型、无法应用于物体模型未知的开放场景的问题。为解决该问题，现 44 有的主流方案是基于数据驱动的抓取规划算法，可用于未知物体抓取 姿态预测。 人机交互是一门研究机器人与人之间交互关系的科学。在传统的 工业机器人领域，机器人在无人环境下工作，按照人类预设定的程序 工作，不会根据环境变化进行自我调整。进入智能化时代后，机器人 可以自我调整，对不确定的操作对象、操作环境和操作任务都能够实 现自适应，人与机器人之间的交互也从单向指令变成双向甚至多向。 EC/TC 129 Robotics for electricity generation, transmission and distribution systems 主要针对应用于电力系统的无人机集群；IEC/TC47 Semiconductor devices 发布与在研标准涉及自动陆地车辆的检测模块，其毫米波雷 达、超声波模块、视觉成像模块、激光雷达的性能试验方法标准同样 适用于机器人传感器；IEC/TC Robot Systems，制定腿式机器人领域标准，目前有 1 项腿式 机器人抗扰动测试相关标准在研。 国内方面，全国机器人标准化技术委员会（SAC/TC591）对口 ISO/TC299，负责除玩具、无人驾驶航空器以外的机器人领域国家标准 制修订工作，目前已经发布标准 122 项，在研标准 21 项。 3.2 人形机器人标准分析 目前，机器人领域已发布的国际标准均未专门针对人形机器人。 然而

待行业价格拐点 1.4 设备和材料：国产替代加速进行 1.5 AI：安防、汽车和IoT将是率先爆发的三个场景 2 安防行业：需求逐渐回暖、AI加速、海外拓展 2.1 智能汽车：5G+AI促进无人驾驶加速落地 2.2 IoT：技术逐渐突破，巨头加速布局 2.3 目录 CONTENTS 半导体：新需求拉动叠加进口替代，行业迎来黄金机遇 3 行业变局：需求多元、龙头集中、周期减弱 3.1 • 基础设施 • 应用终端 URLLC 高可靠低延时 通信 • 基础设施 • 应用终端 手机 AR/VR 射频端 传感器 智能家居 智能穿戴 AR/VR 智慧城市 智能安防 无人驾驶汽车 智能交通网络 工业物联网 5G将开启手机新一轮换机周期 1.1 1.1 显示器 6 1.1 5G将开启手机新一轮换机周期 1 5G：终端发布在即，射频、光学、面板行业迎新机遇 市场有望从2016年的180亿美元增长至2020年的320.6亿美元，CAGR达15.6% 手机摄像头总市场规模（百万美元）  总结 （1）图像数据在人工智能时代会变得更加重要，对 三维数据的采集和后续处理是AR、无人驾驶等领域 的核心环节； （2）摄像头会用的越来越多，拍照摄像头和3D摄 像头不是替代关系而是叠加关系，二者相互协调才 能完成更好的人机交互； （3）产品路线上，我们判断会按照：后置双摄、前 置

精度操作机器人；二是移动优化类，具有平面活动需求的移动机器人 能够感知到障碍物优化移动路径，成为自动避障移动机器人；三是协 同优化类，单一的机械控制转变为群体控制，包括机器人群体的高效 协作、任务分配和调度、无人物流机器人系统、多种机器人协同系统 等等。 感知交互类模型使得机器人“能看见”或“能听见”从而实现与 操作对象或人类的互动。一是识别类，搭载机器视觉技术的机器人取 代人眼对产品进行识别和检测，机器视觉系统能够识别产品的形状、 深度学 习算法，可以在繁忙的物流中心中，快速识别包裹位置，避开障碍物， 并高效完成取货任务。二是“移动机器人+协同优化模型”模式，AI 应用的目标是开展多种物流机器人的协调配合，如亚马逊建设的无人 仓库大量使用了各类移动、仓储机器人，并引入技术团队将人工智能 融入整个机器人系统。 3、质量管理：机器视觉检测大量取代人工检测 质量管理类应用占比约为 22%，主要原因是机器视觉检测的成 此类场景“机器人+人工智能”主要是“多智能体+协同优化模型” 模式，AI 应用的主要目标是优化生产或研发流程。在产线优化方面， 宁德时代“灯塔工厂”构建了以 MES 为核心的集成制造系统，借助机 器人实现了生产过程无人化，并引入了人工智能技术，在三年内就将 劳动生产率提高了 75%；在试验验证方面，晶泰科技生物医药“AI+ 机器人丛林”实验室，结合量子物理和计算化学产生大量的“干试验” 数据，并通过机器人获取“湿试验”数据，建立垂直

