摄像头：5G智能化时代最核心传感器，持续升级 1.3 面板：柔性OLED趋势不改，大尺寸LCD静待行业价格拐点 1.4 设备和材料：国产替代加速进行 1.5 AI：安防、汽车和IoT将是率先爆发的三个场景 2 安防行业：需求逐渐回暖、AI加速、海外拓展 2.1 智能汽车：5G+AI促进无人驾驶加速落地 2.2 IoT：技术逐渐突破，巨头加速布局 2.3 目录 CONTENTS 半 海量机器通信 • 基础设施 • 应用终端 URLLC 高可靠低延时 通信 • 基础设施 • 应用终端 手机 AR/VR 射频端 传感器 智能家居 智能穿戴 AR/VR 智慧城市 智能安防 无人驾驶汽车 智能交通网络 工业物联网 5G将开启手机新一轮换机周期 1.1 1.1 显示器 6 1.1 5G将开启手机新一轮换机周期 1 5G：终端发布在即，射频、光学、面板行业迎新机遇 Qualcomm发布的QTM052 5G毫米波天线模组 高通已于2017年推出5G毫米波AiP天线——QTM052毫米波天线模组，内部集成5G NR无线电收发器、电源管理IC、RF前 端组件和相控天线阵列，相控阵集成了8个顶射双极化叠层微带天线、8个端射振子天线及2个芯片。AiP天线可搭载X50 Modem支持5G毫米波通信，单台设备可支持4个QTM052毫米波天线模组，目前这款QTM052毫米波天线模组系列正在向

会治理的意愿和能力。另一方面，大模型为政务热线数智化赋能，使政府超越时 空限制，全方位系统化地体察民情、了解民意、汲取民智、回应民愿，更为有效 地链接市民与城市。 再次，创新治理模式，大模型助力提升数字政府风险防控能力。 数字政府建设坚持数据赋能政府治理，而政务热线接办了市民关于城市生活 中的各类诉求，收集了大量的碎片化信息。大模型可以通过对这些碎片化信息的 整合提炼，将社会问题系统化呈现。一方面，对数据信息进行整合和分析使政府 数智化以数据融通和智慧服务为主要特征，大模型能够促进医疗、教育等多种社 会服务平台的信息互通，同时通过对大数据等信息技术分析数据的动态演变规律， 及时对社会问题和社会风险进行甄别监测，将问题化解在基层，风险防控在事前， 真正实现政府风险感知、风险预测和风险防控能力的提升。 最后，大模型优化服务流程，进一步提升数字政府督办考核能力。 我国人口、面积、经济总量大的特征决定了民生诉求多、业务办理压力大的 客观现实，进而也容易滋生 展高潮，并融入我国数字政府与服务型政府的整体建设之中。 改革开放四十余年来，随着社会经济的快速发展，人民群众的利益诉求和价 值观念出现多样化、差异化趋势，对我国国家治理提出了新要求和新挑战。当前， 在统筹疫情防控和稳定经济增长的大背景下，如何更加及时、高效地感知和回应 社情民意、研判和处置社会风险成为我国政府亟待解决的重要难题。政务热线作 为我国政府感知民生、理解民意的重要渠道，同样面临着上述难题。在此背景下，

