RESEARCH INSTITUTE 目录 序章：AI 驱动，机器人产业迈入 “共生时代” 第一章 机器人产业规模扩张与结构升级 01 第二章 人形机器人：具身智能的先锋载体 02 第三章 工业机器人：智能工厂的刚性基石 08 第四章 医疗骨科手术机器人：生命健康的精准伙伴 11 百思特赋能机器人企业变革 15 人形机器人自 20 世纪 70 年代发展至今，一直是人类致力于突破的重要技术领域。由于其外观与行为高度拟人化，人形 机器人能够在许多领域替代人类完成任务，尤其是在高危行业，如消防救火、矿井巡查与作业、高架桥检修、有毒有害环 境检测等。近年来，随着人工智能和硬件技术的突破性进展，人形机器人有望为各行各业带来新质生产力变革。 2024 年工 医疗场景共生更具突破，AI 驱动的骨科关节手术机器人，以毫米级精准与标准化操作成医生 “搭档”，术前规划路径、术 中抵消误差、术后复盘优化，推动诊疗从 “经验驱动” 转向 “数据驱动”。 虽人形机器人面临软硬件协同、成本控制、伦理监管等挑战，工业机器人面临成本与规模挑战，医疗骨科机器人面临系统 稳定性及技术挑战；但产业已告别 “工具时代”，迈入人机协同共生新阶段，这场变革既是技术跃迁，更是生产力模式重

焊接等场景。近年来，锂电、光伏、仓储物流 等行业的快速扩张，超大负载协作机器人的需求开始日益提升。随着超大负载协作机器人入 局者的增加，应用场景的不断拓展，基于成本优势，将在部分场景对多关节机器人形成替代。 图表 1 主要协作机器人厂商产品负载范围对比 企业名称 产品负载范围 轻负载 （L＜7kg） 中负载 （7≤L＜12kg） 大负载 （12≤L＜20kg） 节模组产品。随着人形机器人的兴起，入局无框电机领域的厂商持续增加，其中不乏人形机 器人主机厂商，如小米、宇树、智元机器人等。 GGII 数据显示，2024 年中国无框力矩电机市场规模约为 2.04 亿元，同比增长 13.20%， 其中协作机器人市场需求占比约为 70%，预计 2025 年中国无框力矩电机市场规模有望超过 2.4 亿元，到 2028 年市场规模将有望超过 5.4 亿元（未将人形机器人市场计算在内）。 等领域。 2023 年 10 月，工信部发布了《人形机器人创新发展指导意见》，人形机器人发展进入 加速期。到 2024 年末，智元机器人、宇树科技、优必选、傅利叶、众擎机器人等人形机器 人厂商已实现出货。随着人形机器人从实验室逐渐走向量产，相关核心零部件产业有望迎来 发展新契机。六维力/力矩传感器作为能输出全面力觉信息的核心零部件，有望搭乘人形机 器人的“东风”，进入爆发成长期。目前，六维力传感器的代表性外资厂商有

中国工业机总人行业研究 12/50 格物致胜版权 2024年工业机器人行业概况-行业动态分析 格物致胜 Wintelligence 近期厂商动态 人形机器人趋势 新产能建设 >2024年8月块夫待宣布将投资19亿元建设年产10万台高性能工业机图人的 当前人形机器人处于快速发展阶度，市场需求逐步释放，技术 埃夫特 超极工厂 不断突，技术溢价逐步消退，传续工业机器人企业加速入局， 推动技术快速送代与成本优化，目前入局厂商如下 “松界”轮式人形机器人， “松行”双足人形机暴人以及膏 SCARA机器 >库卡推出新KRSCARA机器人，进一步完差四轴机器人产品组合，其量高 可RICO轮式人形机器人在内的全系列人形机器人产品 负整可达60kg 新产品装布 >埃斯额顿 在2025智能机暴人发展大会上，埃斯额酷卓科技正式发布第 协作机器 >2024年4月节卡发布工业协作机图人JAKAMAX系列 二代人形机器人Codr 负载5公斤，全身自由度可达31个（不含灵巧手） 越程机器人 机器人 >2024年7月埃夫待发布ER300系列大负机器人 2025年6月，越谨科技于日本制造业重筑名古屋举办新品发 布会，国向全球正式并启人形机器人批量交付 所有 2025年9月 格物致胜版 中国工业机总人行业研究 13/50 格物致胜版权 2024年工业机器人行业概况一新入玩家 格物致胜 近年工业机愿人额域的新玩家主要以电子、

