1 行 业 报 告 │ 行 业 专 题 研 究 请务必阅读报告末页的重要声明 国联低空经济系列研究—基础设施之： 通感一体化助力智慧低空产业发展 ➢ 产业政策引导无人机产业创新发展 习近平主席在中共中央政治局第三十四次集体学习时强调，要加快新型基 础设施建设，加强战略布局，加快建设高速泛在、天地一体、云网融合、智 能敏捷、绿色低 信息技术，无人机产业或成为推动经济增长和满足人民生活需求的新引擎。 ➢ 通感一体化助力智慧低空产业发展 面向无人机场景，利用基站通信功能实现信息回传和飞行控制；利用基站 对一定区域进行感知可识别无人机的飞行状态、检测障碍物、监测气候变 化等，提供监管类和辅助飞行类服务，进一步地，利用基站对机上终端的 感知功能可针对特定无人机进行监管。相比于传统的低空雷达方案，通感 一体化无人机感知方案具有 3 个明显的优势：1） 部署成本低，可在传统 我们认为低空经济和 5.5G 通感一体化有望形成相互促进，协同发展的良好 局面：通感一体为无人机监管、入侵检测、飞行路径管理提供了重要的信 息化支撑手段；低空经济为 5.5G、6G 通感一体功能提供了一个充满发展潜 力的应用场景，有望为运营商带来新的业务增长点，建议关注电信运营商 中国移动、中国电信、中国联通。 ➢ 重点关注同感一体化大规模天线阵列产业链 我们认为实现通感一体化功能，基站需要具备足够大的发射功率和波束增

工作，促进低空经济健康发展。沪、深、皖、琼、杭、渝等多地同步出台地方性 低空经济政策规划，为低空经济繁荣提供了有力指引和保障。 技术革新与产业基础：我国航空器动力装置、机载系统等加快升级换代，现 代航空产业体系基本形成。通信感知一体化、北斗 +5G高精度导航定位、AI+ 大 模型等新技术广泛应用，电动垂直起降航空器（eVTOL）等新产品研发进程加 速，彻底改变传统通用航空业态。国内有一定规模的无人机与 eVTOL 制造企业 机巢起降平台、停机库、中转站、 能源站、固定运营基地（FBO）和航材保障平台等。 3. 通导监系统 通导监系统的通信设施设备包括：低空卫星互联网、4G/5G 公网、机间自组 网、北斗短报文数据链、通信感知一体化（ISAC）、地面有线网和无线专网等通信 链路，以及星载、机载、地面配套通信设施与信息系统。 导航设施设备包括：全球导航卫星系统（GNSS）、北斗星基增强系统 （BDSBAS）、惯性导航、仪表 可控、自主运行飞行器 智能化、多功能起降场 多体制融合天空地一体 通导监系统 基于性能综合定位授时 多源主被动监视网络 数字化全空域灵活运行 飞行管理服务监管系统 安全智能自主全维 全链条一体化、智能化 低空飞行全要素 构成要素 愿景目标 图 5 低空航行系统推进策略 低空航行系统能力组成要素按阶段演进，通过不断适应低空经济发展变化， 持续优化和创新，实现良性发展和竞争力提升。

..23 （一） 青岛低空城市治理.............................................................23 （二） 凤凰山自然保护区空天地一体化监测.............................25 （三） “三断”场景无人机应急救援.........................................28 六、 以及相关配套设备，包括无人机、eVTOL、直升机等；低空基础设施 包括算力网、感知网、导航网、通信网四张网，满足低空飞行场景的 飞行导航、路径规划、环境感知、天气感知、数据处理、信息传输、 计算任务等需求。低空云平台是指借助一体化公共云平台实现空域管 理、数据管理、飞行管控等统筹管理能力；低空应用场景是指低空经 济落地实践的典型场景，依托底层技术对上层应用的赋能，实现农林 植保、工业巡检、城市管理、应用处置等多元低空场景。 面向低空数字化建模、空域网格计算、气象智能预报、电磁全域识别、 低空智联算力网应用实践研究报告 12 地表信息提取等场景，提供低时延、高可靠的计算服务能力，连通算、 云两端，构建可用、可控的一体化公共云平台服务。 （三）低空智联算力网交互流程 图 2 低空智联算力网交互流程图 以无人配送为例，用户向服务商发起配送请求，服务商接收到请 求后将信息汇总给低空云平台，低空云平台向低空算力网发起计算任

