系列）的研发和迭代，推动全球AI技术进入“大力出奇迹”的算力驱动阶段。 ◆ 北美算力中心龙头企业上架率维持高水平，机柜平均收入持续增长 Equinix机柜上架率 73% 76% 80% 78% 81% 2020 2021 2022 2023 2024 Equinix与Digital Realty北美地区机柜上架率，2020-2024 2,415 2,342 2,419 2,527 技术创新和持续优化能源使用效率，内蒙古将进一步巩固全国算力保障基地的地位。 41 资料来源：企业年报，灼识咨询 注：存量需求占比存量供给超过80%即为供不应求 单位：MW 26% 72% 78% 79% 81% 86% • 内蒙古是国家八大算力枢纽节点之一，自治区政府工作报告中提到， 内蒙古正积极推进国家算力协同发展试点建设，加快上游IT硬件软件 设备、中游算力网络及平台、下游应用场景全产业链发展。 求强势带动山西大同算力 经济，第三方算力服务商审慎布局，供需平衡有望维稳。 46 资料来源：企业年报，灼识咨询 注：存量需求占比存量供给超过80%即为供不应求 单位：MW 74% 78% 78% 79% 78% 77% • 山西省是全国唯一全省域、全方位且系统的国家资源型经济转型综 合配套改革试验区。大同紧抓发展窗口期，着力吸引北京及周边地 区数据存储、容灾备份、计算类等数据中心产业转移，将自身定位

对电力系统巡检无人机通用技术要求做出规定。服务应 用方面，IEC 发布 IEC 62849:2016，对家用及类似用途机器人的性能 评估方法进行规定；医疗应用方面，IEC 80601-2-77:2023、IEC 80601-2-78:2024 在机器人应用于医疗的基本安全要求与关键性能做 出规定。虽然上述标准针对标准化对象并非人形机器人，但其中所涵 盖不同应用场景对机器人的要求仍可为未来制定人形机器人在应用方 面的标准提供一定参考。 出库并配送至生产车间、加工成成品后、成品入库、仓储、分拣及出 货等多个场景，涵盖了物料的存储、分拣、搬运和配送四大功能。如 何实现全流程无人化，尤其是各流程之间的自动化无缝衔接，一直是 行业痛点。 78 （二）案例介绍（创新点） 1. 案例实施方案 优必选人形机器人 Walker S1 与 Wali 瓦力工业移动机器人 T3000、 L4 级无人物流车 Chitu 赤兔无缝协作，实现从分拣、搬运到配送的室 surgical equipment — Amendment 1 IEC TC 62/SC 62D C 4－专用 35 IEC 80601-2-78:2019 Medical electrical equipment — Part 2-78: Particular requirements for basic safety and essential performance of medical

6 技术进步 10 清洁与维护 19 交通运输 29 ⼈形机器⼈ 35 ⼯业 42 服务机器⼈ 45 医疗保健 51 安全、安全和军事 56 资本/专利 62 挑战 68 结论 78 相关阅读 79 © 2024 花旗集团 6 花旗GPS：全球视野与解决⽅案 2024年12⽉ 摘要与分析 AI并⾮新领域（1950年代）。机器⼈也并⾮新事物（1960年代）。能移动的AI机器⼈是新兴领域。 来源：Citi GPS 我们还注意到，亚洲对机器⼈的⻛险投资正在增加，根据专利数据，机器⼈创新在亚 洲蓬勃发展。美国可能在⼈⼯智能领域处于领先地位，但我们的专有分析显⽰，过去 20年中国占了所有机器⼈专利的78％。 ⾕歌⾸席经济学家哈尔·⽡⾥安曾经说过：“预测未来的⼀种简单⽅法就是看看富⼈ 今天拥有什么。”在以前的⼏代⼈中，这些包括⾃来⽔、冲⽔⻢桶、汽⻋、洗⾐机 、中等教育或点播⾳乐。正如我们在去年的AI助⼿报告中讨论的那样，⼈⼯智能可 Technologies案例研究 Starship配送机器⼈已完成超过6百万次配送，在全球60多个位置操作数千台配送 机器⼈。该机器⼈能够配送⻝品、外卖和包裹 Starship Technologies发展迅速——公司花费78个⽉时间实现了⾸个百万次配送的 ⾥程碑，平均仅需要7.5个⽉就能实现接下来的500万次配送。公司计划扩展⾄美国 50所⼤学校园 每台机器⼈配备12个摄像头，可看到周围环境，确保准确和安全导航，最⾼速度

1成功率大幅领先，平均成功率提高 了32%(46%->78%)。其中“Pour Water”（倒水）、“Table Bussing”（清理桌面）和“RestockBeverage”（补充饮料） 任务表现尤为突出。 此外智元还单独验证了ViLLA架构中Latent Planner的作用，可以 看到增加Latent Planner可以提升12%的成功率(66%->78%)。 英伟达通用机器人大模型 GR00T