特种机器人�������������������������������������������������������������������������������������������������10� 图 5 人形机器人�������������������������������������������������������������������������������������������������10� 业能力， 成为了具身智能的优秀载体之一，是这一进程中不可或缺的关键存在。而作为对 智能具身化、情景化有着深刻实践的先行者，协作机器人在运动控制、一体化关 节、传感器融合等核心技术上的积累，为以人形机器人为代表的其它具身智能载 体突破量产瓶颈提供了坚实支撑，成为连接“技术突破”与“量产落地”的核心 纽带。� ���� 年，各大协作机器人厂商，在产品的软硬件智能化升级展开激烈竞逐， 运动 替人类进行危险的 爆炸物处理；水下机器人可用于海洋勘探、海底作业等。� 图 4 特种机器人� � ➢ 人形机器人：具有类人的外形和动作能力，能更好地适应人类的生产生 活环境。它们可以模仿人类的动作和行为，执行一些需要人类灵活性和 判断力的任务。� 图 5 人形机器人� ���� 年 全 球 协 作机 器 人 产 业 发展 白 皮 书� � � ��� � ��� �

人车家互联场景：通信链路构建难 任务驱动式智能互联技术白皮书 05 智能互联需求场景 在数智化转型的浪潮中，具身智能正在将人工智能从虚拟世界带入现实生活，成为推动产业智能化 升级的关键力量。从工业机器人的精密协作到人形机器人的灵活交互，从无人机集群的协同作业到 AGV 小车的群体协同，具身智能体正在重新定义智能系统与物理环境的交互模式。相较于传统的固 定业务模式，具身智能交互的通信需求呈现出高动态性、强突发性和强临时性三大特征。 性和 动态性使得网络难以预先配置最优的通信策略。 第二，人形机器人场景——复杂环境下的多元交互与突发协同 在智能家庭场景中，人形机器人、机器狗作为家庭智能助手，需要在高度动态的生活环境中与家庭 成员、智能设备、外部服务进行复杂交互。家庭环境的时变性和人机交互的突发性，使得此类设备 面临前所未有的通信挑战。 多元任务交互：人形机器人需要同时处理多重任务，例如通过语音交互了解行程规划，通过视觉识

家居摄像机、智能入户、智能控制和智能 服务机器人四大产品线，"N"是指生态合作的智能产品。在智能视觉产品方面，萤石的 · 54 家用摄像机产品线覆盖了室内、室外、无线、有线等多种场景，集成了人形检测、宠 物识别、哭声检测等 AI 功能，并支持双向语音对讲、云存储等服务。萤石云平台作为 开放的 IoT 平台，不仅服务自有产品，还为第三方设备提供接入服务，目前其物联网 云平台接入的设备数已超过 图：2040 年全球具身智能的市场规模将达到 3700 亿美元，来源麦肯锡 · 68 具身智能≠人形机器人，未来的具身智能，不止于制造“更像人”的机器人，更是打造 理解世界、适应变化、释放创造力的数字劳动力。这场从“堆叠”到“跃迁”的技术 转型，将是中国产业突围国际竞争的关键变量。 图：具身智能 vs 人形机器人，智次方研究院 2.4 无人机自主系统 无人机系统从简单的遥控飞行器演变为具备自主决策能力的空中机器人，在测绘、物 2. 有温度的多模态视觉感知 基于“端云融合”的多模态大模型框架，Robrain V2.0 赋予机器人强大的视觉理解能 力，让交互充满“温度”： • 环境与人像感知： 实现高精度的人脸识别、人形跟随、手势识别乃至情绪识别， 让机器人能够感知用户状态，做出更具同理心的反馈。 • 场景理解与分析： 具备强大的场景理解、实时图像分析和光学字符识别（OCR） 能力，能够识别物体、理解场景、读懂文字，为执行更复杂的任务奠定基础。

