2024年中国人工智能产业研究报告 2 前言 PREFACE 研究背景： 作为新一轮科技革命和产业变革的核心引擎，人工智能产业在2024年被中央及各地政府确立为 重点发展方向，陆续出台了一系列针对性强、力度大的政策措施，旨在推动产业创新，提升区域经 济的科技竞争力。经过多年持续投资布局，我国人工智能产业体系逐步完善，基础层、模型层及应 用层不断升级优化，实现了人工智能、大数据等数据智 Agent正在重塑大模型的产品应用形态，带领AI产品由简单的对话问答向完成复杂任务的智 能代理演进。作为连接数字智能与物理世界的关键技术，具身智能是下一代AI竞争的战略高地， 其发展需要解决硬件加速和软件优化、跨行业生态协作等一系列挑战。DeepSeek的开源开放， 推动了大模型技术的普惠与平权，将加速大模型在产业和消费领域的应用普及。构建面向新一 代人工智能的安全治理体系至关重要，需要在技术、商业、法律、伦理等多个层面协同发力， 中国人工智能产业政策环境 人工智能新时代的技术引擎，各城市展开地域大模型产业竞速 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 近年来，国家高度重视大模型产业发展，把“人工智能”纳入国家发展战略，并出台了一系列政策以推动技术创新、资源建设、标准建立 与行业应用。随着中央层面人工智能政策的出台，以北京、上海、成都、深圳等代表的各地政府纷纷响应号召，将人工智能及其相关产业 发展纳入当地发展规划，以助力新一代人

2024年中国人工智能产业研究报告 2 前言 PREFACE 研究背景： 作为新一轮科技革命和产业变革的核心引擎，人工智能产业在2024年被中央及各地政府确立为 重点发展方向，陆续出台了一系列针对性强、力度大的政策措施，旨在推动产业创新，提升区域经 济的科技竞争力。经过多年持续投资布局，我国人工智能产业体系逐步完善，基础层、模型层及应 用层不断升级优化，实现了人工智能、大数据等数据智 Agent正在重塑大模型的产品应用形态，带领AI产品由简单的对话问答向完成复杂任务的智 能代理演进。作为连接数字智能与物理世界的关键技术，具身智能是下一代AI竞争的战略高地， 其发展需要解决硬件加速和软件优化、跨行业生态协作等一系列挑战。DeepSeek的开源开放， 推动了大模型技术的普惠与平权，将加速大模型在产业和消费领域的应用普及。构建面向新一 代人工智能的安全治理体系至关重要，需要在技术、商业、法律、伦理等多个层面协同发力， 中国人工智能产业政策环境 人工智能新时代的技术引擎，各城市展开地域大模型产业竞速 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 近年来，国家高度重视大模型产业发展，把“人工智能”纳入国家发展战略，并出台了一系列政策以推动技术创新、资源建设、标准建立 与行业应用。随着中央层面人工智能政策的出台，以北京、上海、成都、深圳等代表的各地政府纷纷响应号召，将人工智能及其相关产业 发展纳入当地发展规划，以助力新一代人

线控底盘结构及优势 3.4.2 智驾渗透加速线控底盘国产放量，行业格局集中，主机厂 粘性高 3.4.3 线控底盘技术在自动驾驶领域的应用正逐渐普及 3.4.4 拓普集团：业务体系多元化，已形成XYZ三大系列产品线 3.4.5 线控制动发展历程 3.4.6 线控制动：EHB One-Box当前是主流方案 3.4.7 伯特利：线控制动持续攀升，全面打造XYZ三轴汽车底盘 控制系统供应商 3.4.8 线 步下探，多个品牌推出了20万元以内搭载高阶智能驾驶功能的车型，标志着 智能驾驶技术逐渐向更广泛的市场普及。2025年2月，比亚迪的“天神之眼” 以三档技术方案精准切割市场：仰望品牌搭载天神之眼A，腾势与王朝系列 匹配天神之眼B，而王朝网和海洋网共计21款车型将搭载天神之眼C，覆盖7 万级到20万级的广泛价格区间。这种策略既保障了高端市场的竞争力，又以 相对低成本的视觉感知方案，将高速NOA（领航辅助驾驶）功能推向大众市 吉利汽车、广汽埃安、长城 汽车、小鹏汽车、路特斯、 LucidMotors、比亚迪等。 截至2024年第二季度，已获得80款车型的量产定点订 单，累计交付激光雷达超58万台。其中，截至2024年 3月，M平台系列（车规级前视固态激光雷达）累计销 量突破40万台，获得全球22家车企63款车型定点，涵 盖比亚迪、小鹏、吉利等主流品牌。 应用于ADAS的激光 雷达平均单价由 4300元（2023年Q1） 降至2600元（2024

