本篇报告由量子科技服务平台光子盒下属光子盒研究院撰写和发布。 感谢包括但不限于以下公司给予技术和素材的支持： 致谢 4 1. 2024产业发展概览 2. 上游核心设备与器件 3. 硬件整机 4. 软件算法 5. 云平台 6. 下游应用 7. 主要国家现状与分析 8. 投融资分析 9. 供应商评价 10.产业分析与预测 11.产业展望 12.附件 8 24 42 2024产业发展概览 目录 上游供应积极适配 中游整机不断迭代 下游应用仍在探索 云上“量超”已成大势 全球融资逐渐回暖 产业成长预期积极 9 2024年，全球量子计算在理论原理、技术研发、产品开发、应用探索和投融资 等方面均取得了显著的进展，与此同时，随着全球量子计算的竞争愈加激烈焦灼， 更多欧美国家（如美国、荷兰等国家）将禁运条目从量子计算机整机扩展到了量子 计算上游设备及部件，全球量 计算上游设备及部件，全球量子计算资源封锁和交流阻碍情况日益严峻。中国量子 计算在过去一年同样取得各项突破性进展，特别是在产业链自主化方面完成了多项 核心设备与器件的研发与适配，构建了中国独立自主的量子计算产业生态。 在量子计算机整机方面，全球竞争格局未变，依旧是美国和中国处于第一梯队， 欧洲与亚太地区（除中国）处于第二梯队。技术路线上，超导、离子阱和中性原子 是当前实现通用量子计算的三条主流路线，光量子计算技术进展缓慢，半导体路线

C A x 解 决 方 案 提 供 商 推动产业适配建设 完整信创软硬件生态 CPU 操作 系统 GPU 打印机 云平台 整机 版式 文档 中望CAD Linux 11 操作系统 6 处理器芯片 5 显示芯片 18 整机 4 外设打印机 可 信 赖 的 A l l - i n - O n e C A x 解 决 方 案 提 供 商 超过260家的全球生态合作伙伴 飞腾、龙芯、兆芯 二次开发 移植 芯片 应用层 服务层 规划设计 房地产 工业制造 工程设计 工程施工 铁路 硬件 联想、华为等 整机 操作系统 麒麟软件、统信等 CPU 公路 桥梁 隧道 轨道交通 • 中望3D • Cloud3D • “悟空”计划 三维CAD 企业内部基于国 外CAD自研的二 次开发程序的迁

数据 中心中，节能效益尤为显著。例如，海尔等企业推出AI多联机、MCU+NPU双芯片设计，系统之间能够更好地分工 协作，让空调系统能根据内外部环境变化，自动调整温度、风速和风向等，应用AI算法的整机节能可超过��%。而 针对水系统（水冷机房、热泵能源站房或多能源耦合能源站房），海尔推出的高效主机+智慧群控的软硬一体化方 案，系统级群控加载负荷预测调节、全局寻优策略等AI节能算法，可实现机房整体节能达��%。 将集中在算法精度、系统安全、生态协同以及服务模式创新上。 �� · 第二章 暖通智控技术发展趋势与应用现状 · 第三章 暖通智控的行业生态 �� �.� 行业生态 暖通智控行业生态涵盖从零部件供应、整机制造，到控制执行、平台算法，以及系统集成与运维的完整价值链。在B 端场景中，大型水冷机组（含磁悬浮）、商用热泵热水系统、商用多联机及末端控制产品是行业核心。生态体系的健 康发展，取决于各环节的协同、标准化与数字化能力，逐步形成 感器等核心部件的国产化突破，正在改变系统成本与能效边界。 �� · 第三章 暖通智控的行业生态 · �、整机制造层（Equipment） ●代表要素：大型水冷机组（含磁悬浮）、空气/水源热泵、商用多联机（VRF,Variable Refrigerant Flow）、冷却塔、 工业/商用锅炉、热水机组等。 ●价值定位：整机决定冷热源的输出能力与能效曲线。部分负荷工况的响应能力对全年能耗影响最大。国际能源 署

主电路采用三电平电路拓扑，一级逆变控制技术，不含隔离变压器，同时选用低损耗 IGBT 功率模块、金属膜电容、定制高效型电抗器，有效地降低了开关损耗与导通损耗,提 高整机效率及使用寿命； 整机 IP54 防护等级，高海拔、高温等恶劣环境适应能力强； 整机采用二相流换热技术，舱内空气不会与户外空气交换，不存在灰尘，盐雾，水汽 污染或腐蚀机器内部元件，设备寿命长； 专利功率电容寿命预测及故障告警功能，变流器可实现检测直流母线电容和交流滤波 将采取有效措施消除机内的凝露状态。 整机阻燃性和环境适应性 PCS 走线使用阻燃型电线和电缆，线槽和线号标记套管等采用阻燃材料。PCS 内电缆 的额定工作温度不低于 125℃，额定温升不高于 20℃。充分考虑电缆接头处温度对电缆绝 缘性能的影响，PCS 内电缆的长期运行温度与其连接的元件工作温度严格匹配。PCS 机体 内装有环境温度、湿度控制、保护继电器以加强整机的环境控制、保护能力。 降额警告

