技术，作为科技领域的关键一环，正站在变革的十字路口。 传统的单一传感模式，在智能化时代的浪潮下，逐渐暴露出其局限性。它已难以满足环境认 知、精确定位以及交互体验等多方面的严格要求。在智能化的大背景下，环境认知需要更加全面、 准确的信息获取，精确定位要求更高的精度和可靠性，而交互体验则追求更加自然、流畅的感受。 单一传感模式由于其自身的局限性，无法同时兼顾这些需求。 然而，2025 年的感知技术将迎来全新的发展格局。它将在多个前沿领域展现出令人瞩目的突 破。多模态融合技术，将多种传感器的数据进行深度整合，为环境认知提供更丰富、准确的信息； 超低延迟网络技术，能够实现数据的实时传输，为远程控制和实时反馈提供有力支持；3D 空间 计算技术，将构建出逼真的三维空间模型，为虚拟现实、增强现实等领域带来全新的体验；情感 与语音识别技术，则进一步拉近了人与机器之间的距离，使交互更加自然和人性化。这些领域的 旨在利用多种类型的传感器，全面采 集来自环境的多源数据，并通过先进的数据融合算法进行深度整合，从而获得比单一传感 器更为准确和全面的环境认知。 在实际应用中，所涉及的传感器种类繁多，包括视觉传感器（如摄像头）、听觉传感 器（如麦克风）、触觉传感器、温度传感器、压力传感器甚至化学传感器等。这些传感器 各自具有独特的功能和优势，能够从不同角度获取环境信息。例如，视觉传感器可以捕捉 图像和

”量子处理器 和中国“祖冲之三号”芯片的相继亮相，不仅象征着量子计算从实验室变量 向“文明常量”的转变，也预示着全球科技竞争正迈向一个全新的阶段。在 这一历史性节点上，量子计算、量子安全与量子传感三大领域的技术突破 和融合发展，共同构筑起未来科技竞争的核心支柱。 量子计算领域，美国依托深厚的芯片技术和算法创新，构建起硬件与 软件双重优势，而中国则以举国体制推动在超导、离子阱、量子网络等多 要经济体根据各自的战略定位与产业基础，也在探索多元并进的安全防护 模式；而在量子传感领域，针对于各物理量的测量均已实现了跨越式进化， 即国际计量标准量子化，目前各项传感技术正从传统的单点应用向网络化 协同迈进。 本报告综合了从北美、欧洲、中国到亚太各区域的全球量子科技产业 发展现状与趋势，系统梳理了量子计算、量子安全与量子传感三大核心领 域的核心技术进展、产业融合以及政策布局情况，深入剖析了当前技术理 2024年，量子安全领域在量子密钥分发、抗量子加密、量子随机数发生器三个 方向持续发力，推动多技术融合、应用落地。此外，量子通信网络不断扩展，相关 的存储器、中继器也在同步构建。 第一章 2024产业发展概览 11 量子传感重要进展 • 科罗拉多大学博尔德分校将测量精度提高了六个数量级，推进了钍-229核时钟的研究。 • 加州理工学院与斯坦福大学在基于光镊的光钟中执行量子计算，以便使时钟更加精确。 • 中国科学技

