亿千瓦时，同比增长超 60% B。 （三）新型储能技术不断拓展应用 2024 年，各国持续开展新型储能技术创新探索。电化学储能领 域，澳大利亚推动新型锂离子电池硅负极材料应用；美国和日本布局 以铁 - 空气和锌 - 空气为代表的金属空气电池技术研究，正在推动技 术示范。长时储能领域，美国、德国、日本等多国正在推进绝热压缩 空气储能技术研究，英国建设了 350 千瓦 /2500 千瓦时液态空气储能 2024 年，各国积极推动不同应用场景新型储能项目实施，多个 大型新型储能电站落地应用。美国加州投运单站规模 328.7 万千瓦时 锂离子电池储能项目，缅因州建设 8.5 万千瓦 /850 万千瓦时铁 - 空 气电池储能系统。英国苏格兰地区建设 30 万千瓦 /60 万千瓦时构网 型储能项目，提升苏格兰电力保供能力。比利时建设 70 万千瓦 /280 万千瓦时锂离子电池储能项目，单站规模欧洲最大。在中东和非洲地 千瓦时磁悬浮飞轮储能项目并网调试。 （3）一批新型储能技术加速示范应用 钠离子电池储能方面，电芯容量已达 200 安时，循环寿命超过 5000 次，可在 –40℃稳定运行，部分产品已量产应用。液流电池储 能方面，铁 - 铬液流电池已形成 500 千瓦电堆模块产品，单堆循环次 数可达 20000 次；水系有机液流电池高性能电解液材料研发取得新进 展。压缩二氧化碳储能方面，完成气 - 液互转亚临界压缩二氧化碳储

赵 微 王 俊 蔡金华 佘宏武 陈 龙 吴家宏 雷 盈 张 岩 李祥辉 赵 微 陈 贶 王君超 季石宇 （华东院） 王 俊 李训龙 张泽家 石亚远 （华东院） 庄铁钢 （华东院） 在矿山能源革命的关键节点，博雷顿与华为并肩开 拓矿山绿电新路径。《智能微网解决方案技术白皮书（矿 山场景）》，以充分的市场洞察和业界先进的技术能力 直击行业痛点—— 供电不稳、成本激增、碳排难降。我 2. 政策与法规驱动 3. 经济与技术驱动 4. 当前发展矿山微电网面临的主要挑战 1. 刚果金首个铜矿微电网项目 2. 蒙古 MAK 全球已投运最大的矿山微电网项目群 3. 刚果金马诺诺锂矿微电网项目 4. 沙特红海全球最大光储微电网项目 04 05 06 07 26 27 28 29 10 11 12 12 13 20 22 1. 方案概述 2. 04 05 金属种类 铜 锂 钴 镍 锰 锌 矿种大类 煤矿 主要金属矿 非金属矿 稀有金属矿 预计增幅 295% 660% 178% 410% 454% 222% 2021 年需求（万吨） 182 11 10 23 10 54 细分矿种 机械化采煤 铁矿，铜矿等 石灰石，石膏 钨矿，钼矿，盐湖提锂等 2030E 年需求（万吨） 720

全、灵活、高效的新型能源体系 提供关键技术支撑与实施路径。 电化学储能及关键材料 通过改进工艺和材料（如应用低锂损耗技术、高安全电解液等），以高能量密度（采用高镍正极、富锂锰基正 极、硅基负极、高电压耐受电解液等材料，可达400Wh/kg以上）、长循环寿命（采用磷酸铁锂正极等材料，可 达10000次及以上）、高能量效率（突破96%）、长使用年限（超20年）等为核心突破方向，实现性能跃升。 液体泄露风险）、超高能量密度（可超过500Wh/kg）、和更宽的工作温域（-40℃至150℃）。 贝特瑞·硅基负极材料 关键技术 创新i石墨技术，主要为匹配硅基负极，解决硅基负极应 用中长期存在的锂串扰效应、材料分散不均和热稳定性 不足难题。 成效 硅基负极材料已经研发至第六代产品。通过持续的技术攻 关，解决硅基负极材料固有的界面不稳定、首次效率低、 循环寿命短等关键技术难题，助力电池使用寿命提升 ）。 4 全钒液流电池及关键材料 欣界能源·准固态锂金属电池 关键技术 固态电解质制备、固-固界面处理、超薄锂金属负极制备。 成效 具备高安全性、高能量密度优势。采用超薄锂金属和固 态电解质，电解液用量降至5%以下，安全性大幅提高； 采用锂金属负极，能量密度提高到450Wh/kg以上，电 极比能大幅提升。已实现200MWh锂金属固态电池产线 直通，GWh量产线已落地，在飞行器、3C、具身机器

