..................................................................................29 2.2.1 机械本体与核心部件................................................................................................... .........................................................................................63 5.2.2 零部件................................................................................................... 《北京市机器人产业创新发展行动方案 （2023—2025 年）》 2023 年 提出加紧布局人形机器人。对标国际 领先人形机器人产品，支持企业和高 校院所开展人形机器人整机产品、关 键零部件攻关和工程化 上海市 《关于推进本市元宇宙标准体系建设的 指导意见》（上海） 2022 年 提出要规范和引导人形服务机器人、 仿生机器人等代理机器设备的接口、 数据交换、性能、功能等

领先、应用广阔，拥有一批机器人本体制造和零部件元器件 龙头企业，并积累了雄厚的生态配套资源。预计“十五五” 时期，广东将凭借强大的研发制造积累和生态配套支撑，加 力育强龙头企业，进一步扩大机器人产业规模优势，加快打 造具有国际竞争力的机器人产业集群。  江苏：领军企业汇聚，“十五五”时期有望在多个领域达到全 球领先水平。近年来江苏机器人产业发展势头迅猛，在机器 人零部件元器件、工业机器人、服务机器人等多个细分领域 智能升级、 从单机智能向集群智能演进、从围栏操作向人机协作跃迁。“十 五五”时期，机器人技术将与人工智能、新材料、新型传感、生 物仿生、元宇宙、脑机接口等前沿技术进一步融合发展，多个关 键零部件性能也将进一步提升。 数据来源：赛迪顾问，2024 年 10 月 多机器人自主协同技术逐步升级，“十五五”时期有望扩大 应用。近年来机器人应用模式逐步从单一应用向集群部署转变， 五五”时期 有望推广应用。当前机器人装配的夹爪、吸盘、焊枪等末端执行 器可应对的工作场景有限，其通用性不如与人类手掌类似的灵巧 手。当前中国机器人灵巧手与国外产品相比还有一定差距，在细 分零部件制造、整体稳定性和可靠性等方面仍需提升。 “十五五” 时期，机器人灵巧手以及配套灵巧作业技术有望进一步成熟并实 现推广应用，基于此机器人将更好地代替人类在极端和危险环境 中执行作业，在工厂中进行装配、包装等作业，在家庭中进行家

2、珞石机器人在消费电子行业的应用 .................... 29 3、追觅配送机器人在装备制造行业的应用 ................ 30 4、大族检测机器人在航空和汽车零部件行业的应用 ........ 31 5、乐聚人形机器人在电缆行业的应用 .................... 32 1 一、研究背景 （一）大模型正在加速通用机器人的全面爆发 随着人工 机器人制造商强势崛起，市场份额飙升到 47%。然而，本土机器人产 品高端化水平不足，在汽车为代表的高技术制造业市场份额偏低，在 核心零部件和算法方面与机器人“四大家族”存在一定差距，产品的 稳定性、精确度、响应速度和易用性方面有待进一步提升。随着国产 替代进程加速，当前机器人核心零部件在多个关键领域已取得突破， 如减速器、伺服电机、传感器等，未来，机器人行业的差异化竞争将 更多聚焦于软件。 二、全球“机器人+人工智能”技术趋势分析 1、汽车：关注精细生产、高效物流和外观检测 汽车产业是资本密集型和技术密集型产业，对机器人的算法先进 性和硬件稳定性要求较高，也是当前机器人使用最多的产业。从产业 链来看，汽车产业可分为汽车零部件和整车制造，整车制造又可分为 冲压、焊接、涂装、总装等环节。 生产操作场景的“机械臂+操作优化模型”在所有场景中占比接 近 49%。随着国产机器人产品的完善、性能的提升和技术的升级，以 及汽

2025年，营收达800亿元：服务机器人营收达200 亿元，无人机（船）营收达500亿元，工业机器人 年产量超18万台（套） 培育一批专精特新企 业，打造一批“机器 人+”应用标杆企业 核心技术和关键零部件自主可控水平大 幅提升，主要技术指标达到国际先进水 平，整机综合指标达到国际领先水平； 发明专利授权量年均增长超过10%。 聚焦重点领域培育典型应用场景， 组织实施500个以上智能制造示 范项目 2025年机器人产业链 规模达2000亿元，核 心产业规模超250亿元 遴选50个标杆示范机 器人应用场景 重点领域机器人密度 达500台/万人 工业机器人整机综合指标达到国际先进水平，关键零部件性能和可靠性达到 国际同类产品水平；人形机器人“大脑、小脑、肢体”等关键核心技术取得 突破，大模型等人工智能技术加快发展 服务机器人和特种机器人在家政服务、养老助残、 医疗康复、教育娱乐、维护巡检、安全应急等领域 产业图谱：产业链上游包含核心零部件及系统、中游机器人 本体及模型、下游应用 • 机器人的产业图谱逐渐扩展中，无论从零部件、机器人本体还是落地应用上，已逐渐扭转海外垄断的局面。国产品牌扎根技术脱颖而出，带领工业机器人行业从 国外垄断走向国产个性化发展；商业机器人实现国产垄断；医疗机器人仍在提高性能、探索场景，新玩家不断加入中；人形机器人领域“新血液”频出。 资料与数据来源：月狐研究院整理 核心零部件及系统 驱

