域大规模开放后，应对地空一体、军民地一体运行挑战的体系性解决思路。从空 域管理、飞行服务、安全监管与秩序保障等体系运行的核心问题入手，保障低空 安全智慧飞行。 本书聚焦建设低空航行系统实现安全智慧飞行所需的六大能力，即“灵活精 细的低空空域管理、高效智能的飞行服务、开放融合的通导监保障、空地 / 空空 协同的自主飞行、军民地协同的安全监管、泛在可信的数据与信息服务”，规划 了系 标准体系建设挑战：现有民航的基础设施建设、运行管理、数据交换等标准 体系针对低空航行的适配性不足，迫切需要低空领域顶层标准体系指引相关能力 建设。 低空航行 面临挑战 二 5 （一）运行概念 自然资源是经济实现长远规划和健康发展的根本性基础，是经济活动得以顺 利开展的前提条件。传统军民航运行在空域资源开发利用上主要聚焦于中高空领 域，低空空域在很大程度上处于一种管而不用的闲置状态，未能充分发挥其应有的 而影响社会对低空经济 的接受程度与支持力度，对低空经济的稳定发展不利。智慧飞行是低空经济实现 规模发展的基石与保障。借助高效智能的低空航行系统，能够增强飞行安全、提 高运营效率、拓展应用场景，吸引更多企业投身于低空业务之中。 安全智慧飞行是低空经济茁壮成长的重要支撑和推动力。建设低空航行系统， 实现安全智慧飞行，需要发展六大能力，如图2所示： 图 2 能力构想 灵活精细的低空空域管理

术的创造性应用为导向，通过新模式、新方法实现创新引领， 并依赖于各类创新主体主动开放场景机会，汇聚资本、人才、 技术、数据、算力等要素，促进创新链与产业链的深度融合。 这一创新实践遵循系统化的过程机制：始于对环境和用 户的深入分析，以识别并定义具体场景与需求；进而分析与 解构，设计可行的技术方案与可持续的运营模式；再通过试 点示范进行优化，验证可行后推动小规模复制，并同步构建 标准与规则；最终目标是实现规模化实施与推广，形成常态 当前，低空应用场景的拓展深度与广度，受到五大关键 因素的深刻影响：其一，是市场需求的持续激发与挖掘，需 推动应用从农业农村向更广领域延伸，深化与工业生产性服 务业的融合，实现公共服务常态化，促进载货运输规模化； 并积极探索新型载人运输的实现方式；其二是监管体制的不 断完善，包括科学划设适飞空域、建立飞行计划快速审批机 制、确立基于数字技术的飞行规则与监管模式，确保各个场 景的安全有序运行；其三是要有与各个场景相适配的飞行器， 来新变化，开辟了新的经济增长点。应当认识到，场景不仅 是低空经济的“应用表现”，更是其发展的核心引擎，它串 联起构成低空经济诸如低空装备、基础设施、空域资源、法 规和商业模式等各种要素，构建起完整的生态闭环，并最终 实现其经济、社会价值，是理解和发展低空经济的关键所在。 从国家政策演进来看，2024 年《政府工作报告》提出“积 极培育新兴产业和未来产业，积极打造生物制造、商业航天、 低空经济等新增长引擎”；而

明确“发展通用航空和低空经济”，这也是中共中央历次全会的决定中， 首次写入“低空经济”。 2024 年是低空经济发展元年，作为全新的经济增长空间，低空 经济的崛起推动了传统交通网和地面互联网向立体空间拓展，实现了 数字经济布局从“平面”向“立体”的转变，形成了新的数字经济形态， 将催生万亿产业新空间。 低空智联算力网是低空应用场景面向算力应用与调度需求进行 能力增强和系统升级形成的新型基础设施和技术产业体系，以云、边、 低空云平台三大层级，赋能低空场景可用可控............ 20 （二） 基础设施层：夯实底座能力.............................................21 （三） 协同平台层：实现统筹管理.............................................22 （四） 顶层应用层：提升场景价值.............................. 新型低空飞行服务模式的探索与实践。从运营模式来看，一方面是基 于市场需求导向的商业运营，通过精准定位不同客户群体的需求，来 设计并提供多样化的飞行服务产品组合，制定灵活的价格策略与服务 套餐，以实现运营效益的最大化。另一方面是与公共服务相结合的运 营模式，在应急救援、公共事业保障等领域，与政府部门、公益组织 等建立紧密合作关系，承担社会责任，在突发事件应对、基础设施维 护监测等方面发挥低

