800 2021 2022 2023 2024E 938 687 596 >1,200 未来三年 腾讯 阿里 百度 200% 117% 144% 38% 23Q4 24Q1 69% 24Q2 24Q3 24Q4 % BAT资本开支季度同比变化 2022年ChatGPT的出现引领全球科技领域的核心聚焦于人工智能产业，随着AI大模型的技术突破与应用场景拓 展，"AI+"战 28.4% 20.1% 60% 69% 76% 79% 81% 84% 从区域分布来看，环京地区是全国主要的算力中心聚集地，其上架率远高于其他地区。 36 56% 22% 10% 13% 环京地区 长三角 粤港澳 西南及其他地区 49% 23% 13% 15% 环京地区 长三角 粤港澳 西南及其他地区 69% 79% 65% 52% 58% 58% 长三角 粤港澳 环京地区 西南及其他地区 全国整体 • 2024年末，全国第三方算力中心定制批发市场需求总量达 8.5GW，供给总量为 12.3GW，整体上架率为 69%。从区域分布来看，环京（含内蒙古）在全国供需总量中 均占 50% 左右，剩余分别为长三角地区、粤港澳地区与西南及其他地区。 资料来源：专家访谈，灼识咨询 2024 年第三方算力中心定制批发市场需求 8.5GW 分布

随着⼈⼝⽼ 龄化、护理⼈员短缺和医疗成本上升，护理机器⼈有很⼤的机会为护理⼈员和接 受护理的⼈提供⽀持。 到2050年，全球每6⼈中就有1⼈年满65岁，⽽欧洲和北美地区每4⼈中就有1⼈年满6 5岁69，到2080年，65岁以上的⼈数将超过1870年龄以下的⼉童。随着⼈⼝⽼龄化， 对护理的需求增加，但⼈类护理者数量不⾜。在英国，护理技能组织报告称，2022 年成年护理部⻔的空缺率为9.9%‒ 这相当于约15 在医疗保健中移动AI机器⼈的主要潜在⽤例包括: 远程监控: 远程出席机器⼈为⽆法定期亲⾃接受护理的患者提供解决⽅案。它们 允许医护专业⼈员通过执⾏任务，如促进视频通话、记录⽣命征候、提醒服药等 ，远程监控和关⼼患者。  69 https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_10KeyFindings.pdf 70 https://reliefweb.in 然⽽，在⼤规模推⼴之前，AI机器⼈必须克服⼀些重⼤挑战。我们列出其中的12项。 1. 制造成本 ⾯临⼴泛采⽤的最重⼤挑战之⼀是⽬前机器⼈的⾼制造成本。尽管⻓期的规模经济可能会 © 2024花旗集团 69 Citi GPS: 全球视⻆与解决⽅案 2024年12⽉ 降低价格 - ⾃1990年以来，美国机器⼈的价格已经减半，即使劳动⼒成本翻了⼀番- 近期的 成本障碍仍然相当可观。 我们分析家⽤清洁机

监管的分散化也让企业领导者从不同的视角审视企业的某些方面。例如，37% 的受访高管表示 2025 年将更多地在地区层面管理数据战略和治理，而 26% 的受访高管则表 示将采取更全球化的方法。尽管如此，69% 的受访高管预计其组织会因采用 AI 而受到监管罚 款。 19 随着相关法规得到更广泛的确立和采用，高管们预计这种风险将会降低。例如，57% 的受访 CEO 表示欧盟《人工智能法案》提供的指导方针增强了其投资

纳米AI工具） 能搭建简单的智能体，能打造自己的工具和数字助手（纳米AI智能体） 高阶级 进阶级 入门级 专家级 会写提示词与大模型进行对话，掌握一定的提示词能力（纳米AI） 基础级 69 政企、创业者必读 拥抱DeepSeek 直接使用“纳米AI”个人版  搭载DeepSeek-R1联网满血版模型，且服务非常稳定  支持语音搜、拍照问，直接生成答案，支持文生图、图

