中国信息通信研究院 科大讯飞股份有限公司 上海壁仞科技股份有限公司 编写组成员(排名不分先后) 陆钢、黄志兰、孙梦宇、王亚森、朱泽亚、王子潇、林显成、苏昱臻、刘圆、郭 雪芳、陈映、傅德基、任佳伟、师春雨、朱元瑞、栗蔚、刘如明、王润岩、敖玉 龙、常韬、李志宇、秦亚庆、施晶峰、周明耀，陈龙，臧路、丁云帆、李志、奚 林兴、申有志 版权声明 本研究报告版权属于全球计算联盟。 使用说明：未经 EFLOPS，并在 2028 年达 到 2781.9 EFLOPS。智能算力已不仅是技术底座，更是产业跃迁的“主引擎”，也将持续 向千行百业渗透，成为撬动数字经济下一轮爆发式增长的核心支点。 4 1.2 算力发展现状 国外以英伟达、AMD 为首的两大芯片巨头凭借其技术优势，在算力领域长期占据领先 地位，在全球范围内，两大芯片巨头占据全球算力市场 34%的份额： （1）英伟达采用“单封装双芯粒”路 通过 Infinity Fabric 灵活组合，用 更低功耗拼出同级算力，MI350 已支持 FP4/FP6 低精度格式，MI400 将延续“多芯粒+大内 存”策略，试图以性价比和能效比撕开英伟达的生态护城河。2025 年 6 月的 Advancing AI 大会上，AMD 发布 MI350 系列（MI350X/MI355X），采用 CDNA4 架构、台积电第二代 3 nm、 1850 亿晶体管、288

邱锡鹏 复旦大学 付彦伟 复旦大学 王守岩 复旦大学 杨 珉 复旦大学 邹 宏 复旦大学 第三章 陆 帅 复旦大学 石 磊 复旦大学 魏 轲 复旦大学 朱雪宁 复旦大学 高卫国 复旦大学 李颖洲 复旦大学 林 伟 复旦大学 杨 伟 复旦大学 第四章 向红军 的精准调控？脑功能实现机制不仅涉及神 经元电活动及神经环路动态互作，更依赖 于分子层面的调控要素（包括神经递质、 受体蛋白、离子通道等）。通过整合分子 调控网络与神经刺激技术体系，可在多维 度实现神经系统的分层精准调控，进而达 成更高效、更精细的全脑神经功能干预目 标。 如 何 实 现 脑 功 能 动 态 过 程 的 精 准 调 控？建立基于神经生理与神经递质等信息 的疾病特异性生物标记体系，构建神经环 路动态因果计算模型，开发集成感知 设计。为应对这一需求，AI 驱动的能源材料 研究为解决这一瓶颈提供了新思路。通过人 工智能的辅助，可以加速分子材料的设计、 发现与优化，大幅提升能源材料的研发效率 2，助力实现 2030 年碳达峰和碳中和目标。 4.2 最新进展 在能源材料研究中，机器学习正推动储 能、催化等领域的创新发展，正在从加速海 量数据筛选，挖掘复杂构效关系和智能优化 材料参数等多个方面推动材料研发从试错模

长。AIGC 大模型参数量达到万亿，训练阶段需要万卡甚至十万卡集 群支持。如表 1-1 所示，训练万亿级模型（如 GPT-4）已突破万亿（10²⁵） FLOPs，需数千至万块 H100 级芯片，训练成本达上亿美元。 表 1-1 不同规模模型的算力需求估算 模型规模 典型硬件 GPU 数量 训练成本（美元） 1 亿~10 亿 V100/A100（数十卡） <100 <10k 百亿级 A100/H100（数千卡） 内部进行排队等待，多层级的交换路径使得这一排队延迟被进一步放 大，显著增加了端到端的网络时延，难以满足大模型训练对低延迟、 高吞吐的严苛需求。 运行功耗瓶颈 大模型训练依赖数万张 GPU（如英伟达 A100/H100）并行计算。 例如，GPT-3 训练耗电达 1,287 兆瓦时，相当于 3000 辆特斯拉跑 20 万英里的总耗电量。[9]根据 Lumentum 的研究，GPT-4 的训练网络 功耗约为 21.5 MW；当扩展至 面向数据中心的光交换网络资源调度技术研究[D].北京: 北京邮电大学,2024. [7] 百度智能云. 百度云智一体白皮书[R]. 北京: 百度公司, 2023. [8] 段晓东,李婕妤,程伟强,等. 面向智算中心的新型以太网需求与关 键技术 [J]. 电信科学, 2024, 40 (06): 146-159. [9] 武汉市互联网信息办公室. 人工智能为何如此耗电[EB/OL]. (202