航线布局：根据地形、气象条件及主要城市、经济区的分布， 合理划分低空航线区域，确保航线间隔和纵深符合安全要求， 减少飞行冲突和干扰。 2. 空域管理：加强对低空空域的管理与监测，设立专门的低空空 域管理机构，利用现代技术实现对低空航线的动态管控，包括 实时监测、数据分析及飞行调度。 3. 技术支持：结合无人机和通用航空的飞行特点，推行先进的地 面系统与航空器适航标准。采用新兴的导航、通信和监视技 术，提高低空飞行的安全性和精确性。 制定应急预 案，定期进行安全演练，增强飞行人员和地面工作人员的应急 响应能力。 5. 经济可行性：进行充分的市场调研，评估潜在用户需求，确保 低空公共航线的商业模式和收费标准既具吸引力，又能实现可 持续发展。 在实际操作中，我们可以通过调整现有航空网的结构，搭建低 空公共航线平台，形成覆盖主要经济区域、产业集聚区及旅游热点 的航线系统。以下是拟定的低空公共航线网络布局示意图： 此 救援、快递 物流和观光旅游等。 此外，随着无人机技术的不断发展，低空公共航线的实施将更 加依赖有效的空域管理和信息共享平台。通过引入智能化的空域管 理系统，能够实时监控低空飞行器的运行状态，实现飞行调度的动 态管理。同时，信息化平台将支持航空器与地面控制中心的实时通 信，提高运输效率与安全性。 基于以上背景，低空公共航线的规划设计方案不仅需要对现有 空域资源进行合理配置，还需考虑未来技术的发展和社会需求的变

亿元。结合 AI 人工智能、信息通信、北斗导航等新一代通信和 信息技术，无人机产业或成为推动经济增长和满足人民生活需求的新引擎。 ➢ 通感一体化助力智慧低空产业发展 面向无人机场景，利用基站通信功能实现信息回传和飞行控制；利用基站 对一定区域进行感知可识别无人机的飞行状态、检测障碍物、监测气候变 化等，提供监管类和辅助飞行类服务，进一步地，利用基站对机上终端的 感知功能可针对特定无人机进行监管。相比于传统的低空雷达方案，通感 一体化无人机感知方案具有 3 个明显的优势：1） 部署成本低，可在传统 基站上部署感知功能；2）频谱可以共享，即通信和感知共享频谱，提高了 频谱利用率；3） 感知范围广，例如单站感知距离超过 1 km，依赖 5G 基站 可实现大范围连续覆盖。 ➢ 低空经济有望为电信运营商提供新的业务增长点 我们认为低空经济和 5.5G 通感一体化有望形成相互促进，协同发展的良好 局面：通感一体为无人机监管、入侵检测、飞行路径管理提供了重要的信 5G、6G 通感一体功能提供了一个充满发展潜 力的应用场景，有望为运营商带来新的业务增长点，建议关注电信运营商 中国移动、中国电信、中国联通。 ➢ 重点关注同感一体化大规模天线阵列产业链 我们认为实现通感一体化功能，基站需要具备足够大的发射功率和波束增 益才能对其进行远距离的有效探测和跟踪，需要采用大规模的天线阵列以 提升方位向的位置精度和波束增益。包括天线、射频、滤波器等领域的企 业均有望受益低空经济和