1% 5% 0 0 0 25 20 市场空间（百万美元） 0 0 242.4 1836 4080 总计 市场空间（百万美元） 620 2618.4 4686 7930 YoY 322% 79% 69% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018F 2019F 2020F 苹果指纹渗透率 手机散热方式的演进 散热片+导热介质＋手 机后盖/液冷散热 手机后盖散热 散热片+手机后盖 散热片为基础，叠加其 他多种散热方式 散 热 片 升 级 导 热 介 质 多 样 化 1.5 69 电子行业2019年春季投资策略 当前手机散热片以石墨片为主，石墨烯和液冷为未来新思路 石墨片以其高导热系数成为当前主流：随着电子产品的智能化、 轻薄化、功能多样化，发热元器件越来越多、内部空间越来越 2018 18VS17 分类 中标金额 中标金额 增长率 中标金额 增长率 平安城市 173 266 54% 234 -12% 交通管控 120 99 -18% 166 68% 智慧交通 97 69 -28% 70 1% 智慧城市 67 67 1% 141 110% 雪亮工程 0 74 104 40% 智慧社区 2 3 101% 4 6% 城市大脑 0 1 10 1454% 智慧警务

自引用或将报告内容外泄。Copyright@2022，Beijing Taibo Co.， Ltd. All Rights Reserved. 29 趋势展望 市场规模预测 30 54 69 82 94 105 117 0 20 40 60 80 100 120 140 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2024

基于可能可以利用生成式人工智能增强， 但可能需要开发集成和定制解决方案，以 及需要通过全面治理和变革管理以应用人 工智能的任务。 人力资源 信息技术 后台 中台 前台 58% 69% 57% 54% 62% 58% 63% 70% 69% 64% 30% 5% 28% 4% 24% 7% 32% 4% 27% 14% 27% 11 % 41% 5% 33% 9% 26%

力 拓展分析： DeepSeek-V3 69 MoE: 注于通过高效的专家分配和计算资源利用来降低成 本 FP8 混合精度训练 + 多 Token 预 测 把主要计算量、比较大的核 心矩阵乘法都用 FP8 去计算。

人 形机器人软硬件的协同适配以及算法在不同硬件配置下的迁移应用， 推动人形机器人在多样化场景中的互联互通与协同作业。这将有效缩 短从技术创新到实际产业应用的进程，减少适配成本，促使创新技术 69 迅速转化为人形机器人产品与服务，并在工业制造、家庭服务等多场 景中快速部署落地。 标准化支撑人形机器人融合发展，规范人形机器人在结构设计、 环境感知与理解、任务决策与执行、功能安全、信息安全及伦理等方 大型数字式六自由度运动平台的开发[J].液压与气动,2003,(08):46 -47. [67]刘琛华,杨涛,宋辉,等.起重机数字液压回转系统设计与试验[J].机床与液压,2024,52(12): 39-45. [69]刘琛华,杨翔,杨涛,等.旋挖钻机数字液压回转系统设计与试验[J].机械设计与研究,2024, 40(02):203-207+213.DOI:10.13952/j.cnki.jofmdr.2024.0083

AI驱动的客户 解决方案大幅上升。 发布之后 ChatGPT (Nov 2022) 人工智能领导者开始构建拟人化人工智能能力。例如， OpenAI将其GPT-4o描述为人类与计算机之间更自然互 动的步骤。 69 它可以以几乎与人类相同的响应时间，用 令人信服的人类声音与人交流。以前，人们可以使用“语 音模式”与ChatGPT进行对话，但这些交互将语音查询转 换为文本，生成响应，然后再将响应转换回语音——这 (2023年2月27日). 罗纳德·麦当劳成为麦当劳吉祥物的真正原因。读者文 摘： https://www.rd.com/article/why-ron- ald-mcdonald-mascot/ 69. 你好，GPT-4o. （2024年5月13日）。OpenAI.com： https://openai.com/inde x/ hello-gpt-4o/ 56. O'Donnell, J.