版权声明：本报告版权归泰伯智库所有，未经授权许可，不得擅自引用或将报告内容外泄。 Copyright@2025,BeijingTaiboCo.,Ltd.AllRightsReserved. 智驾地图市场研究报告（2025） A 市场概述 B 市场分析 C 创新者研究 D 趋势展望 目录 A 市场概述 版权声明：本报告版权归泰伯智库所有，未经授权许可 智能驾驶技术正加速从早期“功能验证”向“全域场景”突破，头部整车厂与科技公司大规模投入车规 级大模型、“世界模型”等自动驾驶方案，智驾地图作为支撑自动驾驶决策与感知的关键底层能力，如 何成为实现自动驾驶落地和差异化体验的基础保障？  随着舱驾一体化架构成为主流，智驾地图成为连接座舱体验与驾驶功能的关键枢纽，如何实现从导航指 引到更优的出行体验的全面升级？  中国智能驾驶企业正积极布局国 的技术演进路径与商业价值新机遇。本报告聚焦中国智驾 地图市场，重点分析面向车端智能驾驶系统的地图，不涉及手机导航地图。 4 资料来源：公开资料、专家调研、泰伯智库 市场概述 智驾地图的研究背景与定义内涵 版权声明：本报告版权归泰伯智库所有，未经授权许可，不得擅自引用或将报告内容外泄。Copyright@2025，Beijing Taibo Co.， Ltd. All Rights Reserved

英矽智能两项对外授权产品情况..........................................................................43 图表 36 晶泰科技领航资深独立投资者股权占比情况................................................... 44 图表 37 2022 年“一带一路”高贡献医疗设备出口结果 全和有效。  乳腺癌筛防 据最新癌症数据显示，乳腺癌新增人数达 226 万，正式取代肺癌成为全球第一大癌症。 作为统计数据的一部分，我国 2020 年约有 42 万乳腺癌确诊患者，且这一数字正随年 份的推进而持续上升。 乳腺癌筛查方法多样，包括乳腺 X 线摄影、乳腺超声、乳腺磁共振等。然而，由于中国 女性乳房组织较为致密，乳腺 X 线摄影的应用受到限制，而乳腺超声和乳腺磁共振则因 疗机构管理者对于 IT 建设的认知大为改观，他们从被动建设转为主动建设，信息化 AI 也随之成为 AI 之中商业化最快的场景。 如今大模型介入，信息学 AI 的能力再被数倍放大。在这背后，一个新的千亿级市场正 在孕育。 2.2.1 乘着 AI 迈向高等级评级 国内医疗 IT 的建设工作长期围绕政策指导展开。以电子病历系统为例，《关于进一步 推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作的通知》发布之后，4

景态度不一，舜宇光学已经量 产玻塑混合镜头并成功向LG V30手机出货。瑞声科技则更为积极，将WLG技术作为发展重点，2018Q1月产能 已达500万套。相比之下，大立光对玻塑混合这一技术较为冷淡，正全力推进其7P镜头。 7P可能是手机镜头物理的极限 5P1G的混合镜头可实现7P的效果 塑料镜头 玻璃镜头 混合镜头 工艺难度 低 高 高 量产能力 高 低 低 成本 低 高 高 热膨胀系数 Kotl, 2.2% Others, 26.6% 2017年中国VCM马达最具竞争力企业 排名 企业名称 1 中蓝电子 2 三美达 3 比路 4 新思考 5 皓泽 6 贵鑫 7 金诚泰 8 美拓斯 9 新鸿洲 10 精毅 数据来源：TSR，国泰君安证券研究 数据来源：TSR，国泰君安证券研究 数据来源：TSR，国泰君安证券研究 1.3 38 电子行业2019年春季投资策略 大立光、玉晶光、AAC、舜宇光学、联创电子 较高 模组 欧菲光 中 镜头成像端 CIS 索尼、豪威科技、格科微、比亚迪电子 非增量业务，不做讨 论 镜头 大立光、玉晶光、AAC、舜宇光学、联创电子 模组 欧菲光、合力泰、信利国际、丘钛 3D图像处理IC STM 高 综合技术方案 AMS AG ， Himix ， STM ， TI ， Intel ， Infineon/pmd、Sony 高 数据来源：国泰君安证券研究

