本篇报告由量子科技服务平台光子盒下属光子盒研究院撰写和发布。 感谢包括但不限于以下公司给予技术和素材的支持： 致谢 4 1. 2024产业发展概览 2. 上游核心设备与器件 3. 硬件整机 4. 软件算法 5. 云平台 6. 下游应用 7. 主要国家现状与分析 8. 投融资分析 9. 供应商评价 10.产业分析与预测 11.产业展望 12.附件 8 24 42 2024产业发展概览 目录 上游供应积极适配 中游整机不断迭代 下游应用仍在探索 云上“量超”已成大势 全球融资逐渐回暖 产业成长预期积极 9 2024年，全球量子计算在理论原理、技术研发、产品开发、应用探索和投融资 等方面均取得了显著的进展，与此同时，随着全球量子计算的竞争愈加激烈焦灼， 更多欧美国家（如美国、荷兰等国家）将禁运条目从量子计算机整机扩展到了量子 计算上游设备及部件，全球量 计算上游设备及部件，全球量子计算资源封锁和交流阻碍情况日益严峻。中国量子 计算在过去一年同样取得各项突破性进展，特别是在产业链自主化方面完成了多项 核心设备与器件的研发与适配，构建了中国独立自主的量子计算产业生态。 在量子计算机整机方面，全球竞争格局未变，依旧是美国和中国处于第一梯队， 欧洲与亚太地区（除中国）处于第二梯队。技术路线上，超导、离子阱和中性原子 是当前实现通用量子计算的三条主流路线，光量子计算技术进展缓慢，半导体路线

C A x 解 决 方 案 提 供 商 推动产业适配建设 完整信创软硬件生态 CPU 操作 系统 GPU 打印机 云平台 整机 版式 文档 中望CAD Linux 11 操作系统 6 处理器芯片 5 显示芯片 18 整机 4 外设打印机 可 信 赖 的 A l l - i n - O n e C A x 解 决 方 案 提 供 商 超过260家的全球生态合作伙伴 飞腾、龙芯、兆芯 二次开发 移植 芯片 应用层 服务层 规划设计 房地产 工业制造 工程设计 工程施工 铁路 硬件 联想、华为等 整机 操作系统 麒麟软件、统信等 CPU 公路 桥梁 隧道 轨道交通 • 中望3D • Cloud3D • “悟空”计划 三维CAD 企业内部基于国 外CAD自研的二 次开发程序的迁

害防控需求。 2.攻克井下就地风险识别及智能联动控制技术，研发井下多类型 灾害数据采集和高算力边缘计算装备，形成稳定可靠的数据一站式汇 聚、异常数据清洗的传输模式。研究灾害风险防控策略动态调整机制， 构建适用于井下风险就地判识的轻量化预警指标模型库，实现煤矿灾 害风险的就地判识和快速联动控制，提升井下减灾防灾能力。 3.打造多模态智能监控预警防控平台。研究多模态融合感知和地 36 行业级生产基地，建设国家级煤矿机器人中试平台，覆盖 40 余类机 器人测试需求。完善产品安全标志管理及认证体系，推动算力芯片、 防爆电机等关键环节的国产化突破，构建自主可控产业生态。建立煤 38 矿机器人标准体系，形成涵盖整机、零部件、检测认证的全链条技术 标准，提升机器人认证检测检验公共服务能力。 （十二）选煤厂智能化向全流程智能协同方向迈进 1.构建全流程数据标准化与协同优化体系。建立选煤厂多环节数 据融

省内新能源自主选择绿电或 常规中长期交易，新增绿电事 后交易 山西 中长期市场 +正式运行 的现货市场 省级调频、 正备用、区 域调峰 煤电以100元/kW/年进 行补偿，正在建立补偿 价格动态调整机制 分配基数电量，基数 电量以外参与电能 量市场 作为供端以省间绿电外送为 主，省内绿电交易由无补贴 新能源参加，提出绿证偏差处 理机制 甘肃 中长期市场 +正式运行 的现货市场 省级调峰容 区间等方面存在差异。 容量机制与市场建设方面，各省（市、地区）均 按照国家要求建立了煤电的容量补偿机制，部分省 （市、地区）还建立了气电、独立储能等的容量机 制，并尝试建立补偿价格动态调整机制。 新能源入市政策和绿电交易方面，各省（市、地区） 稳步推动新能源参与市场。在新能源装机占比较高的区 域，除特殊类型新能源外，地方政策推动全部参与电力 市场。各省（市、地区）基于自身供需形势，灵活、有所 场电力用户各承 担50% 16 4。 3. 容量市场/容量电价机制 山西省的煤电容量电价标准为每年每千瓦100 元。目前山西正计划开展容量充裕性机制建设，一是 建立既有煤电机组的容量补偿价格动态调整机制， 并逐步向能够反映其他电源主体容量价值的补偿机 制过渡。市场相对成熟、建设边界条件明晰后，启动 容量市场机制设计研究。二是进一步落实和完善省 间容量电价机制设计，促成送受双方在外送电力合

43% ，集中度并不高。 生产环节 • 产品最核心的部分由自己完成。产品生产的核心环节包括两部分，一是公司 自行研发的以编解码技术、视频采集技术等各类技术为基础的价值实现过程， 包括产品的系统（整机）设计、产品的机械结构设计、电子电路的设计开发、 嵌入式软件的设计开发以及生产工艺的设计；二是产品的高技术含量工序， 即软件嵌入、 PCBA 件检测、部件电装、联机调试、成品调试检验等环节。 其他的环节生产印刷电路板、进行