系统、高镍材料水洗系统、包装系统、高 速高精度粉体输送系统等； ② 极片制造设备：主要包括高速自动化 正负极粉料系统、大容量匀浆搅拌机、高 性能挤出式混料设备、高精度高速宽幅 智能涂布机、正负极预锂设备等； ③ 电芯组装设备：全极耳自动绕卷机、 先进切叠一体机等； ④ 化成分容设备：主要包括高精度高生 产能力注液设备、化成容量预测系统、高 精度高效封装设备、高精度老化测试设 备等； ⑤ 系统集成设备：高精度焊接设备、自 故常将这些门类也纳 入钢铁工业范畴。 表 4.3 钢铁行业定义 类别 含义 包含产品 炼铁 指用高炉法、直接还原法、熔融还原法 等，将铁从矿石等含铁化合物中还原出 来的生产过程 高炉生铁、直接还原铁、熔融 还原铁、球墨铸铁、铸铁管制 造 炼钢 指通过热轧、冷加工、锻压和挤压等塑 性加工使连铸坯、钢锭产生塑性变形， 制成具有一定形状尺寸的钢材产品的生 产活动 硅钢片、钢带、无缝钢管、焊 接钢管等 铁合金冶炼 指铁与其他一种或一种以上的金属或非 金属元素组成的 普通铁合金、特种铁合金、高 炉铁合金、电炉铁合金、转炉 铁合金等 从产品端来看，钢铁产品一般是指以铁元素为主的金属基础产品的统称，包 括生铁、粗钢、钢材三大类产品（如图 4.1）。 ① 生铁：指含碳量大于 2%的铁碳合金，为铁矿石在高炉冶炼后的产物。 ② 粗钢：又称钢坯

储能系统热失控触发因素 电芯风险源 电芯作为储能系统的核心部件之一，受当前生产制造能力与质量管控水平所限，仍无法完全杜绝热失控风险。其 核心诱因多为设计或工艺缺陷导致的本体异常（如杂质、毛刺、析锂）引发内短路，触发热失控链式反应。随着 电芯能量密度与单体容量的持续攀升，热失控发生后的能量释放强度、可燃气体生成量及跨电芯、跨电池模块的 连锁蔓延风险会进一步增加。 电池模块风险源 电池模块 演化路径，去除层层防护，对产品进行攻防，保障每一层防护手段失效后，依然有兜底拦截措施，确保恶性事故不发生。 相关示意如图 3： 储能安全攻防测试 5.2 基于攻防测试原则，部分典型攻防测试示例如下： 电芯析锂测试：析锂是电芯常见的安全隐患之一，与设计及制程均相关，少量的抽样无法准确评估制程波动带来 的影响。为此参考中国质量协会 AQL 取值要求，在量产前、产线切换等各类变更时，需对前 10 批按照 AQL=0

5 亿左右。 这个数字会随着地铁的建设增加而增加。 交通枢纽 交通枢纽主要包括机场、高铁站、地铁站等，这类场景对于高精度定位技术的需求有： 第一、业主自己的管理需求，比如对工作人员或者叉车等可移动设备的位置监管与合理调度，以提升运营效率。 第二、帮助乘客更好地找寻目的地，一般是在机场或者大型的高铁站，采用高精度定位方案可以帮助乘客快速地找到 登机口、出口、或者转乘、就餐等目的地路线。 第三、对于国际机场需要对出入境人员与物品的轨迹进行监管，以防止人员偷渡或者走私物品等。 中国机场的数量总共有 200 多个，虽然数量较小，但是单体项目的金额很大；此外，全国的高铁站共有 5000+，地铁 站的数量约 3000 个，整体的项目数量与潜力较大。 物流仓储 这里的物流仓储主要指的是物流周转体系，没有包括工厂的仓储（工厂的仓储归纳在了工业生产制造领域）。 该领域对于高精度定位产 奉加微、昱兆微、桃芯科技、橙群微、汇顶等国产厂商。 产业链下游 蓝牙定位产业链下游就是应用，蓝牙的应用场景跟 UWB 比较类似，从大类来说，也可以分为 B 端与 C 端场景。 B 端场景主要有工厂、公检法司、机场 / 高铁站 / 地铁站、停车场、商超等场景。 C 端的场景也是基于蓝牙 AoA 方案做寻物、寻向等 应用。 产业链中游 产业链中游主要是硬件产品与方案商。 蓝牙 AoA 基站硬件产品因为市场体量一直没起

需求。该等指标是公司技术路线的核心卖点，用以与传统硅光与VCSEL/ 激光方案形成差异化竞争。 (三) 产业发展趋势 CPO正从交换侧向算力侧渗透，硅光子集成（如台积电的CoWoS封 装）、新材料的应用如薄膜铌酸锂（LNOI）以及片上光源与调制器的 异质混合集成等多种技术路线并行发展。科技巨头纷纷发布产品路线 图，构建从芯片设计、制造、封装到组装的完整产业链，市场预计将 迎来爆发式增长。预判2026-2027年是800G/1 等形式提供。产品具备32通道共计6.4T带宽水平，能效控制在6pj/bit 以内，带宽边密度达到700Gbps/mm以上，达到国际领先水平。  图灵量子公司解决方案 图灵量子布局新一代光子集成材料——铌酸锂薄膜（LNOI）光子 芯片技术，以更优的非线性指标、更低的波导传输损耗、更高的电光 面向大规模智算集群场景光互连技术白皮书 (2025) 31 调制带宽等优势，替代硅光方案，为未来发展102.4T及更高容量CPO V （玻璃通孔），可避免出现短路问题，可靠性高，且大大降低信号传 输损耗，电信号带宽可提升至200GHz以上；采用可插拔CPO光纤连接器， 极大降低SMT焊接难度和CPO整体维护难度；采用铌酸锂薄膜光子芯片 技术，相比硅光具有更大带宽，更低功耗，及更远的互连距离。  无锡芯光互连技术研究院解决方案 无锡芯光互连技术研究院由中国计算机互连技术联盟与无锡市锡 山区政府共同发起，中科院计算所协助建设，主要研究

