中和”目标。风能是重要的清洁、绿色、低碳能源，资源丰富，分布广泛，风电技术成 熟、 产业基础好，具有较强的经济竞争力，是落实“双碳”目标的重要手段之一。 大功率风电机组发展提速 当前中国风电产业不仅具备大兆瓦级风电整机 自主研发能力，而且形成了完整的风电装备产 业制造链，制造企业的整体实力与竞争力大幅 提升，在大容量机组研发、长叶片、高塔架应 用等方面处于国际领先水平。 数据显示， 2020 年，中国新增装机所用陆上 日晒浸泡，以及海水 腐蚀，对风机可靠性要求极高。 此外，在能源转型大趋势下，市场高速发展，全球风电产品迭代加速，设备企业进行市场检验的 时间越来越短，除风电整机向大型化、海上化、数字化方向发展外，风电技术的创新方向正逐渐 由整机系统向零部件、材料端延伸，风电运行可靠性成为全行业焦点。 亟需大力推动全行业标准化 面对资源条件和平价发电带来的“双重压力”，风电全产业链降本增效已经成为行业发展主旋 当前，国内市场上，风电机组机型多样，技术路线不尽相同。纵观整个风电配套件产业，零部 件品种繁多，规格型号各异，缺乏统一的行业标准，已经严重制约着产业链的协同降本。 行业需要大力推动零部件的标准化和通用化，不仅有利于整机商优化开发和生产工艺流程，提 高新产品开发效率，同时，还可以借助规模效应降低成本，提升质量和可靠性，提高供应链韧性， 确保供应链安全。 全生命周期服务成为趋势 风电的全生命周期服务包括风资

重型机械 PLC：80% DCS：20% ① 整机加工设备：车铣复合加工设备、 专用功能先进机床、大型加工设备冷却 系统等； ② 关键零部件加工设备：滚齿机、便携 式铣边机等； ③ 智能化辅助设备：数字化铸造设备、 移动焊接机器人等。 工业机器人 PLC：80% DCS：20% 整机制造设备、关键零部件制造设备、系 统集成设备 基础零部件与 基础制造工艺 PLC：50% ① 研发试制设备：主要包括气体、液体、 固体等样品制备设备，物理量、化学量、 大型 PLC 自主可控白皮书 9 9 生物量等实验室分析仪器； ② 整机产品制造设备：重点更新金属切 削机床、加工中心、液压机械装备、铸造 设备、锻压设备、焊接设备等； ③ 关键零部件制造设备：重点更新数控 车铣复合加工中心锻造成套装备、注塑 成型设备、装配设备等制造设备； 10 10 智能化等先进设备。 电子组装 PLC：90% DCS：10% ① 电子整机生产设备：注塑机、激光切 割机、贴标机、冲压机等； ② 电子整机检测设备：AOI 光学自动检 测设备、显示屏测试设备、电流测试设备 等； ③ 电子整机包装设备：码垛机、AGV、塑 封机、封箱设备等。 电子元器件和 电子材料 PLC：80% DCS：20%

瓶颈。如Figure1AI凭借OpenAI大模型与 英伟达算力，推出了触觉传感器密度达行业平均水平3倍的Figure 02机器人；宇树科技则以“四足+双 足”为双轨，H1机器人采用超轻量级设计，整机重量小于50千克，但最大关节扭矩却高达360N.m。 AI科技/互联网公司则通过“算法赋能+生态整合”重构竞争规则。如华为依托昇腾AI芯片与鸿蒙系统 打造标准化关节模组；科大讯飞将星火大模型植入 各关节； • 感知系统提供灵巧手内部的运行状态及外部环境感知反馈。 根据不同应用场景的特定需求，在驱动结构、驱动方案、传动部件等方面存在多类不同方案。以特斯拉 的灵巧手为例，其价格占人形机器人整机成本约20%～30%，是人形机器人占比最高的零部件/模组。其 零部件拆解情况如下表所示。 灵巧手的硬件模块包括三部分：驱动系统、传动系统及感知系统 零部件 个数 单价/元 空心杯电机 12 600 12个主动自由度＋5个被动自由度 企业 灵巧手自由度 强脑科技 10个活动关节、6个驱动自由度，可实现5根手指的独立运动和协同操作 傲意科技 采用11自由度（6主动）设计，单指静态负载10kg，整手负载30kg 兆威机电 整机拥有17个主动执行单元，单只手指自由度大于等于3个 因时机器人 具备6自由度、12运动关节，重复定位精度±0.2mm，单指抓握力3kg 灵巧智能 拥有19个自由度（12主动+7被动） 戴盟科技