供详细的技术分析，否则甲方视情况可不予 采信。 质量保证期内，由于乙方设备的质量问题而造成停运等故障的，乙方应负责尽快更换 有缺陷或损坏的部件，同时，停运或故障设备（整机）的质保期延长，延长时间为停运或 故障设备（整机）重新投运后的 10 年（如果甲方在订货时选择了更长的质保期，则设备质 保延长时间为甲方订货时的质保期）。 乙方从其它工厂采购的设备所发生的一切质量问题由乙方负责。 5

380V～3N/50Hz 电压范围 V 380V±10% 额定电流 A 32 最大电流 A 51 环境性能 整机噪声 Db(A) 65 制冷剂 / R410A 工作环境温度 ℃ -30℃~50℃ 尺寸、重量、外观 整机尺寸 宽 mm 1100 深 mm 390 高 mm 2340 整机重量 kg 300 安装方式 / 一体式落地安装 外观颜色 / NW054 工业灰 18 3.2

与智能母线的弹性组合、预制电力模块、提 升设备供配电能力和效率等途径进行应对。 采购关键考量因素 智算中心投资建设方在采购供配电设备时，会重点关注供配电设备的性能和功能先进性、第三方认证 ( 整机、关键部件和器 件 )、品牌口碑、成本等因素。供配电设备厂商提升行业客户采购意愿可从技术创新和试点 ( 联合关键客户 )、新技术标准、长 期关键性可靠性测试、第三方认证、市场定向推广等方面着手补强。 据，预防性数据便于运维人员进行 主动运维动作，提升系统可靠性。 河南联通南阳数据中心改造项目采用两套中兴通讯 2MW 电力模块，安装在 17 楼，机柜工厂预制，现场 快速拼装，节省占地面积，整机效率提升 3%。 甘肃移动兰州“东数西算”先行试验区，中兴通讯高 效交付 6 套 2.5MW 电力模块，现场 3 周完成安装 调试，荣获 2023 年 ICT 年度优秀创新应用奖。 甘肃移动庆阳工业化数据中心，采用

害防控需求。 2.攻克井下就地风险识别及智能联动控制技术，研发井下多类型 灾害数据采集和高算力边缘计算装备，形成稳定可靠的数据一站式汇 聚、异常数据清洗的传输模式。研究灾害风险防控策略动态调整机制， 构建适用于井下风险就地判识的轻量化预警指标模型库，实现煤矿灾 害风险的就地判识和快速联动控制，提升井下减灾防灾能力。 3.打造多模态智能监控预警防控平台。研究多模态融合感知和地 36 行业级生产基地，建设国家级煤矿机器人中试平台，覆盖 40 余类机 器人测试需求。完善产品安全标志管理及认证体系，推动算力芯片、 防爆电机等关键环节的国产化突破，构建自主可控产业生态。建立煤 38 矿机器人标准体系，形成涵盖整机、零部件、检测认证的全链条技术 标准，提升机器人认证检测检验公共服务能力。 （十二）选煤厂智能化向全流程智能协同方向迈进 1.构建全流程数据标准化与协同优化体系。建立选煤厂多环节数 据融

省内新能源自主选择绿电或 常规中长期交易，新增绿电事 后交易 山西 中长期市场 +正式运行 的现货市场 省级调频、 正备用、区 域调峰 煤电以100元/kW/年进 行补偿，正在建立补偿 价格动态调整机制 分配基数电量，基数 电量以外参与电能 量市场 作为供端以省间绿电外送为 主，省内绿电交易由无补贴 新能源参加，提出绿证偏差处 理机制 甘肃 中长期市场 +正式运行 的现货市场 省级调峰容 区间等方面存在差异。 容量机制与市场建设方面，各省（市、地区）均 按照国家要求建立了煤电的容量补偿机制，部分省 （市、地区）还建立了气电、独立储能等的容量机 制，并尝试建立补偿价格动态调整机制。 新能源入市政策和绿电交易方面，各省（市、地区） 稳步推动新能源参与市场。在新能源装机占比较高的区 域，除特殊类型新能源外，地方政策推动全部参与电力 市场。各省（市、地区）基于自身供需形势，灵活、有所 场电力用户各承 担50% 16 4。 3. 容量市场/容量电价机制 山西省的煤电容量电价标准为每年每千瓦100 元。目前山西正计划开展容量充裕性机制建设，一是 建立既有煤电机组的容量补偿价格动态调整机制， 并逐步向能够反映其他电源主体容量价值的补偿机 制过渡。市场相对成熟、建设边界条件明晰后，启动 容量市场机制设计研究。二是进一步落实和完善省 间容量电价机制设计，促成送受双方在外送电力合

43% ，集中度并不高。 生产环节 • 产品最核心的部分由自己完成。产品生产的核心环节包括两部分，一是公司 自行研发的以编解码技术、视频采集技术等各类技术为基础的价值实现过程， 包括产品的系统（整机）设计、产品的机械结构设计、电子电路的设计开发、 嵌入式软件的设计开发以及生产工艺的设计；二是产品的高技术含量工序， 即软件嵌入、 PCBA 件检测、部件电装、联机调试、成品调试检验等环节。 其他的环节生产印刷电路板、进行