copied or otherwise reproduced without the written consent of China Insights Consultancy. CIC灼识咨询 自适应机器人行业 白皮书 灼识咨询是一家知名咨询公司。其服务包括IPO行业咨询、商业尽职调查、战略咨询、专家网络服 务等。其咨询团队长期追踪高科技、人工智能、制造业、工业、互联网、大数据、能源电力、供 跨场景、自主应变”的能力要求不断提升，传统工业机器人和协作机器人在泛化执行力与环境适应性方面的短板日益凸显，难以满足复杂、动态场景 下对智能化操作的迫切需求。 • 在生成式AI、通用大模型和多模态交互技术迅速演进的今天，通用智能的实现路径正从“算力+算法”向“智能+执行”扩展，机器人作为智能系统与 物理世界之间的桥梁，其操作能力与泛化能力被赋予全新的战略意义。在此背景下，自适应机器人作为兼具力控精度、多模态感知、动态反馈控制与 物理落地能力的关键支撑。 • 本报告将聚焦自适应机器人在通用智能体系中的定位与价值，尤其是在工业与服务等多场景下的任务泛化能力、系统闭环能力以及落地部署潜力，力 求厘清其技术优势、生态协同机制与市场演化路径，为行业发展提供深入洞察与战略参考。 研究方法论 • 在编制本报告的过程中，我们秉持严谨的研究态度，综合运用多种研究方法，旨在深入剖析自适应机器人行业的现状与未来趋势。以下是对我们所采用

轮咨询的专家积极程度较高, 专家权威系数为 0. 8, 专家咨询较为可 靠。 第二轮肯德尔协调系数大于第一轮且有统计学意义, 变异系数均小于 0. 25, 专家意见协调性较好。 最终形 成包含预警能力、 适应能力、 恢复能力和变革能力 4 个一级指标、 12 个二级指标和 32 个三级指标的基层疾控 疫情防控韧性评价指标体系。 [结论] 本研究构建的指标体系具有较好的科学性和可靠性, 可为基层疾控疫情 钱东福: 基层疾控疫情防控韧性评价指标体系构建研究 分为吸收能力、 适应能力和变革能力, 李寻昌 [10] 等 从抵御能力、 恢复能力和适应能力三维度建立新冠疫 情防控韧性评估指标体系。 本 研 究 从 动 态 能 力 视 角 [11] 将疫情防控韧性划分为 5 个维度作为目标层, 分别是预警能力、 吸收能力、 适应能力、 恢复能力和 变革能力。 调查显示, 基层疾控应急防控体系建设不足、 且具有统计学意义, 因此 可以停止征询。 2. 5 专家咨询结果 在第一轮咨询中, 所有指标的重要性和适应性得 分 Mj 均> 4. 0。 一级指标的 CV 均 < 0. 25, 但是部分 专家提出将 “ 吸收能力” 和 “ 适 应 能 力” 合 并 为 “适应能力” 更恰当”, 课题组讨论后采纳专家建议, 重新调整适应能 力 内 涵。 有 4 个 二 级 指 标 的 CV > 0. 25, 其中多位专家对 “

四、近中期重点任务…………………………………………29 （一）构建多层次统一电力市场架构 ……………………………… 29 （二）构建功能完备、品种齐全的市场体系 ……………………… 32 （三）构建适应绿色低碳转型的市场机制 ………………………… 34 （四）构建系统安全充裕、灵活互动的市场机制 ………………… 38 （五）构建统一开放、公平有序的市场运营机制 ………………… 41 （六） 构建批发与零售市场顺畅协调的衔接机制 电力价格主要由市场决定的机制初步建立。国家通过深化 上网电价改革、开展输配电价成本监审、建立容量电价机制等方 式，不断完善电力价格形成机制，放开竞争性环节价格，科学反 映电力成本变化和电力商品多元价值，更加适应新型电力系统构 建要求。《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》 （发改价格〔2021〕1439 号）要求燃煤发电和工商业用户全部进 入电力市场，建立了市场化的价格机制。目前，我国已形成跨省 价及有关事项的通知》（发改价格〔2023〕526 号）进一步完善市 场化环境下用户侧的电价构成和形成机制。《关于建立煤电容量 电价机制的通知》（发改价格〔2023〕1501 号）建立了容量电价 机制，实行煤电两部制电价政策，更加适应煤电向基础保障性和 系统调节性电源并重转型的新形势，助力“双碳”目标的实现。 图 1-5 2023 年 11 月，国家发展改革委、国家能源局印发《关于建立煤电容 量电价机制的通知》 全国统一电力市场发展规划蓝皮书

