智能化建设 专家委员会编制了《煤矿智能化发展蓝皮书》（以下简称蓝皮书）， 系统梳理了我国煤矿智能化建设现状、存在的问题及面临的挑战，总 结凝练了适用于不同条件煤矿智能化建设的先进适用技术装备及运 行管理经验，提出了我国煤矿智能化科技攻关方向与重点任务，展望 了未来发展目标愿景。 蓝皮书对于全面真实了解我国煤矿智能化发展现状、凝聚行业发 2 展共识、统一思想和行动、引导科学发展、构建健康的煤矿智能化发 向现代数据驱动质的飞跃，为重塑煤矿本质安全体系提供战略支点。 例如，中国煤科王坡煤矿构建的“煤科云”智能管控云平台，建立了 EIP 统一协议标准，集成安全生产动态监测、设备全生命周期健康管 理、人员三维精确定位等 18 个功能模块，累计采集了 250 亿条数据， 形成了贯穿“地质勘探-智能开采-高效运输-智慧通风”全链条的立 体防控体系，实现了矿井各业务系统的设备标准接入、数据融合共享、 智能协同管控，安全隐患处置效率提升 过建立透明地质保障平台，构建“地质透明化、风险可视化、防控精 准化”三位一体的新型安全保障体系，推动矿山灾害防治模式从被动 应对向主动治理的转变。例如，国家能源集团乌海能源公司建立的新 型透明地质保障系统创新融合了三维地质建模、随掘随探、动态更新 等技术，形成“矿井地质-透明地质保障系统-采掘生产”的平台化、 标准化、流程化作业新模式，在智能回采、智能掘进、灾害预警等多 场景应用，实现了“地质辅助生产”到“地质指导生产”的转变，对

开展煤矿智能化顶层设计，采用先进生产工艺、技术与装备，全 面建设信息基础设施、智能化生产系统、智能化综合管控平台等， 形成完整的智能化煤矿安全高效运维体系。 2.露天煤矿智能化建设目标 生产煤矿重点提升基础网络、数据中心、感知系统、智能装 备、机器人等建设，重点建设远程操控系统、无人驾驶系统、远 程运维系统、综合管控系统等，实现开采环境数字化、剥采装备 智能化、生产过程遥控化、信息传输网络化和经营管理信息化。 新 开展露天煤矿信息化标准化建设工作，制定数据标准、流程 标准、操作标准；对设备、系统进行升级改造，实现全矿区网络 覆盖；开展露天煤矿智能生产系统建设，实现现场集中操控、固 定岗位无人值守、远程监控运维、生产过程自动控制等；建设露 天煤矿智能综合管控平台，进行系统整体集成，实现基于智能综 合管控平台的一体化智能协同管控。 3.新建露天煤矿智能化建设技术路径 根据新建煤矿建设条件，编制露天煤矿智能化建设总体规划， 策划，分期实施，预留后期建设接口。 鼓励采用 BIM 等先进的数字化设计、施工管理技术，资料交 付形式逐步由二维图纸向数字信息模型转变。鼓励数字孪生技术 在项目策划、设计、施工、运维、改造、拆除的全生命周期管理 中发挥作用，鼓励大数据、物联网、云平台、5G、机器人等技术 与选煤厂生产、运维的深度融合，为选煤厂的建设与管理增值。 （2）已建选煤厂智能化改造 已建选煤厂应完善智能化改造基础，通过分选工艺及装备技

操作成 为可能。识别类、数据建模类、知识推理决策类以及组合优化 类等传统工业智能由简单感知识别向深度认知演进，随着应用 认知水平依次递升，应用范围加速由质检、巡检等外围环节向 工艺优化、设备运维等核心环节演进。 （五）工业互联网特征优势 泛在感知。通过遍布厂区的传感器、智能设备和物联网技 术，工业互联网能够对生产环境中各种参数实现实时感知，全 天候监测如温度、压力、流量、化学成分等关键参数，并统一 台整合 Building Information Modeling（BIM）三维建模、虚 拟现实（VR）及增强现实（AR）技术，实现设计全环节可视化 协同。利用参数化建模工具自动生成三维构件模型，结合仿真 工具验证设计性能，并通过云端数据平台集成设计工具链，实 时同步多专业数据。部署轻量化渲染引擎快速生成高精度三维 可视化模型，支持 VR 沉浸式评审与 AR 现场叠加比对，同时引 入 AI 域概况、潜客分析等方面筛选可利用土地，支持新能源接入、 充电站选址等规划。 2、通过数据集成一体化管理，实现工程统一交付 面对工程项目中数据互通不畅、交付碎片化、监理难度大 等问题，依托工业互联网构建从设计到运维的数字主线，利用 物联网感知设备实时采集施工现场进度、质量、安全等关键数 据，并通过边缘计算和云平台完成数据融合、建模和优化分析， 确保不同系统间的数据互联互通，形成可追溯的全链条信息流。

