中国 中国 中国 SE01 Iron 里掂F1 GoMate Adam 闪电匣Arm 人形 人形 人形 人形 人形 类人形 工业生产 商业服务 市场化落地——应用场景 特种应用 家庭服务 仓储物流 6 M2 2025 Proprietary and Confidential All Rights Reserved. 人形机器人细分场景落地顺序评估逻辑 …聚焦工业/家庭/商业领域细 预拧紧。 2. 从试制线学习到进场打工：优先试制线，在无生产节拍任务要求的场景下收集数据，完善精准度，达到连续千次工作完成度>95%后，则可进厂打工。 3. 从次级生产空间向SOP产线演进：如从仓储空间开始，包括搬运，来料检验，抽检等. Source: M2研究 & 分析；全球人形机器人企业专家访谈；图片内容涉及特斯拉，优必选等品牌机器人产品。转载引用内容请标明来源 人形机器人优先适配工序画像 中国以工业为主，欧洲日韩关注家庭服务，日韩同时注重商业，尤其以康养为主 18 18 北美： • 北美人形机器人优先应用于仓储物流、 工业生产和特种应用覆盖率达到23%， 因其能有效缓解劳动力短缺和成本压 力 23% 23% 23% 19% 13% 仓储物流 工业生产 特种应用 商业服务 家庭服务 中国： • 中国人形机器人以工业生产为主要 应用场景占比达到82%，因其能满

细分场景 研发设计 试验验证 —— 生产制造 生产操作 焊接、喷涂、冲压、切割、组装等 质量管理 表面检测、综合质检 安全管理 安全巡检 产线优化 —— 运营管理 物流配送 码垛、上下料、仓储、分拣、配送等 本报告分析了 88 个国内外“机器人+人工智能”应用案例，其中 生产操作、物流配送和质量管理占比较高，分别达到 40%、25%和 22% （图 3）。 11 图 3“人工智能+机器人”应用场景分布 目标是实现环境识别和路径规划，形成码垛、上下料、仓储、配送等 典型细分场景，如极智嘉的取货机器人使用计算机视觉技术和深度学 习算法，可以在繁忙的物流中心中，快速识别包裹位置，避开障碍物， 并高效完成取货任务。二是“移动机器人+协同优化模型”模式，AI 应用的目标是开展多种物流机器人的协调配合，如亚马逊建设的无人 仓库大量使用了各类移动、仓储机器人，并引入技术团队将人工智能 融入整个机器人系统。 汽车整车领域“零的突破”。华数机器人在长安汽车整机厂中实现了 批量应用，进行焊点检测、侧围涂胶、车身弧焊等作业，标志着国产 机器人在整车领域的新突破。 “移动机器人+协同优化模型”在汽车行业仓储物流环节应用广 泛，占比约 23%。汽车总装车间生产节奏快，零部件种类繁多，精细 化操作要求高。为保障生产连续性，对物流配送的高效性与精准性要 16 求极高，零部件需按时、按量、准确送达工位，任何延误或错误都可

北京：立足全球视野，“十五五”时期有望在人形机器人等领 域实现跃升。近年来，北京以打造国内领先、国际先进的机 器人产业集群为目标，加紧布局人形机器人产业，着力提升 医疗康复机器人、协作机器人、特种机器人和仓储物流机器 人等产业发展水平。“十五五”时期，北京凭借其卓越的创新 实力和政策支持，有望在人形机器人领域实现跨越式发展， 产业规模增长潜力巨大。 5 企业：抢抓新机遇，布局新赛道 应用。近年来机器人应用模式逐步从单一应用向集群部署转变， 这使多台机器人之间能够协同作业，共同完成更复杂的任务，提 升整体任务执行效率、提高容错性。目前该技术中的协调控制、 动态任务分配和协调路径规划已经较为成熟，已经在仓储物流系 统、无人机群等领域开展应用。“十五五”时期，该技术将进一 步升级，从“由一个大脑统一指挥”逐步向群体智能发展，即形 成一种去中心化、自组织、群策群力的统一行动的能力，该技术 的发展将

智能机器人应用场景分析矩阵 应用场景 需求程度 应用场景渗透率 PS：气泡大小代表未来市场空间 工业 制造 仓储 运输 电力 巡检 金融 服务 医 疗 文 旅 教 育 养老 服务、 陪护 建 筑 探测 救援 楼宇 办公 采 矿 农林牧渔产业 餐饮、酒店 • 生产活动中，制造、仓储等场景因技术成熟度高、切入时间早具有较高应用渗透率；酒店、餐饮等封闭的商业场景的机器人应用较广泛，但因市场规模大，覆盖

未来智能移动机器人动力系统将呈现“更高效、更聪明、更绿色”的特征，通过材料革新、 AI 融合、能源突破，实现从“功能执行”到“自主进化”的跨越。其发展不仅依赖单一技术进步， 更需跨学科协同，最终推动移动机器人在工业制造、仓储物流、商用服务等场景的泛在化应用。 其中，作为动力系统核心的电机与减速机，其发展也将围绕效率革命、智能重构、生态协同三 大核心方向展开，技术创新与产业变革将深度融合，推动机器人从 “工具” 向 “智能体”