字化新环境中打造可持续发 展格局。IDC预测，到����年，已经建立数字业务平台的组织将拥有比竞争 对手高出��%的数字化市场份额，并拥有更强的追踪投资回报率和执行数字 收入举措的能力。 一系列的变革将给企业的云战略演进带来强劲冲击。企业应努力思考如何构 建与业务协同发展、适度超前的IT架构，基于技术优势带动业务创新和商业 模式创新，推进企业整体发展目标的达成。以云为核心的IT基础设施规划与 业追寻新价值曲线的过程中获得越来越多的实践。 当前，以人工智能为代表的数字经济新技术、新产业、新模式，正在持续推动各 行业的高质量发展进程。人工智能、数据要素、算力和网络基础设施等具备极强 的行业普适性，一系列的数字化、智能化升级几乎可以给所有行业带来降本、提 质、增效的显著效应；更重要的是，人工智能应用进一步加速了数字产业化的进 程，产生了许多新的产业形态和就业岗位，从而帮助各地方构建出可持续发展的 印发《数字中国建设整体布局规划》 ����年�月��日 网信办等七部委 联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》 ����年�月��日 �� 随着数字化进程的日益加快，企业管理者洞察到企业的发展正被一系列崭新的驱 动力所推动，这些动力源来自于三个方面的深刻变革：即新技术的进步、新环境 的重塑以及新业务模式的全面落地实践。 新技术 无处不在的AI：生成式人工智能无疑是近一 年来引领技术变革的一颗超级新星，正在引

.................................. 24 1、拓斯达新一代 X5 机器人控制平台 ..................... 24 2、钧舵高稳定性的 LRA 系列直线旋转执行器 .............. 24 3、灵猴螺纹完整性检测机器人 .......................... 25 4、博众精工 MasterpieceAI 系统 .. 系统，不同的具身智能应用场景可以灵活地选择搭配算力芯片和硬件 方案，实现高效且多样化的部署策略。 2、钧舵高稳定性的 LRA 系列直线旋转执行器 钧舵机器人是一家专注于电伺服末端执行器核心零部件的高科 技企业，提供工业级灵巧手、智能电动夹爪、电动吸盘等多种产品。 钧舵的 LRA 系列产品主要优势如下：一是精确力控补偿与柔和着陆技 术，通过线性差值补偿算法，有效地补偿了动力源全行程的推力波动， 降 自主移动机器人用于半导体封装智慧制造产线 29 2、珞石机器人在消费电子行业的应用 珞石机器人（ROKAE）是一家成立于 2015 年的中国高科技企业， 专注于多关节工业机器人、协作机器人等系列化产品的研发、生产和 销售。 苹果包装盒全自动生产线。苹果包装盒自动生产线是苹果公司包 装生产制造的一个缩影。产线采用 2 台珞石 XB7L 工业机器人协同作 业，可完成定位、刮胶、上下料等多道精密工序，生产一个包装盒仅

国 际市场竞争力。因此，积极推进标准化建设对于人形机器人产业的可 持续发展具有深远意义。 本白皮书的编撰工作紧密围绕《人形机器人创新发展指导意见》 《关于推动未来产业创新发展的实施意见》等一系列国家政策对人形 机器人产业的战略规划与具体要求，旨在深入贯彻《十四五机器人产 2 业发展规划》中关于机器人标准化工作的重要部署。其核心目标在于 充分发挥标准化在支撑产业发展中的关键作用，着重强化产业链上下 我国人形机器人发展历程 12 我国对人形机器人的探索起步于 20 世纪 80 年代末，并且早期的 机器人研究主要集中在高校以及科研院所。自 1986 年开始，哈尔滨工 业大学先后研发出 HIT 系列机器人，HIT 机器人以电机驱动，机身共 12 个自由度，可以实现静态行走。国防科技大学于 2000 年率先自行研 制出我国具有历史意义的第一台仿人机器人“先行者”，这一阶段研 究集中在机器人关节以及简单步态控制上；21 人形机器人作为新一代人工智能的集大成者，已经成为全球科技 和产业竞争的新高地。各国政府高度重视，从促进多方协同、加大研 发投入、完善产业生态、重视人才培养、加强国际合作以及关注伦理 安全等维度，出台了一系列政策措施，为本国的人形机器人产业发展 提供强力支持。 15 以中国、欧美、日韩地区为例，各国政府在技术创新与研究支持 方面，集中资源推动核心技术的突破，包括人工智能、机器学习、机 器人技术

