1. 背景 2. 洞察：人形机器人落地场景顺序与评估模型 3. 聚焦：工业场景落地（新能源汽车制造） 4. 纵览：国内外人形机器人落地场景顺序 5. 展望：人形机器人产业关键节点识别（工业、家庭） M2 2025 Proprietary and Confidential All Rights Reserved. 背景与结论 3 ◆ M2觅途咨询聚焦人形机器人产业、持续输出前瞻洞见 企业的实战经验，以及对机器人产业逻辑>10年 的洞见，识别落地场景顺序——工业、家庭、商业服务 • 聚焦工业：洞见新能源汽车制造——5大工序 VS 人形机器人适配4大工种（搬运、质检、工站衔接、基础组装） • 真实案例：采集某全球头部企业场景规划——验证人形机器人落地场景、适配工种逻辑 • 产业展望：工业、家庭场景供需端交叉验证，识别关键节点——2027小批量产，2030商业化起点 敬请期待 展望：人形机器人产业关键节点识别 M2 2025 Proprietary and Confidential All Rights Reserved. 人形机器人应用场景演进逻辑 未来人形机器人落地场景将由工业->家庭->商业演进，主要基于两大核心逻辑：场景的标准化程度、任务的复杂程度由简至繁 5 工 作 环 境 复 杂 工 作 环 境 简 单 任务单一 任务复杂 商业服务 单一动作执行 ✓ 商业演出

AV⽬前⾮常昂贵。在价格和⻛险谱的另⼀端，AI智能机器⼈吸尘器已经在美国的20 %家庭和中国的9%家庭中活动。我们的分析显⽰到2050年将有12亿台家庭和2500 万台商业清洁机器⼈。 最新的机器⼈类别是⼈形机器⼈。这些机器⼈旨在适应⼈造环境，并在许多任务中提供多样性。在评估⼈形机器⼈的机会时， 我们⾸先在⼯业领域（即制造和仓储）看到最⼤潜⼒，然后是在家庭中。我们在家庭中看到的主要功能是清洁和照料。虽然这 个新领域需要时间建设，但我们预计到2050年将有6 个新领域需要时间建设，但我们预计到2050年将有6.48亿台单位和⼀个价值7万亿美元的⼈形机器⼈市场。 制造和仓库），然后是家庭。我们在家庭中看到的主要功能是清洁和照顾。尽管这个新⾏业需 要时间来建设，但我们预计到2050年将有6.48亿台机器⼈和⼀个价值7万亿美元的⼈形机器⼈ 市场。 本报告的⼀个⽬标是尝试估算AI机器⼈的不同市场机会规模。分析的结论如下。已 进⾏调整以消除在护理⾏业使⽤的机器⼈和在⽼年⼈家中协助护理的类⼈机器⼈的 GPS：全球视⻆与解决⽅案 2024年12⽉ 我们估计到2050年，在发达地区的⼯业设定中，⼈形机器⼈的渗透率将达到30％ / 2 0％ / 10％，较少发达和最不发达地区将分别为22％ / 11％ / 5％。我们的家庭估计受 到80岁以上的⽼年⼈⼝数量和有清洁⼯的影响。考虑到护理和清洁机器⼈可能会惠 及其他许多⼈，我们的渗透率假设可能过低。 我们还注意到，我们尚未分析⼏个潜在的巨⼤市场——如军事、安全、教育、农业。

Product Manufacturers》（面向CE产品 制造商的Matter）。智能家居AI的例子包括能源管理、HVAC优化、家庭安全、安防、健康 与保健以及居家养老支持。这些先进的、由AI驱动的应用需要情境感知能力，即实时感知、 理解和应对复杂情况的能力。因此，AI应用必须与家庭的多个系统相连接，如灯光、门窗、 摄像头、安全传感器、HVAC、家电、AV设备、管道、灌溉系统、泳池、汽车和能源等。通 生活，无需过多介绍。Thread同样无处不在， 但大多数消费者可能已经习以为常。过去几年里，智能音箱等面向大众市场的设备已具备 Thread连接能力，许多新款智能手机也支持Thread，因此很多家庭其实已经在使用这项技 术了。以太网和Wi-Fi可满足有线和无线的高带宽应用场景需求，Thread能为受电力限制的 设备提供mesh网络连接，而低功耗蓝牙则适用于设备设置和直接控制等点对点任务的连接。 传输的 消息的结构和语义。 Matter安全和隐私 我们的白皮书《Matter——让智能家居更安全》详细介绍了信任和安全方面的内容，下面 简单概述一下Matter如何将新设备添加到家庭网络中。首先，Matter会检查设备的来源， 以确认其已通过认证且值得信赖。接着，Matter会启动用户友好的设置流程来安装和配置 3Matter 1.2发布博客——连接标准联盟，2023

