器飞行管理暂行条例》发布；2024 年， 低空经济首次被写入政府工作报告，《通用航空装备创新应用实施方案（2024－ 2030 年）》、《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》等发布，党的二十届三中 全会提出，健全现代化基础设施建设体制机制，发展通用航空和低空经济。中共 中央政治局第十六次集体学习上，习近平总书记再次强调做好国家空中交通管理 工作，促进低空经济健康发展。沪、深、皖、琼、杭、渝等多地同步出台地方性 类型为中、大 型无人机和eVTOL、飞行汽车等跨界新型航空器。未来随着飞行业务的发展，其 运行空域有望逐步向上扩展至真高3000米。运行概念如图1所示： (1) 真高：指相对地面高度，而非海拔高度。 低空航行 目标愿景 三 6 低空航行系统 图 1 低空飞行运行概念示意图 低空航空器：低空航空器包括各种通航飞机、动力滑翔伞、热气球、飞艇等有 人驾驶航空器，微、轻、小、中、大型无 人驾驶航空器，微、轻、小、中、大型无人机，以及eVTOL、飞行汽车等跨界新型 航空器。控制模式涵盖人在回路中 (1)（控制）与人在回路外 (2)（监视）。 起降场：有固定式、机动式和移动式，是保障低空飞行的关键基础设施。 通导监系统：为低空飞行提供通信、导航、监视等保障能力的基础设备与配 套信息系统。 飞行管理、服务、监管系统：为空中交通管理的组成与延伸，是为低空飞行 提供空域管理、飞行服务、安全监管等服务与秩序保障 (3)功能的配套信息系统。

RESEARCH 《2024年中国低空经济发展指数报告》 36氪研究院 2024.09 万亿级新赛道卡位竞争激烈，低空经济未来已来 2 36Kr-2024年中国AI+制 造产业研究报告 （2024.07） 36Kr-2024年“AI+出行” 行业研究报告 （2024.06） 36Kr-2024年AI智能终端 行业研究报告 （2024.04） 36Kr-2023年中国智能网 联汽车行业洞察报告 联汽车行业洞察报告 （2023.06） 36Kr-2023年中国汽车半 导体行业洞察报告 （2023.06） 36Kr-2024年中国低空经济发展指数报告 报告摘要 相关研究报告 1 • 低空经济是新质生产力的典型代表，成为中国经济新 增长点 • 2021年2月，“低空经济”概念首次被写入国家规划。 2024年以来，全国已有27个省（市、自治区）在各地 政府工作报告中提及低空经济。在政策、需求、资本 36氪研究院从发展环境、资金投入、创新能力、基础 支撑和发展成效五大维度出发，构建由5个一级指标、 13个二级指标、24个三级指标组成的综合指数评价体 系，对全国涉及低空经济产业的重点城市进行评价， 得出2024年中国城市低空经济发展指数排名。北京以 总指数91.26居全国榜首，深圳、上海、广州和南京位 列二至五名，得分分别为84.53、76.09、76.02和 73.22。重点城市方面，北京资金投入和创新能力优势

2030—2040年 • 随着倾转旋翼/倾转涵道技术突破，其市场占比逐步提升，市场将形成倾转旋翼为主，复合翼、 多旋翼为辅，倾转涵道市场占比快速提升的格局 • 在这一阶段，多旋翼得益于其在短距离场景中的运营成本优势，仍将占有15%左右的市场份额； • 复合翼作为过渡机型处于稳定发展阶段，占比为20%～25% • 在巡航速度和航程上更具优势的倾转构型成为市场主流，倾转旋翼/倾转涵道合计占比超过50% 化落地。 ◥ 2024年7月18日，沙特航空集团与 Lilium 签署了 50 架 Liium 喷气式飞机的具有约束力的销售协议，并可选择再购买 50 架。这一订单不仅 是中东和北非地区同类协议中的最大一笔，也代表了航空公司在eVTOL飞机领域的最大规模确认订单，为eVTOL的发展树立了新的里程碑。 ◥ 韩国移动即服务平台服务公司Kakao Mobility计划购买50架Archer的旗舰e 庭消费，私人飞行器逐步兴起。 eVTOL发展三大阶段预测 主要特征 空域及空管系统 基础设施 市场应用 运营主体 公众认知与接受度 阶段一 导入阶段 2025-2030 自主飞行技术正在发展中， 目前主要还是由飞行员进行 驾驶。 ➢ 航程：150-200km ➢ 速度：200-250km/h ➢ 载客：4-5人 现行规则将被沿用，并根据 eVTOL的特点进行扩展。这 些飞行器的运行高度将在

