黄崇祺 张树有 王从思 钱林茂 汪爱英 张振宇 何清波 王开云 邱丽荣 李杰华 孙 剑 陈玉丽 袁成清 刘海涛 陈华伟 黄传真 侯淑娟 王同敏 李涵雄 何洪文 袁慎芳 朱苗勇 闫永达 王立平 于靖军 王新云 王时龙 袁 伟 郭为忠 李隆球 魏振忠 赵立东 詹 梅 王树青 刘友梅 梅德庆 熊蔡华 黄云辉 图 2.15 “低空无人飞行器综合探测技术”工程开发前沿的发展路线 里程碑 子里程碑 2024 Engineering Fronts 全球工程前沿 2024 执笔组： 陶 飞 刘蔚然 赵西增 司 言 吴甲民 杨 磊 黄攀峰 居冰峰 罗小兵 黄其柏 汤自荣 孙 博 廖广兰 陈德山 马 勇 张海涛 胡驸龙 刘晓军 闫春泽 范大鹏 李 箐 李仁府 史铁林 夏 奇 龙 胡 刘智勇 陈惜曦 第三章 信息与电子工程前沿 38 全球工程前沿 Engineering Fronts 全球工程前沿 2024 表 3 韩亚洪 郝 翔 胡春光 李德建 李东升 李嘉兴 李伟钢 刘 东 刘 军 刘雷波 陆振刚 皮孝东 秦鸿圣 单光存 尚 超 沈 清 石宣化 宋瑛林 苏金树 苏劲松 孙鹤枝 孙 韬 王玉莹 魏敬和 肖人彬 辛 斌 徐 俊 许 驰 杨 博 杨 俊 杨宗银 叶佩军 尹 坤 虞志益 张海峰 张建华 张 岳 赵 博 赵文生 赵亚军 郑永斌 周 军 朱浩然 朱凌晓 卓 成 訾 斌 图情组： 梁江海 杨未强 刘书雷

特别鸣谢以下人员给与本研究的建议与支持 张立、任景哲、刘晓凤 | 苏州高新区（虎丘区）碳中和国际研究院 鸣谢（按首字首字母顺序排列） 感谢阿里巴巴、巴斯夫、广东电力交易中 心、海澜电力、华北电力大学武昭原、金风 科技、腾讯、远景能源、中广核新能源、中 国华电集团清洁能源有限公司给与的建议与 支持 感谢李星宇、孙一丹、马倩儒、雍容、刘宇 呈秋、赵雨晨给与本报告的帮助 目录 执行摘要 1 （3）实施用户绿电消费补贴等政策，引导用户 更多参与绿电交易。 3.2.7 上海 上海市是第二批电力现货市场试点之一，目前处 于结算试运行阶段。上海外向型经济特征显著，对 绿电的需求较大，外资公司是上海绿电消费的主力 军。从市内新能源发电资源禀赋来看，上海没有充足 的发电资源，无法满足本地企业旺盛的需求。2023 年新能源发电量占比不足5% 214。上海主要依托跨区 跨省绿电交易来满足企业的绿电需求。 注：� 7618. https://www. mdpi.com/1996-1073/14/22/7618 14. 贺宜恒,周明,武昭原,龙苏岩,徐骏.国外典型电力平衡市场的 运作模式及其对中国的启示[J].电网技术,2018,42(11):3520- 3528 15. 贺宜恒,周明,武昭原,龙苏岩,徐骏.国外典型电力平衡市场的 运作模式及其对中国的启示[J].电网技术,2018,42(11):3520-

80%；制造端通过工艺革新（如干式切削、激光切割 AI 排 样）将原材料损耗压缩至 5%以内，最终形成“低碳材料-高效制造-循环再生”闭 环，隐含碳（Embodied Carbon）较传统产品下降 50%以上。柳工联合宝武集团 研发低碳高强钢，2024 年工程机械用再生钢材占比 40%，单台装载机隐含碳下 降 1.2 吨。中联重科 C 系列起重机采用镁合金轻量化臂架（减重 35%），搭载生 物基润滑油，全生命周期碳排降低 龙头企业全产业链协同，构建碳足迹管理行业标杆。国内钢铁、新能源、动 力电池等领域的龙头企业正以“标准制定-技术突破-供应链联动”三位一体模式， 推动产品碳足迹管理从单点突破向全链协同升级。钢铁行业龙头宝武集团依托零 碳平台，将碳核算服务延伸至上游矿石开采与下游深加工环节，2024 年签约供 应链企业突破 1500 家，覆盖产品类别超 4000 项，带动产业链平均碳排强度下降 18%；风电龙头金风 国际标准互认与产业协同，提升全球碳规则话语权。龙头企业与区域平台联 动，以“技术输出+标准对接”突破国际贸易绿色壁垒。金风科技主导的风电碳 足迹标准被国际电工委员会（IEC）纳入修订草案，2024 年推动中欧风电碳标签 互认；宝武集团联合必和必拓、淡水河谷建立全球钢铁碳足迹数据联盟，实现铁 矿石开采-炼钢-轧制全链条碳数据互通；宁德时代电池碳足迹模型获美国 UL、 日本 JIS 认证，2024 年动力电池出口碳关税成本下降

