型的矿企将在成本控制、ESG 评级、市场准入等方面形成显著 优势，重构全球矿产资源竞争格局。 02 03 第一章 行业背景与发展驱动因素 04 05 金属种类 铜 锂 钴 镍 锰 锌 矿种大类 煤矿 主要金属矿 非金属矿 稀有金属矿 预计增幅 295% 660% 178% 410% 454% 222% 2021 年需求（万吨） 182 11 10 23 矿山行业能源需求呈现 “高能耗、高可靠、高挑战” 三重特性，传统供电模式局限性凸显。 新能源产业爆发带动铜、锂等关键金属需求激增，2030 年新能源领域铜需求将从 2021 年 182 万吨增至 720 万吨（增幅 295%），锂从 11 万吨增至 81 万吨（增幅 660%），钴、镍等增幅也超 170%。金属需求 增长推动矿业产能扩张，全球矿产开发用电量已占总能耗 11%，且年增 5%。 电力成本成矿 电力成本成矿企核心负担，不同矿种占比差异大：煤矿机械化采煤为 20%-30%，铁矿、铜矿等主要金 属矿 20%，盐湖提锂、钨矿等稀有金属矿达 25%-35%。以刚果金某年产 10 万吨露天铜矿为例，年耗电约 2 亿度，球磨机单机功率≥ 10MW，电力支出直接影响利润。 全球 80% 以上大型矿山距主干电网超 200 公里，电网延伸成本高达 200 万元 / 公里，经济可行性低。 且高海拔、极寒等极端环境使传统发电设备效率下降

工业机器人行业-产品定义 Wintelligence 分类 图片 结构 特点 应用场景 丰联机器人！具有多个旋转关 作业范国大，动作员 多关节机墨人 活、能够探取壳近机身 汽车，3C电子、金属加工，食品饮料等行业 节（通常6个及以上） 的物体 应用场条：装配、焊接、超光打磨、喷涂等 重直坐标机器人 由三个相互至直的直统运动相 占地面积教大，工作范国有限 30电子，汽车，医疗等行业 Rotot 20 中国 艾利特机器人 tia hat 2025年9月 中国工业机总人行业研究 6/50 格物致胜 工业机器人行业二行业定义 Wintelligence 主要行业 电子制造 金属加工 食品饮料 物流 旅电 医药 日化 航空航天 2025年9月 中国工业机落人行业研究 7/50 格物致胜 目录/CONTENTS Wintelligence 01 02 03 04 2024年市场密动分析 27% 汽车制造业 10. 0% 2024年新能路汽车行业特强快速增长，拉动工业机路人富求长， 21% 电子 11. 3% 2024年电子行业周期性复苏拉动需求增长 13% 金属加工 2024年金屋加工行业在新能露汽车，航空航天等下游需求带动下保持稳建增 长 8% 锂电 格物致 提电行业产能过利，2024年景气建持续下清 7% 食品饮料烟草 1.95 2024年食品

备对 PLC 等 工业操作系统的需求量。 2024 年 9 月，工业和信息化部办公厅发布了《工业重点行业领域设备更新 和技术改造指南》。“指南”提出，到 2027 年，在石化化工、钢铁、有色金属、 建材、汽车、工程机械、工业机器人等 27 个重点行业领域共约 80 万套工业操作 系统将完成更新。此次升级将显著提升中国制造业操作系统的技术水平和性能。 80 万套工业操作系统的替代要求——按控制系统产品类型分类详见表 人、装车机器人及各类配套泵机等设备； ② 雷管生产线设备：排管、装药、压药、 药头制造、焊接、打码、捆扎、装箱、传 送等设备； ③ 现场混装用地面站设备：制乳、乳化、 粒状铵油混装制造及现场混装车等设 备。 有色金属 DCS：60% PLC：40% 矿山领域设备、冶炼领域设备、加工领域 设备 工业母机 PLC：80% DCS：20% ① 主机制造设备：数控机床、高效铸造 设备、精密锻造设备等； 研发试制设备：主要包括气体、液体、 固体等样品制备设备，物理量、化学量、 大型 PLC 自主可控白皮书 9 9 生物量等实验室分析仪器； ② 整机产品制造设备：重点更新金属切 削机床、加工中心、液压机械装备、铸造 设备、锻压设备、焊接设备等； ③ 关键零部件制造设备：重点更新数控 车铣复合加工中心锻造成套装备、注塑 成型设备、装配设备等制造设备； ④ 计量检定装置及试验测试设备

