变革正在发生——这便是“具身智能”的崛起。而作 为其理想载体的人形机器人，已不再是科幻的想象，而正迅速从实验室走向产业前沿，成为全球科技竞 赛的新焦点，以及重塑未来制造业、服务业乃至人类社会基本图景的“新物种”。 在这一关乎未来的全球战略竞逐中，中国展现出强大的国家意志与前瞻布局。早在2023年10月，工信部 便已发布《人形机器人创新发展指导意见》，提出“到2025年初步建立创新体系，实现关键技术突破； 技术路径将如何收敛？商业落地的突破口在哪里？产业 链又将面临哪些机遇与挑战？ 为此，幸福招商行业研究院倾力推出《 2025人形机器人行业白皮书 》，整合全球技术动态、资本动向、 政策脉络与典型案例，深度剖析具身智能与人形机器人产业的发展现状、核心矛盾与演进路径，为人形 机器人产业链上下游的企业、有志于涉足该领域的潜在企业、投资机构、各级地方政府及产业园招商部 门提供权威、前瞻性的战略参考。 实现研究与服务的有效贯 通。我们致力于以专业服务激发人形机器人行业的创新活力，推动产业链上下游协同合作，助力中国经 济在现代化产业体系建设的征途中加速前行。 - 01 - 幸福招商 - 02 - 幸福招商 目 录 CONTENT 重点企业案例：本体创新与核心部件突破 06 具身智能概念定义：理论奠基与产业缘起 01 人形机器人产业分析：生态全景与价值链解读 02 政策与区域布局：国家战略与地方实践

RESEARCH INSTITUTE 目录 序章：AI 驱动，机器人产业迈入 “共生时代” 第一章 机器人产业规模扩张与结构升级 01 第二章 人形机器人：具身智能的先锋载体 02 第三章 工业机器人：智能工厂的刚性基石 08 第四章 医疗骨科手术机器人：生命健康的精准伙伴 11 百思特赋能机器人企业变革 15 人形机器人自 20 世纪 70 年代发展至今，一直是人类致力于突破的重要技术领域。由于其外观与行为高度拟人化，人形 机器人能够在许多领域替代人类完成任务，尤其是在高危行业，如消防救火、矿井巡查与作业、高架桥检修、有毒有害环 境检测等。近年来，随着人工智能和硬件技术的突破性进展，人形机器人有望为各行各业带来新质生产力变革。 2024 年工 医疗场景共生更具突破，AI 驱动的骨科关节手术机器人，以毫米级精准与标准化操作成医生 “搭档”，术前规划路径、术 中抵消误差、术后复盘优化，推动诊疗从 “经验驱动” 转向 “数据驱动”。 虽人形机器人面临软硬件协同、成本控制、伦理监管等挑战，工业机器人面临成本与规模挑战，医疗骨科机器人面临系统 稳定性及技术挑战；但产业已告别 “工具时代”，迈入人机协同共生新阶段，这场变革既是技术跃迁，更是生产力模式重

焊接等场景。近年来，锂电、光伏、仓储物流 等行业的快速扩张，超大负载协作机器人的需求开始日益提升。随着超大负载协作机器人入 局者的增加，应用场景的不断拓展，基于成本优势，将在部分场景对多关节机器人形成替代。 图表 1 主要协作机器人厂商产品负载范围对比 企业名称 产品负载范围 轻负载 （L＜7kg） 中负载 （7≤L＜12kg） 大负载 （12≤L＜20kg） 节模组产品。随着人形机器人的兴起，入局无框电机领域的厂商持续增加，其中不乏人形机 器人主机厂商，如小米、宇树、智元机器人等。 GGII 数据显示，2024 年中国无框力矩电机市场规模约为 2.04 亿元，同比增长 13.20%， 其中协作机器人市场需求占比约为 70%，预计 2025 年中国无框力矩电机市场规模有望超过 2.4 亿元，到 2028 年市场规模将有望超过 5.4 亿元（未将人形机器人市场计算在内）。 等领域。 2023 年 10 月，工信部发布了《人形机器人创新发展指导意见》，人形机器人发展进入 加速期。到 2024 年末，智元机器人、宇树科技、优必选、傅利叶、众擎机器人等人形机器 人厂商已实现出货。随着人形机器人从实验室逐渐走向量产，相关核心零部件产业有望迎来 发展新契机。六维力/力矩传感器作为能输出全面力觉信息的核心零部件，有望搭乘人形机 器人的“东风”，进入爆发成长期。目前，六维力传感器的代表性外资厂商有