能计算、大数据分析、机 器学习等先进技术以增强用户体验，为用户提供了更为便捷、高效的服务。 颠覆创新类终端是指由 AI 和空间计算等技术发展带来的创新性产品，例如颠覆性伴生设备、 AI 吊坠、人形机器人等，当前还未走入大众生活。他们将以其独特的创新性和实用性，颠覆传 统人与终端交互体验，极大提高了工作效率和用户体验，彻底改变人们的生活方式，推动全球 智能终端设备市场的持续发展和创新。 完整的个人健康模型和健康知 识图谱，再通过 AI 能力对数据进行分析，为用户提供定制的健康解决方案和锻炼计划，例如 通过对营养、运动、睡眠等维度的建议和提醒，帮助用户逐渐改善不良生活方式，促进个人形 成健康的生活，帮助用户改善睡眠质量，从而降低因不良生活方式导致的相关疾病的发生概率。 同时专属虚拟健康管理师甚至还可以将健康知识图谱与医疗知识图谱进行结合，不但能绘 制出患病的风险情况及未来

统解决方案。正如本白皮书所述，AI 数据中心的架构即将在未来几年迎来深刻变革。这场变革的驱动力在于：为了满足处理器不断增长的功耗需求—— 这些处理器正推动着物理 AI 应用（例如，ADAS 和类人形机器人等复杂场景）的发展。为此，开发新一代电源管理 解决方案，包括固态变压器（SST）和固态断路器（SSCB）等新型器件，将成为构建未来高压数据中心架构的关键。 展望未来，整个行业必须持续推动功率半导体技术与系统设计的创新，以满足

an man with Caucasian friend”（亚洲男性和白人朋友）或“Asian woman and white friend”（亚洲女 性和白人朋友）时，生成的大多数图像仍是两个亚洲人形象，如图3-6所示。 图3-6 Meta图像生成器生成的“亚洲女性和白人朋友”的图片（图片来源：机器之 心） 3.2 教师的“新朋友”：AI在教育中的魔力 36 AI在教育领域的应用已经不是 6.2.5 AI数字人为视频增色 1. 剪映数字人 138 剪映的数字人工具是一项颇具创新的功能，它利用先进的技术，如AI、语音识别与 合成、表情与动作捕捉等，为用户提供了一个创造个性化数字人形象的平台。用户 可以通过简单的操作，选择或定制一个数字人，为其添加文案、调整音色，并将其 放置到各种背景中。这个数字人不仅可以模仿真实人类的动作和表情，还能配合音 频进行讲话，为用户的视频作品增添独 文本，编辑好想要数字人表达的 文本内容。 139 （3）添加数字人 编辑好文本内容后，单击右上角的“数字人”选项。在出现的数字人选择界面中， 我们可以浏览并选择剪映提供的内置数字人形象。选择一个合适的数字人形象后， 单击右下角的“添加数字人”按钮。 （4）调整数字人 添加数字人后，我们可以根据需要调整数字人的位置和大小，以确保其融入视频场 景中。我们还可以调整数字人的动作，如头部运动、速度和面部表情，以增强视频

测并降低成本。蔚来汽车则在其第二工厂的冲焊环节引入了 AI 智能抽检，检测 精度可以达到 0.1 毫米。 在自动化形态方面，人形机器人也已开始进入汽车工厂应用。目前，小鹏汽 车的人形机器人已经进入自家工厂，承担起组装等实际的生产任务。广汽集团也 已规划其“GoMate”人形机器人项目，计划在 2026 年实现小批量生产，并率先 在广汽传祺、埃安等主机厂的车间生产线上进行示范应用。 （2）智能建造