“机器人+人工智能”工业应用的发展背景；其次，从技术趋势的角 度，回顾人工智能与机器人融合的三大技术方向，分析在人工智能大 模型推动下，以人形机器人为代表的具身智能技术的前沿进展；接着， 从应用场景的角度，通过全球 88 个案例分析“机器人+人工智能”在 典型场景、行业中应用情况；最后，从技术、产品和应用三个方面， 展望“机器人+人工智能”在工业场景中的应用前景。 牵头编写单位： 信通院（江苏）科技创新研究院有限公司 生产制造 生产操作 焊接、喷涂、冲压、切割、组装等 质量管理 表面检测、综合质检 安全管理 安全巡检 产线优化 —— 运营管理 物流配送 码垛、上下料、仓储、分拣、配送等 本报告分析了 88 个国内外“机器人+人工智能”应用案例，其中 生产操作、物流配送和质量管理占比较高，分别达到 40%、25%和 22% （图 3）。 11 图 3“人工智能+机器人”应用场景分布 1、生产操作：从操作精度提升到自适应学习 世界机器人报告》， 2023 年，全球工业机器人使用量最大的行业分别为汽车、电子/电气 和金属与机械。本报告收集的 88 个国内外“机器人+人工智能”应用 案例中，汽车、半导体和钢铁三大行业案例占比达 68.1%，占据绝对 优势（图 4），各行业应用场景分布见下图（图 5）。 图 4 88 个“机器人+人工智能”案例行业分布图 15 图 5 各行业“机器人+人工智能”应用场景分布 1、汽车：关注精细生产、高效物流和外观检测

为17%/ -12%（逐渐由ADAS升级为AD）。到2035年，未来道路上的汽⻋中将有20%/50%具 备AD/ADAS功能，到2050年将达到82%/6%。整体渗透率将于2035/2050年达到70%/88%。 ⽆⼈机 ⾃主⽆⼈机已经成为⼀个庞⼤、快速增⻓且重要的市场。这个领域的⼀个例⼦是Zip line公司。该公司已在全球⻜⾏了900万英⾥，进⾏了125万次商业交付，包括紧急 输⾎、疫苗或医疗⽤ 在英国，每次⻝品配送费⽤为£0.99-2.99，取决于物品重量，包裹配送费⽤为£ 7.99/⽉，可⽆限次配送 包裹投递 前五个国家（中国、美国、⽇本、印度、德国）在2022年占据全球包裹投递的88% 。全球每⽇包裹量正在经历疫情后的显著增⻓，主要受到发展中地区增⻓的推动。 根据Effigy Consulting的数据，发达地区在2022年仅贡献全球包裹总量的四分之 ⼀，从2015年的约60 各发展组别（以百万计）中的老年人口（> 80岁） 450 最不发达地区 较不 发达地区 较发达地 区 400 350 300 250 200 150 100 50 0 来源:花旗环球洞察,联合国 多项研究87,88,89表明,⼤约有7成⽼年⼈愿意或对⽇常活动被机器⼈照顾持漠不关⼼ 的态度。 因此,我们推测,到2035年,更/较/较不发达地区的渗透率将从2023年的0增⻓⾄10% (7 0%的 )/5% (较发达地区的⼀半)/2

40% 60% 80% 100% 2016 2020 2025 2030 2035 2040 L1/2 L3 L4/5 资料来源：前瞻产业研究院，国泰君安证券研究 各等级自动驾驶渗透率 88 电子行业2019年春季投资策略 无人驾驶：科技企业入局，新兴车企涌现 传统车企与科技公司相继入局，各有优劣势：2009年谷歌为第一家宣布进入无人驾驶的科技企业，随后越来越多的互联网公司布 局于 18.6% 2.5% 0.9% 6.7% 56.4% 7.3% 1.1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 无线耳机预计出货量（百万台） 55 88 132 200 297 0 50 100 150 200 250 300 350 2016 2017 2018 2019 2020 iPhone Android 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 硫酸铜电镀液 88% 四氟化碳 CF4 78% 铜连线蚀刻后清洗 72% 三氟甲烷 CHF3 56% 氮气 N2 86% 100% 300mm Al及合金靶 60% 76% 过氧化氢 100% 100% 100% 300mm TI靶 88% 100% 100% 300mm Ni 合金靶 68% 71% 95% 六氟乙烷

