度高且市场需求大，成为近期“机器人+人工智能”应用落地的首要 方向。凭借其在提高生产效率、降低人力成本、提升产品质量等方面 的显著优势，“机器人+人工智能”正在汽车制造、电子信息、金属 材料等关键行业加速落地，展现出广阔的应用前景。 本报告中的“机器人+人工智能”指的是建模优化、机器视觉、 语音交互、机器学习、深度学习等人工智能技术应用于机器人上的智 能体。其工业应用包括两个层次，一是嵌入各类智能软硬件的机器人 产品 ，二是智能化的 工业控制平台通过集成人工智能技术与工业机器人等设备，在产线优 化和试验验证等群体智能场景中的应用。 本报告分为研究背景、技术趋势分析、应用现状分析和前景展望 四个部分。首先，从技术突破、大国竞争和市场前景三个角度，分析 “机器人+人工智能”工业应用的发展背景；其次，从技术趋势的角 度，回顾人工智能与机器人融合的三大技术方向，分析在人工智能大 模型推动下，以人形机器人为代表的具身智能技术的前沿进展；接着， 的前沿进展；接着， 从应用场景的角度，通过全球 88 个案例分析“机器人+人工智能”在 典型场景、行业中应用情况；最后，从技术、产品和应用三个方面， 展望“机器人+人工智能”在工业场景中的应用前景。 牵头编写单位： 信通院（江苏）科技创新研究院有限公司 参与编写单位： 苏州市机器人产业协会 苏州拓斯达智能装备有限公司 苏州钧舵机器人有限公司 苏州灵猴机器人有限公司 博众精工科技股份有限公司

置双摄、前置3D、后置3D的路演演进；无论电子 产品形态发生怎样的变化，摄像头的核心传感器地 位会得到不断强化。 数据来源：国泰君安证券研究 1.3 33 电子行业2019年春季投资策略 摄像头竞争格局：强者恒强，龙头厂商前景更佳  模组：多摄大幅提升制造难度，份额向龙头集中 制造难度提升，份额向龙头集 中：可以批量生产双摄像头 CCM的企业数量有限，实力较 差的厂商已逐渐在双摄时代出 局。同时，我们观察到进入三 摄之后，具备研发和量产能力 商也需要不断提升自身产能与 技术水平，否则无法跟上客户 步伐。 随多摄及3D到来，行业竞争格局向好 数据来源：国泰君安证券研究 1.3 34 电子行业2019年春季投资策略 摄像头竞争格局：强者恒强，龙头厂商前景更佳  模组：多摄大幅提升制造难度，份额向龙头集中 厂商 2016 2017 YoY 2018E YoY 出货量 份额 出货量 份额 出货量 份额 欧菲科技 314,300 9.0% 增速能很容易的发 现，排名越靠前的 厂商出货增速越快， 显示了领头企业强 者恒强的效应。 数据来源：TSR，国泰君安证券研究 1.3 35 电子行业2019年春季投资策略 摄像头竞争格局：强者恒强，龙头厂商前景更佳  镜头：舜宇与台厂差距拉近 台湾厂商大立光是镜头行业的绝对龙头，2016年市占率32.9%。2017年市占率进一步提升至35.3%，但随着2018年 iPhone销量不佳，其镜头出货呈现

单节点性能提升+横向扩展并行，推理需求驱动芯片架构创新。 应用落地 ｜ AI与实体经济深度融合，需解决算力利用率低、场景适配不足问题。 长期趋势 ｜ DeepSeek等算法优化主导发展，智算中心成为数字经济核心驱动力，前景广阔但 需持续突破能耗与成本瓶颈。 30 Supplyframe, Inc. Confidential & Proprietary. Do not reproduce or distribute. 率，降低了AI模型的训练成本，提高了模型性能，推动了AI技术的广泛应用。 < 行业影响：这些创新不仅在中国，也在全球范围内引发了科技版图的新变数，为智算产业带来了新的发展机遇。 3. 未来挑战与前景 < 技术突破：智算产业将面临技术突破的挑战，需要不断推动技术创新。 < 应用落地：AI应用开发的落地将推动智算产业与实体经济的结合，实现更广泛的应用。 < 成本优化：优化成本结构，提高算力资

DeepSeek 创新技术引发新变化 计算资源 DeepSeek 极致成本降低，显著降低本地化部署的 成本，极⼤激活本地数据 ⽣态资源 医疗信息化⼚家数千家，为⼤模型应⽤提供 良好的⽣态基础 市场前景 医院、企业、监管、患者痛点多，场景丰富， 市场潜⼒巨⼤ 数据资源 医疗⾏业拥有⼤量数据资源，是⼤模型训练 和应⽤的重要⽀撑 ⼈才资源 医疗⾏业⼈均学历⾼，具备开展⼤模型研究 和应⽤的⼈才优势

医疗信息化⼚家数千家，为⼤模型应⽤提供 良好的⽣态基础 ⽣态资源 05 医疗⾏业⼈均学历⾼，具备开展⼤模型研究 和应⽤的⼈才优势 ⼈才资源 06 医院、企业、监管、患者痛点多，场景丰富， 市场潜⼒巨⼤ 市场前景 DeepSeek创新技术引发新变化 医疗⾏业独特优势 10 DeepSeek虽好，但也不是“六边形战⼠” 在落地过程中，仍需结合⼀定的应⽤框架（RAG、⼯作流、Agent等）和⼯程优化