编写组成员 汪维敏、孙彬彬、文永新、梁广泰、王一男、乔蔚云、高天赐、 刘 恒、黄慧娴、秦思思、闫东伟、付求爱、罗永佳、喜 超、 冯雪辰、王一凡、David Lai 贡献者 蒋 涛、黄 颖、王翱宇、杨国龙、朱少民、杜 恒、翟传璞、 李丹丹、林 扬、罗 斌、曹 峰、宋贺鹏、齐思宇、毛 伟、 郑瑞姣、张劲明、曾雪征、张 然 出版时间 2025 年 6 月 当前，以大模型和智能体为代表 2 某智慧家庭解决方案提供商提升运维管理效率，实现资 源优化 应用智能化最佳实践案例 应用全生命周期智能化白皮书 43 图 6-3 某生活方式社区平台基于华为云搭建大模型训练推理一体化平台 达亿级别。庞大的用户群体每天要产生上亿级的训练样本，TB 级的数据量。如何提升开发运维效率，快速迭代，实现 海量内容高性能查询分析，秒级扩容，应对流量洪峰，提升大数据的实时分析能力，是该平台需要解决的问题。

。 主编单位：杭州易知微科技有限公司 编写指导（排名按姓名拼音首字母）： 陈为 浙江大学计算机学院教授 邓贵德 中国特种设备研究院正高级工程师 杨秦敏 浙江大学控制科学与工程学院教授 周伟华 浙江大学数据分析和管理国际研究中心主任 编写小组（排名不分先后）： 宁海元、赵倩、李强、李宋、朱悦凯、李耀辉、沈鲁栋、黄佳河、吴敏江、刘永贵、吴玉鑫、杨嘉欣、 韩帅、孟详钧、陈威辰、王学莹、 理世界的实体，这是在 学术界和工业界正在兴起的数字化新技术。很高兴看到这本《数字孪生世界白皮书》的诞 生，提供了很多数字孪生技术企业在工程实践中的探索，必将加速数字孪生技术趋势的发 展。 周伟华 浙江大学数据分析和管理国际研究中心主任 前言 《“十四五”国家信息化规划》《“十四五”数字经济规划》等文件均提出要强化数 字孪生技术战略研究布局和技术融通创新。数字孪生最早主要应用于军工及航空航天领 动力模型融合二进制轻量化存储、GPU 加速渲染及动态着色技术，将洪水演进预测精度 提升至 95%，推演效率提高 20 倍。有限元分析则通过六面体网格优化、动态颜色映射与 智能剖切引擎，支持千万级单元模型的实时渲染，位移解析精度达 0.1 毫米，应用于白鹤 滩等特高坝工程。与传统静态技术相比，这些技术通过三维可视化、交互式分屏渲染及实 时数据联动，推动水利决策从“事后分析”向“动态推演”转变，为防洪调度、大坝安全 监测等

SECURE & TRUSTWORTHY MaaS 编写组 指导委员会 郑俊芳 钱 磊 彭玉轩 徐璐妮 金宣成 赵 萱 傅宏宇 彭靖芷 马宇诗 张泽宇 许晓东 廖 伟 宋月冉 阿里云智能集团首席战略官 阿里巴巴集团 & 云智能集团安全部总裁 编写组主要成员 特别鸣谢 于文渊 徐 栋 欧阳欣 陈宇宁 牟立煜 罗洪刚 安 琳 杨 斌 赵天琦 平 均算力利用率仅为 5%-10%，异构架构复杂性和资源分配僵化导致算力利用率与投资 回报率（ROI）显著下降。 ● 高门槛、重复投入与供需错位是中小企业算力的成本困境。单个大模型训练成本 达百万美元级，中小企业难以负担。共享生态的缺乏导致模型重复开发，资源浪费严重。 仍有大量智算中心闲置，“资源闲置”与“算力难求”并存，供需失衡凸显系统性短板。 35 34 ALIBABA CLOUD 15 日），支撑超半数 A 股上市公司、80% 中国科技创新企业及国际 客户。容器服务 ACK 在万卡规模下采用多 AZ 部署和拓扑感知调度，网络吞吐利用率 保持 99%，GPU 故障预测准确率达 92%。结合同城双活、异地多活策略，能够保障 极端场景下的快速恢复。 ● 全面的可观测性和监控能力。阿里云建立了覆盖基础设施到应用层的监控体系， 集成日志管理与告警机制，帮助用户快速定位问题，提升故障排查与调优效率。与此

周道许 清华大学五道口金融安全研究中心主任 中国上市公司协会学术顾问委员会委员 课题组副组长： 谭 剑 中国企业改革与发展研究会副会长兼秘书长 课题组成员： 中国企业改革与发展研究会： 王光伟 刘 明 伊怀海 张 静 尹峻峰 杨雨晴 于 禄 徐建军 张明凤 清华大学五道口金融安全研究中心： 周 京 沈乐阳 黄旌沛 丁浩洋 李牧遥 侯鑫垚 高辛睿 张芸萌 徐褆泽 刘铠硕 序言一：重构产业价值，赋能发展新篇 链的各个环节，为供应 商和经销商提供一站式的金融服务。例如，平台提供在线融资申请、资金结算、 还款管理等功能，在供应商采购原材料阶段提供预付款融资；当生产线 MES 系统 48 显示总装进度达一定程度时，自动触发分段付款释放对应资金，简化了融资流程， 提高了融资效率。同时，平台还与多家金融机构合作，为供应商提供多样化的融 资选择。 3.实施效果 一是提升供应商资金流。通过产业链金融平台，三一重工的供应商能够快速 能化、线上化的新阶段。数据 层是平台的基础，它整合了公司内部的生产、销售、物流数据，以及与外部合作 伙伴对接的各类信息，形成了关于产业链运行状况的全面视图，使得金融服务能 够更精准、更及时地触达那些以往被忽视的农牧业客户。 三是全方位嵌入各类服务。通过运用先进的实验室设备，新希望六和能够有 效测量动物对饲料营养成分的吸收率，从而在提高生产效率的同时，也为养殖户 提供了强有力的技术支持。

