基于低价策略吸引更多B端与C端客源，尽可能在 早期占据市场份额，以此获得业务正循环，在市 占基础上拓展更多业务线及利润点。 • 在吸引客源基础上，培育更良性的开发者生态， 并在产品侧获得更多相关用户数据，如用户偏好、 行为趋势等，更好优化模型技术与应用产品。 • 面对落地实践需求，尤其是To B产业端需要模型 能力与业务需求的深层适配，大模型往往会通过 微调、定制化策略提供产品服务，国内各家大模 “免费+订阅制”的商业模式，视觉模态类产品的商业步伐会稍快于语言类产品，如剪映、美图 等产品的会员制AI功能，或无界AI、触手AI等产品的会员制订阅及资源购买。整体来看，大多数C端 AI产品仍然面临用户黏性不足，收费 持续性不足的问题，产品形态尚未稳定，生态壁垒尚未建立。相较于互联网较为稳定的生态格局，AI产品的头号位交椅仍是悬念。 近十年中国AI发展阶段及关键性节点 AI认知与应用度 时间轴 与大厂生态位应用交集高，AI产品 头号位交椅仍是悬念 ◆ AI产品在C端首次破圈，以程序员、文字工 作者、设计师为代表的用户率先广泛日常应 用AIGC产品 ◆ 2025年初，借助DeepSeek的C端产品上线与开源模型发布，AI产品在C端再度破圈， 将其影响力扩展到更泛职业、泛年龄层的C端用户群，并推动B端对开源生态的接入， 进一步从B端切入推动在C端的产品应用与市场教育 产品逻辑： 1）AI功能+产品融合：如抖音（AI

基于低价策略吸引更多B端与C端客源，尽可能在 早期占据市场份额，以此获得业务正循环，在市 占基础上拓展更多业务线及利润点。 • 在吸引客源基础上，培育更良性的开发者生态， 并在产品侧获得更多相关用户数据，如用户偏好、 行为趋势等，更好优化模型技术与应用产品。 • 面对落地实践需求，尤其是To B产业端需要模型 能力与业务需求的深层适配，大模型往往会通过 微调、定制化策略提供产品服务，国内各家大模 “免费+订阅制”的商业模式，视觉模态类产品的商业步伐会稍快于语言类产品，如剪映、美图 等产品的会员制AI功能，或无界AI、触手AI等产品的会员制订阅及资源购买。整体来看，大多数C端 AI产品仍然面临用户黏性不足，收费 持续性不足的问题，产品形态尚未稳定，生态壁垒尚未建立。相较于互联网较为稳定的生态格局，AI产品的头号位交椅仍是悬念。 近十年中国AI发展阶段及关键性节点 AI认知与应用度 时间轴 与大厂生态位应用交集高，AI产品 头号位交椅仍是悬念 ◆ AI产品在C端首次破圈，以程序员、文字工 作者、设计师为代表的用户率先广泛日常应 用AIGC产品 ◆ 2025年初，借助DeepSeek的C端产品上线与开源模型发布，AI产品在C端再度破圈， 将其影响力扩展到更泛职业、泛年龄层的C端用户群，并推动B端对开源生态的接入， 进一步从B端切入推动在C端的产品应用与市场教育 产品逻辑： 1）AI功能+产品融合：如抖音（AI