用大模型帮助传统产业、制造业实现“数转智改”，利用AI降本增效 41 政企、创业者必读 DeepSeek六大应用方向之四 未来产业：变不可能为可能 42  DeepSeek的技术为机器人、智能网联车、无人机、机器狗 等带来巨大改进，降低成本和算力要求  低成本低算力需求使得模型更容易被部署到机器人等智能设 备上，解决物理现实世界的认知、决策和行动问题 政企、创业者必读 赋予自动驾驶复杂物理世界理解能力 销售 物 理 工 序 模 型 导 图 原料 废钢 烧结 球团 焦化 炼铁 炼钢 精炼 连铸 热轧 冷轧 销售 • 料场环境实时监控 • 人员越界安全监测 • 回转窑窑况智能分 析 • 原料无人天车吊装 控制 • 生产现场运输状态 监控 • 现场路线智能调度 • 智能化能源调度 • 料场智能调度 • 燃料水分视觉分析 • 多角度废钢图像 采集 • 废钢智能定级 • 杂质识别 • 能源计划 • 炼焦煤分级调湿工艺稳 定协调控制 • 危险物识别 • 人员安全监测 • 高炉料面温度检测 • 高炉料面可视化监控 • 炉顶布料效果评定 • 远程换钎 • 中间产品无人天车吊装 控制 • 废品无人天车吊装控制 • 铁水质量预报 • 高炉温度分布 • 高炉燃料比监测 • 高炉精准出铁预测 • 高炉炉况诊断 • 高炉燎铁能耗预测 • 高炉在含量智能预监 • 铁包动态调度算法(铁包

40% 实际巡检覆盖比 节约综合人力成本 降低隐形成本风险 车辆事故、车辆违章、人员安全 云边协同的智能运维方案帮助新能源场站实现无人运维，智能运维 • 基于分布式云计算和AI等先进技术，通过云边协同架构，实现总部与边缘场站两级资源协同互动，打造新一代无人化智能场站 • 数字化能力下沉场站，提升巡检智能化，降低生产运营风险，推动新能源减员增效 云边协同 领先的AI算法模型 边缘侧与总部一致的数字化能力，实现巡检

该网络中大量的数据可以反哺真实世界模型、自动驾驶模型及机器人模型的训练。截止2024年5月，全国已有47个国家级智能网联测 试示范区，16个双智试点城市，7个智能网联先导区，包括武汉、重庆、深圳、北京等无人驾驶提前布局的重点城市。全国共开放自 动驾驶示范道路3.2万多公里，测试里程超过1.2亿公里，各地智能化路测单元部署超过8700套。 请务必阅读正文之后的免责条款部分 车企抢滩DeepSeek，AI行业与智能驾驶共振 性优势，为高阶自动驾驶的规模化落地提供范本。在Transformer提出的次年（2019），Momenta就开始用深度学习来 解决自动驾驶的问题，发布了可量产的结构化道路自动驾驶解决方案 Mpilot 和 L4 级无人驾驶技术MSD 。2023年， Momenta实现了两段式端到端（感知端到端+规控端到端），2024年实现了一段式端到端。2024年发布了首个量产智驾 大模型，将感知与规划整合进一个大模型中，形 为50%，而第五代超过了99%，意味着若新增100个问题，99个都可通过数据驱动，无须人工参与。该方案除了能够预测 和应对各种复杂的驾驶场景，还能根据用户的驾驶习惯和偏好进行个性化调整。 • MSD解决方案：完全无人驾驶解决方案，旨在实现无需人为干预的自动驾驶。该方案已经应用于出租车和私家车等场景， 其中代表性的产品是Momenta GO，它配备了12个摄像头、5个毫米波雷达和1个激光雷达。通过先进的感知、决策和控