小鹏、比亚迪、华为、理想、蔚来、momenta、元戎启行、商汤科技、百度、文远知行、小 马智行、纵目科技、福瑞泰克、佑驾创新、卓驭(大疆车载)、轻舟智航 域控制器 智能座舱 智驾算法 感知 禾赛科技、速腾聚创、华为、图达通、欧 菲光、大疆Livox、北醒光子、灵明光子、 万集科技 加特兰、欧思微、晟德微、德赛西威、华 域汽车、森思泰克、安智杰、豪恩汽电 舜宇智领、德赛西威、欧菲光、海康威视、 韦尔股份、思特威、联创电子、晶方科技、 6%的市 场份额排名第二。舜宇智领以1,057,133套装机量和7.6%的市场份 额位列第三，表现稳健。采埃孚以1,046,318套装机量和7.5%的市 场份额紧随其后。 其他主要前视摄像头企业还有福瑞泰克、维宁尔、比亚迪半导体、 特斯拉、法雷奥和安波福等，形成多元化格局。整体市场呈现分散 化趋势，企业需不断提升产品性能以增强竞争力，从而在激烈竞争 中扩大市场份额。 表12：2024前视摄像头供应商装机量（套）及市场份额（%） （%） 企业 装机量（颗） 市场份额 博世 2798555 20.10% 电装 1328558 9.60% 舜宇智领 1057133 7.60% 采埃孚 1046318 7.50% 福瑞泰克 967293 7.00% 维宁尔 894746 6.40% 比亚迪半导体 870567 6.30% 特斯拉 661829 4.80% 法雷奥 604420 4.30% 安波福 539462

砺思资本 越疆科技 Anker 锦秋基金 九鼎投资 百川能源 启明创投 集智股份 凯辉基金 弘晖基金 君联资本 钟鼎创投 北京市人工智能 产业资本基金 北汽产投 顺为资本 复星锐正 杭叉集团 线性资本 百度风投 华控基金 中科院基金 天奇股份 苏创投 云启资本 吉利 襄禾资本 央视融媒体 产业资本基金 高瓴创投 GraniteAsia 北京机人产业发展 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K 45K 50K 投资金额估算（万元）* 中金资本 GraniteAsia 高瓴创投 襄禾资本 云启资本 华控基金 线性资本 复星锐正 顺为资本 钟鼎创投 君联资本 弘晖基金 凯辉基金 启明创投 九鼎投资 锦秋基金 砺思资本 Prosperity7Ventures ComacMedicalGroup XVC 金、北京机器人产业发展投资基金）这类具备 战略意义的机器人本体企业。 部分国资出手次数超越财务资本机构 2025年部分国资在出手次数上表现超越了头部 财务资本机构，反映了政府引导资金在政策号 召下正全面深度参与具身智能的早期生态（尤 以深创投、北京机器人产业发展投资基金、招 商局创投、首程控股等为代表）。同时，多数 地方国资迫切希望通过频繁注资吸引具身智能 创企落户，将所在地域发展为具身智能技术高

前言 随着数字经济的蓬勃兴起，AI 技术正加速从虚拟空间向实体经 济领域拓展，机器人作为 AI 技术的理想载体，凭借其高度的灵活性 和强大的适应性，正在迅速发展并广泛应用于各个行业，成为推动产 业升级和变革的重要力量。工业领域自动化基础良好、环境结构化程 度高且市场需求大，成为近期“机器人+人工智能”应用落地的首要 方向。凭借其在提高生产效率、降低人力成本、提升产品质量等方面 的显著 应用的主要目标是优化生产或研发流程。在产线优化方面， 宁德时代“灯塔工厂”构建了以 MES 为核心的集成制造系统，借助机 器人实现了生产过程无人化，并引入了人工智能技术，在三年内就将 劳动生产率提高了 75%；在试验验证方面，晶泰科技生物医药“AI+ 机器人丛林”实验室，结合量子物理和计算化学产生大量的“干试验” 数据，并通过机器人获取“湿试验”数据，建立垂直 AI 模型以预测 化学结构的活性、成药性和耐药性，大大缩短了药物开发周期。 （三）行业应用将从汽车电子向其他制造业领域渗透 过去，由于对生产精度、交付速度等要求较高，且具备较强的资 金基础，汽车和半导体行业成为工业机器人最大的市场。当前，随着 市场竞争的加剧和技术发展的推动，国内大量企业正加速向高端化、 智能化、绿色化方向发展，主要产能逐渐向技术壁垒更高、市场适应 性更强的头部企业集聚，以提升整体产业竞争力和附加值水平。随着 龙头企业支付能力提升、工业机器人产品成本降低和国内人力成本上