碳治理国际化从被动应对转向主动布局 ............................................................... 60 （五） 产业低碳转型正从局部优化升维至全链重构 ....................................................... 60 （六） 负碳技术从补充选项跃升为碳中和时代战略必争之地 ...... 将 2030 年电解氢目标从 10GW 上调至 15GW，投入 150 亿欧元建设输氢管网并启 动全球首个工业级“绿氢期货”市场；日本通过《蓝色能源法案》加速漂浮式海 上风电商业化，2024 年投运全球最大 16MW 样机并设立 20 亿美元专项基金突破 叶片材料技术，目标 2035 年装机达 30GW；中国则以“沙戈荒”大基地、深远海 风电等超级工程为牵引，2024 年新增可再生能源装机超 0%。我国新能源装机累计已超过 12 亿 KW，提前实现“2030 碳达 峰”新能源装机的承诺目标。新能源云（又称新型能源数字经济平台）作为全球 规模最大的国家级资源优化配置平台，自 2020 年 1 月投运以来，有力推动了新 能源行业的高质量发展，一是实现了风光新能源、新型储能和常规电源项目全流 程一站式线上接网服务，将新能源项目的接网效率提升了 3 倍以上；二是解决了 长期困扰新能源行业发展的补

试 运行。截至2024年底，广东、山东、山西、甘肃四地区现货市场已转入正式运行，2024年11月发布 的《全国统一电力市场发展规划蓝皮书》还指出，“2029 年前全国绝大多数省份电力现货市场正式运 行”，因此未来我国电力现货市场建设将进入超高速发展阶段。 图11 我国现货市场试点区域分布图 数据来源：EESA 2025 中国新型储能行业发展白皮书 从政策区域来看，我国珠三角及长三角 ， 而江苏省得益于单体项目规模大而在整体投运规模上远超浙江，广东省工商业储能发展受当地市场的 扰乱（高昂居间费和低质量产品等因素）使得资方谨慎入局，故整体发展不及江浙。因受到浙江温州 消防整改的影响，下半年全国工商业储能装机进入降速阶段，此类整改政策的影响持续到四季度末再 叠加资方和各厂家的年度目标等因素，2024年底并网出现回暖态势，全年投运虽不及年初预期但年底 的市场也正逐步回暖。 极大信心，2024年上半年工商业储能项目投运逐月稳步增长，但24Q3因政策趋严导致投运情况出现 减少，致使全年发展并未如年初预测般辉煌。虽然不少地区在2024年颁布了针对工商业储能备案、消 防或并网验收等方面的规范，在短时间内影响了市场投资热情继而项目投运出现了阶段性降速，但凭 借江苏市场的崛起和更多细分场景的挖掘，2024年工商业储能项目投运规模仍实现了较大规模的增 长，整体规模达到3

发展大规模个性化定制。鼓励家电、家具等行业建设大规模个性化定制服务平台，构 建基于消费数据驱动的产供销一体化运营模式，推广全屋定制、智能家居解决方案。引导 珠宝首饰、制鞋箱包、工艺美术等行业应用三维建模、用户参与设计、模块化设计等技术， 提升个性化消费服务水平。推广大规模个性化定制服务认证，促进行业规范化发展。 2.提升柔性化生产能力。面向造纸、日用化学品等流程型行业推广应用智能传感器、智 模式。支持智能家居企业搭建“产品+服务”平台，以智能产品为载体提供娱乐、健康、陪护 等生活服务，发展智能家居体验中心，构建沉浸式、场景化服务空间。推动轻工机械等装 备制造企业开发推广智能机械产品，提供设备预防性维护、远程运维等增值服务。 （三）产业高质量发展行动 1.推动高端化跃升。深化物联感知、智能控制、人机交互等技术在家电、家具、照明、 手表等终端消费品的应用，推动智能产品跨品牌互联互通。围绕老人、儿童等重点人群， ISO、IEC 等国际标准化动态，支持智能 家电等优势领域制定国际标准路线图，加快国际标准布局。持续开展先进适用国际标准转 化，提升一致性水平。 专栏 2 标准研制工程 1.家电行业：制定智能家电智能运维与健康管理标准、智能家电能力评估标准、智能家 电互联互通标准、适老化智能家电标准等。 2.家具行业：制定智能家具能力评估标准、智能检测装备应用指南标准、数字化质量管 控标准、智能物流仓储标准、适老化智能家具标准等。

