客户… … 供应商 云端驾驶舱 工业大脑 区域级 供应链协同 计划达成率、生产效率、 ... 设备稼动率 大数据分析 更好的协同 公共云平台 绩效管理 业务运营 资源管理 企业级 工业互联网平 台 更高的绩效 安全 ERP TMP APS/MES 边缘云 服务器 服务器 服务器 质量工艺控制 生产成本优化 推进绿色生产 车间级 工业网络 工业网络 SCADA/ 工业网络 机器人、运动控 制、电机控制、 现场总线、执行 器、传感器等 设备级 关键设 出库 备关键 信息 检测 入库信息 库存信息 柔性生产线 基于 AI 的视觉检测 数据驱动测试优化 智能调度 人脸识别 FLeX5 行业基础网络平台解决方案 FLeX5= 5G 云小站 + 轻量级 MEC + 轻量级核心网 + 泛在物联网络 + 网管系统 ① ② ③ ④ ⑤ 端到端 5G 基础网络平台整体解决方案， 一站式 智能化应用承载方案 eMBB 业务 5G 云小站 室外 泛在物联网络 RRU 5G CPE uRLLC 业务 mMTC 业务 行业应用 轻量级 MEC 室内 5G 扩展单元 UWB 5G 主机单元 5G 远端单元 蓝牙信标 运营商核心网 轻量级核心网 网 管 系 统 FLeX5 解决方案优势 --- 网 络 灵活 易用 容量 柔性 数据 安全 紧凑 实用

加快虚 拟现实与行业应用融合发展，构建完善虚拟现实产业创新发展生态。并在网络传 输技术部分明确提到“推动 5G、千兆宽带等对虚拟现实的适配，构建全场景实 时宽带通信能力，探索面向虚拟现实业务的云网边端算力协同架构，加快研究端 到端、精细化、差异化网络传输运维与体验质量评估体系。” 国家政策大力提倡光纤下沉，提升对 XR 等高带宽业务的支撑能力。2022 年 7 月发布的《住房和城乡建设部 强数据感知、传输、存储和运算能力，助力智慧城市建设，推广升级千兆光纤网 络设施。明确提到加快建设“千兆城市”。严格落实新建住宅、商务楼宇及公共 建筑配套建设光纤等通信设施的标准要求，促进城市光纤网络全覆盖。全面开展 家庭千兆接入和企业万兆接入升级改造，推动实现光纤到桌面、光纤进车间。 某些前瞻性较强的省市开始考虑未来园区业务的演进，已不满足于千兆光 网的建设，前瞻性提出了万兆光网的要求，如 2023 年 策文件形式推动通信基础设施向“万兆光网”方向演进升级。提出北京将大力推动 光通信技术发展应用，在当前千兆网络基础上新增光感知与可视化、实时韧性联 接、绿色全光网三方面特性，实现十倍带宽、十倍能效、工业级时延与高可靠性 和光通感一体的全面能力提升，有力地支撑各算力枢纽间智能无损调度、超高清 视频、扩展现实（XR）、自动驾驶等领域发展。 1.2 融合化趋势 未来园区呈现虚实融合新态势，未来园区由空间融合走向虚实融合，提供园