2024年10月 发布工业人形机器人Walker S1，在比亚迪车厂实现协 同作业：发布新一代工业人形机器人Walker S1，并进 入比亚迪工厂执行搬运任务实训，实现全球首次人形 机器人与无人物流车、无人叉车、工业移动机器人和 智能制造管理系统的协同作业 2023年12月 发布适用工业场景的人形机器人Walker S 2024年2月 蔚来车厂实训：工业版机器人Walker S进入蔚来制造 基地总装车间进行实地培训

万人 广东省培育智能机器人战略性新兴 产业集群行动计划（2023-2025年） 2024年1月24日 广东省工业和信 息化厅等五部委 2025年，营收达800亿元：服务机器人营收达200 亿元，无人机（船）营收达500亿元，工业机器人 年产量超18万台（套） 培育一批专精特新企 业，打造一批“机器 人+”应用标杆企业 核心技术和关键零部件自主可控水平大 幅提升，主要技术指标达到国际先进水 覆盖酒店、饭店等室内外场景，具备配送仓、托盘、显示屏等多种硬 件配置的解决方案，集导航定位、自动回充、安全开舱验证等功能。 清洁机器人 配送机器人 效率提升2-5倍，人工工作 减少80%以上，精准率 99.99%，无人值守工作 7*24小时，覆盖端到端配 送、巡航配送、循环配送、 呼叫配送全环节覆盖。 工业场景 单次配送效率提高2-3倍， 餐品准确送达率99.9%， 人工成本降低50%以上， 实现揽客、领位、点餐、

部署转变， 这使多台机器人之间能够协同作业，共同完成更复杂的任务，提 升整体任务执行效率、提高容错性。目前该技术中的协调控制、 动态任务分配和协调路径规划已经较为成熟，已经在仓储物流系 统、无人机群等领域开展应用。“十五五”时期，该技术将进一 步升级，从“由一个大脑统一指挥”逐步向群体智能发展，即形 成一种去中心化、自组织、群策群力的统一行动的能力，该技术 的发展将使机器人能够进一步深入复杂多变的场景，执行应急救

⼈机进⾏新的全球纪录展⽰，⻜越深圳 上空。 39 2000年⾄2023年全球机动⻋⽣产估计 © 2024花旗集团 33 Citi GPS：全球视⻆与解决⽅案 2024年12⽉ 图28. 企业无人机使用案例示例 来源：Citi GPS 我们的专有分析 全球⽆⼈机单位数量预计将从2024年的约3710万增⻓到2035年的7340万（年复合增⻓率：6. 4%），进⼀步增⻓到2050年的1. 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 34 Citi GPS: 全球视⻆与解决⽅案 2024年12⽉ 图29。 无人机总量预测 150 企业⽆⼈机 消费者⽆⼈机 120 90 60 30 0 来源: 花旗全球洞察 请注意，我们没有将分析扩展到军事、执法或在诸如消防等安全领域中使⽤⽆⼈机 。这表明 我们预计，疫情过后发展中和发达地区的每⽇包裹量增⻓率将逐渐放缓，并最终在20 35年后与⻓期实际GDP增⻓率相匹配（根据IMF数据，发达地区为1.7％，发展中地 区为3.9％）。 图41. 星舰科技机器人 图42. Manna 无人机 来源：星舰科技 来源：Manna ⽆⼈机送货 Manna提供⽆⼈机（UAV）最后⼀公⾥送货服务，⽤于运送包裹、药品、⻝品、 邮件和其他⼩件物品。该公司现在在都柏林和德克萨斯州达拉斯-沃斯堡提供⽆⼈机