硬件层：为光计算提供光学材料、基本光学器件，并将一系列光学器件 组合成基本计算单元，通过光电协同或全光处理实现信息的传输、计算、 存储，是实现高算力与高能效的根基。目前，业界对于硬件层的研究重 点聚焦于硅光/铌酸锂异质集成、MZI 阵列、低损波导、光电转换、高速 调制器与探测器等，已实现 128x128 光计算矩阵阵列，但晶圆级良率与 封装成本等仍待产业验证。  基础软件层：为光计算提供基础软件工具平台，把算法映射为可执行的 ”全链路集成，但当前单片集成 密度低、片上信号存在串扰、封装标准化缺失等制约规模化应用。 单片集成难度较高，如光计算芯片集成多材料体系兼容性差，涉及光源 （III-V 族半导体）、调制器（铌酸锂）、探测器（锗硅）多材料体系和不同制 备工艺，单片集成时易出现界面缺陷；片上信号存在串扰，随着集成度提升，波 导间耦合串扰会导致信号失真，使矩阵运算精度下降。封装技术标准及芯片接口 标准不统一，现有

时代背景与行业变革 05 » 电动化转型：技术攻坚与电池循环并行 对于汽车企业而言，电动化转型仍受多重技术制约。电池材料的能量密度与安全性平 衡是核心难题——三元锂电池的能量密度已接近理论上限，而磷酸铁锂电池虽安全性更优 却存在低温性能短板。与此同时，随着新能源汽车进入规模化退役阶段，动力电池报废潮 已至。有研究预测，2025年，我国动力电池退役量将达到82万吨，自2028年起，退役量将 超过 广汽集团始终秉持绿色发展理念，通过创新业务模式和绿色技术研发，不断推动整个 产业链的绿色转型。 在集团核心的新能源领域，广汽集团旗下的优湃能源扮演了关键角色，积极推动新能 源产业链的纵深构筑。优湃能源确立了“锂矿+基础锂电池原材料生产+电池生产+储能及 充换电服务+电池租赁+电池回收和梯次利用”的完整产业布局，致力于最大限度提升废弃 电池的再利用价值。 在技术研发方面，优湃能源采用智能化与柔性化技术，大力推进动力电池的梯次利 域进行了全链路管理优化——与产业链伙伴共建回收网络，推动汽车废钢高效回收，提升 循环钢材在汽车外板等关键部件的应用比例。公司同时开展电池领域试点项目，开展废旧 电池拆解、回收与再利用工作。通过打通镍、钴、锂等核心材料的循环闭环，实现电池资 源的二次利用。 ◎ 理想：低碳材料赋能低碳产品 理想汽车确立了 “技术突破 + 产业链协同 + 全周期循环” 的循环经济策略，聚焦铝 材、动力电池、电驱三大

且早期主要应用于汽车部件、电子行业中轻量化的搬运及装配，��� 级别的轻负 载协作机器人因其灵活性和适用性而占据主导地位。随着协作机器人的应用领域 的不断细分以及负载能力的突破，大负载协作机器人正在食品饮料、半导体、锂 电、化学制品等行业加速渗透。如图 �� 所示，���� 年 ���� 及以上负载的协作 机器人市场份额接近 ���，���� 及以上负载协作机器人市场份额接近 ���。� 随着工业自动化的不断 汽车整车� 现代、起亚� 首尔、蔚山、光州� 电子� 三星电子、�� 电子、�� 海力士� 首尔、京畿道、忠清北道� 船舶� 现代重工、大宇造船海洋、三星重工� 巨济、蔚山、釜山� 钢铁� 浦项制铁� 浦项、光阳� ���� 年 全 球 协 作机 器 人 产 业 发展 白 皮 书� � � � ��� � ��� � ��� 协作机器人市场情况� 图 47 2015-2028 印尼雅加达某连锁品牌咖啡店，拉花咖啡师人才短缺、培养周期长、且制作效果难 以标准化，客户体验不佳。� 痛点� 描述� �� 品牌连锁店铺正在快速扩展，专业咖啡师的人才短缺问题日益突出。� �� 由于咖啡师的拉花技术差异较大，拿铁等对拉花要求较高的饮品销量不佳。� �� 咖啡制作工艺存在较大个体差异，难以实现标准化，不利于品牌的快速开拓。� 方案� 优势� �� 精准度高，确保一致性：机器人双臂高精度协同，能够确保每杯咖啡的拉花效果