560TOPS CPU 2核ARM®Cortex®- A53(1 GHZ) 4核 Arm® Cortex®-A53 最高(1.2GHz) 8核Arm® Cortex® -A55 18核ARM Cortex-A78AE BPU 2*BPU(伯努利架构1.0) 2*BPU(伯努利架构2.0) 2*BPU(贝叶斯架构2.0) BPU(纳什架构1.0) 视频处理 4路图像处理 4-6路图像处理 16路图像处理 / (1.2GHZ) 8核 ARM CortexA55 (1.5GHZ) 16核 ARM CortexA55(1.5 GHZ) 8核 ARM CortexA78AE 10核 ARM CortexA78AE 视频处理 8路图像处理 16路图像处理 20路图像处理 12路图像处理 12路图像处理 DSP/DSF 3核DSP 5核DSP 10核DSP 5核DSP 5核DSF 17%，为2025年AI底盘的发展奠定了基础。据通渠有道等机构测算，综合汽车与低速 装备两大领域，预计2025年中国线控底盘市场规模将达到282亿元，2030年市场规模达1267亿元，其中汽车线控底 盘市场规模占比约为89%。 图78：吉利AI数字底盘 资料来源：易车网，国元证券研究所 线控底盘技术在自动驾驶领域的应用正逐渐普及 74 市场规模测算口径：①汽车销量预测参照《节能与新能源汽车技术路线图2.0》,汽车线控底盘

年HVDC 系统在数据中心年新增装机 CAGR 为 23%，而同期 UPS 行业市场规模 CAGR 为 11%；横 向比较，根据智研咨询数据，2021 年 HVDC 占比约为 12%，UPS 仍以 78%渗透率处于主 导地位。 图表25： HVDC 历年新增装机容量 图表26： 2017-2023 年 UPS 行业市场规模 注：2007-2018 数据来自《数据中心 18% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 亿元 UPS行业市场规模 YoY UPS 78% HVDC 12% 其他 10% 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。

安卓：光学创新积 极度提升，持续增 长 项目 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E 三星 出货量（百万部） 310 318 292 290 290 后置单摄渗透率 100% 95% 78% 66% 55% 后置双摄渗透率 5% 22% 31% 35% 后置三摄渗透率 3% 10% 前置单摄渗透率 100% 100% 100% 100% 100% 后置单摄ASP（美元） 7 7 26% 信利 136,300 3.9% 153,000 4.38% 12.25% 190,000 5.46% 24.18% 光宝 143,500 4.1% 118,600 3.40% -17.35% 78,000 2.24% -34.23% 致伸 125,000 3.6% 96,000 2.75% -23.20% 62,000 1.78% -35.42% 富士康 168,908 4.8% 162 2017-10 2017-12 2018-02 2018-04 2018-06 2018-08 2018-10 2018-12 基础设施建设投资:累计同比（%） 2018 2.1 78 电子行业2019年春季投资策略 安防行业：从招投标项目数据来看，to G端需求依旧强劲 招标金额/亿 2016 2017 17VS16 2018 18VS17 分类 招标金额 招标金额 增长率

出了名为“Optimus”的人形机器人项目。 产品名称 Optimus Gen2 Optimus Gen 1 发布时间 2023年12月 2023年3月 高度 m 1.73 1.73 重量 kg 68 78 负载能力kg 20公斤 20公斤 行走速度 km/h 5.2 4 自由度DoF 28+11(手部) 28+8(手部) 连续运行时间 h 5 4 2021年8月 首次宣布Optimus概念：在特斯拉AI日活动中，Elon

以实现可持续发展的宏伟目标, 在不断变化的市场环境中保持竞争力, 为 经济社会的发展贡献更大力量。 3.2 企业在短暂回调中积极酝酿加速的力量 1. 整体而言, 智能化的发展空间有待进一步开拓,仍有 78%的企业 处于 L1~L3 的早中期 , 面临诸多结构性问题挑战。 2024 年, 众多企业翘首以盼的经济大幅反弹并未如期而至。一个重要的事 实是中国经济正在 "正常化" ,结构优化、 稳中向好已然成为中国经济发展的主 式与技术手段,深挖运营环节中的利润增长点,进而提升自身在红海市场中的竞 争力。然而, 当前企业智能化转型的现状显示, 尽管其重要性已被广泛认知, 但 整体的智能化发展空间仍亟待进一步开拓。数据表明, 高达 78% 的企业仍处于 L1~L3 的早中期阶段,且这一比例与去年相比并未改善,这一现象值得深入剖析。 (1) 技术复杂性与高成本。 智能化转型涉及到一系列复杂的技术, 如人工 智能、大数据、物联网等

8%。半导体产线大量生产设备依赖进口， 数据开放权限获取困难，但也有部分企业开展了相关探索。比如上海 某 300mm 晶圆生产线案例中 3，车间拥有 400 台机器（人），选取了 64 道工序 78 个波动加大的输入参数，构建三层 BP 神经网络集成的 预测模型，对晶圆工期进行预测，并在其中一个车间内进行验证和调 控，使得该车间晶圆的生产批次（LOT）平均偏差改善了 18%。 3、钢铁：聚焦质量管理和安全管理