经济为翼，能源转型打造全新商业竞争力 26 第四章： 用能企业转型的未来 38 1 前言： 全球气候危机日益严峻，中国实现双碳目标更是一场前所未有的挑战。面对这一历史使命， 我们深刻认识到，能源是主战场，电力是主力军。而能源转型绝不仅仅意味着，在现有的能源体 系中简单的提高新能源的占比，其本质则是能源体系的结构性变化。 因此，作为全球最大的能源生产国和消费国，中国必须将能源转型的内涵从“供给侧”拓展到 更广 机容量的飞速增长，与电网消纳能力有限之间的矛盾日渐突出。在去年年底，在河南、山东这样 的光伏大省，光电上网难的报道，时常见诸媒体。 我们认为，用能侧的转型，在未来的一段日子，会成为中国低碳转型的主力军之一。首先， 用能企业的节能改造和新能源替代，以及用能企业源网荷储的数字化综合能源改造，能直接降低 化石能源的直接和间接消费；其次，用能企业的能源数字化运营能力，能够使其以需求侧响应的 方式介入 根据舒印彪院士团队测算，我国二氧化碳排放总量116亿吨，能源活动碳排放101亿吨、占 比87%，能源活动中，电力行业碳排放46亿吨、占比46% 1。由此可见，实现双碳目标，能源是 主战场，电力是主力军，新型电力系统是其中的关键载体。而随着新型电力系统电源结构的不断 演变，新能源渗透率将不断提高，尤其是新能源消纳瓶颈凸显的情况下，用能企业将从传统能源 消费向能源产消一体化的综合能源转型：即用能企

私营企业在出海过程中日益重要，数量和规模显著增 长。根据数据显示，从2006年到2020年，中国对外 非金融类直接投资存量中，非国有企业的占比从 19%上升至53.7%，已超过国有企业，表明私营企业 已成为中国企业出海的主力军。 地理距离（G - Geographic Distance） Ø ������务��������� &�������������������务��� ��������� Ø ������LP 私营企业在出海过程中日益重要，数量和规模显著增 长。根据数据显示，从2006年到2020年，中国对外 非金融类直接投资存量中，非国有企业的占比从19% 上升至53.7%，已超过国有企业，表明私营企业已成 为中国企业出海的主力军。 Ø GDP����%����GDP�$� Ø �������$Billion������������+��������务����%�� Ø �����$/kWh� Ø ����������

外一半的园区得分基本处在 1.5 至 2.9 这一区间， 仅一家园区得分超过 4 分。园区整体的低碳政策与 低碳技术创新均有较大的可提升空间。 图 3-1. 被调查园区的低碳发展力 12 11 禹湘，王苒，武占云，工业园区碳排放的影响因素 — 基于国家低碳工业园区试点的研究。 12 右侧上方为样本的低碳发展力得分分布直方图，下方散点图中标出了低碳发展力得分的 3 个四分位点。 发展力洞察 I 绿色之星