数据来源：泰伯智库线上用户问卷调研 市场分析 用户需求分析  终端用户最终关注的是安全、可靠、舒适且覆盖广泛的智能驾驶体验本身，而非地图的具体技术实现。  这要求智驾地图必须具备高鲜度、满足功能需求的精度和广泛的覆盖范围，并能支撑系统实现类人化、 体验良好的路线规划和驾驶行为。 核心用户需求 可靠性与安全性 ███████████████████▌95% 用户期望智驾系统在各种常见道路和天气条件下都能稳定运 行，不出错、不漏检、不误判，地图信息的准确性是重要保 障。 广泛可用性 █████████████████ 88% 用户希望高阶智驾功能（如NOA）能在尽可能多的道路上使 用，实现“全国都能开”的目标，这对地图的覆盖广度和更新 速度提出极高要求。 优质路线规划与驾驶 体验 █████████████ 72% 用户期望智驾系统能规划出合理、高效且符合驾驶习惯的路 线（AP friendly），避免驶入过于复杂或危险的场景，驾驶 friendly），避免驶入过于复杂或危险的场景，驾驶 过程平顺、舒适、类人化。 无感与信任 █████████ 65% 绝大多数用户不关心底层使用的是何种地图技术。理想状态 是座舱导航与智驾功能无缝融合，系统表现可靠，信息呈现 清晰，从而建立用户信任。 用户痛点 地图数据覆盖不足或更新不及时，导致智驾功能在某些区域无法激活或频繁退出。 地图信息错误（如限速、车道线、规则错误）导致系统决策失误或驾驶行为不当。 地图规划

当市场增量红利消退，企业竞争转向组织内功比拼。流程智能化，可以加速企业新品上市速度、重 塑用户体验，提高创新成功率。 在产品创新领域，流程智能化通过敏捷开发与需求响应闭环重构价值链。比如，服装企业通过创新 的研发流程，实现从门店需求采集到服装设计定稿仅需数周时间，大幅提高了爆款服装命中率。在 用户体验领域，流程智能化则体现为个性化服务与快速响应。比如，企业客户服务部门通过 AI 流 程 打造一体化流程支撑平台，以加速流程建设为核心目的，开启了流程管理 变革。 01 传统 BPM 系统“四大桎梏” 中集集团原 BPM 系统的局限性集中体现在四个维度：系统架构恐龙化困境、安全与合 规风险、流程扩展瓶颈以及用户体验代际断层。 桎梏一 系统架构恐龙化困境 原有 BPM 系统底层引擎基于过时技术框架，仅支持特定浏览器版本，无法适配新型终 端设备。同时，原有 BPM 系统模块化程度低，功能扩展需依赖代码级改造，响应业务 桎梏四 用户体验代际断层 代际断层表现为不支持移动端审批，与 PC 端存在功能割裂。而且流程新建与唤起缺乏 智能机制，用户流程使用效率低下。此外，旧版本 BPM 系统的流程引擎无法支撑低代 码开发，进一步阻碍了流程创新。 基于上述原因，中集集团决定通过与蓝凌合作，支持其多元化业务的持续发展。具体而 言，中集集团希望能达成用户体验、管理水平和降本增效三方面的优化目标。 在用户体验层面

高连接密度——5G网络每平方公里可支持多达一百万个连接。在体育场馆等场所， 5G既能连接数万名移动用户，又能同时连接照明、安保、安全系统和标识牌等设备。 • 可控服务质量（QoS）——蜂窝网络，尤其是5G网络，能为对服务质量（带宽和延 迟）有严格要求的应用提供可预测的性能。而对于Wi-Fi的QoS控制，安装人员通常 采用超额配置接入点和限制用户接入的方式，即部署足够多的接入点，以确保在最 坏情况下也能有可接受的性 我们的白皮书《Matter——让智能家居更安全》详细介绍了信任和安全方面的内容，下面 简单概述一下Matter如何将新设备添加到家庭网络中。首先，Matter会检查设备的来源， 以确认其已通过认证且值得信赖。接着，Matter会启动用户友好的设置流程来安装和配置 3Matter 1.2发布博客——连接标准联盟，2023年10月23日https://csa-iot.org/newsroom/matter-1-2- arri 基础设施成本 超低投资（现成） 高投资 QoS、性能 不可控 – 超额配置的mesh网络 可控 – 端到端QoS 用户身份验证 主要用户；共享的网络PW 个人用户和团体 多站点 无要求 通常需要；不受Matter影响 管理方式 用户自主管理、自助式服务、自动化管理 IT管理；企业工具 自动化系统 云服务提供商生态系统 工业应用（工业4.0） 设备信任