如今，AI正在从根本上重塑全球劳动力格局，革新岗位职能并催生出对新技能的迫切需求。这场 变革正在改变全球科技领域，同时也将深入影响金融、医疗、制造等行业。随着AI不断驱动竞争 日趋激烈，无法在经济环境中适应这一变革的组织将难以获得竞争优势。 本白皮书汇总了对全球900位IT及业务人员的调研结果，剖析了在AI赋能业务的时代背景下，信息 与通信技术（ICT）人才所需的技能及岗位演变需求。报告还包含一份详尽的附录，列举了受AI影 开源生态在AI时代带来 的新机遇。 IDC认为，组织应通过主动应对技能缺口、革新学习战略并培育“持续适应文化”的组织来释放AI 的潜力，将技术专长与创造力、同理心、伦理判断力等以人为本的技能相结合，以此应对智能时 代的复杂性。如今，企业、教育机构与政府等各方应协同努力，共同培养能够适应未来变化、把 握AI时代发展机遇的ICT技术人才，为构建可持续发展的人才生态提供系统性支撑。 智 能 世 支能够在“AI优先”范式下灵活适应的劳动力队伍。 智能体支出转向体现在三大投资领域：数据中心基础设施现代化、网络恢复与韧性强化，以及核 心企业应用更新。 近三分之一（31%）的组织表示，数据中心基础设施现代化将是首要投资方向，这一趋势反映出 从“云原生”到“AI原生”系统的广泛架构演进。与以往仅将AI作为附加功能整合的模式不同， AI原生架构从设计之初就以AI为核心，通过实时数据管道、自适应基础设施和持续学习能力，支

Robots），是一种设计用于与人类在共 同工作空间中安全地进行直接交互或合作的机器人。协作机器人是工业机器人领域新的分 支，与传统的工业机器人相比，协作机器人更强调安全性、易用性和灵活性，它们能够适应 各种工作场景，通常价格更低，体积更小，对人类来说更安全。 协作机器人具有安全、易用、灵活的特征，主要表现为： ➢ 安全性：协作机器人配备有先进的传感器技术和控制算法，如力矩传感器、视觉系 操作员也 能方便快捷地对其进行设置和操作，降低了使用门槛。 ➢ 灵活性：相比于传统固定在某个工作站上的工业机器人，协作机器人通常更轻便且 布局更为灵活，可以快速重新部署于不同的生产任务中，适应小批量、多品种的柔 性化生产需求。 基于以上特征，协作机器人极大地促进了人机之间的交互和合作，不仅提升了生产线效 率，还能在诸多应用场合中替代或辅助人类执行重复性、精确度要求高或者对人体有害的工 双臂协作机器人拥有两个相互独立或协同工作的机械臂，能提供更高的灵活性和功能性。 它们通常用于更复杂的任务，比如需要双手协调操作的应用场景，能够模拟人类双手的工作 模式，实现更高程度的自主性和适应性。双臂设计允许在有限空间内完成多自由度的动作， 并具备处理更大范围工作空间的能力。 （单臂协作机器人） （双臂协作机器人） 6 第二节 协作机器人特点