健全常态化、专业化人才培训机制，提升数 字化专业人才技能素质。 三、拥抱变化：数字化人才将成为企业新的发力点 1.数字化人才 | 企业数字化转型的关键因素 在全球新一轮科技革命和产业变革中，IT 技术展现出广阔前景和无限潜力。自“互联网+” 行动全面推行后，IT 领域创新成果便开始大范围地与中国经济社会各行业、各领域、各环节 深度融合，人们的生产生活方式发生了巨大变化。现阶段，数字化转型逐渐成为行业企业的共 全面掌握基于 LangChain 的项目开发流程，积累实操经验  构建基于大模型的 Agent 智能体  大模型在产业应用实践（金融/电信/教育科技/制造业/公共服务业）  探索可落地的商用前景及实施路径 第 37 页 五、特邀讲师 刘老师 国内顶尖 AI 专家 刘老师在 2004 年获得计算机硕士学位，毕业后在国外工作多年。回国 后加入 IBM 中国研发中心，BEA 中国研发中心，Oracle

亿美元的支持，重点领 域是制造业、护理和医疗、基础设施和农业 2.1.2 全球产业格局 人形机器人作为全球科技竞争的新高地、经济发展新引擎以及未 来产业发展的新赛道，展现出巨大的发展潜力和广阔的应用前景。它 不仅是加快形成新质生产力、推动科技自立自强的重要支撑，也将深 刻影响多个行业的变革。自 2022 年以来，全球人形机器人产业规模持 续扩大，预计未来十年将继续保持高速增长的趋势。 目前 的使用需要配备外置气源，带来系统空间的占用。其次，气体的可压 缩性也会导致控制精度的局限。未来，气动肌肉将通过材料性能突破 与结构优化，实现更加柔性化、智能化和高效化的驱动，并在软体人 形机器人仿生控制等领域展现出广阔前景。 综合以上分析，国内在人形机器人整机设计和电驱动关节这个核 心零部件上，处于国际先进水平。但是，其他核心零部件与国外厂商 存在一定差距，比如灵巧手在系统集成度、感知丰富度、灵巧自由度 方面与国外存在差距；驱动器和 关标准，以及应用 环境之间的通信、集成方式以及特殊的性能要求标准。 其他：包括其他人形机器人整机以及相关应用与集成标准。 六、人形机器人标准化发展展望 众多企业和资本纷纷看好人形机器人的市场前景，大量资本涌入， 68 投资增长迅速。然而，人形机器人涉及多个复杂的技术领域，企业在 技术研发方面缺乏有效的协同合作，造成重复研发和资源浪费，不同 企业的研发成果难以兼容和共享，投资方向不明确，资源配置分散，

的机器⼈市场——⼈形机器⼈——可能每年超过10亿台，我们最终将拥有的机器⼈数量将超过 ⼈类。2 这个新市场有3个主要推动因素: 1. 技术-多项技术进步，特别是⼈⼯智能（AI）的发展，已经显著改变了机器 ⼈的前景 2 经济-机器⼈可以解决劳动⼒短缺问题。随着⼈⼝⽼龄化和更为严格的移⺠政策加剧，短 缺问题变得更加棘⼿ 此外，对于功能强⼤的机器⼈来说，投资回报周期相对于⼈类的吸引⼒越来越⼤。劳动 ⼒在全球国 Ozmo将真实世界的危险与数据和传感器相结合  Ozmo是清洁高处窗户的最安全解决方案您认为在未来3-5 年中会面临哪些挑战？  ⾃动化劳动⼒中⼈⼯智能的接受在仓库、送货服务甚⾄交通中使⽤机器⼈的前景令 ⼈振奋。Ozmo虽然是⾃主的，但仍由⼈类使⽤屋顶上的计算机进⾏操作。最终结 果是⼈类和机器⼈共同⼯作，使⼈类远离危险，⽽机器⼈则进⾏清洁。 Ozmo在纽约的部署标志着开始。Ozmo机器⼈未来将在伦敦部署，同时Skylin 和信⼼。虽然需要更多的证据来允许更多的AV上路，但似乎已经达到了⼀个转折 点，鉴于所驾驶的⾥程数和速度。  AV的责任和保险法律框架需要时间。还存在来⾃软件更新失败、数据泄露或⽹ 络攻击的⻛险。被⿊客攻击的AV可能被⽤作武器的前景仍将令⼈担忧。保护主 义、市场集中担忧以及失业司机的抵制也可能上升。  我们的专有分析 利⽤Citi研究的渗透率数据作为起始数据，我们预测Level 3及以上AV的全球销量将从2024

市场在 2023 年同比增长达到峰值 43%，此后增速虽有回 落，但仍保持在 40% 左右的较高水平。这种高位运行的增长态势，不仅展现出市场的蓬 勃活力，更凸显出中国 AI 产业发展的活力和韧性，未来发展前景值得期待。 06 为了充分把握大模型带来的商业机遇，越来越多的企业正积极探索 AI 与业务深度融合的 创新模式，打造符合自身发展战略的 AI 应用实践。 企业应用 AI 往往是点到面、循序渐进