纵观算力中心发展历程，移动互联网时代与云计算时代的技术革命催生了集约化、超大规模化的数据中心需求，由此孕育出了算力中心定制批发的业 务模式，并且该业务模式在2015-2020年间实现了快速增长。然而，伴随着移动互联网用户红利见顶、新基建边际效应递减及后疫情时代经济周期波动， 定制批发业务遭遇需求收缩与供给过剩的双重压力，行业陷入供需失衡与资本退潮的转型期。 • 在全球数字化与智能化浪潮交相辉映的当下，人工智能技术 算力中心发展历程 随着移动互联网用户规模趋近饱和，移动互联网的竞争焦点转向存量用户的注意力博弈，用户对短视频等富媒体 应用的依赖性的持续推动移动互联网流量接入流量的增长，进而催生出对算力中心资源的庞大需求。 10 中国移动互联网用户规模 11.39 11.58 11.74 12.03 12.27 12.44 2019 2020 2021 2022 2023 2024Q3 用户规模 亿人 中国移 2021 2022 2023 2024 亿GB 关键分析 • 移动互联网用户规模触顶，富媒体应用推动数据流量的持续增长， 算力中心正面临前所未有的需求压力。截至2024年三季度，我国移动互联网用户规模已达到 12.44亿，同比增长0.8%，用户规模已趋近饱和。2024年3月，移动视频类富媒体应用占据用户使用总时长的三成，用户对富媒体应用，尤其是短视频内容的深度依 赖与高标准要求，正推动移动互联网接入流量持续上升。

传统软件是辅助人的工具，Agent是能够自主工作的数字员工，是新的生产力 政企、创业者必读 22 DeepSeek出现之前的十大预判 之九 开源效果追赶上闭源  技术开放，吸引广大开发人员和用户使用  很多公司参与开源，帮助改进产品，众人拾柴火焰高， 反哺开源产品，形成正循环 政企、创业者必读 DeepSeek出现之前的十大预判 之十 中美差距快速缩小  美国预训练堆算力的路线不可持续，有待发现新范式“换道超车” 政企、创业者必读 DeepSeek在用户体验上实现了三件事  更加理解用户需求，降低Prompt要求  直接呈现思维过程，展现像真人一样思考的能力  可实时联网，把搜索能力与推理能力结合 DeepSeek颠覆式创新——用户体验 具备强大推理能力，思维过程更加缜密，智能性提升 用起来更像真人，写作能力更强，想象力更丰富 31 政企、创业者必读 DeepSeek-R1用户体验改善的作用  R R1在零广告投入下7天增长1亿用户，创最快应用破亿里程碑  把人工智能从不可用、凑合用，变成大家都能用、都爱用  推动市场加速发展，在中国用户、企业和政府彻底普及了一次AI  中国可能成为全球AI普及率、渗透率最高的国家， 加速了中国爆 发AI产业革命的步伐 DeepSeek颠覆式创新——用户体验 32 ——掀起新一轮AI科普教育 认知决定行动，这场全民AI科普对推动中国AI发展功不可没

