前言 《2025 智能移动机器人电机与减速机产品发展蓝皮书》是新战略移动机器人产业研究所 根据 CMR 产业联盟统计数据研究的最新成果，蓝皮书调研统计了国内外超 30 家电机及减速 机企业相关业务数据，同时结合移动机器人本体企业应用现状进行了综合分析。 根据新战略移动机器人产业研究所统计，2024 年中国智能移动机器人电机市场规模约为 11.6 亿元，销售数量约 105 万台（不含家用扫地机器人 农业机器人），其中轮式移动机器 人市场销售最多，占比约为 62.80%，腿足式占比约为 33.40%，主要为人形机器人及四足机器 人 减速机市场规模约 12 亿元，销售数量约 105 万台（不含家用扫地机器人 / 农业机器人 一 般而言，减速机与电机配置数量基本一致。） 电机与减速机市场将呈现 “人形机器人引领增长、工业 AGV/AMR 稳健扩容、商用服务 机器人快速渗透”的格局。预计到 2030 年， 商用服务等场景的泛在化应用。 其中，作为动力系统核心的电机与减速机，其发展也将围绕效率革命、智能重构、生态协同三 大核心方向展开，技术创新与产业变革将深度融合，推动机器人从 “工具” 向 “智能体” 进化。 《2025 智能移动机器人电机与减速机产品发展蓝皮书》旨在为本体企业提供选型思考， 为投资方提供参考，为电机及减速机相关厂商提供发展方向、路径及模式的参考依据。 ----------

Copyright © 赛迪顾问 未经协议授权，禁止提供给其他单位或个人。 智启未来，“机”舞新篇 ——“十五五”机器人产业发展趋势及落地策略 1 智启未来，“机”舞新篇 ——“十五五”机器人产业发展趋势及落地策略 机器人产业是实体经济和数字经济深度融合的典型代表，是 培育发展新质生产力的重要方向，与多类新兴技术深度融合，已 1052.6 亿元。  服务机器人将针对更深层的需求精准开发产品服务。近年来 中国服务机器人产品品类和实用性不断提升，但目前更多为 一种人类的“辅助工具”执行简单任务，2023 年中国服务机 器人产业规模为 253.2 亿元。“十五五”时期，中国服务机器 人将针对用户更深层的需求精准开发产品和服务，持续提升 智能化水平、着力开发生态集成、持续提升自主品牌影响力， 预计到 2025 在细分领域的领先优势，在构建产业链、培育产业生态、开 拓下游市场等方面均走在全国前列。  北京：立足全球视野，“十五五”时期有望在人形机器人等领 域实现跃升。近年来，北京以打造国内领先、国际先进的机 器人产业集群为目标，加紧布局人形机器人产业，着力提升 医疗康复机器人、协作机器人、特种机器人和仓储物流机器 人等产业发展水平。“十五五”时期，北京凭借其卓越的创新 实力和政策支持，有望在人形机器人领域实现跨越式发展，

成都磊数科技有限公司 参编单位：四川华西集团有限公司 盎锐(杭州)信息科技有限公司 成都职业技术学院 中国五冶集团有限公司 佛山奥卡机器人有限公司 成都环境工程建设有限公司 成都建工集团有限公司 中国建筑一局（集团）有限公司 眉山环天建设工程集团有限公司 重庆智能建造研究所 中建三局云构机器人有限公司 西南数智机器人科技（重庆）有限公司 四川建瓴建设项目管理有限公司 电子科技大学 主要起草人员：易富民 的选 用与应用，通过人机协同模式，重点应用于施工中“危、繁、脏、重 ”的作业环节，降低 人员安全风险、提升工程建造质量与施工效率，制定本导则。 1.2 本导则适用于成都市行政区域内各类新建、改建、扩建工程项目的建筑机器人应用选择 及场景准备工作，涵盖房屋建筑工程、市政基础设施工程及城市更新项目等。 1.3 建筑机器人在选择应用过程中除应符合本导则外，尚应符合现行国家、行业及地方有关 标准的规定。 第二章 术语 2.1 建筑机器人 Construction Robot 基于自动化、物联网、人工智能等技术，通过集成控制系统、感知系统、驱动系统和 机械系统等，结合工程施工工艺， 以“危繁脏重 ”的施工作业为重点，用于工程勘察、施工、 装饰、修缮、检测等环节，由经过专门培训的人员操作或使用，辅助和/或替代人执行任务 的机器人。 2.2 作业空间 Reachable Workspace

