距离连接。这些专用网络使用免授权频谱，开发简单、部署容易、运营成本低且有 一定的安全性。应用场景包括公用事业计量、智慧城市、停车管理、环境监测、宠 物追踪和农业等。虽然LoRaWAN可以承载IP协议，但其带宽很低且消息语法高度精 简，无法直接与Wi-Fi、Thread或其他IP网络互操作。不过，网关可以将高度压缩 的LoRa无线协议转换为IP协议，因此从应用角度看，LoRa就像一个IP网络。 专用设备网络 部署的每个开发阶段。 无论应用领域如何，还有另外两种部署情况对于免授权频谱网络来说是无法克服的障碍，即 移动性和偏远地区。这两种情况需要使用蜂窝网络、卫星网络或LP-WAN网络。从理论上讲， 类Matter应用层在蜂窝网络或卫星网络上也能正常工作，但Matter的配置和部署功能需要 进行大幅修改。像LoRaWAN这样的LP-WAN网络在设备层面上没有足够的带宽来支持 Matter

一步采用微调、蒸馏、RAG工程等方式完成定向优化和应用部署。 预训练大模型能力落地实践路径 数据处理 后训练/ 增量预训练 微调 模型部署 蒸馏 RAG 在预训练大模型基 础上有后训练或者 微调/精调的进一步 需求，则需要更多 数据（公开数据集、 企业内部数据等） 来进行模型调整。 数据集的结构、质 量对模型训练结果 影响至关重要。 数据获取 数据清洗 在预训练大模型基 础上可进行后训练 或增量预训练，针 亿元人民币。由此可见，无论是B端还是C端，大模型厂商“跑马圈地”态势均渐起。从实践落地角度看，大模 型落地应用更加定制化及产品化，尤其面向ToB客户，更加开放底层模型能力与定制化程度，为客户提供Post-pretrain、SFT精调、RLHF 等成熟丰富的微调方案，将大模型解决方案深度嵌入企业需求与业务流程。 价格 低价策略/内外动机 产品 定制化/产品化 中国应用层厂商市场策略 低价动机 – 内部： 低价动机 – 也于8月份开通了最强大模型GPT 4o的微调功能。 大模型能力成熟 商业化步伐加快 厂商尝试跑马圈地 大模型落地产生高频客制化需求 大模型训练/推理成本降低 Post-pretrain SFT精调 RLHF Prompt (Zero-shot/Few-shot) LoRA AI办公平台 AI法律助手 AI编程助手 AI Agent助理 AI智能对话 AI数字人 20 ©2025

一步采用微调、蒸馏、RAG工程等方式完成定向优化和应用部署。 预训练大模型能力落地实践路径 数据处理 后训练/ 增量预训练 微调 模型部署 蒸馏 RAG 在预训练大模型基 础上有后训练或者 微调/精调的进一步 需求，则需要更多 数据（公开数据集、 企业内部数据等） 来进行模型调整。 数据集的结构、质 量对模型训练结果 影响至关重要。 数据获取 数据清洗 在预训练大模型基 础上可进行后训练 或增量预训练，针 亿元人民币。由此可见，无论是B端还是C端，大模型厂商“跑马圈地”态势均渐起。从实践落地角度看，大模 型落地应用更加定制化及产品化，尤其面向ToB客户，更加开放底层模型能力与定制化程度，为客户提供Post-pretrain、SFT精调、RLHF 等成熟丰富的微调方案，将大模型解决方案深度嵌入企业需求与业务流程。 价格 低价策略/内外动机 产品 定制化/产品化 中国应用层厂商市场策略 低价动机 – 内部： 低价动机 – 也于8月份开通了最强大模型GPT 4o的微调功能。 大模型能力成熟 商业化步伐加快 厂商尝试跑马圈地 大模型落地产生高频客制化需求 大模型训练/推理成本降低 Post-pretrain SFT精调 RLHF Prompt (Zero-shot/Few-shot) LoRA AI办公平台 AI法律助手 AI编程助手 AI Agent助理 AI智能对话 AI数字人 20 ©2025