草甘膦 浙江新安化工（元/ 吨） 23600 23600 0.00% 硫酸 CFR 西欧/北欧合同 价（欧元/吨） 110 110 0.00% 磷矿石 鑫泰磷矿（28%）（元 /吨） 950 950 0.00% 硫磺 温哥华 FOB 合同价 （美元/吨) 161 161 0.00% 黄磷 四川地区（元/吨） 23250 合成氨 河北新化（元/吨） 2420 2450 -1.22% 三聚磷酸钠 兴发集团工业级 95% （元/吨） 7000 7000 0.00% 合成氨 宁夏中宁兴尔泰 （元/吨） 2970 2970 0.00% 纯吡啶 华东地区（元/吨） 19200 19800 -3.03% 合成氨 江苏工厂（元/吨） 2480 2530 -1

VRT US 2.7 3.5 4.3 64.0 38.5 30.4 柴发机组 14.6 14.7 12.7 科泰电源 300153 CH NA NA NA NA NA NA 泰豪科技 600590 CH NA NA NA NA NA NA 潍柴动力 000338 CH 1.3 1.5 1.7 11.0 9

�����0 ��� “人工智能+”赋能具身智能机器人新形态 及关键技术应用 李腾达 朱紫钰 韩子奇 (中国移动上海产业研究院,上海 201206) 摘要:人工智能与机器人的深度融合正催生新一代机器人形态,其中具身智能机器人因其强调物理实体 与环境交互的核心特性而成为关键发展方向。 聚焦“人工智能+” 赋能的具身智能机器人这一特定形 态,系统综述了具身智能机器人的概念演进与发展现状 51(8):15-25. DOI:10. 12267/ j. issn. 2096-5931. 2025. 08. 003 0 引言 随着多模态感知、大语言模型和深度强化学习的 快速突破,具身智能机器人正成为“人工智能+” 时代 驱动工业、医疗、家庭服务等领域深度变革的关键载 体。 具身智能机器人作为机器人领域的重要分支,其 能够在真实环境中与周围环境进行交互,执行各种复 杂任务。 本文首先回顾了具身智能的概念演进及其在 理解” 物体功 能。 例如,当机器人接收到“去厨房倒垃圾” 指令时, 语义地图可直接定位“厨房门”的位置与开合状态,结 合几何地图规划避障路径,大幅提升任务执行效率。 环境建模与定位技术的进步,正推动具身智能从 “几何级导航” 向“认知级交互” 进化。 当机器人的地 图不仅包含坐标点与障碍物,更整合了物体功能(如冰 箱用于存储食物、插座需要避免触碰)、空间关系(如 杯子通常在餐桌上)等先验知识

围内 ，其演变过程是相同的：自主人工智能系统的普及正 在全范围内发生。 知识： 技术与知识图谱、向量数据库一样，能够从整个企业和外部收集、组织和管理数据。 唯一的限制是信任。 引言 6 为了更深入地了解数字 平台、数据与人工智能、以及数字基础设施 企业正通过...获得赋能以实现增长。 变革与颠覆，请参阅我们的研究成果。 覆的力量。随着组织内外的自主性不断增长，摩擦减少 ，我们可以更快地完成更多任务，先行者将能确保持续 数十年的优势。未能及时行动或等待过久，将让竞争对 手，无论是新的还是旧的，都有机会颠覆行业规范，正 如我们在数字化时代所看到的那样。再考虑一下这一点 ：今天全球互联网市值不到1%是在Netscape Navigato r将互联网推广给世界的前两年成立的。 13 现在，自ChatGPT发布以来已经超过两年。我们进入这 新构想和增强复杂任务的能力，生成式人工智能有望在 领导AI采用的公司中推动生产力提高20%。 12 人工智能的关键在于企业领导者如何选择利用它所赋予 的新维度自主性。但在这个新世界中取得成功并做出正 确的选择将不是一项小任务。与自主性这一理念紧密相 连的是信任的基础——对企业而言，信任将是明天增长 的最重要的保障。 或者看看工作中的AI。每天都有更多的工人发现他们在 工作中使用AI的价值；到2024年5月，超过40%的用户