All rights reserved. Unauthorized reproduction prohibited. 目录 摘要 3 全球运营商面临的市场挑战与转型路径 6 上海电信以“智云上海”建设带动业务转型 11 “智云上海” 开辟运营商转型新思路 19 附录 22 城市级云网平台为运营商转型开辟新思路 领先与创新。 为实现中国电信集团的数字化转型战略，助力上海“五个中心”建设，上海电信发起“智云上 海”建设，通过软件化、云化和服务化，形成固移融合、云网融合、IT/CT 融合的新型、开放 的云网架构，并依托这一城市级云网平台，积极提供本地化普惠服务、推动产业创新生态发 展。 “智云上海”的成功实践展现了云网融合创新对运营商业务发展和战略转型的促进作用。上海 电信依托完善的基础设施资源， 依托“智云上海”提供的先进数字基础设施，上海电信积极发展普惠数字服务。配合地方政 府，为市民群众提供了魔都在线、魔都 Wi-Fi、hello 老友亭等公共服务；协调对接政府、物 业和居民的多种平台、应用和需求，上海电信的智慧社区服务已覆盖全市 4000 个小区，成为 全市最大的社区平台；面向家庭用户，上海电信提供了家庭数据中枢、家庭智算中心，以及家 庭数字空间门户，并提供网络安全和儿童上网安全服务；在政企市场，上海电信积极发展政企

本白皮书内容由多渠道调研综合得出，话题覆盖蜂窝物联网与卫星物联网技术演进、产品创新、市场动态、关键玩家、 应用方向、未来趋势等不同角度，期待能为行业提供一份深度且具有前瞻性的产业指南。 特别感谢：新加坡电信有限公司（Singtel）、紫光展锐（上海）科技有限公司、翱捷科技股份有限公司、芯翼信息科技(上海) 有限公司、中移物联网有限公司、联通数字科技有限公司、深圳高新兴瑞联科技有限公司、成都亿佰特电子科技有限公司 � 48 5.2.2 中国汽车及智能车载终端出口现状 ������������������ 49 5.3 中国物联网企业“出海”挑战分析 ���������������� 51 5.4 新加坡电信“多国连接”典型案例介绍 ������������53 PART 06 中国蜂窝物联产业图谱 56 PART 07 广域物联关键问题探讨 千万级 0 2026E / 0 2027E 5000 万级 百万级 2028E / 千万级 2029E 亿级 / 2030E 1.2 亿 6000 万 • 截至 2024 年 6 月，中国电信和中国联通已在 17 省份实现 5G RedCap 连续覆盖，累计开通支持 RedCap 的 5G 基站规模超过 13 万站。 行业应用是 RedCap 出货的主力，例如电力、工业无线传感器、视频监控、可穿戴设备等，其中电力产业对

Region) Booth 碳中和项目 .................... 43 二十三、CMPAK巴基斯坦移动数据迁移项目 .................... 45 二十四、Dawiyat 电信网管B/OSS .................... 47 目录 Ⅱ 二十五、迪拜水电局（DEWA）专网运营支撑系统项目 .................... 49 二十六、多式联运“数字一单制”跨境联盟网络项目 源网荷储一体化碳中和示范项目 .................... 89 四十六、太初元碁SuperPod 128高密液冷智算集群 .................... 91 四十七、支撑阿联酋电信和数字政府监管局发布5G白皮书 .................... 93 四十八、中巴国际数据枢纽总体规划 .................... 95 四十九、中俄联合计算中心 ... 再次授予公司保险财务实力评级A1（评级展望：稳定）。 中国人民财产保险股份有限公司官网：https://property.picc.com/ 工具四、柬埔寨智慧城市标准化合作研究 项目线上研讨会 7 该项目是亚太电信组织（APT）委托中国信息通信研究院完成的2023年度专家任务，以支持柬埔寨提出的“智慧 城市标准研究”领域的需求。根据柬埔寨方面的诉求，研究人员调研了全球和柬埔寨智慧城市的发展情况、智慧城市

