从产业链角度 低空经济 应用场景 发布时间 政策名称 政策内容及意义 2021 年 中共中央、国务院发布《国家综合立体交通网规划 纲要》 首次将“低空经济”的概念写入国家规划， 在顶层设计上为低空经济的发展创造有利条件， 具 有标志性意义。 2023 年 10 月 工信部等四部门发布《绿色航空制造业发展纲要 （ 2023—2035 年） 》 提出到 2025 确立国家战新产业， 经济增长新引擎 低空经济产业链够长、够深、够大， 有望逐渐成为扩大内需、促进就业、推动产业转型升级和国内经济发展的新兴战略产业， 得到党中央、国 务院高度重视， 近年来在宏观层面和顶层设计上不断做出战略部署。 低空经济概览 Overview of Low Altitude Economy 贡献最大 其中 发展潜力尚未充分显现 发展现状与趋势 Development Status 制造 低空 运营 产业发展建议 Development Status and Trends 中国能建低空产业发展建 议 片开项目低空产业发展建议 加强政策顶层设计 推动青岛市乃至山东省层面出台低空经济产业促进专项政策， 在空域管理、航线规划、产业用 地、通航补贴、科创支持、人才引进等方面加大支持力度。 完善低空保障基础设施 由政府平台或项目

系、治理机制等层面不断迭代升级，以适应从“试点示范” 向“体系建设与规模化运营”转变的趋势。不同地区发展 基础差异显著、能力建设阶段不一致，因此体系化建设工 4 作需要兼顾顶层的统一性与区域的差异化。 5 二、基于场景安全风险的分级发展和建设思路 （一）基本思路 低空智能网联体系建设应基于场景牵引，低空场景的 安全风险等级直接影响到低空智能网联体系的基础设施分 （三）低空智能网联体系各环节参与方分解 低空智能网联体系的发展和建设是一项典型的“多主体 共建”的系统工程，低空运营参与方主要提供任务场景与业 务需求，驱动体系设计面向实际应用；低空交通管理与服 务提供方主要承担运行相关的顶层设计，确保低空运行活 动合法合规、安全有序；低空行业监管方负责对行业的可 接受安全水平进行研判，给出满足安全约束的所需能力要 求，并对低空活动开展监管，是体系安全治理的保障。 低空装备相关参与方在全流程承担着贯穿运行、验证、 障与服务提供方保障了体系运行的安全和高效：其提供的 通信、导航、监视、起降场等基础设施，构成了运行设计 和技术方案的真实边界。低空装备各方在方案设计、数据 供给、功能验证、运行支持等各环节均提供支撑，确保了 顶层设计的可执行性。 12 表 3 低空智能网联体系各环节参与方分解 建设环节 主导方 支撑协同方 运行场景想定 ⚫ 低空运营参与方 ⚫ 低空交通管理与服务提供方

2 核心观点  2024年至今低空经济政策端持续催化，产业端大单频出。自2024年初“低空经济”首次写入国务院政府工作报告，国家层面，不断强 化低空经济相关政策，我们认为低空经济司成立预示着顶层组织架构的完善，eVTOL试点城市的确立有望推动空域军地民协同管理相 关改革迈入实质落地阶段，专项债、政府投资基金等积极财政政策对于低空基础设施建设的支持，均将利于低空经济的发展。地方层 面，截至1 三、重点布局低空智联网，为低空活动安全运行提供服务与秩序保障 二、起降场地构成低空飞行底层支撑，低空基建规划至关重要 五、投资建议与风险提示 4 国家高度重视低空经济发展，低空司成立预示顶层架构进一步完善 资料来源：各部门官网，新华社，央广网，平安证券研究所 自2024年初“低空经济”首次写入国务院政府工作报告，国家层面不断强化低空经济相关政策，随后四部门联合印发《通用航空装备创 “发展通用航空和低空经济”。 7月31日，习主席强调要做好 国家空中交通管理工作，促进 低空经济健康发展。 5 顶层架构：低空司正式挂牌成立，推动低空智能网联、基础设施等重要工作 资料来源：国家发改委官网，平安证券研究所 2024年12月底，低空经济司正式挂牌成立，预示着顶层组织架构进一步完善。国家发改委网站上显示，低空司的具体职责包括：拟订并 组织实施低空经济发展战略、中长期发展规划，

..........................21 （三） 协同平台层：实现统筹管理.............................................22 （四） 顶层应用层：提升场景价值.............................................23 五、 低空智联算力网典型实践场景........................ 援下的无人机使用， 低空智联算力网应用实践研究报告 23 都已经用到了上述平台，分别在航线规划、自主决策避障、后台统一 监管、安全场景识别等特殊任务中发挥了关键作用。 （四）顶层应用层：提升场景价值 顶层应用层明确了有哪些特色场景如城市管理、林业巡检、河道 巡查、能源设施检测可以使用低空能力进行赋能，为低空云平台的进 一步发展提供方向指引，并和基础设施层及协同平台层进行呼应，利

美空军公布名为《遥控驾驶飞机指导：愿景与赋能概念 2013—2038 》的无人机系统路线图，并宣布今后将每两年审 查和 更新一次。该路线图取代了 2009 年版路线图，成为美空军最新的无人机系统顶层战略规划文件。 2.1 美国顶层规划早，基础建设初有成效 D 美空军公布了《 2016-2036 年小型无人机系统飞行规划》 , 提出了多种蜂群作战构想，规划在 2035 年形成蜂群作战能 力。 2014 年