一、人形机器人概述 1.1 概念 1.1.1 定义及本文范畴 人形机器人这个概念一经提出，就在学术界、科技界和产业界引 起广泛讨论，人们从各自的认知和立场给出了不同的解读。从某种程 度上讲，人们对人形机器人的定义和理解，不仅会对学术研究、专业 探索以及产业发展产生影响，还与政策走向息息相关。 从标准的角度来看，纵观国内外相关资料，机器人的分类大多依 据应用场景、功能特性、控制模式以及移动方式来进行，截至目前， 灵活性和轻量化。 人形机器人一体化关节是一种高度集成化的机器人关节组件，它 将伺服驱动器、无框力矩电机、减速器（谐波、行星、滚柱丝杠）、 编码器等关键部件集成在一个模块中，可以提高人形机器人的运动精 度、灵活性和负载能力，是实现高效、稳定操作的核心部件。通过采 用精密传动系统、高速通信接口、优化热设计以及标准线束装配等方 式实现精准力控、高扭矩密度、降低功耗和控制发热、提升一体化关 节的 A* 搜索算法、Dijkstra 算法、人工势场法等。通过运动规划，人形机器 人能够在复杂环境中自主导航，避免碰撞，并高效地完成任务。 在人形机器人中，运动控制涉及到对机器人各个关节和肌肉的精 确控制，以实现复杂的动作和姿态。为了实现高精度的运动控制，人 形机器人需要采用先进的控制算法和传感器技术。控制算法可能包括 PID 控制算法、基于模型的预测控制算法等。基于深度学习和强化学习

载实时感知、提 供超视距信息及优化路径规划。  智驾地图正从重几何精度的高精地图向更注重拓扑、语义与鲜度的轻量化地图演进，其具体形态随自动 驾驶算法需求动态演进，众源更新成为保障鲜度的关键技术。 5 资料来源：公开资料、专家调研、泰伯智库 市场概述 智驾地图的定义、核心特征与要素 高精地图主导 高精几何+语义 - 依赖高精度传感器 - L3/L4 早期探索 - 成本高/更新难 高精度、富含语义的地图数据成为训练和仿真自动驾驶算法 （尤其是BEV、占用网络等模型）的重要数据源，其价值随AI模型发展而 提升。 定位辅助 (几 何特征) ★★ ★★★️ ★★ ★★ ★ 重要性逐步下降： 早期高精定位依赖地图特征，未来多传感器融合定位 技术成熟后，对地图几何特征的依赖性降低。 趋势：从依赖几何精度 (L2+/高速) 转向依赖语义、拓扑、规则和优化规划能力 (城市NOA及以上)，并成为重要训练数据源。 ng Taibo Co.， Ltd. All Rights Reserved. 17 资料来源：泰伯智库整理，产业图谱企业名单为不完全统计，排名不分先后。 底图数据 测绘采集 模组/惯导/高精定位 图商 综合服务型 服务与集成 主 机 厂 出境服务型 上游 中游 下游 市场分析 智驾地图产业链图谱 版权声明：本报告版权归泰伯智库所有，未经授权许可，不得擅自引用或将报告内容外

of things，物联 网）本质上是互联网从人向物的延伸，物联网是将“物”和 互联网相互连接的技术，涉及对于“物”的感知、信息采集、 传输和控制，用于实现物与物、人与物之间的信息交互。具 体而讲，就是通过温度、湿度、压力、振动等传感器实时收 集 环 境 和 设 备 的 数 据 。 RFID （ Radio-Frequency Identification，射频识别）是一种利用无线电波进行自动

在同⼀时期内观察交易活动时，亚洲的作⽤更为明显，从过去⼗年初期的约10-20% 增⻓到如今近年来全球所有交易活动中约占50%。类似地，美国在与机器⼈相关的 交易活动中的主导地位已经从50-60%下降到20-30%。从这个意义上讲，交易活动中 变化的趋势可能被视为全球⻛险投资⾦额变化趋势的前兆。 机器人子类目 为了确定机器⼈⻛险投资领域内许多趋势的驱动因素，我们看了PitchBook所称的 “新兴领域”。这些领域之间存在⼀ 构、⾏业领袖和政府部⻔之间的合作， 制定针对性的培训计划和倡议。提供实践经验和实⽤知识的机器⼈职业培训和学徒项 ⽬可以帮助弥合学术学习和⾏业需求之间的鸿沟。 总之，⼤规模采⽤机器⼈将需要⼀个全⾯且精⼼规划的基础设施⽣态系统，包括 充电站、维修服务中⼼、充⾜的动⼒、电⼒⽹升级和⼈才培养。 12. 就业安全 随着机器⼈变得越来越智能、灵巧和机动，它们迅速承担起传统由⼈类执⾏的⻆⾊ 。值得注意的是