键基础设施，其“韧性”已成为衡量社会运转稳定性的核心指 标。这本白皮书立足实践，由华为和业界的专家共同执笔，从韧性定义与评估体系入手，通过容灾高可用架 构、确定性安全、AI驱动的智能运维及弹性自适应四个维度，系统解构了韧性数据中心的建设路径，既有理 论框架的清晰阐释，又有落地实践的参考价值。本白皮书提供了可供借鉴的韧性建设范式，对于推动数据中 心的韧性升级具有积极意义。 ——华为ICT Marketing与解决方案销售总裁 基础设施，已深度融入生产生活、 政府管理、民生服务等各方面，其稳定运行不仅关乎信息技术服务的可靠与连续，更直接影响经济社会体系 的韧性与安全。《韧性DC白皮书》率先从业务永续、确定性安全、弹性自适应、Agentic AI运维等维度 体系化阐述了韧性DC的特征，为提升算力中心的可靠性系统等级与可持续服务能力提供理论支撑与实践指 引，对于推动算力向高韧性、高质量方向发展具有重要意义。 杨晓骋 已演进为包含计算、存储、网络、能源、云等多维度系统，支持消费、生产、科研、环境、社会治理等方方 面面，是一个复杂的系统工程，其复杂性不仅源自其超大规模、多组件、多层级的物理与数字结构，更来自 于要支撑动态多变的业务需求、适应外部环境不确定性与抵御多样化风险的要求。随着大模型参数规模越来 越大，对数据中心集群的大规模协作要求越来越高，在此背景下，任何单一故障都可能引发连锁反应，业务 可用面临前所未有的挑战。数据中心的

点。其一，以数据、算法为代表的新型生产要素引出了新权利的 界定问题。这类无形权益的价值主要在动态流转与应用中实现， 其权利归属与利益分配方式与传统物权或知识产权法的静态保 护维度存在差异，司法实践中需要探索适应其动态特性的新规则。 其二，人工智能决策的“黑箱”特性带来了新风险的责任划分问 题。当智能系统造成损害时，在设计者、开发者与使用者等多环 节间的技术溯源与法律归责，使得传统“过错责任”原则的适用 （一）数据维度：需关注规范数据要素利用与高效流通秩序 数据作为国家基础性战略资源和关键生产要素，正加速融入 智能制造全链条，成为驱动产业变革、衡量核心竞争力的重要支 撑。当前，智能制造领域的数据要素化进程，对现有法律框架的 适应性提出了新的要求，需要通过高质量司法供给，保障数据要 素价值的有序释放。数据产生于工业现场、管理运营、产品消费、 供应链协同等多个环节，并贯穿于设计、生产、管理、服务全生 命周期。这一进程不仅涉及复杂的法律客体，更因其技术应用的 有司法保护边界提出了新挑战。三是数据流通标准缺失形成“数 据壁垒”。因缺乏统一的数据格式、接口等标准，不同系统间数 6 据难以互联互通，降低了产业链协同效率。 （2）数据侵权责任认定复杂，传统纠纷解决机制较难适应。 当前，数据要素市场的快速发展，也使其法律责任的认定与纠纷 解决机制面临一些新的课题。这集中表现为，传统法律框架在适 应数据驱动型经济的复杂性与动态性方面，存在一个逐步调适的 过程。一方面

的科学数据往往有限。在数据有限的情况下， 模型可能无法学习到有效的特征，难以适应 新的领域或任务，限制了其在实际科学问题 中的应用。 为了解决这一挑战，可以从以下几个方 面寻找突破路径： 利用生成式模型生成高质量科学数据， 补充数据稀缺领域的样本多样性。通过预训 练跨领域基础模型，结合小样本学习技术， 快速适应新任务或学科场景 2.2.3 如何利用 AI 拓展科学发现的创新 边界 决细粒度感知不足、幻觉频现以及空间能力 欠缺等问题，为世界模型奠定基础。 5）探索大模型情感感知和认知调控技 术。突破大模型的性格化和拟人化技术，增 强大模型的跨模态情感感知能力，实现情境 自适应的个性化情感调控机制，实现拟人化 人机交互。 6）构建基于多智能体协作的自组织群 体智能。探索复杂场景下的多智能体深度集 成和自组织协作机制，构建可扩展的智能体 协作框架，为未来人机共生智能化社会提供 年 来 取 得 突 破 性 进 展，在感知、决策、控制及商业化应用等 方面实现重大提升。高精度传感器增强了 智能体的环境感知能力，融合感知与推理 的动态四维世界模型提升了对复杂环境的 理解与适应性，而强化学习与深度学习的 结合则显著提高了自主决策与灵活应对水 平。 在 前 沿 研 究 方 面，视 觉 - 语 言 - 动 作（VLA）模 型 取 得 突 破，谷 歌 RT-21 和 Physical

