e 行 业 研 究 行 业 专 题 研 究 Tabl e_First|Tabl e_Summary 化工行业 烯烃行业景气度低，关注 AI 构建能源转型体系 投资要点： ➢ 周度回顾：本周（5.22-5.26）石油石化板块-2.99%,市净率LF1.12xPB，基础化工 板块-0.83%，21.6xPE，全A市场热度周度-6.3%至日均交易额为8103亿元。截至5月 能源转型 变革持续，建议关注能源AI构建转型体系的投资机会。2022年以来，烯烃陷入供过于 求局面，根据标普数据，预计23年需求增速低于供给增速，未来关注乙烯、丙烯供需 格局变化。上周上海SNEC展显示光伏下游需求超预期，未来风电、光伏、储能、氢能、 氢能、甲醇、氨能技术迭代，以满足构建能源转型新体系。AI催生数字镜像世界，算力 实现其清晰化，构建体系需求将催化一次能源格局变化及材料端需求升级。我们建议关 .... 20 3.3 今年或为潮汐能大规模部署元年 ..................................... 20 3.4 能源转型变革步入下半场 “能源 AI”推动构建新体系 .................... 21 3.5 全球烯烃行业面临周期性衰退 ....................................... 22 4 公司公告

行管理经验，提出了我国煤矿智能化科技攻关方向与重点任务，展望 了未来发展目标愿景。 蓝皮书对于全面真实了解我国煤矿智能化发展现状、凝聚行业发 2 展共识、统一思想和行动、引导科学发展、构建健康的煤矿智能化发 展生态具有十分重要的意义。由于煤矿智能化建设场景复杂多样，技 术装备发展较快，并受调研和资料的局限性，蓝皮书难免存在疏漏与 不足之处，敬请批评指正。 1 目 录 第一章 我国煤矿智能化发展政策环境日益优化 ............... 1 （一）党和国家高度重视推进煤矿智能化建设 ............... 1 （二）有关部委合力构建煤矿智能化发展顶层设计 ........... 2 （三）地方政府因地制宜制定煤矿智能化落地政策 ........... 4 （四）大型煤业集团积极开展工程示范与创新实践 ......... 41 （四）推动人工智能技术赋能，实现融合发展 .............. 42 （五）加快标准研究与评价体系建设，完善法规标准 ........ 42 （六）深化示范带动与分类推进，构建协同格局 ............ 43 1 第一章 我国煤矿智能化发展政策环境日益优化 煤炭作为我国主体能源，在保障国家能源安全中发挥着不可替代 的作用。煤

工作组联合 中国互联网协会网络绿色发展工作委员会，凝聚产业生态合力，组织 30 余家企业和科研院所，系统梳理 2024 年前后国内外双碳发展态势， 跟踪政策动向与技术创新方向，提炼规律性认知，构建兼具理论深度 与实践价值的体系化框架，为产业界提供可参考的行动坐标。 本蓝皮书作为双碳领域阶段性研究成果，虽经严谨编撰仍难免疏 漏，恳请各界不吝指正；文中数据皆引自政府官网、国际组织报告、 碳监测和碳计量领域产学研机构各显其能 ........................................................... 49 （五） 产品碳足迹专业技术服务体系加速构建 ............................................................... 51 （六） 第三方 ESG 服务进入发展黄金期 ........ 技术实现年 封存 1500 万吨 CO2，并设立 50 亿加元基金支持碳捕集商业化；这一轮全球政策 迭代表明，碳中和竞赛已从减排目标比拼转向负碳技术主导权争夺，各国正通过 立法强制、资本杠杆与产业联盟构建新型气候治理壁垒，重塑全球经济秩序。 双碳政策加码实施促进全球新能源产业高速发展。国际能源署（IEA）《2024 年全球能源投资报告》显示，2024 年全球清洁能源投资突破 2.4 万亿美元（约