工作任务演进逻辑： ✓ 有意义：情绪识别，递送物品，车辆充电 ✓ 有价值：拓展综合型家务，在语言+动作 指导下复刻动作，如平面清洁等 ✓ 有收益：替代清洁工/保姆 • 工作环境：高标准化环境+高标准化工具/零部件 • 工作任务：从单一重复性动作，链条较短任务开始，到胜任复杂工作 • 工作任务演进逻辑： ✓ 找简单工作：在现在已经能够实现的任务中积累行动数据，提高识别准确性 ✓ 拓展上下游：向已实现任务的 源汽车场景的共性， 寻找共性高的场景优 先落地。 举例：优先汽车零部 件供应商的产线。借 助零部件供应商的商 务关系，落地如座椅 总成，线束生产，连 接器生产等工厂。主 要由于首先，该类零 部件机器人识别已有 较高精度，其次可使 用商务关系协商进场， 最后保密性较高。 • 工站衔接类：内饰装配中为工人递 送安装零部件 • 基础组装类：在各安装环节进行螺 丝预拧紧，M3以上标准/异构螺丝 均已实现。代替人工贴Logo，无需 Apptronik 产品名称 Figure 02 Optimus Apollo 功能 多模态交互、自主导航、机械手（能够处理 复杂任务如抓取等） 自主行走、自主导航、环境感知、拼接和组装 小部件等 自主行动、精准操作、环境感知、人机协同等 应用场景 工业生产、家庭服务、商业服务、仓储物流 工业生产、家庭服务、商业服务、仓储物流 工业生产、仓储物流 工作地点 宝马汽车工厂 特斯拉汽车工厂

也简化了结构管理。区域接入与中央 计算相结合，确保了整车架构的稳定性和功能扩展性，新增外部部件可通过区域网关接入，硬件设计支持算力升级， 为中央计算平台的应用软件迭代提供了充足算力支持。 汽车云计算阶段：将汽车部分功能转移至云端，车内架构进一步简化。车的各种传感器和执行器可被软件定义和控制， 汽车的零部件逐步变成标准件，彻底实现软件定义汽车功能。 请务必阅读正文之后的免责条款部分 图44：汽车电子电气架构发展趋势 甲龙（4颗）、北汽极狐阿尔法S华为HI版（3颗）、 阿维塔11（3颗）、哪吒S（3颗）、长安方舟架构（5 颗）。2024年装机量42万台。 / 禾赛科技 自研360°远距激光雷达OT128，在收发模块 上采用芯片化设计，零部件较上一代减少 66%，核心生产工序所需时间缩短95%以上。 主要面向L4级自动驾驶，包括港口物流自动 化、工业机器人等工业物流场景。 理想、小米、比亚迪、奇瑞、 长城、长安、岚图等。 截至2 感知层：前视摄像头市场分散 48 车载摄像头主要的硬件结构包括光学镜头（其中包含光学镜片、滤 光片、保护膜等）、图像传感器CIS、图像信号处理器 ISP、串行 器、连接器等器件。前视摄像头是汽车智能驾驶系统中的重要部件， 能够为车辆提供前方道路和物体的视觉信息，对辅助驾驶和自动驾 驶功能的实现起到关键作用。比亚迪最新的前视三目智驾方案摄像 头搭载数量为12颗，此前在低级别辅助驾驶或基础功能车型上，通 常仅搭载3至5颗，配置逐渐下沉覆盖高低端全系车型。