本�视觉�语音”多源信息的统一处理。这种“跨模态理解�知识泛化”能力，打 破了传统��� 的任务局限，为智能技术向物理世界延伸奠定了基础。� 长期以来，传统机器人作为自动化工具，仅能按照预设程序执行重复任务， 缺乏对环境变化的适应能力与自主决策能力。而人工智能与大模型技术的进步， 正推动传统机器人向智能机器人跃迁，并赋予了其感知、决策、交互三大能力。� �� 具身智能� 当大模型推动传统 �� 技术突破，并赋能传统机器人向智能机器人升级时， 身智能被定义为智能体通过物理载体，在真实环境中实现“感知—决策—行动 ���� 年 全 球 协 作机 器 人 产 业 发展 白 皮 书� � � �� � �� � —反馈”的闭环，从而获得适应环境、完成任务、与人协作的能力。其核心包 含三个要素：一是物理具身，智能必须依附于具体的机器人实体，通过机械 臂、移动底盘等实现物理行动；二是环境交互，智能通过与真实环境的直接接 触（如抓取物 人形机器人：具有类人的外形和动作能力，能更好地适应人类的生产生 活环境。它们可以模仿人类的动作和行为，执行一些需要人类灵活性和 判断力的任务。� 图 5 人形机器人� ���� 年 全 球 协 作机 器 人 产 业 发展 白 皮 书� � � ��� � ��� � � ➢ 仿生机器人：模仿自然界中生物的形态、结构和运动方式设计而成。如 机器狗，它可以模仿狗的行走、奔跑等动作，具有良好的地形适应能力， 可应用于巡逻、探测、运输等场景。�

16]。比如，中国电信云计算研究院针对多租户环境下不同 负载间的内存资源竞争问题，提出了 QoS 感知的分级内存管理框架 Vulcan。该框架设计了基于负载特征 的用户态内存页面迁移机制，显著提升了多应用场景下的灵活性与适应性。通过工作负载敏感性的快速 内存容量动态公平分配策略，有效避免了传统热度驱动分配导致的“冷页困境”，保障了延迟敏感型与吞 吐量型负载的性能隔离与公平性。实验结果表明，Vulcan 在云服务多租户内存资源管理领域展现出显著 可靠性，还为多租户环境下的数据隔离和共享提供 了保障。总体而言，面向资源池化的分离式数据中心架构通过算力、存储、网络三大资源的解耦与池化， 显著提升了资源利用率与服务弹性，增强了对新兴业务场景的适应能力，为下一代数据中心的发展奠定 了坚实基础。 核心网/互联网 GPU FPGA ASIC CPU CPU CPU CPU池 特定硬件 DRAM 共享内存池 DRAM DRAM 1. 面向下一代云计算的研究 远内存感知调度，提高整体吞吐量。然而，这类系统在多应用并发场景下容易发生性能干扰，Canvas [39] 通过交换路径隔离，为每个应用分配独立的交换分区和带宽，实现自适应优化，显著减少了性能波动。此 外，部分方案如 AIFM [40] 和 Carbink [25] 将远存管理显式暴露给开发者，要求应用自行管理远程内存， 虽然提升了灵活性，但增加了开发复杂度。在显存管理中，Aegaeon