领域和消费领域之外，还包括人类生活和经济技术活动的其他领域。近年来， 国内外对经济管理、行政事务、工作方法等方面的标准化进行了探索，从而 引起许多标准化活动开始向这些领域扩展。大量的实践证明，标准化在我国 经济发展中起着不可替代的重要作用，它既是现代化大生产的必要条件，也 是实行科学管理和现代管理的基础。习近平总书记指出，“中国将积极实施 标准化战略，以标准助力创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享 性发展目标和重点 任务。标准体系中各标准子体系是动态变化的，根据产业重点需求和应用发 展方向编制，指导本领域标准制修订等工作。 二、 编制原则 本标准体系在研究和编制过程中遵循如下原则： 1 系统性原则 系统性是标准体系研究和编制过程中需要遵循的首要原则，它是标准体 系中各个标准之间内部联系和区别的体现。在深圳市低空经济标准体系的研 究和编制过程中，全面了解深圳市低空经济产业需要协调和统一的各种事物 基于此，深圳市低空经济标准体系的研究和编制过程充分体现了先进性原则。 一方面，在标准体系框架的构建上，充分考虑我市低空经济产业的需求，注 重将支撑低空飞行器安全、顺畅运行的技术标准、管理标准纳入到标准体系 中来，并给予高度重视。另一方面，考虑到目前行业应用领域标准需求增多 趋势，我们重点对低空经济的应用场景标准化需求进行了梳理和研究，对涉 及到的场景进行了分类，能够尽可能地包含和反映相关行业应用领域的最新

1 摘 要 低空经济作为国家战略性新兴产业，已成为推动经济高质量发展和科技强国 建设的重要引擎。党中央在二十届三中全会首次将"发展通用航空和低空经济" 写入中央文件，凸显其国家战略价值。《国家综合立体交通网规划纲要》等政策 文件进一步明确了低空经济在构建现代化产业体系中的关键地位。发展低空经济 不仅是培育新质生产力的重要抓手，更是提升我国在全球科技竞争话语权、保障 国家空域安全、服务民生需求的战略选择。 低空经济的应用场景极为复杂，从无人机在农业植保中的应用，到 eVTOL 在城 市空中出行领域的探索，再到直升机在紧急救援中的重要作用，都显示了低空经 济的广泛应用和巨大潜力。与此同时，低空经济的使用主体多元化，涉及国家政 府、企业、科研机构以及地方政府等多方主体，各方的协作和互动成为低空经济 发展的重要推动力。 低空经济的广泛应用正在各个行业中带来深远的变革，特别是在农业、物流、 交通、 交通、应急救援、文化旅游和安全监控等领域。无人机在农业中的应用，提高了 农药喷洒、植保监测和精准农业的效率，推动了农业智能化发展。在物流领域， 低空物流（如无人机物流和空中货运）通过降低成本、提高配送效率，尤其在城 市和乡村的配送中，解决了地面交通压力，为未来的城市物流提供了新的解决方 案。在交通领域，eVTOL 等新型空中出行工具的出现，为城市提供了更高效的 交通选择，缓解了地面交通的拥堵。在应急救援方面，低空飞行器可以快速进入

行业迎来大规模商业化落地契机。同时，端到端的数据安全合规与保障在后期商业化运营中对保障飞 行安全和用户隐私也异常重要。另外，eVTOL 飞行器对低空大气环境影响剧烈，合理的机型选择和飞行 计划安排对未来商业化运行密度和运营效率至关重要 专家寄语 时代潮涌： 4 低空经济在我国发展新质生产力大潮中脱颖而出， 它将对中国经济全局以及长远发展产生重大影响。 发展低空经济要以技术创新与场景拓展的深度融合 所处阶段或类似于新能源汽车 2010-2013 年期间，此时新能源汽车处第一 轮推广应用阶段。该阶段国家战略层面提出 汽车业电动化技术转型战略，明确新能源汽 车为战略新兴产业。而到 2024 年上半年，中 国占世界新能源汽车份额已经超过 65%，7 月份新能源乘用车批发量占当月乘用车总销 量更是超过 50%，正式标志着新能源汽车在 过去十余年间政策引导下的快速崛起，从“少 数派”成长为“多数派”（图 术的不断进步带来续航里程的不断增加，充 电时间逐渐缩短，为智能化设备在车端稳定 运行提供了持续可靠的能源基础。电动化促 使汽车的电子电气架构从分布式架构向集中 式架构转变，从而更好地将车辆控制功能集 中到少数几个高性能计算平台上，提高了数 据处理效率和系统协同工作能力，为智能化 时代下自动驾驶、智能座舱等复杂场景应用 提供了强大算力支持和数据传输保障。另外， 电动化浪潮在供应链端带来关键零部件的技

行业迎来大规模商业化落地契机。同时，端到端的数据安全合规与保障在后期商业化运营中对保障飞 行安全和用户隐私也异常重要。另外，eVTOL 飞行器对低空大气环境影响剧烈，合理的机型选择和飞行 计划安排对未来商业化运行密度和运营效率至关重要 专家寄语 时代潮涌： 4 保时捷管理咨询ﾠ|ﾠ驾乘低空经济新风，畅享新质出行体验 低空经济在我国发展新质生产力大潮中脱颖而出， 它将对中国经济全局以及长远发展产生重大影响。 所处阶段或类似于新能源汽车 2010-2013 年期间，此时新能源汽车处第一 轮推广应用阶段。该阶段国家战略层面提出 汽车业电动化技术转型战略，明确新能源汽 车为战略新兴产业。而到 2024 年上半年，中 国占世界新能源汽车份额已经超过 65%，7 月份新能源乘用车批发量占当月乘用车总销 量更是超过 50%，正式标志着新能源汽车在 过去十余年间政策引导下的快速崛起，从“少 数派”成长为“多数派”（图 术的不断进步带来续航里程的不断增加，充 电时间逐渐缩短，为智能化设备在车端稳定 运行提供了持续可靠的能源基础。电动化促 使汽车的电子电气架构从分布式架构向集中 式架构转变，从而更好地将车辆控制功能集 中到少数几个高性能计算平台上，提高了数 据处理效率和系统协同工作能力，为智能化 时代下自动驾驶、智能座舱等复杂场景应用 提供了强大算力支持和数据传输保障。另外， 电动化浪潮在供应链端带来关键零部件的技

