全球协作机器人产业发展白皮书 2025 2025 ——具身智能时代的技术突破与产业重构 � � �版权声明�� � 本白皮书版权为北京铂睿德佳信息服务有限公司（����睿工业）所有，如引 用报告内容进行对外使用，所产生的误解和诉讼由引用方自行负责，本公司不承 担责任。� 未经本公司同意，不得以任何形式将本报告出借、转售、出租、网上发布或 用作其他商业用途。凡使用本报告者均受本条款及本报告一切有关版权之条款约 ����������������������������8� 1.�人工智能与大模型推动机器人产业跃迁�����������������������������������������8� 2.�具身智能���������������������������������������������������������������������������������������������8� 2 �自主化�����������������������������������������������������������������������������������������������22� 二、� 中游：厂商具身智能化转型�����������������������������������������������������������23� 1.�机器人本体厂商��������������������

取大规模战略性订单；最终，将自动驾驶、生物医药、具身智能等高价值、高用量 的垂直行业客户视为“增长引擎”，通过深度赋能其具体的商业和科研场景，来开拓 未来价值增长的主战场。 公有云GPU主力客群 政企单位 企业出海 特点：技术实力强，需求 明确，IaaS直连，绕过 PaaS中间层 特点：政策驱动、预算 充足、智算中心的建设 先于使用 高价值行业：自动驾驶、具身智能、生物医药、高校科研 垂直行业客户 公有云GPU销售： 面向大模型厂商、 互联网巨头，技 术能力强，直采 GPU； o 政企建设智算中 心：拉动基建 （服务器、存储、 私有数据库等）， 预计贡献百亿； 垂直行业客户（例：自动驾驶、 具身智能）：典型B端大客户， 有强烈算力消费需求 ✓ 目标从20亿营收增长至 50亿，重点产品： MaaS 1个亿不到，25年希望到 2.5亿 MaaS Compute（AI训练于图数 据库产品//数据库类产品）； 型调用服务。 ✓ 以“计算中心政府补 贴+回租”模式，达成 快速出表； ✓ GPU卡的二次租赁纳 入阿里云池，形成资 源复用； ✓ 小公司、地方代理公 司与“地头蛇”在下沉 市场、长尾客户中仍 具机会； ✓ 行业内充斥中小厂商 做“GPU转售/出租”， 但体量小、毛利低、 技术服务弱，不具竞 争力。 ◼ 云厂商的客户战略，是以“核心技术客群”为压舱石、“政企单位”为稳定器、并以 “高价值垂直行业”为增长引擎的三圈层布局

第一章 序言 1. 定义与范式 2. 发展与态势 3. 数据分析 第二章 AI 前沿 1. 从大语言模型走向自主智能体 2. 具身智能 3. 脑机接口 4. AI 内生安全 第三章 数学 1. 基础理论 2. 优化 3. 统计 4. 科学计算 5. 复杂系统 第四章 物质科学 1. 物理 2. 化学 3. 材料 4. 能源 第五章 生命科学 导地位。计算机视觉技术在生命科学和地球 环境领域渗透显著。此外，分布式学习、图 神经网络、可解释 AI 和边缘智能在不同学 科中均得到广泛应用。AI 技术图谱揭示了一 个根本性转变：AI 不仅是科学研究中可用工 具集的扩展和创新，更是推动科学范式变革 的“元技术”。一场 AI4S 革命，正在重塑 人类科学发现的未来图景。 图1.8｜科学智能中最获青睐的AI技术（2015-2024） 生态系统动态模拟 跨尺度建模 (AI) 技术快速发展，已在多个 领域展现出先前技术所不具备的涌现能力。 借助千亿级参数规模，大语言模型不仅实现 了海量知识整合和逻辑推理能力的突破，还 展现出向通用人工智能演进的巨大潜力，具 有重要的研究和应用价值。学术界与工业界 纷纷将目光聚焦于大语言模型的相关研究， 力图突破计算复杂度高、安全对齐难、可解 释性弱等短板。与此同时，随着训练数据、 算力资源逐渐面临增长瓶颈，研究者正积极

INSTITUTE 目录 序章：AI 驱动，机器人产业迈入 “共生时代” 第一章 机器人产业规模扩张与结构升级 01 第二章 人形机器人：具身智能的先锋载体 02 第三章 工业机器人：智能工厂的刚性基石 08 第四章 医疗骨科手术机器人：生命健康的精准伙伴 11 第五章 作，支撑人机协同创新。 从规模突破到结构优化，机器人产业正 “量质齐升”，在核心技术 与市场布局上的优势愈发凸显，为全球产业变革注入持续动力。 BEST CONSULTING 02 第二章 人形机器人：具身智能的先锋载体 人形机器人概述 1、人形机器人的定义与发展 人形机器人是一种外观与行为高度拟人化的智能机器人，具备部分或全部人类特征，如躯干、头部、四肢以及语言、动作和基础 智力能力。其发展历程可追溯至 资料来源：全国机器人标准化技术委员会《人形机器人标准化白皮书（2024 版）》 ， 百思特分析 图 1. 人形机器人三大核心技术模块 成本占比约62% 第二章 / 人形机器人：具身智能的先锋载体 03 3、应用场景与发展阶段 目前人形机器人主要应用于工业领域，如货物搬运、质量检测及数据采集。未来，随着软硬件技术的迭代，其应用将向家庭服务（健康监测、 家务协助、餐饮制作