中国工业机总人行业研究 12/50 格物致胜版权 2024年工业机器人行业概况-行业动态分析 格物致胜 Wintelligence 近期厂商动态 人形机器人趋势 新产能建设 >2024年8月块夫待宣布将投资19亿元建设年产10万台高性能工业机图人的 当前人形机器人处于快速发展阶度，市场需求逐步释放，技术 埃夫特 超极工厂 不断突，技术溢价逐步消退，传续工业机器人企业加速入局， 推动技术快速送代与成本优化，目前入局厂商如下 “松界”轮式人形机器人， “松行”双足人形机暴人以及膏 SCARA机器 >库卡推出新KRSCARA机器人，进一步完差四轴机器人产品组合，其量高 可RICO轮式人形机器人在内的全系列人形机器人产品 负整可达60kg 新产品装布 >埃斯额顿 在2025智能机暴人发展大会上，埃斯额酷卓科技正式发布第 协作机器 >2024年4月节卡发布工业协作机图人JAKAMAX系列 二代人形机器人Codr 负载5公斤，全身自由度可达31个（不含灵巧手） 越程机器人 机器人 >2024年7月埃夫待发布ER300系列大负机器人 2025年6月，越谨科技于日本制造业重筑名古屋举办新品发 布会，国向全球正式并启人形机器人批量交付 所有 2025年9月 格物致胜版 中国工业机总人行业研究 13/50 格物致胜版权 2024年工业机器人行业概况一新入玩家 格物致胜 近年工业机愿人额域的新玩家主要以电子、

特种机器人�������������������������������������������������������������������������������������������������10� 图 5 人形机器人�������������������������������������������������������������������������������������������������10� 业能力， 成为了具身智能的优秀载体之一，是这一进程中不可或缺的关键存在。而作为对 智能具身化、情景化有着深刻实践的先行者，协作机器人在运动控制、一体化关 节、传感器融合等核心技术上的积累，为以人形机器人为代表的其它具身智能载 体突破量产瓶颈提供了坚实支撑，成为连接“技术突破”与“量产落地”的核心 纽带。� ���� 年，各大协作机器人厂商，在产品的软硬件智能化升级展开激烈竞逐， 运动 替人类进行危险的 爆炸物处理；水下机器人可用于海洋勘探、海底作业等。� 图 4 特种机器人� � ➢ 人形机器人：具有类人的外形和动作能力，能更好地适应人类的生产生 活环境。它们可以模仿人类的动作和行为，执行一些需要人类灵活性和 判断力的任务。� 图 5 人形机器人� ���� 年 全 球 协 作机 器 人 产 业 发展 白 皮 书� � � ��� � ��� �

人车家互联场景：通信链路构建难 任务驱动式智能互联技术白皮书 05 智能互联需求场景 在数智化转型的浪潮中，具身智能正在将人工智能从虚拟世界带入现实生活，成为推动产业智能化 升级的关键力量。从工业机器人的精密协作到人形机器人的灵活交互，从无人机集群的协同作业到 AGV 小车的群体协同，具身智能体正在重新定义智能系统与物理环境的交互模式。相较于传统的固 定业务模式，具身智能交互的通信需求呈现出高动态性、强突发性和强临时性三大特征。 性和 动态性使得网络难以预先配置最优的通信策略。 第二，人形机器人场景——复杂环境下的多元交互与突发协同 在智能家庭场景中，人形机器人、机器狗作为家庭智能助手，需要在高度动态的生活环境中与家庭 成员、智能设备、外部服务进行复杂交互。家庭环境的时变性和人机交互的突发性，使得此类设备 面临前所未有的通信挑战。 多元任务交互：人形机器人需要同时处理多重任务，例如通过语音交互了解行程规划，通过视觉识

数量超 1500 台， 已接近 2024 年全年销售数量，销售金额近 10 亿元。 从产品形态来看，轮式底盘 + 机械臂类型的复合机器人仍旧是工业及仓储物流领域应用的 主要类型，轮式底盘 + 人形半身的复合机器人开始在工业及仓储物流场景有一定试点应用，但 目前还未实现规模化落地。 从销售地域分布看，2025 上半年，中国复合机器人企业销售订单约有 30% 来自于海外市场， 这部分订单高 家终端用户企业数据。 调研方式：下发调研表、供应链及客户核实、走访企业、访谈企业相关负责人等多种方式调研。 蓝皮书范围：蓝皮书主要统计数据范围主要指应用在工业仓储物流场景，以轮式底盘 + 机械臂及轮式底盘 + 人形 半身为主要形态的产品，其他类型复合机器人不在统计范围内。 目录 Contents 1、具身智能复合机器人发展历程概述 ....................................