要要素与 现有运输航空、通用航空存在差异。传统运行模式和航空 基础设施不足以支撑未来低空安全高效的监管和服务要求， 需要在空域管理、运行规则、技术方案选择、基础设施建 设等方面构建理论体系、实现方法突破，进而支撑决策、 指导产业发展。 2.未来低空场景大规模应用，如何进行安全、高质量的 场景选择与培育，将成为关键问题 国务院办公厅印发《关于加快场景培育和开放推动新 场景大规模 设的核心任务。由于各地在专业认识、区域产业水平、地 方产业方向存在差异，其场景选择、运行规划和技术体系 构建等方面的模式和路径存在差异，而低空智能网联体系 通过基于航空理论和既往经验的体系化方法，实现了针对 3 不同场景的安全有序的运行管控与差异化的服务供给，为 各类低空场景的安全、有序、高效运行提供统一、可扩展 且可持续的基础支撑。 3.亟需明确低空智能网联体系发展路径，适应低空经济 能力，消减剩余运行风险，保障运行风险被控制在统一的 可接受的安全水平内。低空载人类新应用场景现阶段相对 较少，可参考现有民航体系进行管理；而无人机的应用场 景众多、初始运行风险差异大，需结合风险评估结果分级 发展和建设，具体实现思路如下图所示。 图 1 基于运行风险的系统分级发展和建设思路 （二）分级方案 由于无人机本体安全水平与场景耦合度较小，在开展 运行风险分级时，可暂不考虑飞行器本体风险和由其引发

化 平台，促进科研成果的产业化应用。计划每年完成不少于 10 项技术专利的申请，并推动至少 5 项科技成果实现商业化落 地。 3. 基础设施建设与智能化管理：建设高标准的基础设施，包括无 人机试飞场、低空飞行器起降平台、航空物流中心、数据中心 等。同时，引入智能化管理系统，实现园区内设备、人员、资 源的实时监控与调度，提升运营效率。预计基础设施建设总投 资为 20 亿元，智能化管理系统覆盖率达到 活动，提升园区的国际影响力，吸引国际企业和技术合作。同 “ ” 时，推动园区企业与 一带一路 沿线国家和地区的合作，拓展 国际市场。计划每年举办不少于 2 次国际性产业活动，吸引不 少于 10 家国际企业入驻。 通过以上目标的实现，低空经济产业园将成为国内领先、国际 知名的低空经济产业高地，为区域经济发展注入新动能，推动低空 经济产业的规模化、高端化、国际化发展。 1.3 项目范围 本项目范围涵盖低空经济产业园的规划、设计、建设及运营全 面积约 12,000 平方米，提升园区生活品质。 生态缓冲区将严格按照国家低空空域管理规定，设置飞行安全 隔离带及环境监测系统，确保园区运营与周边环境的和谐共存。项 目还将引入智能化管理系统，实现园区内资源的高效配置与协同管 理。 项目总投资预计为 15 亿元人民币，分三期实施： - 第一期： 完成核心功能区的基础设施建设及部分研发中心、智能制造基地的 投入使用，预计投资 5 亿元，工期

