Ⓒ中国电信版权所有 目录 1. 引言 ......................................................................................................................... 1 2. 全光网 3.0 概述 ..................................... .......................................................................... 38 1 Ⓒ中国电信版权所有 1. 引言 在全球数字化浪潮中，人工智能（AI）正成为推动各行各业变革 的关键力量。新型信息基础设施作为支撑 AI 等新兴技术发展的信息 “大动脉”，已成为现代化基础设施体系的重要组成部分。加快新型 的建设， 具有重要的战略意义和支撑作用。 中国电信作为新型信息基础设施的建设者和运营者，正全力打造 服务型、科技型、安全型企业，推动科技创新和产业创新深度融合， 不断增强网络核心功能，提升核心竞争力，坚持“云改数转智惠”战 略，强化“云网融合”目标，深耕细作“全光网”理念，全力支持新 型信息基础设施协调发展。 回顾过去，中国电信“全光网 1.0”以“光进铜退”为核心，实 现光纤网络的广覆盖和高速率能力提升，“全光网

云计算研究白皮书 2025 年 中国电信云计算研究院 2025 年 12 月 31 日 前言 在成立第二年的 2025 年底，中国电信云计算研究院按计划第二次发布年度云计算研究白皮书。白皮 书主体结构按照云计算研究院“三个面向一个围绕”的四大研究方向组织，即：一、面向下一代云计算的 研究，体现云计算的专业定位；二、面向云网融合的研究，体现对中国电信战略的承接；三、围绕智能算 法的研究 统计结果显示，企业参与论文依然占据 1/3，新的变化是更多企业新面孔开始出现，例如中国电信等传统 运营商、智谱等创业期企业。下一代云计算讨论了三个热点方向，分别是：（1）分离式数据中心架构和 关键技术（2）面向 AI 场景的 PaaS 数据平台层技术（3）智能化云运维、可信安全与能效优化。 第二章，面向云网融合的研究，本年度围绕的重点是中国电信 2025 战略升级 – 云改数转智惠，一方 面分析解读，另一方面 兴计算、6G 和低空智能以及这些新兴 技术对云网的新需求。本章第二个热点方向围绕另一个热点话题开展介绍和论述：（10）AI 安全。 第五章，智能泛在云，介绍了云计算研究院基于云计算技术趋势和中国电信战略所提出的研究愿景， 即，立足于泛在融合的云网基础设施，依托于云计算系统和 AI 算法深度融合的未来云计算新范式。本章 介绍了智能泛在云的背景与特征、技术挑战与创新机会、定位与展望。 目录

All rights reserved. Unauthorized reproduction prohibited. 目录 摘要 3 全球运营商面临的市场挑战与转型路径 6 上海电信以“智云上海”建设带动业务转型 11 “智云上海” 开辟运营商转型新思路 19 附录 22 城市级云网平台为运营商转型开辟新思路 领先与创新。 为实现中国电信集团的数字化转型战略，助力上海“五个中心”建设，上海电信发起“智云上 海”建设，通过软件化、云化和服务化，形成固移融合、云网融合、IT/CT 融合的新型、开放 的云网架构，并依托这一城市级云网平台，积极提供本地化普惠服务、推动产业创新生态发 展。 “智云上海”的成功实践展现了云网融合创新对运营商业务发展和战略转型的促进作用。上海 电信依托完善的基础设施资源， 依托“智云上海”提供的先进数字基础设施，上海电信积极发展普惠数字服务。配合地方政 府，为市民群众提供了魔都在线、魔都 Wi-Fi、hello 老友亭等公共服务；协调对接政府、物 业和居民的多种平台、应用和需求，上海电信的智慧社区服务已覆盖全市 4000 个小区，成为 全市最大的社区平台；面向家庭用户，上海电信提供了家庭数据中枢、家庭智算中心，以及家 庭数字空间门户，并提供网络安全和儿童上网安全服务；在政企市场，上海电信积极发展政企

本白皮书内容由多渠道调研综合得出，话题覆盖蜂窝物联网与卫星物联网技术演进、产品创新、市场动态、关键玩家、 应用方向、未来趋势等不同角度，期待能为行业提供一份深度且具有前瞻性的产业指南。 特别感谢：新加坡电信有限公司（Singtel）、紫光展锐（上海）科技有限公司、翱捷科技股份有限公司、芯翼信息科技(上海) 有限公司、中移物联网有限公司、联通数字科技有限公司、深圳高新兴瑞联科技有限公司、成都亿佰特电子科技有限公司 � 48 5.2.2 中国汽车及智能车载终端出口现状 ������������������ 49 5.3 中国物联网企业“出海”挑战分析 ���������������� 51 5.4 新加坡电信“多国连接”典型案例介绍 ������������53 PART 06 中国蜂窝物联产业图谱 56 PART 07 广域物联关键问题探讨 千万级 0 2026E / 0 2027E 5000 万级 百万级 2028E / 千万级 2029E 亿级 / 2030E 1.2 亿 6000 万 • 截至 2024 年 6 月，中国电信和中国联通已在 17 省份实现 5G RedCap 连续覆盖，累计开通支持 RedCap 的 5G 基站规模超过 13 万站。 行业应用是 RedCap 出货的主力，例如电力、工业无线传感器、视频监控、可穿戴设备等，其中电力产业对