千禧一代曾因个人道德或信仰原因拒绝接受某项任务，也有相近比例的人也曾基于这些原 则，拒绝过雇主的聘用。1 预计到2030年，Z世代的总体消费能力将飙升至12万亿美元，届 时他们将成为矿产和金属产品消费的主力军。 2 企业若致力于吸引新生代未来技能型人才、赢得Z世代消费市场，并在经济、社会与环境 的变迁中持续繁荣，可能需要经历一场变革，而这或许会催生出一种全新的领导模式。 矿业及金属行业的高效领导者应具备哪些特质？ 助于加 速潜在钻探目标的识别，帮助矿业公司更深入了解矿化系统，促成后续的勘探发现。 通过激励团队尝试利用新兴工具和数据集，并营造在成败中学习和成长的文化，领导 者可以助力所在企业成长为勘探领域的领军企业。这将有助于扩充项目管线，以满足 社会对矿产和金属的需求。 过去，大部分具有经济价值的矿床都是在近地表环境中发现的。而现在，勘探团队正致力 于在更偏远地区和更具挑战性的司法管辖区内，探索成矿后覆盖层下的矿床，这可能会使 构的披露要 求并未降低，投资者期望的改变不应成为领军企业履行其宗旨的阻碍因素。 Andrew Swart，德勤加拿大能源、资源与工业行业主管合伙人 “许多矿业及金属行业高管认为，良好的ESG指标未必能提高业绩表 现或股市估值。投资者也对ESG感到失望，其中的许多投资者认为， ESG的发展已经放缓。尽管公开披露信息的压力依旧存在，但未来的 领军企业或许是那些重新关注可为自身及利益相关者创造价值的因素，

图表21：全球74%的钴资源产自刚果金 资料来源：WIND，五矿证券研究所 而对可并购资源国而言，其政治、经济、政策高度不稳定，其中分类来看： 钴：25年2月24日刚果民主共和国停止钴出口四个月，反政府武装“M23”正在与政府军交战，近期钴价大幅上行。 镍：印尼政府曾在24年因RKAB审批节奏问题导致矿端阶段性不足，25年3月因财政问题印尼能源与矿产部正在考虑上调矿企特权 使用费，短期镍价波动加剧。 锂：22-23

力测量领域，是原子光学传感器的领先开发商和制造商。 公司所提供的产品主要包括陀螺仪、加速度计、惯性测量单 元（IMU）、重力仪、重力梯度仪和原子频率标准等，产品体 系丰富。公司为美国国防部、DARPA、空军、陆军、海军、 NASA、NSF、DTRA等的众多政府资助项目研发了最先进的冷 原子技术。 SandboxAQ于2022年从Alphabet独立而来。融合量子技术 与AI，提供抗量子密码系统、新型导航系统等产品。客户遍 奥。是抗 量子网络安全领域的佼佼者。推出QuProtect软件平台，提供 量子安全即服务。与思科、英伟达等合作，获美国空军资助， 拥有多项专利。 在业务拓展上，QuSecure获美国空军、陆军合同，产品应用 于军事项目；加入AWS ISV Accelerate计划，拓展市场。行业 合作中，参与白宫会议提供经验，加入抗量子密码联盟助力 技术发展，与NVIDIA合作推进抗量子密码学研究。荣誉奖项 tor连 续四年荣获2024年CRN合作伙伴计划指南五星评级，彰显其 在行业内的优势地位。 Palo Alto Network成立于2005年，总部在加利福尼亚州圣克 拉拉。是全球网络安全领军企业，以提供下一代防火墙著称。 产品涵盖云安全、端点保护等。客户超7万家，遍布150多国。 在网络安全领域，Palo Alto Networks与Quantropi合作，借 助Palo Alto

创新突破推动实用化进程 01 量子主机软件：AI辅助系统运行 量子编译软件在规范量子编程范式的同时，为量子程序提供了编译与执行的环 境。2024年是量子编译软件迈向成熟的重要一年，众多量子领军企业纷纷发布相关 软件。Microsoft于1月发布Azure Quantum Development Kit 1.0，使其速度提高了 100倍，体积缩小了100倍，并能在浏览器中运行。Quantinuum于1月发布量子自然 子计算在复杂战场环境中的增效潜力，尤其是处理卫星情报融合、电子战频谱分配 等超大规模组合优化问题。 战略模糊性与威慑升级 90 第六章 下游应用 澳大利亚 陆军 澳大利亚 量子计算软件公司 解决车队调度问题。 英国 陆军 参与网络防御演习，应对网络威胁。 美国 中性原子量子公司 国防军工 91 法国 Airbus 西班牙 量子计算软件公司 为战斗机飞行员开发基于手势的控 技巨擘均布局了量子计算产业，且均做到国际顶尖水平。 下游应用方面，美国各机构在不同领域深入开展了量子计 算的应用探索，例如金融领域的摩根大通、花旗银行；医药领 域 的 克 利 夫 兰 诊 所 ； 国 防 领 域 的 美 国 空 军 、 国 防 部 、 Davidson Technologies等。这些应用探索极大地推动了美国 量子计算的发展。 政策起步早、数量多 上游有短板、保障强，中、下游优势突出 95 第七章 全球主要国家现状与分析