华沿机器人 ★★★ ★★ ★★ ★★★★ 3-50kg 慧灵科技 ★★★★ ★ ★ ★ 1-20kg 节卡机器人 ★★★★ ★ ★★★ ★★★ 1-40kg 达明机器人 ★★★ ★ ★★★ ★★★ 4-30kg 越疆机器人 ★★★★★★★ ★★ ★★ ★★ 0.25-30kg 非夕科技 ★ ★ / / 4kg、10kg / ★★★★★★★★★★ ★★ 华沿机器人 / ★★★★★★★★★★ ★★★ 慧灵科技 ★★★★ ★★★★★ / 节卡机器人 / ★★★★★★★★★★★ / 达明机器人 / ★★★★★★★★★★ / 越疆机器人 ★★★ ★★★★★★★★★★ / 非夕科技 / / ★★ 思灵机器人 / ★★★★ ★ 睿尔曼 / ★★★ 高性能无框力矩电机、德国的 TQ Robodrive 的无框电机以及 Alliedmotion 公司的无框力矩电机等。国内无框电机代表公司主要有步科 股份、大族电机、易尔泰、微精电机、富兴机电、伟创电气、昊志机电、杭州三相、常州运 控、合泰电机、三瑞智能等。 来福谐波、绿的谐波、同川精密等减速器厂商亦开始自研无框电机，旨在打造一体化关 节模组产品。随着人形机器人的兴起，入局无框电机领域的厂商持续增加，其中不乏人形机

满 毛明强 王新宇 张 宇 徐 强 董冬冬 马俊超 王榕骁 张 江 刘征辉 姜 凯 彭 双 汪子杰 朱仁江 徐 峰 林丽鑫 沈 彬 杨 嘉 李金锋 陈文杰 陆科伟 王 权 张 健 孙鹏飞 贺倩慧 毛新军 王 彧 张志炯 张贝贝 李俊武 彭自波 文 迪 （排名不分先后，按姓名拼音排序） 华为技术有限公司 PREPARATION COMMITTEE 配置自动化：网络配置不再依赖传统的命令行界面（CLI），而是采用云服务 RESTful（如 Kubernetes 的 CNI、NetworkPolicy API）进行管理。SDN 控制平面负责计算并自动下发配置，以确保数据平面达 到并保持所需状态。网络配置不仅能够基线化、可审计，还要能自动化部署、可对账。 ② 灵活可扩展：控制平面应具备水平扩展能力，提供虚拟机节点 / 裸机节点 VPC 和 HPC/AI 高性能平面 的

费者触达至经营扩张，数字化手段正深入到实体商业 的每一个环节，解决品牌商户遇到的“选址难、营销难、运营难、拓展难”等痛点。通过数字化赋能， 实体商业可以实现线上线下的无缝融合，全面提升经营效率和市场竞争力，最终实现可持续增长。 珠海万达商管作为中国实体商业数字化领域领军企业，依托其20多年深厚商管经验和全国业务布局， 始终致力于推动实体商业的数智化转型。通过万达智慧商业平台，珠海万达商管不仅为品牌商户提供 精准的选址方案、高效的运营管理工具，还以数据驱动的决策支持助力品牌实现创新与扩张。无论是 初创企业，还是行业头部品牌，珠海万达商管的数字化商业服务都切实帮助其在市场竞争中占据优势。 在实体商业不断迈向数实融合的新时代，数字化转型已成为每一个品牌商户的必修课，而珠海万达商 管将继续以行业引领者的姿态，为推动整个行业的可持续发展贡献智慧与力量。 报告撰写 艾瑞咨询研究院 序言 3 ▋ 研究意义 与市场竞争日益加剧，品牌商户不仅需要应对选址、经营、营销等传统挑战，还需在数据驱动的时代下重塑增 长模式。数字化技术的应用，正全面改变实体商业的价值链、业务模式和市场格局。 在此背景下，本研究聚焦于数字化赋能实体商业的实践，以及万达智慧商业平台在推动行业转型中的关键作用， 旨在为品牌商户优化运营模式和提升市场竞争力提供有力支持，同时为行业决策者与投资者提供前瞻性观点。 ▋ 研究内容 本报告深度剖析数字化赋能实体商业的现状、挑