所有（注明是引自其他方的内容除外），并受法律保护。如 需转载，需联系本联盟并获得授权许可。未经授权许可，任 何人不得将报告的全部或部分内容以发布、转载、汇编、转 让、出售等方式使用，不得将报告的全部或部分内容通过网 络方式传播，不得在任何公开场合使用报告内相关描述及相 关数据图表。违反上述声明者，本联盟将追究其相关法律责 任。 工业互联网产业联盟 联系电话：010-62305887 邮箱：aii@caict CPE、5G 工业网关、5G 工业 DTU、5G 工业摄像头、 5G 工业机器人等一批产品相继涌现，产业整体供给能力不断提升， 但仍存在供给不适配、供需不匹配等问题，出现“供给侧市场品类多、 应用侧一网关难求”“实验室测试性能好、现场适配场景调试难”等情 况。部分终端（CPE 等）的性能描述不规范，对市场采购和应用也带 来一定困扰。为了摸排当前我国“5G+工业互联网”终端设备发展情况， 补齐终 、视频监 控、移动巡检等功能。 （二）工业 5G 终端设备发展现状 应用方面，多个工业园区、车间现场已部署 5G 网络，并逐步涌 现出一批面向工业场景的 5G 终端设备。5G 工业网关、工业级 5G CPE 被广泛应用到工厂的 5G 化改造中，5G AGV/AMR、5G AR 眼镜、5G 机器人等通用性较强终端设备已用于现场辅助装配、厂区智能物流、 无人智能巡检等多个工业场景，5G 阀岛、5G

慧园区标准化白皮书》中对智慧园区的定义：智慧园区是指一般由政府（企业与政府 合作）规划的，供水、供电、供气、通讯、道路、仓储及其它配套设施齐全、布局合 理且能够满足从事某种特定行业生产和科学实验需要的建筑或建筑群，结合物联网、 云计算、大数据、人工智能、5G等新一代信息技术，具备互联互通、开放共享、协同 运作、创新发展的新型园区发展模式，和园区建设、管理深入融合发展的产物。 智慧园区结合各类新型数字化技术，以科技为园区赋能，打造“安全、智慧、绿 企业，为园区 提供数字化的解决方案和运营服务，如飞企互联、四格互联、左邻永佳、天安云谷 （智慧园区运营公司）、汇智软件等。其中，智慧数据中台是园区数字化内核，构建 了园区“物联、数字、生态”的数字底座。目前智慧园区领域代表性的智慧中台产品 有华为的沃土数字平台、飞企互联的凌云中台、英飞拓的园羚中台、明源云的天际开 放平台等；三是智慧园区服务主体，包括政府机构、园区经营主体、园区企业等；四 资料来源：前瞻产业研究院 2.智慧园区行业特征 （1）以国家级园区为主要建设载体，园区建设规模持续增长 2019年5月，国务院发布《关于推进国家级经济技术开发区创新提升打造改革开 放新高地的意见》，重点提出要支持国家级经开区内企业创建数字产业创新中心、智 能工厂、智能车间等；2020年7月，国务院正式发布《关于促进国家高新技术产业开 发区高质量发展的若干意见》，对国家级高新区提出了新的发展要求，更加强调提升

技术带来的商机，融入蓬勃的数智生态，园区将能够持续挖掘 数据价值，推动业务转型，从而释放创新价值，驱动社会经济 快速发展。 但同时，在数智技术快速发展的背景下，园区数据快速增长， 大模型等创新应用不断落地，这意味着园区需要对云、边缘、 网络等基础设施进行重构或优化，并利用创新的软硬件技术组 合，满足数智园区在计算、存储、网络等关键资源方面的需求， 充分释放数智转型的潜能。 为了助力园区的数智化转型，全国智能建筑及居住区数字化标 在以多模态大模型、边缘计算、云原生等为代表的数字化、 智慧化（简称：数智化）技术的驱动下，越来越多的园区倾 向于通过数智园区转型，提升园区的运营效率，创造更高的 数据价值，服务园区内的企业租户与个人用户，同时更好地 驱动区域乃至产业发展。 数智园区是指充分利用智能传感器、边缘计算、人工智能、 大数据、物联网等技术，聚合园区内各个系统、设备的泛在 数据，并通过云 – 网 – 边 – 端的协同处理架构对数据进行高 置等提供更高效的数据决策依据，加速数智化转型。 1.1 数智园区典型特征 数智园区存在以下几个典型特征： 1 数智园区概况及发展趋势 • 从底层技术应用来看，数智园区更注重多模态大模型、云 原生等技术的应用： 实现深度的人机交互与设备间交互，并注重通过模型的涌 现能力，实现园区数字孪生生态的自我塑造与运营，减少 人工介入。例如，在安全管理中，通过多模态大模型的应 用，园区安全管理系统能够自主识别视频中的各种对象，