技术驱动：关键硬件实现国产化自研或大幅降价，大模型的 爆发降低开发成本，共同促进机器人落地通用场景 资料与数据来源：公开资料 数据收集与预处理 在智能机器人开发中，大模型 可整合来自摄像头、传感器等 设备采集的图像、声音、物理 信号等数据，将原始数据转化 为适合模型训练的高质量数据 集，极大提升数据准备效率与 质量。 1 大模型 模型训练环节 大模型可实现多任务学习，让 激光雷达随着在智能驾驶系统 中的规模化落地，已大幅降价。 据国联证券测算，2024年用于 ADAS系统的激光雷达均价，将 同比下跌15.56%至3800元。 3D视觉相机 六维力传感器 六维力传感器的生产涉及高精 度的制造工艺和复杂的装配流 程，成本居高不下。国内企业 正在进行技术攻克实现国产化， 如中航电测成功研发六维力传 感器。 集成边缘计算设备、第三方工 具和相关配件提升性能，3D机 绿的谐波、瑞迪智驱、福德机器人、 同川科技、中大力德、昊志机电 鸣志电器、伟创电气、拓邦股份、步科 股份、昊志机电、禾川科技、鼎智科技 感 知 系 统 雷达 编码器 摄像头 力传感器 触摸传感器 奥比中光、森云智能、 海康机器人、奥普特科 技、凌云光技术 柯力传感、东华测试、 中航电测、凌云股份、 坤维科技、宇立仪器 纽迪瑞科技、苏州能斯 达、三三智能科技、慧 闻纳米科技和钛深科技 思岚科技、速腾聚创、禾赛科技、北醒光子、

信 号 发 射 器 ， 数 据 信 号 传 输 给 PowerBus 硬件设备。PowerBus 硬件信号发射器包含了各种无源无线开关面板、无源 无线温度传感 器、 无源无线人体活动传感器、无源无线空气质量传感器、无源无线门窗 传感器， 这些 设备的能量来源于各种机械能以及光能， 在它们的内部安置了可以将微 弱光线、微弱机 械动力转换为电力并存储起来的器件，不需要电池、电线供电便可以工作。 布线引电过程。通过 PowerBus 硬件智能无源无线模块和光线传感模块，可以检测 人员 在夜间躺和坐的状态，来控制灯光开关及亮度。 具体在夜间人员在熟睡中起来坐 起时， 灯光可以自动开启， 考虑到人眼的接受度， 灯光会由淡亮慢慢调至全亮。 同时， PowerBus 硬件无源无线空气质量传感器和温湿度传感器，可监测室内二氧化碳含量和 湿度，以及 温度。 3）PowerBus 池的成本及对环境的污染。易安装、易拆除， 杰出的安装自由性格外适合建筑 改造项目或不易布线场合使用。 2）无源无线温度传感器 无源无线温度传感器， 通过光照吸收能量或温差变化， 为传感器提供工作能量。 产品不需电池，无需布线。安装方便。 3）无源无线人体活动传感器 自动感应是否有人存在并测量当前照度值，自动控制灯光的开关或调节灯光亮 度或控制空调的运行。将光能转换为电能，不需要电池或其它电源供电。极低

12 个自由度，可以实现静态行走。国防科技大学于 2000 年率先自行研 制出我国具有历史意义的第一台仿人机器人“先行者”，这一阶段研 究集中在机器人关节以及简单步态控制上；21 世纪初，伴随着传感技 术和智能控制技术的突破，以北理工研发的第二代“汇童”、浙江大 学研制出“悟”和“空”双胞胎人形机器人为代表，人形机器人行业 步入了快速发展期，手臂活动灵巧，能够完成稳定行走、给人送递饮 料以及乒乓球对打等任务；2010 以及行业企业需加强协作，推动跨界融合，解决技术与市场的问题， 确保产业健康有序地发展。 2.1.3 产业链分析 2.1.3.1 总体情况 人形机器人上游产业链涵盖零部件和基础软件供应，包括电机、 减速器、传感器、控制器、芯片，以及基础软件等核心技术支持；中 游主要由整机系统制造商构成，负责机器人本体的研发设计、组装、 测试和系统集成；下游聚焦于终端应用场景，覆盖工业制造、家庭服 务、医疗康养、高危作业、教育培训等多个领域。 人形机器人本体的核心零部件包括感知器件、运动器件、灵巧手、 芯片和动力模块，这些部件构成了机器人实现环境感知、精确控制和 自主运行的关键基础。 感知器件——涵盖视觉、力/触觉和运动感知的多种传感器，例如 视觉传感器、惯性传感器和力矩传感器，用于采集外部环境信息和机 器人的自身状态数据； 运动器件——包括减速器、丝杠、电机及运动控制器等，负责驱 动机器人完成精确、稳定的动作； 灵巧手——作为精细操作的关键部件，对结构设计、反馈系统和