激光雷达随着在智能驾驶系统 中的规模化落地，已大幅降价。 据国联证券测算，2024年用于 ADAS系统的激光雷达均价，将 同比下跌15.56%至3800元。 3D视觉相机 六维力传感器 六维力传感器的生产涉及高精 度的制造工艺和复杂的装配流 程，成本居高不下。国内企业 正在进行技术攻克实现国产化， 如中航电测成功研发六维力传 感器。 集成边缘计算设备、第三方工 具和相关配件提升性能，3D机 器视觉与深度学习融合，使检 哈、新松机器人、上银科技、广州数控、 沃迪智能 多关节 机器人 极智嘉、上海快仓智能科技、 名傲移动机器人、海康机器 人、未来机器人、劢微机器 人、林德叉车、苏州海豚之 星智能 医疗 机器 人 达芬奇、精锋、微创图迈、 思哲睿、术锐、微创鸿鹄、 天智航、佗道、史赛克、美 敦力、键嘉、元化智能、华 瑞博、铸正、捷迈邦美、柳 叶刀、维卓致远 数 据 DROID、 OPEN-X EMBODIMENT、 经纤维束、脑皮层等解 剖结构的三维模型 叠加显示任意三维模型， 自动判断路径安全性 预设多种术式模块,满足不 同功能需求 类型 销量 主要企业 功能 手 术 机 器 人 腔镜机器人 157台 达芬奇、精锋、微创图迈、思 哲睿、术锐 超微创、具有牵引、切割、 缝合等多种功能 骨科机器人 94台 微创鸿鹄、天智航、佗道、史 赛克、美敦力、键嘉、元化智 能、华瑞博、铸正、捷迈邦美、 柳叶刀、维卓致远

度和灵活性显著提高，原本无法被取代的喷涂、焊接场景也逐步开始 应用机器人。 此类场景主要包括两种“机器人+人工智能”融合应用模式。一 是“机械臂+操作优化模型”模式，AI 应用的主要目标是提高操作精 度，如珞石机器人基于关节多传感器融合的全局振动抑制算法技术， 抖动幅值降低 80%以上。二是“机械臂+操作学习模型”模式，AI 应 用的目标是提升机器人的灵活性和适应性，形成智能焊接、喷涂、组 佑龙，鲍劲松，汪俊亮） 21 图 8 苏州沙钢生产过程智能检测中心 “移动机器人+识别类模型+自主导航模型”实现高温生产设备的 安全检查正处于应用推广阶段，占比约为 23%。钢铁行业的冶炼、精 炼、连铸和轧制产线中分布了大量的高炉、连铸机、烧结机、焦炉等 大型高温设备，存在安全隐患，借助智能机器人可以实现全天候、全 方位的生产设备检测。如柳钢的“飞流”是炼铁厂自主研发的一只智 能巡 AMR(Gyrobot)基于激光 SLAM 导航标准化移动机器人， 通过集成整合万向轮、AI 导航定位模组、六轴人机协作手臂、弹性 化高效率派车软体。实现 AMR 与半导体生产设备准确对接，物料的精 准上下料。产品可针对多种尺寸、多种物料抓取。 2024 年 8 月，配备了 Gyrobot 机器人的新加坡客户的生产车间， 开启了全新的模式，实现了关灯生产。团队成功地在这个工厂中部署 了 10

凭借优厚的待遇、良好的发展平台以及富有吸引力的企业文化, 汇聚了大批顶尖 人才。这些人才涵盖多个领域, 既有精通数据科学、算法研发的技术专家, 能为 智能化系统开发注入智慧源泉; 又有深谙行业发展趋势、擅长战略规划的管理精 英,精准把控企业智能化转型方向; 还有熟悉业务流程、善于将技术与业务深度 融合的复合型人才, 确保智能化应用落地生根。如此多元且高素质的人才梯队, 为领先企业加速创新发展提供了源源不断的人力保障。 系统会基于自身在智造过程中的质量管理经验, 通过 AI 抽检算法, 更多干货请关注公众号“管理技术化平台” 48 为客户提供抽检型号、抽检数量等建议, 大幅提升了客户产品合格率。 第三, 在精益制造方面, MES 系统也为客户带来了显著改善。以往沃太能 源物料系统与制造系统互相独立, 备料计划往往依靠经验, 容易出现物料的堆 积或缺货情况。而依托自身数十年先进智造实践与数据打通, MES "智能制造" 的转变。比如位于 伊利现代智慧健康谷的全球智造标杆基地, 不仅率先引进大数据、物联网、人 工智能、5G 等高新技术, 还聚焦工厂数字化设计、车间智能排产、精益生产管 理等核心场景, 全过程、全方位实现了对乳品生产的数智化精益管理。 更多干货请关注公众号“管理技术化平台” 54 早在 2017 年国务院发布“深化互联网+先进制造”工业互联网指导意见 时, 伊利主导的乳业 "智能制造标准研究"