................................................................................. 87 4.2.1 政府端要构建顶层设计与基础支撑 ................................ 88 4.2.2 企业端要聚焦市场开拓与科技创新 ............................... 个展开 测试，覆盖物流配送、应急救援等多个场景，下阶段将推出 进阶版“监管沙盒 X”，进一步拓展跨境路线及低空载人飞 行器等复杂度较高的应用场景。再例如，杭州市通过构建“方 案+规划+政策”的顶层设计体系，先后出台《杭州市低空经 济高质量发展实施方案（2024—2027 年）》《杭州市低空经 济产业高质量发展规划（2024-2027 年）》及《杭州市支持 低空经济高质量发展的若干措施》，以清晰的政策路径引导 织等领域 （D3-D4） 可 实 现 多 场 景 应 急 处 置 功能，包括自 然 灾 害 （ 地 震、洪水、台 风）现场侦察 与人员搜救、 事故灾难、医 疗 转 运 与 现 场处置、公共 国家顶层设计《国 家综合防灾减灾 规划（2016－2020 年）》《“十四五” 国家应急体系规 划》《通用航空装 备创新应用实施 方 案 （ 2024 — 2030）》《安全应 急装备重点领域 技术上，航空

门联合发布了《通用 航空装备创新应用实施方案（2024―2030年）》。该方案提出，到 2030年通用航空装备将全面融入各个领域，推动低空经济成为经 济增长的重要动力，预计形成万亿级市场，表明顶层政策设计显 著提速。 低空空域管理的多轮试点和改革为低空经济的爆发奠定了坚实 基础。随着低空空域管理权责逐渐下放至地方政府，责权统一的 问题基本解决。同时，新空域分类方法进一步细化了空域划分，放 业协同等方面做到统筹一致，也有利于帮助低空经济健康有序地 发展。国家层面的重视、配套政策法规的完善加上各级地方政府的 全方位支持标志着技术、政策、市场三方面的力量正在合力推动低 空经济进入高速发展阶段（图3）。 1 顶层设计 政策法规 地方政府 积极响应 《国家综合立体交通网规划纲要》 2023年中央经济工作会议 《2024年政府工作报告》 《通用航空装备创新应用实施方案 （2024-2030年）》 《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》 别度，创造差 异化竞争优势，增强客户忠诚度，带来更高的市场份额和利润率。 如今，消费者需求日新月异，产品竞争激烈，企业若想脱颖而出，走向 海外市场获取新增份额，就需要与时俱进，做好品牌管理的顶层设计， 让品牌对消费者的承诺与消费者的品牌体验相一致，根据行业发展阶 段打造独特的品牌定位，发展适合企业的品牌架构。并且将品牌的价 值观、特性和承诺融入日常运营中，以多种方式应对变化的市场环境。

交通安全(空管)、要地安全(空防)、地面设施及人员安全、隐私及信息安全、环 境安全等）风险激增。 标准体系建设挑战：现有民航的基础设施建设、运行管理、数据交换等标准 体系针对低空航行的适配性不足，迫切需要低空领域顶层标准体系指引相关能力 建设。 低空航行 面临挑战 二 5 （一）运行概念 自然资源是经济实现长远规划和健康发展的根本性基础，是经济活动得以顺 利开展的前提条件。传统军民航运行在空域资源开发利用上主要聚焦于中高空领 第一阶段（近期）：部际联通 近期，针对低空“黑飞”现象频发，低空安全监管缺乏一体化平台支撑问题， 基于现有民航无人驾驶航空器综合监管平台、无人机云等系统建设及信息交互情 况，深入分析低空安全监管需求，研究国家空域管理顶层机构、工信、工商、市 场监督、出入境管理、公安、交通运输、民航行业监管等部门协同监管机制及协 同流程，构建国家、省、市、县多级联动的低空安全监管平台，打通工信、工商、 市场监督、出入境管理、公

式主要呈现出"制度引领"与"全链覆盖"两大特点，这两种模式相辅相成，共同构 建了低空经济发展的政策框架。 制度引领型发展模式以顶层设计为核心，通过规划引领、行动细化、制度突 破三层次联动，形成“目标分解-动态校准-资源适配”的完整政策闭环。这一模式 强调顶层设计与实际操作的无缝对接，使得政策在实际执行中能够动态调整，资 源得以精准配置，确保低空经济的持续高效发展。 20 3.2.6

门联合发布了《通用 航空装备创新应用实施方案（2024―2030年）》。该方案提出，到 2030年通用航空装备将全面融入各个领域，推动低空经济成为经 济增长的重要动力，预计形成万亿级市场，表明顶层政策设计显 著提速。 低空空域管理的多轮试点和改革为低空经济的爆发奠定了坚实 基础。随着低空空域管理权责逐渐下放至地方政府，责权统一的 问题基本解决。同时，新空域分类方法进一步细化了空域划分，放 业协同等方面做到统筹一致，也有利于帮助低空经济健康有序地 发展。国家层面的重视、配套政策法规的完善加上各级地方政府的 全方位支持标志着技术、政策、市场三方面的力量正在合力推动低 空经济进入高速发展阶段（图3）。 1 顶层设计 政策法规 地方政府 积极响应 《国家综合立体交通网规划纲要》 2023年中央经济工作会议 《2024年政府工作报告》 《通用航空装备创新应用实施方案 （2024-2030年）》 《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》 别度，创造差 异化竞争优势，增强客户忠诚度，带来更高的市场份额和利润率。 如今，消费者需求日新月异，产品竞争激烈，企业若想脱颖而出，走向 海外市场获取新增份额，就需要与时俱进，做好品牌管理的顶层设计， 让品牌对消费者的承诺与消费者的品牌体验相一致，根据行业发展阶 段打造独特的品牌定位，发展适合企业的品牌架构。并且将品牌的价 值观、特性和承诺融入日常运营中，以多种方式应对变化的市场环境。