131) 其他 9% (780) 2025-2028 年前五大需求分布 2025-2028 年前五大供给分布 474 320 288 256 120 136 140 135 54 87 88 76 50 62 83 101 40 42 43 42 2025 2026 2027 2028 单位：MW 需求方三 需求方四 需求方二 需求方五 需求方一 42 100 107 实现供需反转。 39 资料来源：企业年报，灼识咨询 注：存量需求占比存量供给超过80%即为供不应求 单位：MW 当年存量需求占比存量供给 xx% 67% 供需变化情况 79% 85% 88% 89% 92% 趋于满载，算力中心有望供不应求 价格将迎来拐点 3,288 4,928 1,470 1,067 4,758 5,995 3,288 4,928 3,288 4 5大热点区域打造全国高等级算力中心。 X个 智算训推一体枢 纽和属地化 1个 超大规模的单体 智算中心 N个 智算推理节点 CIC灼识咨询 电话：+86 21 2356 0288 地址：上海市静安区普济路88号静安国际中心B座10楼 如需更多信息，请访问：www.cninsights.com 敬请致函：marketing@cninsights.com 扫码关注公众号「灼识CIC」 扫码添加CIC灼识小助手

系。例如，在已经将生成式 AI 用于产品创意生成的受访高管中，有 90% 表示 AI 帮助其组织更快地应对市场变化，从而实现差异化优势。 展望未来，受访高管还认为生成式 AI 将对产品差异化 (88%)、产品信任 (83%) 和产品质量 (80%) 产生积极影响。 31 CEO 首要优先任务 CEO 主要挑战 产品和服务创新 产品和服务创新 6 10 1 1 业务模式创新

███████████████████▌95% 用户期望智驾系统在各种常见道路和天气条件下都能稳定运 行，不出错、不漏检、不误判，地图信息的准确性是重要保 障。 广泛可用性 █████████████████ 88% 用户希望高阶智驾功能（如NOA）能在尽可能多的道路上使 用，实现“全国都能开”的目标，这对地图的覆盖广度和更新 速度提出极高要求。 优质路线规划与驾驶 体验 █████████████ 72%

航驾驶、自动泊车、自动变换车 道、智慧召唤、交通标志识别、辅助转向等。2024年1月发布的FSD V12.12在旧金山Market Street路口通过复杂路 口通行测试，平均通过时间12秒，成功率88%。在硅谷测试中，该系统已能处理 “隧道内无保护左转”等高阶场景， 决策逻辑与人脑反应时误差仅0.3秒，实现了端到端系统的进一步优化。最新发布的FSD V13在V12的基础上增加了 各种新功能，包括 路或电源故障，如何满足失效备份的法规要求也是挑战。 由于面临着上述技术和工程上的诸多难题，目前EMB系统尚未成熟， 预计最快在2026年实现在高端车型上的小批量量产。 请务必阅读正文之后的免责条款部分 图88：电子液压制动系统（EHB) 资料来源：汽车电子电器技术漫谈，希迈汽车底 盘，国元证券研究所 表20：0ne-Box与Two-Box方案对比 One-Box Two-Box 图示 集成模式 (长期技术方向) 线控转向以R-EPS为基础实现机械解耦，是L4 级及以上自动驾驶必备，尚处起步阶段 请务必阅读正文之后的免责条款部分 87 投资建议 4 请务必阅读正文之后的免责条款部分 投资建议 88 ⚫ 车企抢滩DeepSeek，AI行业与智能驾驶共振 在AI技术的驱动下，当下自动驾驶技术已告别硬件堆叠、比拼算力的时代，一场锚定AI融合的高阶智驾、智能座舱新竞赛即 将拉开帷幕。2025年2

上下文仅针对个体对象是不够的——研究人员还致力 于让机器人更好地理解它们所处的空间。例如，一篇 发表于2024年的论文提出了一种导航技术，该技术将 长上下文VLM的常识推理与基于拓扑图的导航策略相 结合。 88 各行各业的企业，从传统工业领域到从未考虑过使用机 器人的领域，都需要开始想象他们的业务在机器人易于 获取、灵活并且——从所有意图和目的来看——能够自 我思考的世界中可能成为什么，以及能够实现什么。本 天网开始的方式。《The Register》： https:// www.theregister.com/2016/02/24/bo ston_dynamics_robot_improve- ments/ 88. 蔡江，徐泽，等人（2024年7月12日）。Mobility VLA：使用长上下文VLMs和拓 扑图的跨模态指令导航。arXiv.org： https://arxiv.org/pdf/2407.07775

2096-1634.2024.01.07. [18] Valeria Villani;Fabio Pini;Francesco Leali;Cristian Secchi.Survey on human–r 88 obot collaboration in industrial settings: Safety, intuitive interfaces and applic ations[J].Mechatronics