数据互通等技 术，推动先进存储创新发展。鼓励先进存储技术的部署应用， 实现存储闪存化升级，进一步提升我国全闪存技术竞争力。 2. 持续提升存储产业能力。鼓励存储产品制造企业持续提 升关键存储部件等自主研发制造水平，打造存储介质、存储芯 片、存储系统和存储应用相互促进、协同发展的产业生态。 3. 推动存算网协同发展。加快存储网络技术研发应用，推 动计算与存储融合设计，促进存储与网络和计算协同发展，引 3 存算协同发展行动 一是开展数据中心存储能力成熟度研究及评价，提升全场 景存力服务能力，促进存算网均衡发展。二是鼓励在关键信息 基础设施中使用自主的存储设备，通过全闪存储整机带动关键存 储部件的国产化应用。三是加强数据中心存力监测，定期发布 《中国存力发展报告》。 （四）深化算力赋能行业应用 7 1. 构建一体化算力服务体系。打造集成多方算力资源和开 发平台的算力服务，鼓励各地为中小企业、科研机构提供普惠 是根据源路由理念设计，基于 IPv6 网络的分段路由技术， 使用占比指网络侧 SRv6 节点数量。 11. 先进存储（Advanced Storage，AS） 指应用全闪存阵列、SSD 等先进存储部件，采用存算分离、 高密等先进技术，单位容量数据操作能力达到万 IOPS（每秒读 写次数）以上的存储模块。 12. 算力渗透率 指在一个地区或者行业中，应用算力的广度和深度的综合 值，反映了

苹果结构光产业链梳理：外资为主，国内厂商有所卡位 目前结构光产业链一流供应商皆已被苹果锁定，包括整体方案商PrimeSense，核心部件VCSEL、DOE、WLO、Fliter中 的一流供应商与苹果合作。目前国内厂商在窄带滤光片（水晶光电）、接收端模组（欧菲科技）已进入苹果产业链。 部件 苹果供应链 进入壁垒 IR发射模组 VCSEL 设计：Lumentum，Finisar；代工： Win Semi；晶圆：IQE； 数据来源：国泰君安证券研究 1.3 42 电子行业2019年春季投资策略 3D竞争格局：产业壁垒高，中国厂商迎来突破  结构光：苹果抢占全球成熟资源，安卓加速跟进 非苹果结构光产业链 部件 其他业内供应商 进入壁垒 IR发射模组 VCSEL 设计：II-VI、Finisar、ams（Princeton）光迅科技、长春光机所；代工/测试：Win Semi、宏捷科、光环、联钧、HLJ ToF产业链在主要环节上与结构光方案相似，区别在于发射端不需要WLO、DOE、MASK，接受端不要窄带滤光片， 同时接收端的IR CIS对感测速度要求高，供应商存在较大不同。 ToF产业链情况 部件 供应商 进入壁垒 IR发射模组 VCSEL 设计：II-VI、Finisar、ams（Princeton）光迅科 技、长春光机所；代工/测试：Win Semi、宏捷科、 光环、联钧； 高

中对应的主要是（1）各类传感器及执行器自身部署的嵌入式驱动及算法。 各类传感器及执行器包括旋转执行器、直线执行器、力传感器、温度传感器、姿态传感器等，此类部件一般内部配有MCU，其内部的嵌入式 驱动及算法监控部件的各类状态，保证机器人部件的基本运作能力。（2）传递信息的线束及网关，起到各个控制器，传感器信息交互通联的 作用。 部位 在人体中功能 在人形机器人中功能 机器人对应硬件 大脑

计⽣产线以使⽤其他机器⼈可能⽐插⼊⼈形机器⼈更有效或更经济。⻢没有被 电动⻢设计取代。 5. 成本将随着时间降低，但这个⾏业是如此新颖，⽬前没有 专⻔化的供应链。⼤多数公司似乎正在建造⾃⼰的零部件，通常借助于3D打印 。违约率应该会随着时间的推移⽽改善，但可能会限制短期内的⽣产。随着供 应链的改善，成本和缺陷将会降低，但规模经济也需要更多的销售，因此需要 时间。 6. ⼈形机器⼈的经济学包 众所周知的安全机器⼈是波⼠顿动⼒（Boston Dynamics）开发的Spot。 图49. 波士顿动力 - Spot 来源：波⼠顿动⼒ 例如，Spot可以被部署在核设施中，⽤于检查反应堆和其他关键部件，⽽⽆需让⼯⼈ 暴露于辐射之下。同样地，它可以⽤于化⼯⼚，以便检测泄漏或其他危险，从⽽降低 暴露于有毒物质的⻛险。 另⼀个特别有趣的与安全相关的机器⼈应⽤是在消防领域，它们可以协助扑灭⽕灾 ，并在 得到适当回收，导致环境污染和有价值材料的流失。 专有元件的使⽤加剧了电⼦废料问题。虽然⼈⼯智能软件更新是可能的，但硬件 更新更加困难。许多机器⼈设计有特殊部件，这些部件是特定制造商或型号独有 的。这使得维修或升级机器⼈更加困难和昂贵，因为替代部件可能难以获得或价 格⾼昂。 针对不断增⻓的电⼦废料问题，“维修权”运动和相关法律在欧盟等地区已经获得 了强劲的势头。这些倡议主张消费者有权维修其设备，⽽⾮被迫更换设备。