排放 力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和”。 新型电力系统 2021 年 3 月中央财经委员会第九次会议提出，“实施可再生能源替代行动，深化电力体制改革， 构建以新能源为 主体的新型电力系统“。 分布式智能电网 2022 年 4 月中央财经委员会第十一次会议提出“要加强交通、能源、水利等网络型基础设施建设，把联网、补 网、强链作为建设的重点，着力提升网络效益” 利用，加大油气资源 勘探开发和增储上产力度， 加快规划建设新型能源体系”。 2023 年 7 月 11 日，习近平总书记在中央全面深化改革委员会第二次会议上，强调要深化电力体制改革，加快构建清洁低碳、安 全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统 2024 年 2 月 29 日，中共中央政治局就新能源技术与我国的能源安全进行第十二次集体学习。习近平总书记指出，我国能源发展 SOUTHERN POWER GRID 引言 4 中共中央关于制定国民经济和社会 发展第十五个五年规划的建议 加快建设新型能源体系。 持续提高新能源供给比重，推进化石能源安全可靠有序替 代，着力构建新型电力系统， 建设能源强国。 坚持风光水核等多能并举，统筹就地消纳 和外送，促进清洁能源高质量发展。加强化石能源清洁高效利用，推进煤电改造升级和 散煤替代。全面提升电力系统互补互济和安全韧性水平，科学布局抽水蓄能，大力发

“双碳”目标的关键，通过系统化减碳路径，集中破解高耗能、高排放难题，以规模化减 排推动碳达峰碳中和进程提速。 构建现代化产业体系的重要支撑。在全球资源环境问题日益突出、应对气候变化共识 不断增强的背景下，推进产业低碳化是经济社会高质量发展的内在要求，也是积极构建现 代化产业体系的关键所在。构建零碳园区是推动产业升级和实现可持续发展的核心举措， 是现代化产业体系从“规模扩张”向“质量跃升”转型的核心载体。 17.06%，占比同比提高 2.79 个百分点。其中，风电发电量 560.32 亿千瓦时，同比增长 4.25%；光伏发电量 583.22 亿千瓦时，同比增长 62.97%3。 特高压坚强网架快速构建。2024 年江苏全社会用电量突破 8487 亿千瓦时，“十四五” 年均增速 7.42%，年均新增用电负荷超 700 万千瓦。1000 千伏淮南—南京—上海特高 2 数据来源：江苏省《政府工作报告》 万千瓦。新型储能项目规模达 665 万千瓦 4。 2.1.2 政策 2023 年 11 月，江苏省发展改革委印发《江苏沿海地区新型电力系统实施方案 （2023-2027 年）》，提出到 2027 年，在沿海地区重点构建绿色能源开发体系、电力 供应支撑体系、新型储能布局体系、智能电网输配体系、绿电就近消纳体系等“十大体系”， 基本建成“八千工程”，即实现支撑性火电、海上光伏、海上风电、调节能力、绿电就 近消纳能力均新增

、高 效管理及敏捷响应等新需求。在此背景下，以泛在互联、全面 感知、智能优化、安全稳固为特征的工业互联网应运而生。工 业互联网作为全新工业生态、关键基础设施和新型应用模式， 通过新兴信息技术构建“人-机-物”的全面互联，基于规模化 数据、先进算力与智能化算法，实现海量工业数据的实时采集、 高效传输、精准分析和智能反馈，形成覆盖全产业链、全价值 2 链的新型工业网络协同制造与服务体系，推动传统产业加快转 2030》、《人工智能战略》 和《德国新数字化战略》等一系列战略规划，依托制造业优势， 在政策层面激励工业互联网平台技术创新。日本依靠自身高科 技优势，明确提出日本产业新未来愿景“互联工业”概念，积 极构建人、设备与系统相互交互的新型数字社会。近年来，我 国陆续提出了“智能制造”和“工业互联网”建设目标。2018 4 年以来，工业互联网连续 8 年写入政府工作报告，“十四五” 规划和 2035 系基本建成，有效带动企业“上云用数赋智”。 （三）工业互联网通用体系架构 2017 年，工业互联网产业联盟在工信部指导下组织编写 《工业互联网平台白皮书》，其中指出“工业互联网平台是面 向制造业数字化、网络化、智能化需求，构建基于海量数据采 集、汇聚、分析的服务体系，支撑制造资源泛在连接、弹性供 给、高效配置的工业云平台”。其通用体系架构如下所示： 图 1 工业互联网通用体系架构 5 边缘层通过各类通信手段实现对各类设备、传感器、PLC、