瓶颈已 成为制约超大规模智算集群算力释放的核心障碍。 相较于传统可插拔光模块等设备级光互连技术，芯片级光互连正 在开辟全新的技术路径和产业赛道。它通过先进封装将光引擎与电芯 片合封在一起，把电信号的传输距离从米级大幅压缩至毫米级，从而 改写了物理层互连架构，实现50%以上的系统能效提升。由此构建的 “芯片—设备—集群”一贯式全光互连架构，已被业界广泛认定为下 一代智算基础设施的关键技术。 点集 群规模继续扩展至256节点乃至千卡级别，且单通道传输速率迈向 800Gb/s，铜缆的固有物理局限性正日益凸显，已成为制约智算集群互 连性能与扩展潜力的严峻挑战。 图 1-3 不同速率的电信号在服务器内不同位置的损耗情况[2] 首先，铜缆的局限性体现在其距离限制。受限于信号衰减，铜缆 的有效传输距离极其有限。例如，在极短的10厘米PCB走线中，100Gbps 的速率就足以造成超过 度和大规模扩展的智算集群的严苛需求。 为跨越基于电信号铜缆传输的固有物理极限，新一代光互连技术 正快速登上历史舞台。以近封装光学（NPO, Near Package Optics）、 共封装光学（CPO, Co-Packaged Optics）、以及光输入/输出（OIO, Optical Input Output）为代表的创新方案成为替代铜缆方案的优秀选择。这 些技术的核心在于最大程度地缩短电信号与光引擎（OE, Optical

异构算力协同白皮书 Heterogeneous Computing Power Coordination White Paper 全球计算联盟 智能计算产业发展委员会 1 编写单位 中国电信股份有限公司 北京智源人工智能研究院 中科加禾（北京）科技有限公司 沐曦集成电路（上海）股份有限公司 中国信息通信研究院 科大讯飞股份有限公司 上海壁仞科技股份有限公司 编写组成员(排名不分先后) 建指引智算算 力未来发展。 20 第四章 异构算力协同解决方案与实践 以异构算力混池训练和混合推理为代表的异构算力协同业务面临不同设备间软件栈不 兼容、算力调度负载不均衡等多重挑战，以中国电信、智源研究院、壁仞科技和微软为代表 的产业机构，围绕大模型在异构算力环境下的高效训练与低延迟推理开展系列关键技术创新 并推动可行性验证。 4.1 “一模多芯”异构混池训练 异构混池训练是指将训练任务解耦至多种（大于等于 异构混池训练是指将训练任务解耦至多种（大于等于 2 种）来自不同芯片商的 AI 算力 芯片，协同完成同一大模型训练过程，需要在算力芯片统一纳管、集合通信库、训练框架等 层面实现逐层对接。 4.1.1 中国电信智算异构四芯混训解决方案 中国电信联合壁仞科技、中兴通讯、中国科学院计算技术研究所、上海人工智能实验室、 北京邮电大学、中科加禾、天数智芯、沐曦等单位率先发布了包括统一训练框架、统一集合 通信库、统一 RDMA

技术的信 息载体和物理基石，具有极低传输损耗、超高频率、抗干扰等物理 特性，使得光互连技术在带宽、距离、抗扰、功耗、密度等方面具 有压倒性优势，拥有巨大潜力。 光互连技术的应用范围正从传统的电信骨干网和城域网，快速 向数据中心内部、高性能计算集群等更广泛的领域渗透。特别是在 数据中心内部，随着服务器端口速率向 400G、800G 乃至 1.6T 演进， 光互连技术方案正迅速取代铜缆，成为数据中心以及超节点场景下 封装，且有利于光引擎散热；  NPO 不影响电芯片原有设计，只对 PCB 或基板做差异设计即可满 足不同需求；  NPO 与电芯片解耦，能够避免形成电芯片垄断问题；  NPO 可单独测试 TP1 的电信号质量，可归一化设备的驱动与固件， 可测试性更好。 2.2.3 共封装光学 CPO 相对于 NPO，光引擎与电芯片共封装在同一个插槽或基板上， 集成度更高，电互连距离更短，如图 5 所示。同时，相对于传统光 管理性，推动可扩展的多芯片 SIP 设计，加速模块化半导体创新。 5.2 光电领域交换标准与产业生态 5.2.1 光交换标准发展现状 在光交换领域，国际上，OCS 器件相关标准主要由国际电信联 盟电信标准化部门（ITU-T）承载。2023 年 2 月，在 ITU-TSG15 Q6 中间会上，联通文稿《Discussion of AWGR used for hybrid optical and