会治理的意愿和能力。另一方面，大模型为政务热线数智化赋能，使政府超越时 空限制，全方位系统化地体察民情、了解民意、汲取民智、回应民愿，更为有效 地链接市民与城市。 再次，创新治理模式，大模型助力提升数字政府风险防控能力。 数字政府建设坚持数据赋能政府治理，而政务热线接办了市民关于城市生活 中的各类诉求，收集了大量的碎片化信息。大模型可以通过对这些碎片化信息的 整合提炼，将社会问题系统化呈现。一方面，对数据信息进行整合和分析使政府 数智化以数据融通和智慧服务为主要特征，大模型能够促进医疗、教育等多种社 会服务平台的信息互通，同时通过对大数据等信息技术分析数据的动态演变规律， 及时对社会问题和社会风险进行甄别监测，将问题化解在基层，风险防控在事前， 真正实现政府风险感知、风险预测和风险防控能力的提升。 最后，大模型优化服务流程，进一步提升数字政府督办考核能力。 我国人口、面积、经济总量大的特征决定了民生诉求多、业务办理压力大的 客观现实，进而也容易滋生 展高潮，并融入我国数字政府与服务型政府的整体建设之中。 改革开放四十余年来，随着社会经济的快速发展，人民群众的利益诉求和价 值观念出现多样化、差异化趋势，对我国国家治理提出了新要求和新挑战。当前， 在统筹疫情防控和稳定经济增长的大背景下，如何更加及时、高效地感知和回应 社情民意、研判和处置社会风险成为我国政府亟待解决的重要难题。政务热线作 为我国政府感知民生、理解民意的重要渠道，同样面临着上述难题。在此背景下，

思岚科技、速腾聚创、禾赛科技、北醒光子、 玩智商、镭神智能、北科天绘、杉川机器人、 星秒光电、科力光电、珐石、力策科技 弓望电子、奥普光电、禾川 科技、昊志机电、伟创电气、 鸣志电器、汇川技术 末端执行器 优傲机器人、苏州淳栋触控 控制系统 埃斯顿、新松机器人、华中数控、新时达、广州数控、汇川技术、固高 科技、英威腾、卡诺普、万讯自控、海得控制 大脑 芯片 英伟达、高通、安霸、英特尔、Mobileye、 地平线、全志科技、瑞芯微、星宸科技、国 机器人具有人的感知、交互与决策能力；对 于控制系统仍在切入中。 中游：大模型与机器人本体结合提供感知交互新能力 资料与数据来源：《基于大模型的具身智能系统综述》 大 模 型 赋 能 传 统 控 制 “我渴了，需要喝水” 导航至水杯、抓取水杯、 导航至用户 抓取运动规划、导航路径 规划 完成具体动作 决定运动轨迹 与控制策略 驱动伺服电机 14 产业链发展现状 资料与数据来源：IFR 化中。在有效发明专利数量上，中国已达全球第二，优必选等中国机器人企业的 数量尤为突出；在应用上，除必然落地的工业、商业导览场景，目前人形机器人及四足机器人正在开拓家庭陪伴、养老服务及危险场景巡检、安防等特殊场景进 行落地应用。主要参与者分为如宇树科技、智元机器人、优必选等拥有技术实力的新兴机器人企业及具备智能驾驶、大模型等重要算法自研能力及整机制造能力 的主机厂。 360°深度感知 3D 激光雷达+深度

GDP（国内生产总值）是衡量一个国家或地区在特定时期内经济活动总量的重要指标，它代表了该时期内生产的所有最终产品和服务的市 场价值总和。2020年，受全球新冠疫情的冲击，我国经济活动的增长速度有所减缓，GDP增速降至2.2%。随着疫情防控措施的有效实施 和经济政策的积极支持，经济活动逐渐恢复，GDP增速有所提升，但整体水平仍低于疫情前的增长趋势。CPI（居民消费价格指数）是反 映居民消费商品和服务价格水平变动情况的重要指标。近年来， 算力基础 数据基础 算法基础 Infrastructure for AI Technology for AI 人工智能技术层 人工智能应用层 Application for AI AI+泛安防 AI+金融 机器学习 计算机视觉 智能语音 知识图谱 自然语言处理 智算中心 智能云服务 2024年中国人工智能产业图谱 AI基础数据服务 数据集 向量数据库 数据治理 AI算法框架 大模型开放平台 工 具 层 AI开发平台 按模型路径 按模型模态 AI+政务 AI+医疗 AI+工业 AI+零售 AI+交通 计算机视觉 大数据智能 视觉检测+安全生产 运维决策 信贷风控 营销客服 视觉产品 智慧管理 自动驾驶 便民办公 政务大数据 刑事侦查 智能搜索问答 运营优化 营销客服 视觉产品 影像诊断 大数据决策 智慧病案与DRGs AIDD 图像/视频 处理生成