+”行动的意见》发布，提出“推动人工智 能与经济社会各行业各领域广泛深度融合，重塑人类生产生活范式，促进生产力革命性跃迁和生产关系 深层次变革，加快形成人机协同、跨界融合、共创分享的智能经济和智能社会新形态”。本报告继续深 化构建数字生态概念与理论，旨在引导研究者在更高维度认识数字技术变革及其对人类社会发展带来的 深刻影响。在数字生态视角下，我们解读人工智能、数字金融、低空经济等热门话题，体现理论与实践 的双向赋能与迭代发展。 跃居全 国首位，济南位列第二；重庆数字应用飙升至全国第二。从六大城市群看，长三角、京津冀、珠三角和 成渝在第一梯队城市引领下形成区域内部自循环的数字生态高地；而山东半岛和中三角城市群正在加速 构建区域性生态。黄河流域形成梯度发展新格局：九大省区中山东、四川数字生态全面发展，河南、陕西、 山西稳步进阶，内蒙古、甘肃、宁夏、青海缓慢增长。黄河流域七大城市群数字生态多样发展，其中山 东半岛城市 人工智能学院（研究院），培养“既懂人工智能又 懂专业领域”的复合型人才。持续用力推进关键核心技术攻关。依托国家实验室等战略科技力量和“焕 新社区”等开源创新平台，聚焦人工智能领域推进有组织科研，构建以科技领军企业为核心的人工智能 创新体系，对基础架构、核心算法、智能芯片、工业软件等“卡脖子”难题进行攻关。推动全球创新资 源引入集聚。支持国家和区域性中心城市加大引进全球科技创新与产业创新资源，集聚企业总部基地和

出工程研究前沿问题。以上结果经过专家研 判论证、提炼得到备选工程研究前沿，再经过问卷调查和多轮专家研讨，遴选得出 9 个领域 92 个工程研 究前沿。 1.1.1 论文数据获取与预处理 首先构建中国工程院 9 个学部领域技术体系与 Web of Science 学科的映射关系，获得每个领域对应的 学术期刊和学术会议列表。经领域专家审核与修订后，确定本年度重点分析的 9 个领域共计 12 758 176 23 543 64 7 第一章 研究方法 全球工程前沿 Engineering Fronts 际专利分类表》（IPC 分类）、美国专利局分类体系（UC）等专利分类号和特定的技术关键词，初步构建 9 个领域 53 个学科组的专利数据检索范围及检索策略。领域专家对专利检索式删减、增补和完善，并提名 备选前沿主题，图书情报专家将其转化为专利检索式。以上两部分检索式整合后确定 53 个学科组的专利 船舶数字孪生系统是指基于数字孪生构建的新型智能船舶系统，其核心是通过构建与物理船舶同步映 射的虚拟船舶模型，并借助物理船舶与虚拟船舶模型的虚实数据交互，实现模型与数据共同驱动的各类应 用。借助数字孪生跨时空的特性，船舶数字孪生系统可以更快、更全、更优地监控、分析、预测、优化、 控制物理船舶。船舶数字孪生系统相关技术包括船舶全要素感知技术、虚拟船舶模型构建与迭代技术、船 舶孪生数据处理与管

部等有关部门陆续出台了一系列政策鼓 励和支持行业发展。《“十四五”智能制 造发展规划》提出推进智能制造的总 体路径是：立足制造本质，紧扣智能特 征，以工艺、装备为核心，以数据为基 础，依托制造单元、车间、工厂、供应链 等载体，构建虚实融合、知识驱动、动 态优化、安全高效、绿色低碳的智能制 造系统，推动制造业实现数字化转型、 网络化协同、智能化变革。到2025年， 规模以上制造业企业大部分实现数字 化网络化，重点行业骨干企业初步应用 复用和灵活调配等问题，构建软件 定义的智能制造基础软件平台体系 架构是大势所趋。结合工业4.0、信 息-物理系统（CPS）、软件定义和数 融合生态 拥抱智能： 2030中国智能制造及自动化行业展望 7 融合生态 拥抱智能： 2030中国智能制造及自动化行业展望 8 字孪生的思想，利用工业信息模型、 知识图谱、图数据库等技术，将人、 机、料、法、环等工业生产要素从物 理空间映射到信息空间，构建统一的 数字化、虚拟化孪生信息模型，并利 述，并高效组织和管理数据，创建的 模型实例通过接口形式对外提供服 务，各应用通过与模型实例的交互获 取数据，提高对象之间、数据之间的 交互效率。平台提供多维度统一建模 集成环境和数据模型建模工具，以 图形化方式构建和管理数据模型，并 通过统一模型调度框架和标准化数 据服务接口，提供统一的模型和数据 服务，实现异构数据的集成和模型 化管理。通过模型化的数据组织和 服务，为工业AI应用和全局智能优化 提供标准数据支撑。通过提供多模