依照低层次感知到高层次感知逐个来看，人脑的间脑与脑干在机器人中对应的主要是（1）各类传感器及执行器自身部署的嵌入式驱动及算法。 各类传感器及执行器包括旋转执行器、直线执行器、力传感器、温度传感器、姿态传感器等，此类部件一般内部配有MCU，其内部的嵌入式 驱动及算法监控部件的各类状态，保证机器人部件的基本运作能力。（2）传递信息的线束及网关，起到各个控制器，传感器信息交互通联的 作用。 部位 在人体中功能 在人形机器人中功能 反射控制：管理咳嗽、吞咽、瞳孔反射灯原始反应 电源管理、通信网关控制、执 行器控制器状态管理等 机器人各传感器，执行器，线束，网 关 间脑 丘脑：感觉信息的中转，将视觉、听觉传递至大脑皮层 下丘脑：调节体温、饥渴、睡眠周期，并控制内分泌系统 电源管理、通信网关控制、执 行器控制器状态管理等 机器人各传感器，执行器，线束，网 关 人脑结构与机器人大脑对应关系 01 8 资料来源：浙商证券产业研究院 反射控制：管理咳嗽、吞咽、瞳孔反射灯原始反应 电源管理、通信网关控制、执 行器控制器状态管理等 机器人各传感器，执行器，线束，网 关 间脑 丘脑：感觉信息的中转，将视觉、听觉传递至大脑皮层 下丘脑：调节体温、饥渴、睡眠周期，并控制内分泌系统 电源管理、通信网关控制、执 行器控制器状态管理等 机器人各传感器，执行器，线束，网 关 英伟达主导现 有大脑方案 02 Partone 9 国内厂家现有高低配方案

段“5G+工业互联网”高质量发展。 在政策持续引导下，工业 5G 终端设备迎来良好发展机遇。《5G 全连接工厂建设指南》提出，对具有移动部署、灵活作业、远程操控 等需求设备，积极使用带有 5G 功能的芯片、模组、传感器等进行改 造。《“5G+工业互联网”融合应用先导区试点建设指南》设置“打造产 业供给能力”的重点任务，提出推动 5G 与工业设备双向适配，加快相 关融合产品研发、生产和应用，推进具备 5G 通信能力的融合工业设 工业网关具备数据采集存储、路由、边缘计算和行业应用协 议转换等功能，支持 Modbus RTU、IEC101、IEC104、S7 COMM、 Keyence 等多种工业通信协议，可对接主流云平台，提供多种工业接 口，被广泛应用于传感器、仪器仪表、摄像头和各种控制器等多种工 业现场设备的 5G 网络接入。 6 （二）行业应用类工业 5G 终端设备 当前，工业 5G 终端设备可通过开发集成角度和工业应用角度进 行分类，对 小，适合工业领域终端设备快速改造。第二类终端设备基于 5G 开发 板研发，例如部分新开发的 5G AGV/AMR、5G 矿卡、5G 巡检机器 人等，除了 5G 模组，5G 开发板通常包含 FPGA、传感器（如光距、 重力、陀螺仪等）、WIFI、蓝牙等模块，可直接引出以太网、USB、 RS232 等丰富接口。该方式下，5G 开发板比 5G 工业网关体积小、 功耗低，可有效缩小终端设备的尺寸，5G