极飞P150、极飞P60、极飞 P100 Pro农业无人飞机， 极飞M500遥感无人机等 工业级无人机，聚焦于农业 场景应用 航空工业 可根据需求提供定制化的高低搭配和能 力组合方案，配置一体化指控系统、通 用化保障设备和全寿命周期保障，全面 提升最大航时、航程及任务能力 翼龙系列无人机 军用无人机，应用于情报获 取、电子侦察、边境巡逻、 反走私等安全领域及救灾应 急、大气象等部分民用领域 为基础。因此，传 统民航空管龙头企业凭借技术和业务积累，具备低空领域先发优势，有望通过 前沿技术突破，抢抓低空空管系统发展先机。 21 CNS设施指通信、导航、监视系统，通感一体 化和天体一体化网络是CNS发展趋势 2.3.4 重点细分赛道——空管系统 20 企业名称 技术优势 核心产品/领域 低空经济布局 国睿科技 领先水平的大型相控阵天气雷达，空 管雷达产品可用于航路和终端区监视 高精度GNSS定位芯片 导航 高精度导航芯片已应用于无人机领域 中国移动 中国电信 中国联通 华为 中兴通讯 5G-A（5G-Advanced） 通信、监视 积极在各地部署建设5G-A通感一体化 基站 图示：CNS系统主要企业 资料来源：36氪研究院根据公开资料整理 • 通信系统主要由地面通信设备和机载通信设备组成，以实现航空器与地面管制 单位、航空器和航空器之间的语音和数据通信，达到安全和高效指挥目的。

（螺旋桨或涵道 式风扇）和驱动电机系统（电机和电机驱动器）两部分组成。动力系统结构得到简化降低了操作和维护成本，多电机冗余极大提高安全性。 ◥ 电推进涉及低噪音、高升力螺旋桨、高功率密度电机、一体化紧凑型电驱技术、动力管理技术、航空级动力模块、整机布线技术等多个底层关键 技术。高功率密度电机是eVTOL分布式电推进系统的核心，直接决定了电推进系统的能源利用率和推进效能。 电动机推进系统的优势 中国航发湖南动力机械研究所 基于活塞和涡轮发动机的混动系统。 电推进系统操控和动力融合，适航工作量大且关键，牵引电机、电控等独立取证大势所趋 ◥ 不同于传统飞机的操控和动力是完全独立的，电推进系统操控和动力一体化会产生飞行操控和推力耦合问题。在整机适航当中，电推进系统是eVTOL、 eSTOL和eCTOL适航的关键阻力。 ◥ 电机、电控等单独取证可减轻主机厂适航成本，促进产业发展或为未来趋势。对于电机、 高性能动力电池总成定制化开发，包能量密度>200Wh/kg 12 中电科18所 高性能电池动力 13 亿维锂电 大圆柱电池及“π”电池系统能量密度350Wh/kg,支持9分钟快充。 14 安徽锐能科技 BMS、BMS+电池包一体化产品。 15 Inx(原欣视界) 固态锂电池，电芯能力密度达到450Wh/kg,亿航、高瓴资本等投资。 16 卫蓝新能源 已经深耕无人机动力电池多年 17 兵器北方瑟福能源 已经深耕无人机动力电池多年

技术创新活力 企查查基础企业工商信息、教育部低空经济相关专业培养单位信息、 国家无人驾驶航空器一体化综合监管服务平台、泛研科研项目数据 库、科技部网站、工信部网站、国家知识产权局网站、中国国家标 准化管理委员会网站等 M2 市场开拓潜力 各省市政策文件、统计数据、中国民用航空局通用机场信息管理系 统、国家无人驾驶航空器一体化综合监管服务平台、企查查基础企 业工商信息、各省市政策文件、证券新闻、智联招聘等招聘网站数 表建议强化规划引领，将低空基础设施纳入城市总体规划，与国土空间等规划衔 接。数据显示，截至 2024 年底，深圳全市累计建成各类型低空起降点 483 个， 构建全球领先的“5G+毫米波+卫星”空天地一体化低空全覆盖安全网络，可有效 支持低空经济的快速发展。制度创新方面，深圳的产业园区数量及产业政策的引 领作用，也为企业发展提供了强有力的支持。相较而言，虽然其他城市如郑州、 长沙等在某些领域具备 制，实现应用牵引政策创新的良性 循环。 3.3 低空经济城市发展案例 3.3.1 深圳市——“政策全链覆盖型” 深圳市在低空经济发展中，通过对全链的政策支持实现了“研发-制造-服务” 的一体化生态。深圳的政策支持具体体现在以下几个方面： 在上游环节，深圳市通过财政补贴覆盖 80%的研发投入，尤其在技术创新领 域，对无人机的核心技术，如微型高能量密度电池技术的攻关，提供了强有力的 政