Region) Booth 碳中和项目 .................... 43 二十三、CMPAK巴基斯坦移动数据迁移项目 .................... 45 二十四、Dawiyat 电信网管B/OSS .................... 47 目录 Ⅱ 二十五、迪拜水电局（DEWA）专网运营支撑系统项目 .................... 49 二十六、多式联运“数字一单制”跨境联盟网络项目 源网荷储一体化碳中和示范项目 .................... 89 四十六、太初元碁SuperPod 128高密液冷智算集群 .................... 91 四十七、支撑阿联酋电信和数字政府监管局发布5G白皮书 .................... 93 四十八、中巴国际数据枢纽总体规划 .................... 95 四十九、中俄联合计算中心 ... 再次授予公司保险财务实力评级A1（评级展望：稳定）。 中国人民财产保险股份有限公司官网：https://property.picc.com/ 工具四、柬埔寨智慧城市标准化合作研究 项目线上研讨会 7 该项目是亚太电信组织（APT）委托中国信息通信研究院完成的2023年度专家任务，以支持柬埔寨提出的“智慧 城市标准研究”领域的需求。根据柬埔寨方面的诉求，研究人员调研了全球和柬埔寨智慧城市的发展情况、智慧城市

心基础设施建设方和运营方，提供高可靠性的主机托管、服务 器出租等基础业务，以及高品质的网络安全、数据应用、 运行维护等增值服务。 7 算力中心1产业链分析 上游：软硬件供应商 … … 基础电信运营商 第三方算力中心服务商 中游：算力中心服务商 下游：算力应用领域 互 联 网 金 融 泛 政 府 制 造 AI 冷却系统 基础设施管理系统 基础通信服务 芯片 行业客户 快速增长。这一趋势不仅反映了AI技术在中国的广泛应用和普及，也揭 示了国内厂商对于高性能计算资源的迫切需求。 53.2% 17.8% 8.7% 4.2% 4.2% 4.0% 3.7% 4.3% 互联网 服务 政府 电信 制造 教育 金融 其他 中国各行业智能算力应用分布，2023 ➢ 互联网头部厂商大量采购智算芯片 相较海外，国内智算中心正处于高速增长期，中国各行业对智算的需求急剧上升，其中互联网行业是最大需求方， 算力中心行业的供给主要由三大电信运营商、第三方算力中心服务商与企业或地方政府自建三大来源构成，其中 第三方服务商的供给容量份额已接近50%。 31 算力中心行业供给现状概览 ✓ 在国家高度重视人工智能的战略背景下，伴随着智能化浪潮的 快速推进，算力中心行业的供给规模正持续扩大。 按供给方类别拆分 49% 51% 第三方服务商 其他1 ➢ 算力中心市场中，供给端目前主要有三大来源：一是三大电信运营商，二是

瓶颈已 成为制约超大规模智算集群算力释放的核心障碍。 相较于传统可插拔光模块等设备级光互连技术，芯片级光互连正 在开辟全新的技术路径和产业赛道。它通过先进封装将光引擎与电芯 片合封在一起，把电信号的传输距离从米级大幅压缩至毫米级，从而 改写了物理层互连架构，实现50%以上的系统能效提升。由此构建的 “芯片—设备—集群”一贯式全光互连架构，已被业界广泛认定为下 一代智算基础设施的关键技术。 点集 群规模继续扩展至256节点乃至千卡级别，且单通道传输速率迈向 800Gb/s，铜缆的固有物理局限性正日益凸显，已成为制约智算集群互 连性能与扩展潜力的严峻挑战。 图 1-3 不同速率的电信号在服务器内不同位置的损耗情况[2] 首先，铜缆的局限性体现在其距离限制。受限于信号衰减，铜缆 的有效传输距离极其有限。例如，在极短的10厘米PCB走线中，100Gbps 的速率就足以造成超过 度和大规模扩展的智算集群的严苛需求。 为跨越基于电信号铜缆传输的固有物理极限，新一代光互连技术 正快速登上历史舞台。以近封装光学（NPO, Near Package Optics）、 共封装光学（CPO, Co-Packaged Optics）、以及光输入/输出（OIO, Optical Input Output）为代表的创新方案成为替代铜缆方案的优秀选择。这 些技术的核心在于最大程度地缩短电信号与光引擎（OE, Optical