和任 务执行能力，显著提升自主性；同时，依托制造工艺和材料科学的进步，一体化关节模组还 将采用更先进的制造材料与产品结构设计，通过降低自身重量、减小自身体积，助力机器人 19 整机降低能源消耗。 GGII 数据显示，2024 年中国一体化关节模组市场规模约为 8.31 亿元，同比增长 22.90%， 其中协作机器人市场需求占比约为 70%，预计 2025 年中国一体化关节模组市场规模有望超 2024 2025E 22 灵活、易用和智能的方向发展。 除了在工业领域能够应用于各类人力密集型的制造工序，在商业、服务业领域亦表现出 良好的可拓展性。集成商通过将协作机器人整机、末端执行装置、传感器、作业设备、移动 装置等有效整合，集成具有特定独立作业能力的设备，包括复合机器人及协作机器人工作站， 为服务业客户提供高度定制化、灵活高效的自动化解决方案。 在服务领域 技术平台、各类工艺包等进行共融互通，实现各类延展性应用。 第二节 协作机器人核心技术分析 一、一体化关节 一体化关节指在机器人每个关节内完成伺服驱动器的装置以及底层电气设备的连接，使 每个关节成为一个控制单元，以简化整机走线，降低配套设备重量。为了满足对于安全性和 灵活性的需求，协作机器人的走线和执行机构的穿气管都在内部，因此要求电机、减速器、 驱动器等都要放在一个大中空的结构里，编码器、驱动器、减速器、电机、制动器等都需采

端渗透。中国人形机器人产业从技术验证迈向规模化商用。 人形机器人当前面临的挑战 人形机器人产业链如下图所示，上游产业链涵盖零部件和基础软件供应，包括电机、减速器、传感器、控制器、芯片，以及基础软件等核心技术 支持；中游主要由整机系统制造商构成，负责机器人本体的研发设计、组装、 测试和系统集成；下游聚焦于终端应用场景，覆盖工业制造、 家庭服务、医疗康养、高危作业、教育培训等多个领域。 上游：高精度减速器（如谐波）、高性能 件协同优化难。上游核心零部件技术挑战见下表： * 资料来源：全国机器人标准化技术委员会《人形机器人标准化白皮书（2024 版）》 图 8. 人形机器人产业链图 中游整机厂家：以宇树科技、优必选、达闼等为代表，主打服务、工业机器人。产品功能迭代快，但运动控制、环境交互能力不足、整机技术整 合能力待提升、成本高制约商业化。 下游应用：现集中于仓储物流、教育、巡查等场景。未来将应用于家庭服务、医疗康养、商业服务、高危作业、教育培训。

数字产品供给正迈入代际变革的关键阶段。 1.数字产品规模稳步提升 我国数字产品整机生产和销售规模稳步有序增长。整体表现来 看，2025 年上半年，规模以上计算机、通信和其他电子设备制造业 增加值同比增长 11.1%，高于同期工业增加值增速 4.7 个百分点17。 从主要数字产品产量来看，台式机、笔记本电脑等整机产品市场需 求持续释放，一季度电子计算机整机产量 8532.2 万台，同比增长 17 参见工业和信息化部发布《2025 理等领域具有广泛应用前景，正成为未来消费的热门赛道。国家统 计局数据显示，2025 年上半年，服务机器人的产量同比增长 25.5%。 预计 2045 年后，我国在用人形机器人超过 1 亿台，进入各行业领域， 整机市场规模可达约 10 万亿元级别22。此外，智能无人机也呈现高 速增长，国家统计局数据显示，2025 年 7 月，智能无人飞行器制造 增加值同比增长 80.8%，民用无人机产量增长 18.9%。

节卡机器人 广数控 路石机器人 adept STROBOTICS Panasonic OTO CRO3OTPBB 华政机限人 SIASUN新极 量控普 ST Robotics 松下 欧增量 卡诺普 华整机器人 新器机图人 CLOOS STUAA YAMAHA HDHOMORES MOKA章卡 UAR RBA 克鲁斯 有靠哈机多人 代 艾利特机器人 尊卡机运人 镇江机器人 2025年9月 格物致胜片 以日换薪+皮用场景活展与深化各 竞器备，传质与片别系备等遇用留单制造系备更用 2023.6 工恒品 关于开展2023年工业和信息化医理升电子装备，数控机床和工业机置人的安全性和可流性水平，积极开展整机产品，享部 全理升与品牌建设工作的还知 等对标验证，持续推进工业机置人核心关控技术验证与支提保险股务平台能力建设， 支持员 提升产品可需性+技术升级 到2025年，造业机路人密虚较2020年支应科看，股务机置人，将种机置人行业应用源度 佛山-晨德北港基地：与德围Gloo共建华南研发生产基 地，累惠接机器人技术研发与系统集成 形成显盖3-000kg负载的60余款 收购美国Trio，获高端运动控制 机型 器技术，提升多精快同植店 收的德国01005，路身焊整机客人头部 企 2025年9月 格物致胜版权所有 中国工业机总人行业研究 39/50 格物致胜版权 工业机器人行业典型公司介绍一埃斯顿-业务介绍 格物致胜 Wintelligence 运动控制系持