速提升，2014年国内4G用户渗透率不足10%，但4G手机出货量占比从年初 10%迅速提升到年底70%，渗透率快速提升一方面是因为国内4G建设较晚、全球4G终端已经成熟，另一方面也是厂商对于手 机卖点和向后兼容性的考虑；展望5G，我们认为2020年5G手机占比会开始逐步提升并持续三年。  从投资角度来看，换机高峰期第一年，板块会有明显的超额收益：从4G智能手机板块的股价表现来看，换机周期第一年有明 ta（14%）、Avago（10%）等 天线 Amphenol、立讯精密、Murata、信维通信等 1.2 市场竞争格局：行业集中度高，海外厂商占据领导地位，天线大陆龙头 电有 子大 行业机 2遇 019年春季投资策略 18 电子行业2019年春季投资策略 从iPhone看终端天线变革：无线通信技术和外观设计驱动终端天线变革 数据来源：RFsisiter，国泰君安证券研究 1 月双摄渗透率达42%。 2018年为三摄元年，2019年能见度有望大幅提升。双摄仍然无法做到各项性能兼顾，三摄为改进方向。2018年少 数旗舰机型搭载三摄，2019年能见度将大幅提升。HOVM旗舰机将加速导入后置三摄。 2017-2018年各品牌双摄渗透率 52.68% 41.89% 35.04% 22.55% 16.75% 2.62% 84% 61% 49% 37% 33%

置，但这主要是供需错配导致。随 着DeepSeek等开源模型推动推理应用爆发，推理侧算力需求大幅上涨，智算中心利用率有望 逐步提高。 3) 工具生态日益完善：分布式AI框架、LLMOps平台和一体机产品等不断发展，深度融合软硬 件优势，加速了大模型的训练与部署，有效支撑了产业侧大模型的应用建设。 4）商业化以项目制与订阅制为主流：政企侧客户以项目制为主，C端产品多采用“免费+订阅 制”的模式。 适用于处理空间结构的数据，如图像识别、目标检测、图像分割等。在 这些场景中，CNN能够有效地提取图像的特征，从而实现更好的性能。而 RNN 适用于处理时序关系的数据，广泛应用在自然语言处理、语音识别、机 器翻译等领域。在某些任务中，这两者也可以结合使用，形成更复杂的神经网 络结构，目前 CNN 、RNN 不断演进成熟， 以“小模型”架构被广泛应用。 • 2017年，Google颠覆性地提出了基 www.iresearch.com.cn 大模型带动基础层工具产品售卖 分布式开发框架、LLMOps平台、一体机等基础层产品热度渐起 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 在当前人工智能领域，模型参数规模不断扩张，大模型的分布式训练因此变得愈发普遍。在此背景下，算法框架层面涌现出诸如 DeepSpeed、Megatron、Colossal-AI

置，但这主要是供需错配导致。随 着DeepSeek等开源模型推动推理应用爆发，推理侧算力需求大幅上涨，智算中心利用率有望 逐步提高。 3) 工具生态日益完善：分布式AI框架、LLMOps平台和一体机产品等不断发展，深度融合软硬 件优势，加速了大模型的训练与部署，有效支撑了产业侧大模型的应用建设。 4）商业化以项目制与订阅制为主流：政企侧客户以项目制为主，C端产品多采用“免费+订阅 制”的模式。 适用于处理空间结构的数据，如图像识别、目标检测、图像分割等。在 这些场景中，CNN能够有效地提取图像的特征，从而实现更好的性能。而 RNN 适用于处理时序关系的数据，广泛应用在自然语言处理、语音识别、机 器翻译等领域。在某些任务中，这两者也可以结合使用，形成更复杂的神经网 络结构，目前 CNN 、RNN 不断演进成熟， 以“小模型”架构被广泛应用。 • 2017年，Google颠覆性地提出了基 www.iresearch.com.cn 大模型带动基础层工具产品售卖 分布式开发框架、LLMOps平台、一体机等基础层产品热度渐起 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 在当前人工智能领域，模型参数规模不断扩张，大模型的分布式训练因此变得愈发普遍。在此背景下，算法框架层面涌现出诸如 DeepSpeed、Megatron、Colossal-AI

在不同界面看似相同的情况下进行差异 化。 人们与人工智能如何定义一个学习、领 导和创造的正向循环。 03 当大型语言模型 出现时 他们的身体 当人工智能呈指数级扩展时，系统 将会被打乱。 如何基础模型重新定义机 器人学 信任是否是人工智能无 限可能性的极限？ 引言 人工智能：自主 宣言 人工智能的泛化 人工智能竞赛的热潮无可否认。 引言 4 我们正在进入一个新的篇章 在技术领域——一个被塑造的领域—— 会发生 的商业转型和信任革命。 二进制的宇宙大爆炸 追踪语言模型与代理系统相结合的 出现，以及它们对构建软件和创造新数字生态系统的传 统带来的挑战。这是软件工程领域的一个重新定义的时 刻，自Ada Lovelace为查尔斯·巴贝奇的分析机编写第一 个算法以来，程序员的角色在很大程度上保持不变。这 一趋势深入一代人的转变，随着领导者重新思考如何设 计数字系统——为以下内容打下基础： 认知数字脑将成为企业基因的重要组成部分。结果是技 30年后世界会是什么样子？在卡斯帕罗夫开创性比赛进 行的时候，笔记本电脑才刚开始在企业工作者中流行起 来，没有人听说过iPhone，经济学家保罗·克鲁格曼著名 地宣称互联网的价值将证明不会超过传真机。 16 现在，我们看到了未来AI认知数字大脑为社会各个层面 提供动力、相互互动、并将新的智慧带进一切和更多的 自主权给每个人的初步迹象。企业需要自问的问题不是 这是否会成功，而是他们将如何投资以培养实现这一未

