 标准，增加员工作业难度。 • 物料多种形态，需实现出入库环节精细化管理，并实现 库存可视化，避免缺货现象发生。 解决方案 • 试点仓成功上线后，C-WMS已快速复制到塔塔零部件更 多工厂仓库，从而达到平台化统一管控。 批次号、规格型号以及装箱数量，打印出来为二维码的 格式，方便PDA扫码获取。 • 智能策略指导作业代替依赖人工记忆作业。可视化数据 报表，清楚记录原材料、半成品、零部件的数据变化。 「南京塔塔汽车零部件」是塔塔集团2017年投资成立的独资企业，在南京、常熟设工厂，是国内外知名主机厂的重要内外饰零部件供应商， 产品包括汽车内饰系统的注塑成型件，生产流程包括注塑成型、喷涂和装配等。 盘点效率提升 智能策略驱动 实现极简人力配置

腐蚀，对风机可靠性要求极高。 此外，在能源转型大趋势下，市场高速发展，全球风电产品迭代加速，设备企业进行市场检验的 时间越来越短，除风电整机向大型化、海上化、数字化方向发展外，风电技术的创新方向正逐渐 由整机系统向零部件、材料端延伸，风电运行可靠性成为全行业焦点。 亟需大力推动全行业标准化 面对资源条件和平价发电带来的“双重压力”，风电全产业链降本增效已经成为行业发展主旋 律。风电机组大型化、轻量化和平台化是风机单位成本下降的主要方式。 严重制约着产业链的协同降本。 行业需要大力推动零部件的标准化和通用化，不仅有利于整机商优化开发和生产工艺流程，提 高新产品开发效率，同时，还可以借助规模效应降低成本，提升质量和可靠性，提高供应链韧性， 确保供应链安全。 全生命周期服务成为趋势 风电的全生命周期服务包括风资源获取、风场设计、设备供应（含风电机组、电气配套设备、核 心零部件等）、生命周期后服务以及电力应用五个方面。客户不仅关注最低价的机组，更关注全 进无人值守、远程集控、智能诊断等智能运 维的新业态、新模式。此外，还需加强创新 ，推进数字化的商业模式。例如基于对海量 数据的分析和洞察，深入挖掘客户的价值需 求点，针对不同的气象和地形进行个性化设 计，这些都对整机制造商及零部件供应商提 出了更高的要求。 09 0 1 第三章：威图全价值链解决方案助力风电产业高质量发展 面对不断变化的风电市场需求，威图作为德国“工业 4.0” 的倡导者及践行者，联手姊妹公 司 EPLAN

PLC：40% 矿山领域设备、冶炼领域设备、加工领域 设备 工业母机 PLC：80% DCS：20% ① 主机制造设备：数控机床、高效铸造 设备、精密锻造设备等； ② 关键零部件制造设备：精密铸造装 备、精密锻造装备、热表处理强化装备、 数控车床和车削中心等 大型 PLC 自主可控白皮书 8 8 建材 DCS：60% PLC：40% 专用功能先进机床、大型加工设备冷却 系统等； ② 关键零部件加工设备：滚齿机、便携 式铣边机等； ③ 智能化辅助设备：数字化铸造设备、 移动焊接机器人等。 工业机器人 PLC：80% DCS：20% 整机制造设备、关键零部件制造设备、系 统集成设备 基础零部件与 基础制造工艺 PLC：75% DCS：25% 核心基础零部件制造设备、基础制造工 艺相关设备 食品 PLC 自主可控白皮书 9 9 生物量等实验室分析仪器； ② 整机产品制造设备：重点更新金属切 削机床、加工中心、液压机械装备、铸造 设备、锻压设备、焊接设备等； ③ 关键零部件制造设备：重点更新数控 车铣复合加工中心锻造成套装备、注塑 成型设备、装配设备等制造设备； ④ 计量检定装置及试验测试设备 纺织 PLC：75% DCS：25% ① 棉纺织设备：细纱机、清梳联、并条

如果说以往的竞争是“产品之争”，那么如今的竞争，已是“系统之争”。电动 化浪潮重新定义了产业边界，智能化则彻底改写了产业逻辑。整车厂不再只是车辆制 造者，而成为覆盖用户全生命周期的出行服务提供者；零部件厂商的竞争，也从供应 链地位转向数据驱动的协同价值。而整个产业链条从研发、生产、供应，到销售与服 务，正以前所未有的速度产生指数级数据量，却又深陷数据分散、系统孤立、决策滞 后的矛盾。研不通产 ，以及新能源技术革命所引发的从“线性供应 链”向“协同价值网络”的产业生态重构 。 通过对这些市场侧压力的逐层分析，本章在清晰地论证一个核心观点：数字化转 型，已不再是汽车产业链上，包括整车制造企业（OEM）和零部件供应商在内的所有 参与者的“增效选项”，而是决定其未来能否在激烈的市场竞争中保持并提升核心竞 争力的“战略必需”。 （一）宏观数据概览：体量创纪录，结构深度分化 2024 年的中国汽车市场， 新能源技术革命正在重构传统汽车产业金字塔式的线性供应链结构。价值核心已 从发动机、变速箱等机械部件，向电池、电机、电控、半导体芯片和软件算法等领域 决定性地转移。整车企业为掌控核心技术和数据，必须深度介入关键零部件的研发设 计，与供应商从过去的“黑盒”采购模式转变为“白盒”协同开发模式。 但企业内部的供应链管理系统和流程，大多仍是为管理传统的层级化、交易型关 系而设计，普遍缺乏端到端的实时可见性、支持协同设计的数字化平台，以及应对供

，工业机路人竞争格恩流空 致胜版权所有 2025年9月 格物致胜版权所有 中国工业机基人行业研究 B/50 格物致胜 工业机器人行业-产业链情况 Wintelligence 上游：核心零部件 中落：机器人本体 下游：集成与声用 减速器 控制器 多关节机器人 系统集成 KUKA ABB Nabtesco FANUC KUKA KUKA所 ABB VYASKAWA ESTUN 绿的谐波 0% SGARA机器人因高精度，高速度， 锂电 16% -5.0% 高灵活性的特点，能够满足30制造 光伏 12% 业柔性生产需求，精准高效地完成 汽车制造业 9% 12.0% 小尺寸零部件的装配，运等操作， 因此在S0电子行业中应用较多，未 医药 5.ON 来将进一步向医疗、日化等行业进 日化2% 步添透： SCARA机器人早期以日系品牌EPSON 食品饮料 1% 3.0% Wintelligence 2024年协作机器人市场规换-分行业 hit台 2024 GR 汽车制造业 51% 33. 0% 物致胜版权所有 电子 21% 30.0% >协作机器人主要应用于汽车零部件 金属加工 13% 权所有14.0% 和汽车电子行业中，在半导体，医 韩省末 5N 格物致胜版权所 24. 0% 药、日化等行业中逐步实现突破， 医药 2% 13. 0% 应用范围进一步扩大：