中学的优质教学资源，具备了教育均衡发展的条件。 数据中心高低压配电系统 智慧城市技术基础：物联网  物联网技术  物联网是通过射频识别（ RFID ）、红外感应器、全球定位系统、 激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联 网连接起来，进行信息交换和通讯，以实现智能化识别、定位、 跟踪、监控和管理的一种网络。 物联网技术特点 智慧城市技术基础：物联网 感知对象 感知设备 中 心 监 控 中 心 城 市 数 据 实 验 室 视 频 监 控 射 频 识 别 其 他 传 感 技 术 设 备 激 光 扫 描 器 红 外 感 应 器 定 制 传 感 器  传感网络基础设施 智慧城市技术基础：物联网  监控案例——“东方网力”视云综合应用解决方案  视频指挥模块，以视频和地图为核心，整合视频监控、卡口等资 源，在实现视频的基础应用的前提下建立各种视频综合的业务应 划、室内地图、视频监控等功能。  视频监控 智慧城市技术基础：物联网  智能街道家具  智能路灯：对城市公共照明管理系统进行 全面升级，实现路灯集中管控、运维信息 化、照明智能化。路灯可作为物联网传感 设备的集成设施，实现对中微观层面的多 维度监测。  智能垃圾桶：配备感应装置和压缩装置的 智能垃圾箱，可实现垃圾分类、自动压缩 等功能。  共享单车和公共自行车系统：共享单车是 指企业与政府合作，在校园、地铁站点、

.........................................................................................70 5.2.1 传感器与设备连接......................................................................73 5.2.2 数据传输协议....... 析技术提取有价值的信息，为管理层提供精准的决策支持。  个性化定制：根据市场需求和客户反馈，通过 AI 模型快速调 整生产参数，实现产品的个性化定制，提高客户满意度。  物联网集成：通过物联网技术将生产设备、传感器和管理系统 连接起来，形成自感知、自驱动的智能制造系统。  可持续发展：关注资源利用效率和环境保护，通过智能化技术 降低能耗和排放，推动绿色制造。 项目的实施将经历需求调研、方案设计、系统集成和持续优化 业利用智能制造提升了市场竞争力。据统计，全球智慧工厂市场预 计在未来几年将实现高速增长，年复合增长率达到 20%以上。 在智慧工厂的构建过程中，主要关注以下几个关键点：  数据采集与分析：通过传感器和网络设备实时采集生产数据， 实现对设备状态、生产效率等的实时监控。  智能决策与调度：利用人工智能算法对大数据进行分析，优化 生产计划和资源调度，提高生产灵活性。  智能设备与自主控制：引入自主可控的智能制造设备，实现设

端上限 2.4 理想：双系统并行，VLM规范端到端模型下限 2.5 比亚迪：智驾平权加速，边际变化可期 3.智能驾驶产业链 3.1 车端：电子电气架构向中央计算迈进 3.2 感知层 3.2.1 传感器数量减配、性能提升 3.2.2 激光雷达市场快速增长，格局集中 3.2.3 高阶智驾需要激光雷达提供安全冗余 3.2.4 前视摄像头市场分散 3.2.5 从全量感知到按需感知的算法演进 3.3 决策层 端到端的定义：基于数据驱动的深度学习 在广义语境中，端到端是一种研发范式，指在一个任务中，从输入端到输出端，中间不经过任何其他处理环节，由 一个模型完整实现输入到输出的全过程。在智能驾驶领域，端到端架构是指车辆将传感器采集的信息直接输入统 一的深度学习神经网络，经过处理后直接输出驾驶命令。深度神经网络赋予端到端模型强大的学习能力，使其能 从大量驾驶数据中自动学习复杂的驾驶模式和场景特征。 传统智驾系统的感知层、决策规划层和控制执行层之间 到端神经网络模型，成为首个商业化端到端自动驾驶产品。 • 技术突破与现实应用阶段（2019年-） 2021年：特斯拉发布BEV（Bird Eye View）技术。特斯拉在 AI Day上公布了BEV技术架构，通过多传感器融合实现感知 模块的端到端化，为后续端到端技术的全面应用奠定了基础。 2023年：特斯拉FSD V12发布。特斯拉正式推出FSD V12版本， 采用端到端架构，实现了感知、决策、规划的一体化，显著