种机制格局，一定程度上反映了电改从煤电起步的事实。对于变动成本占全成本比重较大的化石燃料发电机组 而言，年度及月度合同有利于及时传导燃料、碳排放等可变成本的变化。相反，若提早锁定多年价格，如果没有 灵活的调整机制，燃料和碳成本上升可能导致发电商增加的可变成本没法疏导。对于变动成本几乎为零、初始投 资成本占比很高的可再生发电机组而言，提前锁定多年价格更有利于确保初始投资成本的回收。 在新疆、内蒙、山西等 多年合约机制有望进一步完善，逐渐成为可再生项目主 要风控手段之一 在《关于做好2023年电力中长期合同签订履约工作的通知》文件中，中国能源主管部门开始引导市场主体签订一 年期以上的电力中长期合同，要求探索建立多年合约价格调整机制，如果多年合约与实际市场价格偏离较大时， 引导市场主体平等协商调整合同执行价格。 在2021年9月的首批绿电交易中，巴斯夫、科思创、施耐德等外资以及国内科技企业与多家新能源企业签订了多 年期

制。 （六）健全促进可持续发展的公用事业价格机制。明确政府投入和使用者付费的边界， 强化企业成本约束和收益监管，综合评估成本变化、质量安全等因素，充分考虑群众承受 能力，健全公用事业价格动态调整机制。深入推进天然气上下游价格联动。深化城镇供热 价格改革。加快推进供热计量改造，有序推行供热计量收费，公共建筑和新建居住建筑率 先实施。优化居民阶梯水价、电价、气价制度。推进非居民用水超定额累进加价、垃圾处 构基本服务收费，实行政府指导价 管理或者设置参考区间等方式加强引导。加强普惠性幼儿园收费管理，强化学校服务性收 费和代收费监管，建立与财政拨款、资助水平等相适应的高中、高等教育收费标准动态调 整机制。加强殡葬服务收费管理。 （八）创新促进数字经济发展的公共数据价格政策。建立健全符合数字经济发展需要 的数据市场规则。加快制定符合公共数据要素特性的价格政策，促进公共数据安全高效开 发利用。 资源循环利用企业开展废旧热泵 处置，提高废旧热泵回收处理和加工利用能力。 三、推动热泵产业提质升级 （五）优化热泵设计和生产制造。推动热泵生产制造企业应用虚拟仿真、人机工程等 技术，提升热泵整机和关键部件设计水平，推动热泵产品小型化和易安装化，为用户提供 一体化定制式供热、制冷方案。通过工艺创新、部件集成、智能生产等方式，提高生产效 率和制造水平，进一步提升热泵产品性能和能效，拓展热泵产品应用领域。实施热泵生产

衡制冷部件尺寸与维护空间，确保系统可靠性和售后响应效率，成为厂商面临的重要挑战。 其四，储能温控产品领域国家标准以及能效标准尚且缺乏。现阶段，诸多可靠性标准大多借鉴沿用 汽车空调的相关标准，诸如整机的防水等级标准，以及针对高海拔环境需求的相关标准等。然而，由于 储能温控的应用场景与汽车空调存在差异，这种沿用在某些方面不可避免地出现了设计冗余的情况。以 高海拔需求为例，在汽车空调的应用中，高 的设定更多是基 于一定的通用性考量。但在储能温控领域，部分应用场景对于高海拔的适应性要求有着独特的需求，直 接沿用汽车空调的标准，可能会导致在实际应用中，产品在高海拔相关性能配置上过度设计。又如整机 防水等级，储能温控产品的使用环境虽然也需要考虑防水因素，但与汽车在行驶过程中所面临的复杂多 变的防水场景不同，沿用汽车空调的防水等级标准，可能会使产品在防水性能方面存在不必要的过高配 置。在

了南方区域和各省内现货市场“全电量集中竞争、统一出清”的设计思路，有助于实现电力资源在全区域的最优 化配置。但在过渡阶段，《南方区域电力现货市场第一次全域结算试运行实施方案》引入了“省间利益平衡临时 调整机制”，即在区域现货市场结算后，对省间送电费用进行事后调节，减少出现省间利益较现行机制调整过大的 风险12。相比之下，国网省间电力现货和各省内现货市场是互补关系，目的是利用省间通道剩余输电能力、匹配 分时电价的动态调整及时反映了现货价格波动的发展趋势 在现货市场长周期连续（试）运行的省份，现货交易价格在日内的波动情况已成为新一年度分时电价动态调整的 重要参考。现货市场发现的分时电能量价格信号，通过分时电价政策的动态调整机制传导到分时电价政策中， 进而更准确地指导用户调整用电行为。以山东为例，如图表9所示，2024年分时电价在2023年基础上，调整了冬 季、春季和夏季的峰谷时段，深谷与尖峰时段的调整清晰反映了现货市场价格曲线的年际变化：

我国新能源装备创新能力和全球竞争力进一步增强。新能源装机规模的快速 增长带动新能源装备技术、质量、成本、数字化和竞争力的提升。在风电领域， 根据 Wood Mackenzie（伍德麦肯兹）的统计，2023 年全球 15 大整机企业中有 10 家中国企业，10 家企业装机容量合计 75.2GW，约占全球总装机 114.5GW 的 65.67%， 前三家分别是金风科技、远景能源、运达股份。我国陆上风机的单机容量已达 15MW，叶片长度约 展生产和运营；在动力电池设备产业链领域，远景动力、宁德时代等均在海外开 展生产基地布局；在风电设备产业链领域，由于受欧美地缘政治和贸易政策影响， 中国风电企业对欧美产能布局持谨慎态度，目前中国企业已在印度、巴西投产了 整机总装、叶片以及齿轮箱的属地化工厂。 我国风光储产品升级换代加快，技术优势凸显。我国风电、光伏、动力电池 企业升级换代步伐加快，大容量陆上风机、海上风机、风机核心部件、光伏 TOPCon 电池组件、光伏