������������104� 3.�金属制品及相关行业���������������������������������������������������������������������104� ⚫�金属制品：钢结构自动化焊接�����������������������������������������������������104� ⚫�金属制品：复合机器人 ��� 上下料���� 年，各大协作机器人厂商，在产品的软硬件智能化升级展开激烈竞逐， 运动控制、力觉感知、机器视觉、应用工艺等技术不断突破，协作机器人在复杂 场景与精密作业中的应用边界被大幅拓展。� 传统工业领域，协作机器人在汽车、电子、金属制品、食品饮料等行业的渗 透率快速提升，应用场景从上下料及简单组装，逐步向如柔性装配焊接、打磨、 涂胶、喷涂等更多复杂的作业场景中渗透。除此之外，协作机器人在新能源领域 如光伏、锂电等开拓新的 始拓展协作机器人集成业务，不少仍处于摸索阶段；且由于协作机器人系统集成 非标性强、可复制性较小、跨领域接单较难，目前协作集成商营收规模普遍偏小。� 就行业来看，协作机器人工业应用场景中汽车、金属制品、电子占据主导地 位；除此之外，人机安全协作的特性使得协作机器人应用得以拓展到更多的非工 业场景。面对下游行业高分散、多样化、高度定制化的需求，协作机器人系统集 成通常对系统集成商的行业属

境检测等。近年来，随着人工智能和硬件技术的突破性进展，人形机器人有望为各行各业带来新质生产力变革。 2024 年工业领域变革显著：汽车制造车间，机器人与产线融合适配柔性生产；3C 行业，与工人协同精密组装；金属制 品领域，借 AI 优化流程，新能源汽车与电子产业回暖夯实共生基础。 医疗场景共生更具突破，AI 驱动的骨科关节手术机器人，以毫米级精准与标准化操作成医生 “搭档”，术前规划路径、术 中抵消误差、术后复盘优化，推动诊疗从 行业合计占比 64%，家用电器、电子、汽车电子增长显著。如图所示，2024 年下游出货量 TOP5 行业分别是电子、汽车零部件、金属制品、锂电池、食品饮料，占比分别为 21%、15.8%、12.5%、7.9% 和 6.9%。家用电 器、电子、汽车电子、汽车零部件、金属制品、半导体领域的机器人出货量增速均达到 10%；而锂电池、汽车整车、光 伏领域增速下滑明显。2025 年 Q1，除光伏外，其它行业机器人出货量均同比增长。

© 华为技术有限公司 2 1 产生背景 在医疗与康养场景全面走向数据化、网联化的当下，传统“接触式、缠绕式”的监护范式正逐步显露瓶颈。 床旁监护仪多为笨重一体机，配合电极贴片、绑带和金属导线才能持续采集数据。这种形态在病区密集、人员轮 转频繁、监护需求连续的场景中，部署慢、维护重、耗材占比高；更重要的是，它对患者的舒适度与依从性构成 长期干扰：线缆限制活动、贴片引发皮肤过敏或压 续性。 更严肃的现实来自感染控制与特殊科室限制。重复使用的接触面即便严格消毒，仍存在病原体传播隐患；一 次性耗材虽然降低风险，却推高成本且不环保。强磁与防爆约束使 MRI 室、防爆病房等场景对金属导线天然不 友好，传统方案难以进入；突发公共事件中，设备与耗材的双重补给又会暴露出供应链脆弱点，直接影响监护覆 盖率。 后疫情时代，医院智慧服务持续升级，体征监测正朝着 “无感、非接触、非配合”