智慧水务、智慧环保产业概述 2 主板上市公司标杆研究 3 新三板上市公司标杆研究 4 未上市特色公司标杆研究 5 海康威视标杆研究 15 北控水务：正在向生态型企业转型，构建北控水务生态系统 在“资、投、技、建、运、产”等业务线和相关企业一起合作；在产融结合、产产结合、产技结合 等方面积极实践；在城镇水务和水环境治理、新业务拓展、战略管控、资本技术双轮驱动、轻资 产模式五方面进行着内部调整。 16 北控水务 聚光科技：环境监测设备的龙头企业，高毛利、业绩突出，创业板 • 主营业务是研发、生产和销售应用于环境监测、工业过程分析、实验室仪器、水利水务等领域的仪器 仪表，提供分析测量、信息化、运维服务及治理的综合解决方案。主营业务类别主要有环境监测系统 及运维服务、工业过程分析系统、实验室分析仪器、水利水务智能化系统等。 • 2018 年上半年扣非归母净利润 1.6 亿元，相比去年同期 7900 万元增长 102.08% 年营业收入 28 亿元，归属母公司扣除非经常损益后净利润 3.1 亿元，经营活动产生的现金流量净额 6048 万元， 应收账款 17.1 亿元，存货 8.2 亿，同去年基本持平。 • 环境监测系统及运维服务（收入占比 46.56% ， 2017 年增长 36.71% ，毛利 49.40% ）、工业过程 分析系统（收入占比 9.95% ， 2017 年增长 -4.73% ，毛利 62.50% ）、实验室分析仪器（收入占比

智慧能源、县域开发 用户侧综合智慧能源 用户侧综合智慧能源 +虚拟电厂 2.0 售能收入 运维收入 辅助服务 需求响应 节能服务 流量变现 金融收益 产业生态价值 社会价值 售能收入 运维收入 售能收入 运维收入 辅助服务 需求响应 节能服务 流量变现 售能收入 运维收入 地方政府 投资企业 投资企业 投资企业 投资企业 金融平台企业 各类用户 地方政府

求。全球劳动年龄人口增速正在放缓。 联合国《2024年世界人口展望》报告指 出，世界总体生育率正在下降，妇女平均 生育子女数比1990年前后减少了一个。 在超半数国家和地区，女性平均生育子 女数低于2.1个这一维持人口稳定的水 平。 截至2024年，包括中国、德国、日本和 俄罗斯在内的63个国家和地区的人口数 量已达到顶峰，预计未来30年内，这些 国家和地区的总人口将减少14%。人口 老龄化不仅仅发生在日本、欧洲等发达 私有化且难以共享，标准和接口不统 一，系统之间需要经过层层转换实现数 据互联互通，各系统之间无法进行一 体化调度，导致建设成本高。应用系统 大多采用半定制开发模式，一次建好之 后，后期功能升级或第三方扩展非常困 难，运维成本和难度高，且仅能由原始 建设厂家进行升级，一旦原始厂家出现 变故，系统只能推倒重建，无法适应制 造工艺和生产组织方式的快速变化。 在这样的背景下，工业自动化系统出现了 平台化、敏捷化、智能化三大技术趋势， 具，支持快速功能迭代和定制化扩展。 — 全生命周期应用工具链：通过打造 一套面向应用开发、工程配置、集成 调试、运行维护的完整工具链，全面 提升工程应用效率。平台工具链覆 盖从软件开发到工程配置、从规划 到运维的全部工程实施流程，并统 一提供部署和管理能力。平台为行业 应用开发人员提供应用开发基础环 境及开发工具，采用低代码开发设 计思想，通过业务应用开发和服务 编排实现行业应用功能快速开发。 工程组态环境主要是面向工程实施

需求。 03. 中国 电动 汽 车凭借 成 本 优 势 迅 速 抢 占市 场， 而 美 国 通 过《 通胀削减法案》 ( IRA) 大 力 扶 持 本 土 新 能 源 产业 。欧 盟 若维 持 过严的 碳排放 政策， 可能 导致欧洲车企进一 步丧失竞争力。 01 电动化转型不及预期，销量下滑 欧盟原计划到 2035 年全面禁售燃油车，但电动汽车的市场接受度远低于预 期。 产品使用，是最大的范围三排放类别。范围三其余 14 个类别 的排放对 Caterpillar 的影响极小，总计占企业温室气体排 放 总量的比例不到 5% 。 ● 卡特彼勒的范围三排放大多来自功率输出高、燃料消耗大、运 行时间长且产品寿命长的产品及应用。在某些情况下，产品寿 命可长达数十年，包括服务寿命延长活动，如重建、再制造和 大修。 例如：制造业企业 Caterpillar 范围三排放量约占碳排放总量的 的数据库 · 员工通勤：包括比亚迪所属的通勤大巴等产生的温室 气 体排放，排放因子采用 Ecoinvent3.11 的数据库 · 与燃料和能源相关的活动：包括比亚迪能源采购、运 输 和分配相关产生的温室气体排放，排放因子采用 Ecoinvent3.11 的数据库 资料来源：比亚迪官网 GResearch 1 LOG2025 中 国 低 碳 供 应