数智企业的类型不是排他的，常常表现出多重角色性和 动态变化性的特点。即数智企业往往是跨几种角色类型，甚 至是覆盖了所有七种类型的，并且数据企业类型不是一成不 变而是动态变化的。 1.多重角色性 数智企业常常是多重角色集于一身的。数据应用企业常 常都拥有海量的数据资源和独特的数据技术，因而也是数据 资源企业和数据技术企业。数据安全企业常常拥有领先的数 据安全流通技术，并参与数据基础设施建设，因而也是数据 技术企业和 10 的数据治理技术，往往也是数据技术企业。人工智能企业一 定是数据技术企业，并且常常是数据应用企业和数据资源企 业，并且常常是数据基础设施企业。许多大型数智企业兼七 种角色于一身。如华为、阿里、腾讯、蚂蚁、百度、滴滴、 美团、三大运营商等。 2.动态变化性 数智企业的类型不是一成不变的，而是不断延伸拓展的。 数据资源企业常常会发展数据技术、拓展数据应用，发展成 为数据资源企业和数据技术企业。数据安全企业常常会参与 数据基础设施建设，而数据基础设施企业也会发展自己的安 全技术，兼具数据安全企业和数据基础设施企业角色。人工 智能企业必须积累海量数据资源、创新独特数据技术，而兼 具数据资源企业和数据技术企业角色，有时也会参与数据基 础设施建设，提供人工智能安全产品和服务，成为数据基础 设施企业和数据安全企业。 11 图 4：数智企业类型的特点 （五）数智企业培育方式

互联技术在更多领域的创新应用，助力数字经济时代下智慧场景的高质量 发展。 前言 目录 2.1. 概述 2.2. 船船互联场景：通信目标识别难 2.3. 人车家互联场景：通信链路构建难 2.4. 具身智能互联场景：通信意图感知难 02 02 04 05 02 智能互联需求场景 2 07 08 08 3.1. 挑战 1：通信目标识别难 3.2. 挑战 2：通信链路构建难 3.3. 挑战 原生的新业态、新模式孕育出全新的互联形态。从国家政策顶层设计来看，《“十四五” 能源领域科技创新规划》《新能源汽车产业发展规划（2021 年—2035 年）》等政策构建了信息消 费“新三样”（智能网联汽车、人工智能终端、具身智能机器人）的全产业链支持体系，明确推动 其向智能化、网联化跃迁，核心目标是打造“人、车、家”全域互联的新型消费生态。这一政策导 向不仅激活了消费端智能产品的创新活力，更催生了以“协同”为核心的新型智能互联场景。未来， 任务驱动式智能互联技术白皮书 05 智能互联需求场景 在数智化转型的浪潮中，具身智能正在将人工智能从虚拟世界带入现实生活，成为推动产业智能化 升级的关键力量。从工业机器人的精密协作到人形机器人的灵活交互，从无人机集群的协同作业到 AGV 小车的群体协同，具身智能体正在重新定义智能系统与物理环境的交互模式。相较于传统的固 定业务模式，具身智能交互的通信需求呈现出高动态性、强突发性和强临时性三大特征。

智能终端作为 AIoT 系统与物理世界的接口，正在经历从功能设备向智能体的进化。可 穿戴设备不再只是简单的数据采集器，而是成为了个人健康管理的智能助手；智能网 联汽车从交通工具转变为移动的智能空间；具身智能机器人获得了感知、理解和行动 的统一能力；无人机系统展现出了在复杂环境中的自主决策能力。这些智能终端的共 同特征是将感知、计算、通信、控制深度融合，形成了具有环境感知、自主决策、自 适应行为的智能系统。 2、智能终端 智能终端板块涵盖了可穿戴设备技术、智能网联汽车系统、具身智能机器人平台、无 人机自主系统、智能零售终端设备、智能控制器方案和终端操作系统等子版块。可穿 戴设备技术包括健康监测算法、运动识别模型、人机交互界面、超低功耗设计等核心 技术。智能网联汽车系统涉及自动驾驶算法、车载计算平台、V2X 通信协议、车载信 息娱乐系统等。具身智能机器人平台整合了环境感知、运动规划、人机协作、自主学 全。 2.3 具身智能机器人平台 具身智能机器人将 AI 的认知能力与物理实体结合，能够在真实世界中感知、理解、决 策和行动。从工业制造的协作机器人，到家庭服务的陪伴机器人，从医疗手术的精准 操作，到极端环境的探索作业，具身智能正在扩展人类的能力边界。关键技术挑战在 于实现感知-认知-行动的紧密耦合，以及在非结构化环境中的自主适应能力。 · 67 图表：2025 具身智能融资情况，智次方研究院