√ 低空导航定位关键技术：卫星导航定位技术、惯性导航技术、视觉导航定位技术、多传感器融合定位技术； √ 低空感知探测关键技术： 低空雷达探测技术、光电探测技术、 5 G-Advanced/6G 通感一体化技术、多传感设备融合探测技术； 低空气象监测关键技术：低空气象监测和实时感知技术、面向低空通航的灾害性天气预报预警技术、城市近地面大气边界层精 细 化数值模拟技术； √ 低空算力网络关键技术：弹 年无人飞行系统发展的路线图。 D 美国陆军发布《美国陆军无人机系统路线图 (2010-2035) 》 , 首次对未来无人机系统进行规划。 2013 年 12 月，美 国国防 部发布《 2013 年至 2038 年无人系统一体化路线图》 , 规划了美军未来 25 年内的无人机发展方向。 D 美空军公布名为《遥控驾驶飞机指导：愿景与赋能概念 2013—2038 》的无人机系统路线图，并宣布今后将每两年审 查和 更新一次。该路线图取代了 明确监督管理体制，监管责任细分至各级地方政府； · 严格飞行活动管理，划设无人机飞行管制空域和适飞空域，建立飞行活动申请制度，明确飞行活动规范； · 强化监督管理和应急处置，健全一体化综合监管服务平台，落实应急处置责任，完善应急处置措施等。 D 我国制定专门的行政法规，及时填补了无人驾驶航空器管理法规空白，依法加强无人驾驶航空器飞行及相关活动的安 全监管，有效化解和防范风险，促进了相关产业持续健康发展。

站。 四川省 四川省人民政府办公厅关于促进低空经济发展的指导意见 2024/6/4 到2027年，建成20个通用机场和100个以上垂直起降点，实现支线机场通航全覆盖，试点城市低空监管、服务、应用一体化信息平台 建成投用，低空空域分类划设和协同管理取得突破性进展，在通航装备制造、低空飞行运营等领域各培育形成3—5家行业领军企业。 广东省 广东省推动低空经济高质量发展行动方案（2024—2026年）2024/5/21 公司作为深圳市国资委实控的城市交通整体解决方案上市企业，是深圳市委市政府最重要的交通决策支持专业机构，区域资源禀赋优势 足。低空经济领域，深城交为市区各级政府提供涵盖低空经济规划、政策、产业、软硬件设计及集成交付运维等一体化服务。订单方面， 公司于2023年10月作为联合体中标深圳市低空智能融合基础设施建设一期（合同金额5.18亿元）重大工程，重点开展深圳低空智能融合 基础设施项目的系统平台和起降测试场建设；后陆续 DKFT0104型Ku波段双极化有源相控阵雷达，是一款综合运用双极化全相参、智 能雷达数据处理、多源数据融合等技术，实现“低小慢目标”+“低空微气象”的全天候、主动式、多目标、精细化探测的多功能一体化雷达。在复杂城市环境 下，该雷达不仅可以全天候对飞鸟和无人机等“低小慢目标”在5公里范围内进行高精度主动探测识别和跟踪定位，而且能提供30公里以内的超高时空分辨率的 三维低空微气象信息。该款雷达

由政府平台或项目公司建设与低空飞行器相匹配的起降点、飞行营地、飞行服务站、维修基地 等场地基础设施， 打造智能低空空管系统、无人机飞行信息系统等航行服务基础设施， 配套无 人机充换电站、源网荷储一体化能源中心等新能源基础设施。 低空产业园建设及产业定位 配套建设低空经济产业园， 低空制造环节招引无人机、 eVTOL 龙头企业设立设计研发生产基地， 并带动材料、元器件、机载系统等上下游产业；