关于我们 目录 CONTENTS 建设基于物联网的能源管控平台，利用传感器网络、短距离无线通信等在内的物联网技术实时在线监测和控制能耗设施，并能根据实时的能耗信息，实现优化控制和集约化生产。 云计算中心 传输层 工 商 地 税 卫 生 教 育 国 土 民 政 公 安 计 生 质 检 工具与服务 平台层 数据共享交换平台 基础数据库 人脸数据统计平台 学生 集成。互联互通是指通过有线、无线等通信技术 ,实现机器之间、机器与控制系统之间、企业之间的互联互通。信息融合是指在系统集成和通信的基础上，利用云计算、大数据等新一代信息技术，在保障信息安全的前提下，实现信息协同共享。新兴业态包括个性化定制、远程运维和工业云等服务型制造模式。 现状分析 » 技术演变历程 SOA 架构 ESB 服 务总线 A2 服务 B2 服务 C2 服务 A1 服务 B1 消息中心 监控中心 云应用服务市场 1 、在线开发平台 2 、数据服务平台 3 、工作流服务平台 4 、文件服务平台 5 、数据融合平台 7 、数据检测平台 6 、运维管理平台 01 02 03 04 05 06 设计、开发、运维、管理一体化 “1+6+7” 架构体系 » 产品概述 » 一个云应用服务市场 所有应用的功能统一 发布到云应用服务市 场，由该平台统一对

www.iresearch.com.cn 需求市场4-具有强烈的地域特色（2/2） 产业/区域协同发展、提升数字化转型的基础支撑能力基本是各省共性 来源：各省政府官网，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 近两年部分省份的重要政策 国家层面政策 中国制造2025、“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划、关于加快培育发展制造业优 质企业的指导意见、关于推动工业互联 数字化”“产线改造”等关键词的中标公告，受关键词不 同，结果可能有所不同；3）统计时，将采购单位所在行业为电力、煤炭等行业筛选出去，但保留了运营商等非制造业行业，主要是因为运营商等作为集成商，可对外进行分包。 来源：剑鱼、今日招标网等，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 2023-2024年近一年左右制造业数字化转型相关招投标文件披露的主要需求场景分布 根据招投标统计结果我们可以看出：当前数字化转型还是以政府、国企等主导，占比达95 诊断 54.1% 平台建 设 5.6% 设备采购（含仓储 物流设备） 6.5% 软件采购、开发及组 件库 3.9% 数据 采集 0.9% 研究/ 咨询 3.0% 产线改造 6.1% 设备上云/监控 0.9% 安全服务 1.3% 评审评级 2.2% 车间 数字化 3.5% 仓储物流 1.3% 成果展厅 1.7% 集成化服务 0.9% 培训 1.3% 边缘计算 0.4% 规划研究 1

09万亿元、全社 会固定资产投资1.11万亿元、进出口总额1.54万亿美元。园区开放程度、经济密度、创新浓度位居全国前列，初 步探索了一条开放与创新融合、创新与产业融合、产业与城市融合的发展道路。在国家级经开区综合考评中实现 “八连冠”，并跻身科技部建设世界一流高科技园区行列。 图：工业园区区位图 经济指标 2023年数据（亿元人民币） 地区生产总值（GDP） 3,686.0 规上工业总产值 6 新实践 02 发展历程 1994-2023年园区GDP(亿元） 厚积薄发 07 03 获得荣誉 • 中国首个中外合作开发区项目 • 中国首个开展开放创新综合试验区域 • 中国首批国家级相对集中行政许可权改革试点地 区 • 中国首创充分授权的一站式服务体系 • 中国首个空陆联程快速通关模式—“SZV”虚拟 空港模式 • 中国首个保税物流中心(B型) • 中国首个内陆型综合保税区 中国首批生态文明建设试点园区 • 中国首批国家低碳工业园区试点 • 中国首批国家绿色园区示范 • 中国首批国际能源互联网示范园区 • 中国首批国家级碳达峰试点园区 • 中国首个中外合作非法人制股权投资基金—英菲 尼迪-中新创业投资基金 • 中国首个创业投资引导基金 • 中国首个国家级股权投资母基金“国创母基金” • 科创板首家上市公司 华兴源创 • 中国首批基础设施公募REITs之一东吴苏园产业 REIT