（3）关键企业动态：技术布局聚焦未来增量 ���������������������������15 B 中游：模组制造与整机 / 方案集成 ������������������������������������ 15 （1）模组制造：按场景分层，规模效应驱动单价下降 �������������������15 （2）整机 / 方案定制：本土厂商主导，承接 OEM/ODM 需求 ������������15 C 下 2；恒玄科技拓展智能眼镜场景，2024 年芯片销量超 2 亿颗；杰理科技以 25.7 亿颗蓝牙芯片销量居全球前列，客户覆盖方案商与整机厂商。 B 中游：模组制造与整机 / 方案集成 中游环节连接上游芯片与下游终端，核心职能是技术落地与需求承接，分为模组制造与整机 / 方案定制两大细分领域， 规模效应与定制化能力是核心竞争力。 （1）模组制造：按场景分层，规模效应驱动单价下降 模组是芯片 5% 核心特征：模组单价随技术成熟度与出货规模下降，2023-2027 年各类模组年均降价 5%；位置服务模组因前期出货 规模小，降价速度慢于其他品类； （2）整机 / 方案定制：本土厂商主导，承接 OEM/ODM 需求 中游整机与方案商是芯片—终端的关键转化环节，核心能力包括： 二次开发：针对上游芯片提供固件适配与功能开发，如杰理科技芯片需烧录软件后实现特定功能，客户以方案商、板 卡厂商为主；

和设备功耗，同时也能够大幅节省设备（如交换机）面板的空间，克 服面板IO密度的限制。目前作为可插拔光模块的一种替代技术，CPO 面向大规模智算集群场景光互连技术白皮书 (2025) 14 可实现整机设备功耗降低50%左右，如下图所示。 图 2-8 交换机设备功耗分析[6] 由于光引擎和电芯片紧密共封装，任何子模块的故障都可能导致 整个封装体的更换，对良率和可维护性方面提出了极高要求。因此， 技术产业分为上中下游，上游包括光器件与光材料企业，代表企业有： 中际旭创、仕佳光子、济南晶正等；中游主要包括光电共封、测试、 光引擎设计等环节，头部企业包括曦智科技、奇点光子、图灵量子等； 下游主要是整机设备商以及云厂商，整机设备商又分为智算服务器和 交换机厂商，其中的头部企业有：华为、中兴通讯、新华三等；云厂 商主要以阿里云作为头部代表企业。这些企业已在1.6T硅光可插拔模 块和CPO样机方面形成布局，逐步积累产业化经验。部分合作厂商及其

融合视觉感知、力控交互与运动规划技术，赋能机器人实现高精度环境感知、 自然人机交互与本体运动的最优控制。� 伺服系统方面，节卡机器人（����）自主掌握电机设计、驱动控制、编码 器反馈等核心环节，具备从参数优化到整机验证的全链研制能力。通过对伺服 性能的精细化调校与测试验证，节卡实现了机器人系统在精度、响应性与稳定 性方面的显著提升。� 相较于仍高度依赖国际厂商核心零部件的多数机器人企业，节卡机器人 （ 等领域产品的研制及应用。� �� 《人形机器人创新发 展指导意见》� ���� 年� �� 月� 工信部� 到 ���� 年，中国人形机器人创新体 系初步建立，关键技术取得突破，确保核 心部组件安全有效供给。整机产品达到国 际先进水平，并实现批量生产，在特种、 制造、民生服务等场景得到示范应用。� 到 ���� 年，人形机器人技术创新能 力显著提升，形成安全可靠的产业链系， 构建具有国际竞争力的产业生态，综合实 通讯频率高速响应，±������ 重复精度精准定位，适用于人机协作场景。� 兼容性强� 原生兼容 ������、���������������� 等主流仿真平台，支持从数据采集、算法 仿真到实物部署的�虚实融合�全流程，整机支持与大模型平台对接和二次开发， 适用于配送、分拣、人机交互等多种智能机器人应用场景。� 成效� 概述� 引入 �������� 工业级智能机器人后，制造企业的生产效率显著提升，产品质量 和一致