确的选择将不是一项小任务。与自主性这一理念紧密相 连的是信任的基础——对企业而言，信任将是明天增长 的最重要的保障。 或者看看工作中的AI。每天都有更多的工人发现他们在 工作中使用AI的价值；到2024年5月，超过40%的用户 只是在过去六个月内开始将其纳入其中。 15 但他们却 将此事隐藏从雇主那里：超过 并且，除了企业对其使用的AI模型或系统的信任之外， 日益增长的自主性也在以许多不同的方式破坏企业与人 们之间建立起的信任。 的大型语言模型，已被 创建。 26 人们经常使用个人代理访问 数据和在数字生态系统中完 成任务。 代理商，而非个人，是大 多数企业内部数字系统的 首要用户。 一家主要的企业资源规划（ ERP）公司推出了一款新的 以代理为主的平台设计，该 设计允许用户使用自然语言 创建自定义数据仪表板。 微软发布微软办公 软件Word 21 太阳微系统公司发布Java 1. 0作为一种“一次编写，到处 运行”的编程语言 论文提出了 Transformer 架 构，为现代大型语言模型（ LLM）铺平了道路 25 一家由代理商驱动的初创 公司上市，并拥有历史最 高的市值与员工比例比。 高路（Alto），一款具有图 形用户界面的电脑，是在施 乐帕洛阿尔托研究中心（Xe rox PARC）开发的。 20 研究人员揭开了ENIA C的面纱，这是世界上 第一台通用电子计算 机。 18 COBOL，一种主要针对 商业、金融和管理系统

域等要求，会在不同地域选择具有影响力的本地云服务商。这些服务商可以 根据数据的敏感度和所在地法规要求，设计本地化的定制方案，确保数据合 规存储和处理。 场景五：多级组织建设需要。一些大型集团用户的不同子公司信息平台会出 于商务、成本、合作对象的考虑，独立选择云服务商，这导致企业集团范围 内会形成不同平台同时运行的复杂局面。子公司之间的数据互通要求往往不 高，但集团处于统筹管理的需要，会考虑构建多云统一管理的平台，并对数 够借助自身的云服务进行一体化服务能力输出。 �� 更加普惠的数据产品：基于高质量的数据资产，企业可构建高度一体化的数 据产品能力体系，并通过进一步的可视化和智能化降低产品使用门槛，使数 据能力普惠企业全员。数据产品可以深度嵌入用户工作流程中，让数据研 发、数据分析、数据运营等专业岗位和业务人员一起，灵活高效地使用数据 产品，最大程度提升数据驱动业务的效率。在此基础上，大模型在数据产品 不同场景中的应用，还会进一步将数据能力普及至每一个员工。 原生体验。业务人员可 以更加专注于业务逻辑和工作流程设计，而不必为多云之间的使用习惯差异 而苦恼。 丰富的云资源调度策略：例如针对大用户量的应用，支持应用副本按权重分 发、应用关联资源跟随分发、故障自动迁移、冲突资源接管、差异化覆写等 灵活策略，让用户能够实现跨云集群与应用的元数据备份与恢复、应用和数 据的统一快照与恢复、应用快速迁移等。企业可以通过容器集群及业务数据 的定期备份，以

产业洞察 • 2025年4月，发布本报告《人形机器人应用场景洞察白皮书-工业场景篇》持续贯穿至下游应用，聚焦汽车制造 • Next Step，计划发布人形机器人家用场景落地相关调研，从场景画像、用户画像等角度进一步打开 ◆ 本次《人形机器人落地场景洞察白皮书》4大核心亮点： • 创新逻辑：提出“人形机器人场景落地评价模型”，依托服务头部企业的实战经验，以及对机器人产业逻辑>10年 的洞见， 目标客户群体画像 用户 需求 功能 价值 耦 合 有能力：购买力… 有意愿：新技术爱好者… 敬请期待… 有需求：老人/子女… Source: M2研究 & 分析；转载引用内容请标明来源 图片由AI生成 M2 2025 Proprietary and Confidential All Rights Reserved. 免责声明 32 欢迎用户订阅M2觅途咨询的数据及白 本报告内所有的数据仅供参考，受范围、定义、时效等的影响，M2觅途咨询不保证数据使用时的准确性、完整性、及时性、可靠性，以及对此提供任何明示 或暗示的保证。用户需自行判断并承担使用的风险。 2. 本报告内包含的所有数据不构成任何投资建议，用户使用我们的数据进行交易决策应自行承担风险。M2觅途咨询不对任何因使用我们的数据而导致的任何直 接或间接损失或损害承担责任，包括但不限于因数据错误、丢失或损