GDP（国内生产总值）是衡量一个国家或地区在特定时期内经济活动总量的重要指标，它代表了该时期内生产的所有最终产品和服务的市 场价值总和。2020年，受全球新冠疫情的冲击，我国经济活动的增长速度有所减缓，GDP增速降至2.2%。随着疫情防控措施的有效实施 和经济政策的积极支持，经济活动逐渐恢复，GDP增速有所提升，但整体水平仍低于疫情前的增长趋势。CPI（居民消费价格指数）是反 映居民消费商品和服务价格水平变动情况的重要指标。近年来， 算力基础 数据基础 算法基础 Infrastructure for AI Technology for AI 人工智能技术层 人工智能应用层 Application for AI AI+泛安防 AI+金融 机器学习 计算机视觉 智能语音 知识图谱 自然语言处理 智算中心 智能云服务 2024年中国人工智能产业图谱 AI基础数据服务 数据集 向量数据库 数据治理 AI算法框架 大模型开放平台 工 具 层 AI开发平台 按模型路径 按模型模态 AI+政务 AI+医疗 AI+工业 AI+零售 AI+交通 计算机视觉 大数据智能 视觉检测+安全生产 运维决策 信贷风控 营销客服 视觉产品 智慧管理 自动驾驶 便民办公 政务大数据 刑事侦查 智能搜索问答 运营优化 营销客服 视觉产品 影像诊断 大数据决策 智慧病案与DRGs AIDD 图像/视频 处理生成

算力资源，降低算力使用成本和门槛，保障算力使用需求。推 动算力在更多生产生活场景的应用落地，支撑个人增强现实 （AR）、虚拟现实（VR）设备在社交、娱乐方面的沉浸式场景 应用；保障家电控制、环境控制、安防报警等智能家居应用算 力供给。提升公共算力支撑能力，满足图书馆、美术馆、体育 馆等大型惠民场所智能服务算力需求。持续推进算力对创新应 用的支撑，推动算力在元宇宙、数字孪生等新业态拓展应用。 2 软硬件相互适配、协调发展的生态体系。 三、保障措施 （一）加强统筹联动 加强部门协同，分工做好重点任务组织保障，合力推进算 力设施发展。鼓励地方政府结合实际制定针对性强、可操作的 实施方案，探索能耗“双控”向碳排放“双控”过渡机制和算 力应用综合税收考核机制，因地制宜推动算力设施建设和产业 12 发展。成立算力战略咨询专家委员会，开展前瞻性、战略性问 题研究，为算力发展重大决策提供咨询。 （二）加大金融支持

重塑，焕发出前所未有的价值。 不过，发现价值并不意味着能够掘得价值。如今惨淡的融资形势下，躬身大模型的企业 们无法像深度学习时代那样随意试错。有限的现金流，意味着每一家企业必须全面考察 场景、技术、风控、商业化等方方面面，才能做出决定。 因此，今年的人工智能报告将研究核心放在了“场景”与“产品”之上，尝试通过洞悉医院、 药企、械企多方的供需逻辑，分析先驱者们的实战案例，为 AI 企业下一步的布局、选 10 年发展，医院对于影像 AI 产品的接受程度不断提 升，医生对于影像 AI 研发的参与程度不断深入，影像 AI 的应用场景也日渐宽泛。 目前，以影像 AI 为核心打造的医疗器械已贯穿筛、诊、治、防全流程，应用场景也由 放射科向外延伸，可赋能几乎所有涉及医学影像的科室。 1 病理 AI、心电 AI、部分内镜 AI 虽不属于影像 AI 范畴，但技术内核与影像 AI 相似，绝大部分使用的同样是基于深度学习的计算机视觉，且都可 后和生活质量。随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展，AI 将在心血管疾病诊疗领 域发挥越来越重要的作用。然而，需要注意的是，AI 的应用仍需结合医生的临床经验和 专业知识进行判断和决策，以确保诊疗过程的安全和有效。  乳腺癌筛防 据最新癌症数据显示，乳腺癌新增人数达 226 万，正式取代肺癌成为全球第一大癌症。 作为统计数据的一部分，我国 2020 年约有 42 万乳腺癌确诊患者，且这一数字正随年 份的推进而持续上升。