中的优势与薄弱环节。例如，深圳作为无人机产业集群的典型代表，在技术创新 和产业集聚方面具备显著优势，而某些中西部城市则面临着机场建设滞后的问题。 通过城市发展指数，能够为不同城市制定差异化的发展策略，推动各地根据自身 特点实现低空经济的高效发展。 其次，评价结果可以优化资源配置与政策引导。城市发展指数为政府提供了 精准的政策调整依据，帮助地方政府合理分配财政支持。例如，河南省拥有丰富 的空域资源，但消费需求相对较低 eVTOL（电动垂直起降飞行器）的试点也是未来重点。目前，eVTOL 主要 应用于城际出行，替代短途航班，推动短途航运的商业化。预计到 2030 年，载 货 eVTOL 将替代部分短途货运航班，助力实现城际物流“2 小时达”；2040 年后， eVTOL 或将形成千亿级的客运市场。灾害监测和医疗转运的需求激增也将成为 eVTOL 的主要应用领域。基于模型测算，非 eVTOL 试点城市的生态协同能力平 培养提供 真实产业场景。自 2024 年在北京成立以来，共同体全方位整合产教资源，目前 已汇聚行业领军企业 39 家、院校 45 所，遍布 23 个省、自治区、直辖市，涵盖 低空经济全产业链，实现"政行企校"四方联动。共同体计划在 2025 年在全国范 围内指导成立 10 家市域级低空经济产教融合联合体、地区和行业级专委会。 表 3-6 部分全国性低空领域行业产教融合共同体、市域产教联合体

垂起时一部分旋翼提供升力， 巡航时另一部分旋翼提供拉力 垂起时所有旋翼提供 升力，巡航时部分旋 翼或所有旋翼提供拉 力 特点 分布式旋翼设计， 旋翼同时工作，无 机翼等翼面，完全 通过旋翼实现垂直 起降和巡航 设计直接简单，有机翼，通过 独立的垂直旋翼 动力系统和推进动力系统提供 升力和巡航推力 有机翼，通过失量推 进装置，既可以为飞 行器提供升力也可以 提供巡航推力 巡航速度 资料来源： CCID赛迪四川微信公众号，国联证券研究所 第一阶段： 2030年之前 • eVTOL将呈现以复合翼/倾转旋翼为主，多旋翼为补充的格局 • 在其他构型技术取得突破前，多旋翼是能快速实现特定场景、低空旅游等商业应用的构型 • 基于巡航速度、航程、有效载荷来看，倾转旋翼/复合翼显然在飞行动力和距离上更能满足市 场需求 • 预计到2030年，倾转旋翼/复合翼构型商业化应用合计占比将达到70%左右 ◥ 构型方面：eVTOL构型商业化进程将历经三大阶段，倾转构型将成为主流。 ◥ eVTOL动力源：将呈现液态电池—半固态电池—全固态电池的路线演进，以固态电池为动力源的eVTOL或将在2030年实现规模化商业应用 ◥ 应用场景：综合技术、低空基础设施和价格等多方因素，eVTOL应用场景将遵循载物/载人—载客—私人飞行器三阶段进行演进，最终目标市场 是私人消费市场。 eVTOL场景发展节奏

低 空蓝海”。目前北京、深圳、上海、广州、南京、成 都、西安等城市在产业链重点环节已形成一定竞争优 势。于后发城市而言，需要找准自身比较优势，完善 政策监管、产业生态建设、区域融合错位，最终实现 在激烈竞逐中的逆袭。 封面图片来源：视觉中国 低空经济行业发展概况 l 定义及分类 l 发展驱动力 l 行业规模 01 低空经济行业生态 l 产业链图谱 可根据不同地区特点和实际需 要，具体划设低空空域高度范围，报批后严格掌握执行。《关于促进通用航空 产业发展的指导意见》（国办发〔2016〕38号）提出，及时总结推广低空空 域管理改革试点经验，实现真高3000米以下监视空域和报告空域无缝衔接。 综合上述文件内容，低空空域范围可归纳为距正下方地平面垂直距离在1000 米以内的空域，根据不同地区特点和实际需要可延伸至3000米。 • 低空经 重点依托eVTOL等，应用于文旅、 UAM、军事等方面，其中旅游观 光有望率先落地。 基础设施 • 物理设施：为低空飞行提供必要场地和设备 • 网络设施：满足低空感知及通信的需求 • 数据设施：实现航空器和地面设备间的数据交 换 • 监管设施：数字化管服系统，满足监管安全要 求和飞行要求 2.2 产业链结构分析 产业链结构：以飞行器制造为核心，基础设施 及保障服务保驾护航 11 载物场景