类智能（超人类智能） •运算推理：规则核心；自动化 •知识工程：知识核心；知识库+推理机 •机器学习：学习核心；数据智能（统计学习方法，数据建模） •常规机器学习方法：逻辑回归，决策森林，支持向量机，马尔科夫链，….. •人工神经网络：与人脑最大的共同点是名字，机制和架构并不一样 •传统神经网络：霍普菲尔德网络，玻尔兹曼机，….. •深度神经网络：深度学习 •传统网络架构：DBN， 开源：技术共享，生态共建 全量开源训练代码、数据清洗工具及微调框架，开发者可快速构建教育、金融、医 疗等垂直领域应用，推动社区协同创新。 • 低成本：普惠企业级AI应用 做了大量的模型架构优化和系统工程优化。 训练成本仅$557w ：显著低于行业同类模型，打破高价壁垒。 推理成本降低83%：千亿参数模型适配中小企业需求，加速商业化落地。 • 国产化：技术自主，缩短差距 将国产模型与美国的代

探索以及产业发展产生影响，还与政策走向息息相关。 从标准的角度来看，纵观国内外相关资料，机器人的分类大多依 据应用场景、功能特性、控制模式以及移动方式来进行，截至目前， 尚未发现按照机器人形状进行划分的标准或文献。因此，当 “人形机 器人” 这一以模仿生物体形状为主要特征的全新概念首次出现时，引 发热烈讨论与争论也就不足为奇了。 在学术领域，“百家争鸣，百花齐放” 的氛围能够充分激发和调 动每一个人、每一个专业团体的想象力、创造力与积极性，推动学术 locomotion , manipulation or positioning ， ISO 8373:2021）。 人形机器人既可以是工业机器人，其定义为：自动控制的、可重 复编程、多用途的操作机，可对三个或三个以上轴进行编程，它可以 是固定式或移动式，用于工业自动化；也可以是服务机器人，其定义 为：个人使用或专业用途下，可为人类或设备完成有用任务的机器人。 所以，人形机器人在不同的应用背景下，具有不同的概念和含义。 1）人形机器人是具备人类外形特征和行动能力的智能机器人，以 双腿行走的方式，通过手臂和身体的协调完成功能，基于通用型算法 和生成式 AI，具备语义理解、人机交互、自主决策等能力，并利用人 机交互实现任务理解与反馈，需要强大的感知计算与运动控制能力 （《创业邦》）； 2）人形机器人是一种仿生机器人，指形状与尺寸与人体相似，能 够模仿人类运动、表情、互动与动作的机器人，并具有一定程度的认

反哺开源产品，形成正循环 政企、创业者必读 DeepSeek出现之前的十大预判 之十 中美差距快速缩小  美国预训练堆算力的路线不可持续，有待发现新范式“换道超车”  软件和算法差距并不大，主要差距在工程、硬件等方面 23 政企、创业者必读 DeepSeek的出现验证了我们的预判 而DeepSeek的创新更具颠覆性 24 政企、创业者必读 DeepSeek是完美的颠覆式创新  技术创新——让过去做不到的事情可以做到 Law转变为强化学习Scaling Law 大数据+大参数+大算力的 预训练Scaling Law的边际效应递减 • 人类构造的训练数据已达上限 • 万亿参数规模之后，继续增大参数规 模难以带来质的提升 • 训练算力成本和工程化难度大幅上升 强化学习Scaling Law • 利用合成数据解决数据用尽问题 • 利用self-play强化学习，在不增大参 数规模前提下，大幅提升复杂推理能力 • 通过后训练算力和推理算力，在不增加 逻辑推理 语言翻译 文本创作 自动驾驶 具身智能 1 2 4 5 知识问答 代码编程 文本生成 多轮对话 图像生成 视频生成 音频生成 A I 数字人 生物制药 新材料研究 脑机接口 基础科学 能源自由 宇宙探索 生命科学 科学 能力 6 AI Fo r Science 知识管理（ 内部知识管理、 外部情报分析、 大数据分析、 工作流知识） 专家经验模型（ 专业模型训练）