波束增 益才能对其进行远距离的有效探测和跟踪，需要采用大规模的天线阵列以 提升方位向的位置精度和波束增益。包括天线、射频、滤波器等领域的企 业均有望受益低空经济和 5.5G 通感一体互相促进发展过程中带来的需求 增长、技术进度等产业机会。 风险提示：1）低产业政策支持力度不及预期风险、2）低空经济发展不及 预期风险、3）通感一体化技术发展不及预期风险。 证券研究报告 2024 证券代码 证券简称 周涨跌幅 证券代码 证券简称 周涨跌幅 002796.SZ 世嘉科技 33.05% 603421.SH 鼎信通讯 -21.38% 300327.SZ 中颖电子 19.26% 300442.SZ 润泽科技 -14.45% 300205.SZ ST 天喻 18.94% 301139.SZ 元道通信 -12.35% 600804.SH 下几点原 因： ➢ 无人机监管难度大，低空无人机数目多，体积小，执行任务复杂多样，很难 用雷达来监控它们； ➢ 无人机缺乏有效的信息获取手段，难以全面、及时感知规避障碍物，导致空 中碰撞的风险增加； ➢ 无人机运营缺乏高效飞行任务的申报渠道，造成黑飞现象屡禁不止。 面向无人机场景，利用基站通信功能实现信息回传和飞行控制；利用基站对一定 区域进行感知可识别无人机的飞行状

本报告版权受法律保护，转载、摘编或利用其它方式使用本报告 文字或者观点的，应注明来源。违反上述声明者，编者将追究其相关 法律责任。 编制说明 编写单位：算网云协同系统工作委员会、中国信息通信研究院云 计算与大数据研究所、中移（苏州）软件技术有限公司、浪潮电子信 息产业股份有限公司、中国铁塔股份有限公司、联通数字科技有限公 司、中兴通讯股份有限公司、中国电信股份有限公司天津分公司、华 为云计算技术有限公司（排名不分先后） 2024 年 3 月，《政府工作报告》指出“积极打造生物制造、商业航天、 低空经济等新增长引擎”。2024 年 7 月，二十届三中全会审议通过的 《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》中 明确“发展通用航空和低空经济”，这也是中共中央历次全会的决定中， 首次写入“低空经济”。 2024 年是低空经济发展元年，作为全新的经济增长空间，低空 经济的崛起推动了传统交通网和地面互联网向立体空间拓展，实现了 游观光、应 急救援、商务通勤等多样化的应用场景提供安全可靠、性能卓越、经 低空智联算力网应用实践研究报告 2 济适用的航空器产品解决方案。 2. 低空飞行运营 低空飞行运营在低空经济体系中占据着承上启下的关键地位。从 运营主体来看，既有专业的航空运营企业，凭借丰富的航空运营经验、 专业的飞行团队以及完善的运营管理体系，开展大规模、常态化的低 空飞行业务；也有一些新兴的创业型企业，专注于特定细分领域或创

特 定 领 域 的 数 字 低 空 应 用 。 备注：资料未源：《数字低空发展建设研究报告》 , 广东省通信学会，中国信息通信研究院，中国联合网络通信有限公司广东省分公司，华为技术有限公司，中 山大学，华南理工大学，南京航空航天大学，中兴通讯股份有限公司，中泰证券研究所 9 数字低空相关的技术：物理设施、基础设施、数据管理、应用构建 ■ 低空物理设施的关键技术：飞行控制技 研 究 报 告 》 , 广 东 省 通 信 学 会 ， 中 国 信 息 通 信 研 究 院 ， 中 国 联 合 网 络 通 信 有 限 公 司 广 东 省 分 公 司 ， 华 为 技 术 有 限 公 司 ， 中 山 大 学 ， 华 南 理 工 大 学 ， 南 京 航 空 航 天 大 学 ， 中 兴 通 讯 股 份 有 限 公 司 ， 中 泰 证 券 研 究 所 资料来源：《数字低空发展建设研 东省通信学会，中国信息通信研究院，中国联合 网 络通信有限公司广东省分公司，华为技术有限 公司， 中山大学，华南理工大学，南京航空航天 大 学 ， 中 兴 通 讯 股 份 有 限 公 司 ， 中 泰 证 券 研 究 所 1 0 图 表 ： 低 空 无 线 分 层 覆 盖 图表：空域数字化建模技术 翼酒国位事美非西 相 置 关 联 编 蹲