确保数据隐私和业务通信安全。通过容器化沙箱和资源隔离，实现多租户、多业务的安全并行运行， 并采用严格的身份认证、访问控制和加密算法保障平台及模型服务的可信。在高可靠性方面，边缘 算力平台遵循电信级设计标准，采用无单点故障架构与多层冗余备份机制，支持故障自动隔离和秒 级容灾切换，保证核心网关键功能连续稳定运行，满足超高可靠性要求。同时，完善的监控告警与 智能运维体系能够实时发现异常并自动 专家经验的形式存在，难以被直接利用。通过知识增强技术，可将这些专业知识注入模型，构建一 个精通网络、业务领域的“专家大脑”，使其在边缘、业务场景侧也能进行专业、准确的推理和判断， 而做出符合电信级要求的可靠决策。当出现告警或者故障时，运维人员或业务系统通过自然语言问答， 12 算网智的关键能力特性 面向 5G-A 与 AI 融合驱动的算网智一体化解决方案白皮书 即可由智能体快速给出 具的统一纳管，供上层智能体灵活调用。在此架构下，智能体与网络、系统交互时无需关心底层设 备与命令实现的差异，即可实现能力的敏捷调用；同时通过“能力模型对齐 + 安全沙箱”确保异厂 商环境下的可插拔、可验证、可回滚，达到电信级“即插即用”。这一机制大幅提升了工业边缘系 统在复杂场景中的部署弹性和运维安全性。 13 算网智的关键能力特性 面向 5G-A 与 AI 融合驱动的算网智一体化解决方案白皮书 3.3.2

陀螺仪的突破，惯性导航系统正在从军用扩展到民用，自动驾驶、室内定位、 姿态控制等应用推动了市场的快速增长。 2、MEMS 压力与力学传感器 包括压力传感器、力传感器、应变传感器、触觉传感器等，这类传感器将机械量转换 为电信号，是工业控制、医疗健康、消费电子的关键器件。新型压电材料和微纳加工 技术的进步，使得压力传感器的精度和动态范围大幅提升，在血压监测、工业液压、 汽车胎压等领域创造了新的应用价值。 3、MEMS 扩大。新型半导体气体传感器、电化学传感器、光学粒子计数器等技术的成熟，使得 便携式、低成本的环境监测成为可能。 5、光学与图像传感器 包括 CMOS 图像传感器、光电传感器、红外传感器、光谱传感器等，这类传感器将光 信号转换为电信号。图像传感器是机器视觉的眼睛，在安防监控、自动驾驶、工业检 测、医疗影像等领域不可或缺。3D 感知、多光谱成像、单光子探测等前沿技术正在拓 展光学传感的应用边界。 6、激光雷达系统 作为主 等其他导航手段组合，形成综合导航系统。 · 41 2 MEMS 压力与力学传感器 MEMS 压力与力学传感器是将机械量转换为电信号的关键器件，广泛应用于工业控制、 汽车电子、医疗健康、消费电子等领域。这类传感器的核心是敏感元件在外力作用下 产生的形变或应力变化，通过各种转换机制（压阻、电容、压电、谐振等）输出可测 量的电信号。随着 MEMS 技术的发展，压力与力学传感器在小型化、集成化、智能化 方面取得了显著进展，不

换器转换为模拟电压信号。该信号随后驱动光学调制器，如马赫-曾德尔调制器 （Mach–Zehnder Modulator，MZM），对光源（如激光器）产生的连续光波进行 幅度、相位或偏振态的调制，从而将电信号承载的信息“写入”光信号之中。 2）光域线性计算：电芯片驱动光学元器件（如 2.3 节介绍的 MZI 阵列或 MRR 阵列构建的光学矩阵乘法单元）对通过的光信号进行干涉、衍射等物理操作，直 核心实现高能效矩阵运算，理论峰值算力达 25 TOPS，功耗比超过 5 TOPS/W，较 传统电子计算芯片提升一个数量级。其创新性提出“混合光电计算架构”，聚焦 攻关光子器件纳米级精度调控、光电信号实时转换校准和异质材料热管理三大核 心难题，通过干涉仪阵列实现光域线性运算。传统电子计算如同逐次开关的晶体 管，而“Envise”通过马赫-曾德尔干涉仪网络实现并行光信号处理，单位能耗 下的

业大模型及专属应用。 多智能体协同：多智能体协作形成群体智能有望成为推动CSP数智化转型的关键技术之一， 5 未来的电信网络由多个专业化 AI 智能体组成，自主在环境中动态交互、拆解目标、寻找资源 和工具完成任务闭环，多智能体协同可突破单智能体的局限，具备良好的灵活性与扩展性，是 电信领域网络复杂场景端到端闭环提供了关键使能技术。中国联通牵头打造了“生成式 AI 赋 能算力网络”Catalyst