在 行 业 级 数 据 流 通 效 率 和 跨 主 体 协 同 方 面 仍 面 临 挑 战 。 这 些 政 策 表 明 国 家 层 面 的 决 心 已 下 ， 但 亟 待 行 业 层 面 给 出 具 象 化 、 可 操 作 的 实 现 路 径 。 1.1.2 国 际 规 则 加 速 演 进 ， 行 业 贡 献 度 亟 待 提 升 在 国 际 层 面 ， 数 字 化 相 关 规 则 日 益 引 推 出 “ 海 事 数 字 化 战 略 ” ， 并 聚 焦 于 “ 海 事 单 一 窗 口 ” 和 电 子 证 书 ， 旨 在 简 化 监 管 流 程 、 提 升 航 行 安 全 ， 其 框 架 具 有 权 威 性 ， 但 目 前 尚 未 系 统 性 地 覆 盖 船 舶 全 生 命 周 期 的 数 据 治 理 与 价 值 挖 掘 。 国 际 船 级 社 协 会 （ IACS） 通 过 成 立 专 致 数 据 冲突 不 断 ， 数 据 可 信 性 和 权 威 性 、 时 效 性 难 以 验 证 。 技 术 底 座 碎片化 ：数 据 采集 、 治 理 、 交 换 、 应 用 所需 的 软件 工 具 链 由不 同 厂商 提 供 ， 彼此割 裂 ， 难 以 形 成 端 到 端 的 解 决 方 案 。 特别是 支 持 去中 心 化 数 据 安 全 流 通 的 可 信 数 据 空 间 和 隐私 计 算

人机交互界面：拥有直观的人机交互界面，便于操作员监控状态、调整参数或直接指导 机器人行为，加强了人与机器之间的沟通效率。 ➢ 可拓展性和模块化设计：协作机器人支持各种传感器、工具端和软件的集成，可根据具 体应用场景进行定制化扩展，满足多样化任务需求。这一特性促进了它们在非工业领域 的广泛应用和创新。 ➢ 成本效益：随着技术进步和规模化生产，协作机器人的成本逐渐降低，投资回报周期缩 短，使 年中国一体化关节模组市场规模及预测(单位:亿元，%) 数据来源：高工机器人产业研究所（GGII） 第二节 中游本体 作为协作机器人产业链的核心环节，协作机器人本体集各项软硬件技术于一身，可谓产 业链的中心，向上承接和倒逼各类核心零部件技术的持续进步，向下不断在细分领域拓展应 用场景，扩大应用的边界。同时，还在易用性、安全性、高柔性层面持续迭代优化，以满足 更多复杂场景的需求，协作机器人本体技术的提升已经有目共睹。 ， 实现机器与人的和谐共生。 第三节 AI 助力协作机器人从“功能机”向“智能体”进化 2024 年，政府工作报告提出开展“人工智能+”行动，2025 年提出大力发展智能机器人， 培育具身智能等未来产业。人工智能与大模型技术的发展，让机器人“感知”、“思考”、“适 应”、“交互”和“判断”成为可能，当协作机器人被成功赋予高级人工智能，机器人将获得 与类人般的“常识”，使得机器人变

n 与追求大而全的增长模式不 同，企业在出现增长边际效 益递减，形成利润区黑洞时， 选择做减法的增长模式，具 体就是：减业务单元、减组 织、减目标。 n 企业只有把这些资源回馈到 最具马太效应的业务中去， 才能保证利润的可持续性和 自我循环 企业撤退线的设计策略： 户群作为成长底线，它就具备 一定能力的定价权。 n 定价权也能反映一家公司对产 品或者服务是否具备提价的能 力 竞 自 度 受 客户认 的定价 身成本结构 一家公司产 拥有了成长底线，就意味着一家公司拥有了别的公司没有的优势，这些优势体现在以下几个方面。 拥有稳健成长的业务基础 一个没有成长底线的公司， 业务一定是波动、起伏不 定的。 身价值来进行贴现。在这个经营逻辑下， 公 司主要从三个方面进行强化。 把流量池变成了客户 池， 并 形成公司的利润 池，具 备了 与客户建立持续交易的基础 构建流量池 锁定忠诚客户 流量转化为客户池 联 合第三方流量口，搭建 流 量入口 要有效锁定客户池中最具有 忠诚度的客户 成长底线： 案例 - 亚马逊所构建的成长底