AIGC+HR SaaS 数字人小爱 3 个超能力，让效 率原地起飞 41 45 洞察 INSIGHT 01 三问智能制造人才管理：缺什么、 为什么缺、怎么办 激活员工与管理者，昇鹏人效云 引领 AIGC 时代下的组织变革 11 18 观点 VIEWPOINT 02 目录 用 HR 系统就选懂业务的 i 人事 写在翻阅之前 �� �� 在过去二十年中，全球制造业经历了 创办利唐科技后，我们推出了行业领先的 HR SaaS 产品⸺i 人事。它为制造行业提供了完整、一体化的 HR 解决方案，不仅包括基础的花名册、考勤、薪资、绩效、招聘、培训等模块，还通过 aPaaS 产品智搭云，将 人力数据与业务数据融合。i 人事帮助企业更准确地预测需求、提高人效、降低成本，其协同办公和审批流程 平台使企业能整合效率与资源，提高经营效率。它解决了日常人力资源管理的挑战，提供了一个强大且灵活的 导致整体效率下降，组织架构僵化和人才 流失等多重挑战，对其长期发展构成严重威胁。针对这一情况，我们特别推出了昇鹏人效云，以 HR 为中心， 结合整个组织的系统性工程，与业务深度融合，旨在助力企业实现真正的降本增效，特别适合团队规模超过 2000 人的大型组织。 昇鹏人效云的开发过程中，我们在汲取了 i 人事系统的核心技术之外，也参考了过往客户服务时的丰富经验， 这是利唐科技在人力资源管理

21 开始召开年度开发者大会（GTC）。在会上 CEO 黄仁 勋再次强调 ChatGPT 等生成式 AI 的出现，会改变千行百业，AI 正迎来 “iPhone”时刻。公司展示了从芯片、服务器、大模型到云服务在内的完整 的 AI 工厂解决方案，并希望能够成为 AI 时代的台积电。我们认为，1）大 模型将是科技巨头之间的竞争，这个竞争会利好芯片送水人，2）芯片和数 据成为制约发展的关键因素。关注 1）先进封装及计算芯片在内的半导体产 节公司包括：工业富联、中兴、紫光、联想、沪电、胜宏、中际旭创等。 从云计算到大模型服务，关注垂直行业的发展机会 此次会上，英伟达还宣布推出每实例每月 36,999 美元起的 AI 计算服务 NVIDIA DGX Cloud，和新的 Al Foundations 服务（包括语言大模型 Nemo、 视觉大模型 Picasso 和生物大模型 BioNemo 在内的模型研发服务），定位为 超算云服务+模型代工厂。公司强调未来每家公司都会成为 都会成为 AI 工厂，企业专 有数据价值量高，AI 云服务帮助企业以专有数据创建专有模型。目前中国大 模型应用的发展还在起步阶段，参考上一轮人工智能周期，我们认为对垂直 行业有深刻理解，有软硬件整合能力的企业更容易享受到 AI 红利。 风险提示：AI 及技术落地不及预期；本研报中涉及到未上市公司或未覆盖个 股内容，均系对其客观公开信息的整理，并不代表本研究团队对该公司、该 股票的推荐或覆盖。