异构算力协同白皮书 Heterogeneous Computing Power Coordination White Paper 全球计算联盟 智能计算产业发展委员会 1 编写单位 中国电信股份有限公司 北京智源人工智能研究院 中科加禾（北京）科技有限公司 沐曦集成电路（上海）股份有限公司 中国信息通信研究院 科大讯飞股份有限公司 上海壁仞科技股份有限公司 编写组成员(排名不分先后) 建指引智算算 力未来发展。 20 第四章 异构算力协同解决方案与实践 以异构算力混池训练和混合推理为代表的异构算力协同业务面临不同设备间软件栈不 兼容、算力调度负载不均衡等多重挑战，以中国电信、智源研究院、壁仞科技和微软为代表 的产业机构，围绕大模型在异构算力环境下的高效训练与低延迟推理开展系列关键技术创新 并推动可行性验证。 4.1 “一模多芯”异构混池训练 异构混池训练是指将训练任务解耦至多种（大于等于 异构混池训练是指将训练任务解耦至多种（大于等于 2 种）来自不同芯片商的 AI 算力 芯片，协同完成同一大模型训练过程，需要在算力芯片统一纳管、集合通信库、训练框架等 层面实现逐层对接。 4.1.1 中国电信智算异构四芯混训解决方案 中国电信联合壁仞科技、中兴通讯、中国科学院计算技术研究所、上海人工智能实验室、 北京邮电大学、中科加禾、天数智芯、沐曦等单位率先发布了包括统一训练框架、统一集合 通信库、统一 RDMA

其他数字产品 指其他未列明的数字终端产品 数字 服务 电信、 广播电 视和卫 星传输 服务 电信服务 指固定电信服务、移动电信服务等 广播电视传输 服务 指有线、无线广播电视传输服务 卫星传输服务 指利用卫星提供的传输服务 互联网 基础服 务 搜索服务 指利用互联网查找、检索存储在其他站点上的信息的 服务活动 资讯服务 指除基础电信运营商、广播电视外，通过互联网提供 新闻、信息发布等资讯服务 介绍“十四五”时期数字中国建设发展成就。 数字消费蓝皮书（2025 年） 40 丰富。虚拟技术在电商、文娱、教育等领域应用越来越广泛，将消 费行为从“功能满足”升级为“体验创造”。如杭州联合电信运营 商发布全国首个数实融合型元宇宙消费场景“BinGo 滨次元线上元 宇宙虚拟街区”；北京坊创建“人工智能+消费融合”创新示范基地， 通过虚实共生的混合现实空间推动“数字赋能—文化体验—消费转 公平透明的市场环境向深层次迈进 培育壮大数字消费需积极应对消费者在获取信息方式及获得产 品机会等方面的新挑战。一方面，监管部门积极引导“科技向善”， 38 参见《工业和信息化部关于 2025 年第二季度电信服务质量的通告》（工信部信管函〔2025〕187 号）。 数字消费蓝皮书（2025 年） 42 实现更深层次消费公平。如四部门联合开展“清朗·网络平台算法 典型问题治理”专项行动，重点整治同质化推送营造“信息茧房”、

技术的信 息载体和物理基石，具有极低传输损耗、超高频率、抗干扰等物理 特性，使得光互连技术在带宽、距离、抗扰、功耗、密度等方面具 有压倒性优势，拥有巨大潜力。 光互连技术的应用范围正从传统的电信骨干网和城域网，快速 向数据中心内部、高性能计算集群等更广泛的领域渗透。特别是在 数据中心内部，随着服务器端口速率向 400G、800G 乃至 1.6T 演进， 光互连技术方案正迅速取代铜缆，成为数据中心以及超节点场景下 封装，且有利于光引擎散热；  NPO 不影响电芯片原有设计，只对 PCB 或基板做差异设计即可满 足不同需求；  NPO 与电芯片解耦，能够避免形成电芯片垄断问题；  NPO 可单独测试 TP1 的电信号质量，可归一化设备的驱动与固件， 可测试性更好。 2.2.3 共封装光学 CPO 相对于 NPO，光引擎与电芯片共封装在同一个插槽或基板上， 集成度更高，电互连距离更短，如图 5 所示。同时，相对于传统光 管理性，推动可扩展的多芯片 SIP 设计，加速模块化半导体创新。 5.2 光电领域交换标准与产业生态 5.2.1 光交换标准发展现状 在光交换领域，国际上，OCS 器件相关标准主要由国际电信联 盟电信标准化部门（ITU-T）承载。2023 年 2 月，在 ITU-TSG15 Q6 中间会上，联通文稿《Discussion of AWGR used for hybrid optical and