位置 功能 大脑 又称为端脑，位 于脑的最上部， 占人脑总体积的 约85%，分为左 右两个半球 高级认知：负责思维、记忆、语言、决策、情感灯 复杂功能 感觉与运动：处理视觉、听觉、触觉等信息、并控 制自主运动 小脑 位于大脑后下方， 紧贴脑干后方， 形似蝴蝶。 运动协调：调节肌肉张力、协调精细动作（如鞋子、 弹琴） 平衡与姿势：帮助维持圣体平衡与空间定位 学习辅助：参与运动技能学习 脑干 零售药店等领域应用 具有大脑大模型，理解三维场景， 与人自然语言理解，并将长线程任 务分解，自主决策所需操作 楼宇畅行，双手可按电梯，刷闸机 交互友好，AI多模态交互 人机安全，触觉传感器+柔顺力控 算法，确保人机安全 360°全方位传感器 支持同构及遥操作，全身力反馈， 全关节映射，支持本体端力反馈 至遥操端 遥操作-迈向L4&L5具身智能的必经之路 05 29 资料来源：东南大学、艾欧智能、浙商证券产业研究院 而机器人本体只是负 责相应的实体应用。当机器人处理复杂的感知和大量任务时，在快速做出决策和处理极端情况时，遥操作远远优于智能编程。目前遥操作已广泛应用 在医疗领域、极端环境探索如太空与深海场景、防恐防爆应用场景，以及基于工业机械臂的自动化生产中。我们认为遥操作将有助于加速具身智能所 欠缺的数据采集环节，此外在实际商业化领域，通过遥操作，也能在恶劣环境下取代人类，同时降低企业用工成本。 按照

3.2 智驾域控市场逐渐走向合作定制化 3.3.3 德赛西威：高算力智驾域控行业的领军企业 3.3.4 Momenta：提供基于端到端技术架构的自动驾驶解决方案 3.3.5 智驾域控芯片市场的竞争格局呈现多极化，SoC高性能更 适应未来趋势 3.3.6 地平线：软硬结合是必由之路 3.3.7 黑芝麻智能：依托技术创新，构建自动驾驶芯片产品矩阵 3.4 执行层 3.4.1 线控底盘结构及优势 2 智驾渗透加速线控底盘国产放量，行业格局集中，主机厂 粘性高 3.4.3 线控底盘技术在自动驾驶领域的应用正逐渐普及 3.4.4 拓普集团：业务体系多元化，已形成XYZ三大系列产品线 3.4.5 线控制动发展历程 3.4.6 线控制动：EHB One-Box当前是主流方案 3.4.7 伯特利：线控制动持续攀升，全面打造XYZ三轴汽车底盘 控制系统供应商 3.4.8 线控转向：L4级及以上自动驾驶必备，尚处市场导入期 经网络，但模块之间仍存在人工设计的 数据接口。例如，华为乾崑ADS 3.0由GOD感知网络和PDP决策规划网络组成，GOD负责感知障碍物，PDP则根据感知 信息迅速做出决策。一体化端到端则将感知与规控模块全部打通，形成一个统一的大模型，使系统能够更直接、 高效地处理信息并作出反应。业内典型代表为特斯拉、Momenta、理想等。这种架构取消了模块划分，减少信息损 失的同时，对数据标注的需求也更少，同