摄像头，雷达，麦克风等 各类传感器 遥控器，指令集，文本，摄 像头，雷达，麦克风等各类 传感器 遥控器，指令集，文本，摄 像头，雷达，麦克风等各类 传感器 应用场景 工业制造、科研机构 工业制造、家庭清扫、特种 应用 工业制造、科研机构、特 种应用 工业制造、科研机构、公共 服务、特种应用 工业制造、科研机构、公共 服务、特种应用、大众生活 对L4及L5级具身机器人的判断及市场展望 L5级具身智能机器人-理解人性做伴侣 • 与人类关系：硅基家人，人类理想中的人形机器人 • 应用场景：C端为主，B端为辅。主要为家用机器人，在家庭内担任家务助理及个人事务助理 • 智能化能力：在家庭内高度复杂场景完成自主工作，并熟悉理解家庭成员个人信息，成为家庭实体AI Agent • 行动能力：轮式及足式各一半，如无需外出，轮式即可 • 主要厂商：互联网大厂依靠数据优势介入C端市场，本体厂商或接入互联网大厂能力或为互联网大厂代工 单臂自由度：6 垂向作业空间：0-2m 传感器：7*相机+1激光雷达 产品特点 丰富工具链，可视化开发界面， 自主仿真平台支持 支持VR遥操控，高效数据采集， 多模态融合，真实环境感知 教育科研、工业物流、家庭康养、 零售药店等领域应用 具有大脑大模型，理解三维场景， 与人自然语言理解，并将长线程任 务分解，自主决策所需操作 楼宇畅行，双手可按电梯，刷闸机 交互友好，AI多模态交互 人机安全，触觉传感器+柔顺力控

智能化水平持续提升，仿生机器人将充分发挥其环境适应力强、 执行任务通用性突出等优势，有望在应急救援、抢险救灾、资源 勘探、航空航天等领域规模化应用。特别值得一提的是，人形机 器人有望进入工厂和家庭环境，承担起更多的工作角色，这无疑 是行业发展中的一大亮点。 机器人灵巧手将替代部分传统末端执行器，“十五五”时期 有望推广应用。当前机器人装配的夹爪、吸盘、焊枪等末端执行 器可应对的工作 分零部件制造、整体稳定性和可靠性等方面仍需提升。 “十五五” 时期，机器人灵巧手以及配套灵巧作业技术有望进一步成熟并实 现推广应用，基于此机器人将更好地代替人类在极端和危险环境 中执行作业，在工厂中进行装配、包装等作业，在家庭中进行家 务劳动、帮扶老人残障人士生活等。 机器人大模型正改变传统机器人开发模式，“十五五”时期 有望引领机器人跃升突破。随着机器人不断进入新的应用场景， 8 其面临的任务和 型、颠覆性 机器人产品开发周期。“十五五”时期，机器人大模型将助力机 器人与人类自然交互与协作，快速学习和掌握多种专业技能，快 速在非结构化场景中部署和执行实际任务的能力，极大提升机器 人在家庭服务、医疗康养、智能制造和特种场景中的应用规模。 02 谋远 “十五五”时期，建议各地区政府基于自身基础实力和资源 禀赋，采取差异化行动，推动本地机器人产业高质量发展。 第一梯队地区：聚焦创新突破、强化产业生态

机器人的出货量实现了翻倍的增长，成为商用机器人中渗透最 快的场景。医疗机器人更是实现了突破性的增长，逐步占领一席之地。未来，受需求与技术影响，医疗、服务业中的家庭陪伴与养老将为商业机器人开拓新篇章。 下游：工业、商业服务持续提高渗透率，家庭陪伴与医疗场 景下技术持续革新成为最具潜力场景 0 5 10 15 20 25 30 35 2021 2022 2023 中国各行业工业机器人安装量 30%以上，实现迎宾、领位、点 餐、配送酒水小吃、包间服务、 清洁回盘全环节覆盖。 休闲娱乐场景 18 家庭服务、养老服务及特殊场景：四足、人形机器人的全新 落地场景 产业典型案例 企业 产品 功能 场景 优必选 Walker S、Walker X、熊猫机器人优 悠 群体智能、360°多模态感知、 仿人共情表达 工业、 家庭陪 伴、养 老服务、 巡检、 教育导 览等 小米 CyberOne 三维空间感知、情绪感知 随着人工智能技术的持续突破，人形机器人作为具身智能的优质载体正在持续进化中。在有效发明专利数量上，中国已达全球第二，优必选等中国机器人企业的 数量尤为突出；在应用上，除必然落地的工业、商业导览场景，目前人形机器人及四足机器人正在开拓家庭陪伴、养老服务及危险场景巡检、安防等特殊场景进 行落地应用。主要参与者分为如宇树科技、智元机器人、优必选等拥有技术实力的新兴机器人企业及具备智能驾驶、大模型等重要算法自研能力及整机制造能力 的主机厂。