头 角，成为连接未来理想与现实生活的关键桥梁。它有望继计算机、智 能手机和新能源汽车之后，成为重塑全球经济产业格局、改变人类生 活与生产方式的又一强大驱动力，其在智能制造、家庭及商业服务、 仓储物流、特种作业等诸多领域的广泛应用潜力，彰显了作为未来科 技变革核心驱动力的巨大价值，人形机器人无疑是开启人类未来无限 可能的一把关键钥匙。 随着人形机器人技术的迅猛发展，其在国际科技舞台上的竞争愈 他们可以与学生进行互动，解答问题，提供个性化教学。此外，人形 机器人还可以用于模拟实验、演示科学原理、编程教育等教学场景， 丰富教学内容，为教育注入更多创新元素，激发学生的创造力和想象 力。 7）物流运输场景 人形机器人可以在仓储、装卸、分拣、包装、配送等环节提升工 作效率和管理水平。亚马逊正在测试 Agility Robotics 开发的双足机 器人 Digit，提升仓库作业效率，包括卸货、搬运和管理货架等任务。 人 机器人和智 能制造管理系统（MES）协同作业的应用案例 案例提供：深圳市优必选科技股份有限公司 （一）案例背景 一个典型的生产物流场景贯穿了原材料卸货、入库、仓储、分拣、 出库并配送至生产车间、加工成成品后、成品入库、仓储、分拣及出 货等多个场景，涵盖了物料的存储、分拣、搬运和配送四大功能。如 何实现全流程无人化，尤其是各流程之间的自动化无缝衔接，一直是 行业痛点。 78 （二）案例介绍（创新点）

款能力，从而提供定制化金融服务。 3.技术实现方案 数字孪生技术通过传感器、物理模型等方式，在虚拟空 间中对物理世界进行映射，通过在物流、仓储、交易等各环 节布置传感器，对数据进行实时采集，生成物理世界供应链 各环节的数字孪生体。金融机构可通过物流、仓储、交易等 各环节的数字孪生体，实时动态获取供应链运营和金融活动 的全生命周期过程，对物理世界中供应链各环节可能存在的 潜在风险进行预判，从而更为主动地进行供应链金融全流程

围绕工业生产种类特性多、生产时间长、质量要求高等特点， 以及安全污染隐患大、智能化水平低等难点，瞄准高端化智能 化绿色化方向，逐步构建工业基础算力资源和应用能力融合体 系，满足不同类型工业企业在研发设计、生产制造、仓储物流、 营销服务等方面的算网存用需求，推动工业企业技术改造、降 本增效和绿色化转型，加快推进算力赋能新型工业化建设应用。 3.“算力+教育”。鼓励科研院所根据需求适度建设算力资 源，有效支撑

50年将有12亿台家庭和2500 万台商业清洁机器⼈。 最新的机器⼈类别是⼈形机器⼈。这些机器⼈旨在适应⼈造环境，并在许多任务中提供多样性。在评估⼈形机器⼈的机会时， 我们⾸先在⼯业领域（即制造和仓储）看到最⼤潜⼒，然后是在家庭中。我们在家庭中看到的主要功能是清洁和照料。虽然这 个新领域需要时间建设，但我们预计到2050年将有6.48亿台单位和⼀个价值7万亿美元的⼈形机器⼈市场。 制造和仓库） 改。 © 2024 花旗集团 37 Citi GPS:全球视⻆和解决⽅案 2024年12⽉ 我们看到并分析了机器⼈的七个主要⽤例。由于经济和环境因素，第⼀个⽤例领域将 是⼯业领域，包括制造业和仓储业。这些领域提供了更加封闭的区域供机器⼈操作， 并且美国存在岗位空缺问题。机器⼈可以在搬运、运输、装载、组装、库存补充或检 查缺陷⽅⾯发挥作⽤。 第⼆个类似的⽤例是在建筑领域，机器⼈可以搬运、铺砖或涂漆。全球建筑劳动 展取得了⻜跃，但⾃动化和机器⼈终端市场本⾝仍⾯临巨⼤挑战。轻型AS/RS（存储 和检索）市场在2022年达到了顶峰，低利率和⾼电⼦商务渗透率推动了采纳。随着 利率上升和电⼦商务渗透率（暂时）逆转，这些投资被提前收回。美国仓储建设⽀ 出现在同⽐下降约20%，电⼦商务在总零售销售中所占⽐重直到2024年中期才恢复 到⼤流⾏病开始时的⾼点。 61 制造业中⾃主移动机器⼈（AMRs）的商业案例（OTTO Motors） ©

不仅为金融业的智能化转型提 更多干货请关注公众号“管理技术化平台” 40 供了有力保障, 也为行业的可持续发展奠定了坚实基础。 2. 智能化成熟度水平 TOP2 行业: 流通 流通行业涉及商品的采购、仓储、运输、销售等多个环节, 产生了海量的交 易数据、物流数据和消费者行为数据,这些数据为智能化应用提供了充足的 "燃 料" 。随着市场竞争加剧和消费者对购物体验要求的提高,流通企业面临着降低 成 市场趋势难以预测。 而智能化技术能够帮助企业实时 收集和分析海量数据,洞察市场动态和消费者行为的细微变化。通过大数据分析, 企业可以精准把握市场趋势, 提前布局热门产品,及时调整库存和营销策略。 自 动化仓储设备、智能分拣系统以及物流机器人等的广泛应用,显著提高了物流作 业效率;销售渠道方面,线上线下融合 (O2O)模式借助智能化技术实现了全渠 道营销和精准服务, 提升了消费者购物体验。通过智能化转型