。 4 全钒液流电池及关键材料 欣界能源·准固态锂金属电池 关键技术 固态电解质制备、固-固界面处理、超薄锂金属负极制备。 成效 具备高安全性、高能量密度优势。采用超薄锂金属和固 态电解质，电解液用量降至5%以下，安全性大幅提高； 采用锂金属负极，能量密度提高到450Wh/kg以上，电 极比能大幅提升。已实现200MWh锂金属固态电池产线 直通，GWh量产线已落地，在飞行器、3C、具身机器

“中移载物” 无源物联网统一平台与“中移百灵”无源物联网系统，构建了一套制造业企业智能 化资产管理系统。具体方案如下：  整体系统架构： （1）终端层：为每类资产粘贴定制化无源标签，包括抗金属标签、柔性标 签等，适应不同材质与环境，实现资产的唯一身份标识。 （2）网络层：在办公楼、车间、仓库、出入口等关键区域部署 67 台无源物 联网节点设备，形成 12000 平方米的连续网络覆盖，支持标签的远距离识别与数 （3）定制化无源物联网感知标签：为醇化仓库烟叶堆垛配备温湿度无源标 签，标签无需外置电源，通过采集仓库环境中的射频能、光能实现供电，可贴附 于烟叶包装表面或嵌入堆垛内部，实时采集温湿度数据。为叉车配备抗金属无源 标签，记录叉车编号、型号、所属班组等基础信息，标签具备远距离识别能力， 可在叉车移动过程中被稳定读取。  核心功能实现 无源物联网应用案例白皮书（2025） 18 （1）醇化仓库烟叶智能化监测：温湿度无源标签每

间覆盖观测，快速捕捉地物在不同波段下的反射与辐射特性，从而识别出具有诊断 性光谱特征的矿物信息。不同矿物因其晶体结构和化学成分的差异，会在特定波长 范围形成独特的光谱响应，使得遥感系统能够有效区分金属矿体如铁、铜等以及非 金属矿体如高岭石、方解石等的分布范围与赋存状态。这种技术手段不仅实现了对 矿区资源类型的定性识别，还能够进一步刻画其空间展布规律与结构特征。相较于 传统依赖人工地面取样与钻探的勘探方式，遥感技术极大拓展了探测视野，缩短了 座矿山的太空服务体系。金顶集团作为首批深度合作企业， 将优先接入该网络，进一步推动无人矿卡调度、全矿区数字孪生、碳中和监测等高 端应用落地，构建“空-天-地-云”一体化的智能矿业运营体系。 4.1.2 案例二：中国西南某金属矿山边坡安全监测 （1）背景 矿山长期以来受到采空区垮塌冲击、地表沉陷、露天矿边坡滑坡等风险灾害的 影响，严重制约着矿业经济的发展，对作业人员的生命安全与企业的财产安全存在 隐患。

2024 34 42 54 78 94 117 150 190 219 中国工业机器人在运数量（保有量） 万台 40% 22% 6% 22% 10% 焊接 电路制造 打磨 金属处理 ... 我国劳动力缺口最大的100个岗位分布，2024 • 工业岗位占比>60% • 工业生产岗位占比~40% 工业生产岗位 工业技术岗位 消费服务岗位 生活服务岗位 其他岗位 婴儿并非看准后一次性完成抓取， 而是“边摸、边抓、边修正” 人类日常动作大量依赖力觉实时反馈来感知环境并动态修正动作 环节 主要感知方式 探入口袋 感受口袋边缘位置及织物阻力 搜寻钥匙 感受识别金属的硬度、冷感、与形状 取出钥匙 感受持续触碰带来的力反馈以确保抓握 插入钥匙 视觉粗定位锁孔位置+ 根据阻力方向微调位置和角度 转动开锁 感知弹簧与锁芯结构的阻力变化，判断是否已解锁 资料来源：灼识咨询 自适应机器人全球潜在需求规模超2.7亿台，对应万亿美元级市场空间。 各场景自适应机器人潜在市场规模 总潜在市场规模： ~27,000万台 注：其他工业场景包含原材料加工、金属制品及装备制造、服装加工等。 总潜在市场规模： ~1,400万台 电子&电气 1 食品&快消 4 总潜在市场规模： ~3,600万台 其他工业 3 总潜在市场规模： ~10,000万台 汽车&移动出行