智能、高端制造与新材料等前沿技术深度融合的结晶，正逐渐崭露头 角，成为连接未来理想与现实生活的关键桥梁。它有望继计算机、智 能手机和新能源汽车之后，成为重塑全球经济产业格局、改变人类生 活与生产方式的又一强大驱动力，其在智能制造、家庭及商业服务、 仓储物流、特种作业等诸多领域的广泛应用潜力，彰显了作为未来科 技变革核心驱动力的巨大价值，人形机器人无疑是开启人类未来无限 可能的一把关键钥匙。 随着人形机器人技术的迅猛发展，其在国际科技舞台上的竞争愈 造具有国际影响力的人形机器人产 品等 浙江省 《关于培育发展未来产业的指导意见》 （浙江省） 2023 年 提出发展仿生机器人，开展仿生感知 认知、生机电融等技术研究突破与系 统集成，强化商用场景和个人、家庭 应用场景探索 浙江省 《浙江省人民政府办公厅关于加快人工 智能产业发展的指导意见》 2024 年 提出人工智能技术集群化发展方向， 因地制宜建设人工智能特色产业园 区，发展类脑智能、人形机器人、元 目前，全球人形机器人产业的格局呈现出多元化、区域化和跨界 19 融合的特点，其中中国、欧洲、北美、日本和韩国等地区在技术研发、 企业培育和产业应用方面处于全球领先地位。特别是在工业制造、商 业服务和家庭看护等领域，人形机器人已初步展现其巨大的市场价值。 在这一进程中，全球涌现出一大批优质的整机企业。其中，中国、 美国、日本和欧洲等国家和地区是全球人形机器人企业分布最为集中 的区域，例如中国的

负责人等多种方式 调研。 ·蓝皮书范围：蓝皮书主要统计数据范围包含工业移动机器人（AGV/AMR）、人形机器人、 商用服务机器人（轮式产品，包括送餐机器人、酒店配送机器人、清洁环卫机器人等），家庭 扫地机器人、农业机器人等不在统计范围。 ; ; 第 1 章 智能移动机器人行业概述 .....................................................

人们手中已有的技术，而不需要为此进行倡导。但生成 式人工智能将企业置于一个独特——略带尴尬——的位 置。考虑一下：密歇根州立大学联邦信用合作社（MSU FCU）开发了一个名为Fran的聊天机器人，在对MSUF CU一些低收入和中收入家庭进行的调查中，44%的人 表示他们对使用人工智能技术感到紧张，但在这部分人 中，70%的人表示他们喜欢使用Fran。 73 要最大限度地利用机会，机器人需要与人们建立个人联 系。鉴于人们普遍关注数据共享问题以及部分人对人工 偏远地区。 Figure与OpenAI合作发布Fi gure 01，一款能够推理的机 器人。 84 一些日本和丹麦的医院 成为首批使用全科机器 人的医院。 一家消费电子产品公司推 出了一款用于有限家庭任 务的通用型机器人原型。 斯坦福大学、加州大学 伯克利分校和Meta公司 推出ALOHA，一个低成 本、开源的机器人系统 。 83 早稻田大学研制出WABOT-1 ，这是第一个能够行走和抓取 物体的全尺寸类人机器人。 源策略从 未像现在这样美好。而且有很多选择。负荷转移允许用 户将能源使用从高峰时段转移到非高峰时段，以获得更 经济或更环保的能源，或避免过载电网。虚拟电厂是由 小型能源来源和灵活的负荷——如电动车、家庭电池或 机器人——组成的网络，可以在能源中断期间缓冲电网 。微电网是旨在为重要区域提供稳定电源的独立系统。 这些技术中的每一种都可以帮助新的机器人操作实现清 洁、持续进行，而不会对电网造成过大的负担。而且，

能力上得到了显著提升。目前，双方研发进程已经打通了人形机器人 数据收集、云端训练、部署推理的工作流程，形成了系列工具链。华 为云与乐聚的合作围绕“盘古具身智能大模型+人形机器人”，在制 造业、家庭典型场景下机器人泛化能力的提升进行了市场调研、测试 开发和场景验证，为打造通用场景的人形机器人展开了联合创新。 在制造场景下，华为云与乐聚团队深入亨通线缆车间一线展开调 研，针对工业企业的普遍性业务痛点，进行技术可行性分析，定义整