l QA 上表现突出 得益于强大的推理能力与长文本思考能力 ， DeepSeek R1 在复杂任务上表现卓越，成为开源领域的 又 一里程碑，标志着开源社区在与闭源大模型（如 OpenAIo1 系列）的竞争中迈出了关键性一步。 DeepSeek-R1 在数学代码任务上表现突出 Deepseek R1 在 AIME2024 上获得了 79.8% 的成绩，略高于 OpenAI-o1-1217 RLHF 背景下， SFT 通常被认为是不可或缺的一步，其逻辑先用大量人工标注的数据来让 模型 初步掌握某种能力（如对话或者语言风格），然后再用 RL 来进一步优化性能 DeepSeek-R1 系列跳过对于大规模人工标注数据的依赖 无需构建和维护高质量的 SFT 数据集，而是让模型直接在 RL 环境中进行探索 类比：初学者在没有老师指导的情况下，通过不断的尝试和错误来掌握一门新的技能。 模型在准确率奖励和格式奖励下自然探索到 验证、回溯、总结、反思 的行为范式 如何控制来保证最后的 response 长度能够稳定上升，可能会出现反复重复验证、或 者验 证时间过晚的情况 ; （ REINFORCE 系列更快； PPO 训练稳定但是慢） 多语言可能是因为预训练数据是多语言的，“一视同仁”被 Tokenization ，不同的领域 的不 DeepSeek-R1 技术剖析： RL 加持下的 Length

机器人能够从数据中学习决策与 规划策略，基础模型为机器人决 策与规划引入了丰富的先验知识。 感知、交互与决策 大模型在控制上的助力主要集中于大模型处理环境观察与提示，输出动作序 列，动作序列可以是一系列关节角度或末端执行器的位姿与夹爪开合数据， 这些序列将直接用于控制机器人的运动。 控制 需求级 任务级 理解需求 分解需求 完成任务 分解任务 运动规划 路径规划 生成末端执行器坐标/关节角 金机器人，臂展范围在 1810MM-2650MM，负载范围 在30KG-170KG。 工业机器人竞争格局 单臂负载5kg；步行速 度3km/h；全身最大自 由度44。 埃斯顿拥有丰富的中大负载机器人系列产品，应用于汽车制造中的冲压、焊接、装配等；埃斯顿酷卓深耕人形机器 人领域。 17 产业典型案例 商业服务：多元化应用场景带来的丰富需求，商业服务成为 新技术落地试验场 资料与数据来源：普渡机器人 拟人、智能感知交互 北京人形机器 人创新中心 天工机器人 拟人行走、奔跑、上下肢协同、 不同地形行进 众擎机器人 ENGINEAI SE 01、PM 01等 自然步态行走 乐聚机器人 KUVAO系列、ROBAN、AELOS系列 快速建模，行走避障 广汽集团 GoMate 可变轮足移动、自主避障等 宇树科技是一家世界知名的民用机器人公司，专注于消费级、行业级高性能通用 足式/人形机器人及灵巧机械臂的自主研发、生产和销售。宇树高度重视自主研

年7月17日，是一家创新型科技企业，专注于人工智能基础技术的研究与开发 公司成立背景与 发展历程 大语言模型(LLM) 的创新应用 投资者背景与市 场定位 里程碑 DeepSeek模型系列 DeepSeek最新的生成模型和推理模型版本对比 比较方面 生成模型（V3） 推理模型（R1） 设计初衷 想要在各种自然语言处理的任务中都 能表现好，更通用 重点是为了搞定复杂的推理情况，比如 推理能力跃升：DeepSeek大模型核心技术突破，实现复杂推理任务的精准处理与 高效执行，覆盖多模态场景应用。 国际竞争力对标：模型综合性能跃居全球第一梯队，技术指标与国际顶尖水平（如 GPT系列、Claude等）直接对标，奠定国产大模型的行业标杆地位。 19 19 • DeepSeek R1达到了跟o1相当、或者至少接近的推理能力，且将推理过程可视化 • 它做到这个水平只用到少得多的资源，所以价格十分便宜

英伟达边缘计算平台Jetson 02 11 资料来源：英伟达官网、RoboticsTomorrow、浙商证券产业研究院 英伟达 Jetson系列是专为机器人和嵌入式边缘AI应用设计的计算平台，由Jetson模组、JetPack SDK和生态系统组成，加速软件开发。 Jetson系列的主要成员包括Jetson Nano、Jetson TX2和Jetson AGX Xavier，适用于不同的应用场景。Jetson n Nano是最小的设备，配备了 128核心GPU和四核ARM Cortex-A57 CPU。Jetson Xavier系列模组具有高达32 TOPS的AI性能，适用于自主机器的视觉测距、传感器融合、 定位和地图构建等应用。 2024年GTC大会上，英伟达还发布了一款基于 NVIDIA Thor 系统级芯片（SoC）的新型人形 机器人计算机 Jetson Thor。Jetson Thor