的可穿戴设备 消费级无人机 指主要用于娱乐、科普等领域的智能无人飞行器 智能汽车 指具备汽车联网、自动驾驶、车内及车际通讯、智能 交通基础设施通信等功能要素的智能汽车及车载设备 服务机器人、 人形机器人 指用于个人、家庭的服务类机器人 智能家居设备 指实现家居自动化与智能控制的设备，如智能门锁、 智能空调、智能冰箱 智能照明器具 指支持远程控制、调光、场景联动等智能功能的照明 设备 数字产 80%21。此外，车载终端通过集成智能座舱与智 能驾驶系统实现服务升级，国家统计局数据显示，2025 年 1-5 月智 能车载设备制造业增加值同比增长 26.8%。 3.具身智能终端新形态逐步落地 无人机、人形机器人等作为人工智能与机器人深度融合的载体， 实现了自主决策和自主行动的结合，加快沉浸交互、神经控制、类 18 参见工业和信息化部在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上介绍 2025 年一季度工业和信息化发展情况。 数字消费蓝皮书（2025 年） 18 人任务执行等功能在消费领域落地。人形机器人被视为继计算机、 智能手机、新能源汽车之后的颠覆性产品，在餐饮、住宿、老年护 理等领域具有广泛应用前景，正成为未来消费的热门赛道。国家统 计局数据显示，2025 年上半年，服务机器人的产量同比增长 25.5%。 预计 2045 年后，我国在用人形机器人超过 1 亿台，进入各行业领域， 整机市场规模可达约 10

家居摄像机、智能入户、智能控制和智能 服务机器人四大产品线，"N"是指生态合作的智能产品。在智能视觉产品方面，萤石的 · 54 家用摄像机产品线覆盖了室内、室外、无线、有线等多种场景，集成了人形检测、宠 物识别、哭声检测等 AI 功能，并支持双向语音对讲、云存储等服务。萤石云平台作为 开放的 IoT 平台，不仅服务自有产品，还为第三方设备提供接入服务，目前其物联网 云平台接入的设备数已超过 图：2040 年全球具身智能的市场规模将达到 3700 亿美元，来源麦肯锡 · 68 具身智能≠人形机器人，未来的具身智能，不止于制造“更像人”的机器人，更是打造 理解世界、适应变化、释放创造力的数字劳动力。这场从“堆叠”到“跃迁”的技术 转型，将是中国产业突围国际竞争的关键变量。 图：具身智能 vs 人形机器人，智次方研究院 2.4 无人机自主系统 无人机系统从简单的遥控飞行器演变为具备自主决策能力的空中机器人，在测绘、物 2. 有温度的多模态视觉感知 基于“端云融合”的多模态大模型框架，Robrain V2.0 赋予机器人强大的视觉理解能 力，让交互充满“温度”： • 环境与人像感知： 实现高精度的人脸识别、人形跟随、手势识别乃至情绪识别， 让机器人能够感知用户状态，做出更具同理心的反馈。 • 场景理解与分析： 具备强大的场景理解、实时图像分析和光学字符识别（OCR） 能力，能够识别物体、理解场景、读懂文字，为执行更复杂的任务奠定基础。

从“单点突破”迈向“体系化作战”。在顶层设计上，由国家地方共建人形机器人 创新中心牵头，联合全国河南、深圳、重庆等 8 省 1 市分训练场，形成“主训 练场+区域特色分场”的网络，覆盖工业、农业、能源等多场景；在技术底座上， 依托“麒麟”主训练场和“白虎”数据集，构建“基础+特色”双层标准体系，涵盖数 据生成、本体性能、场景应用等全链条；在国家战略上，牵头制定《人形机器 人数据集》等首批国家标准，并推动与国际接轨，目标直指全球创新高地。标 一 训练场等。二是实现数据互通。一方面，通过主训练场输出标准模板，分训练 场按需适配，最终反哺全国数据池；另一方面，通过认证闭环为行业提供质量 标杆，例如“白虎数据集”成为首个获 CR 认证的人形机器人数据集。“1（上海 主训练场）+N（区域分场）”协同体系，形成“上海研发—全国验证—生态共 享”的良性循环。一是主场输出“上海方案”，分场反哺数据。上海主训练场提 供标准化场景模板、全流