息化委员会等七 部门 支持具身智能机器人领域企业创建高新技术企业、 专精特新“小巨人”企业、制造业单项冠军企业。 培育一批的瞪羚企业和独角兽企业并给予支持。 支持具身智能机器人研发制造企业加强与医疗、教 育、家政、建筑、养老、市政、特种作业等相关领 域合作，开发推广适用性强、规模效益好的具身智 能机器人产品 浙江省人形机器人产业创新发展实 施方案（2024—2027年） 2024年9月5日 浙江省制造业高 规模达200亿元，关联 产业规模达500亿元。 培育省级及以上高能级创新载 体5家、企业研发机构30家，链 主企业5家、制造业单项冠军和 专精特新“小巨人”企业50家 实施重大科技 项目30项，产 业链供应链自 主可控 建设省级未来产业先 导区2个，打造示范 应用场景50个 机器人+应用行动实施方案 工业和信息化部、教育 部等十七部门 2023年1月18日 聚焦十大应用重点领域，突破100种以上机器人创新应用技术 建立，整机产品实现批量生产，在特种、 制造、民生服务等场景得到示范应用。 国家发改委 2024年6月24日 关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施 拓展智能机器人在清洁、娱乐休闲、养老助残护理、教 育培训等方面功能，探索开发基于人工智能大模型的人 形机器人。 7 驱动因素 技术驱动：关键硬件实现国产化自研或大幅降价，大模型的 爆发降低开发成本，共同促进机器人落地通用场景 资料与数据来源：公开资料

解码 DeepSeek, 构建医药⾏业新质⽣产⼒ 07 • 从 DeepSeek 看⼈⼯智能发展趋势 • ⼤模型及 DeepSeek 潜在应⽤场景探 索 ⽬录 从 DeepSeek 看⼈⼯智能发展趋 势 AI 离我们越来越近，越来越密集的“加速”信 号 Alpha, ⼤战李世⽯ “AI” 概念⾯世 DS,“Aha” 时刻 CNN, ⼈脸识 别 Chatgpt, C 端破 圈 1950s 11 ⼤模型及 DeepSeek 潜在应⽤场景探 索 DeepSeek 有哪些应⽤场景？能产⽣哪些价值？ DeepSeek 会给医药企业带来哪些变化？ • 内部⽂档提效 • 数字化知识库管理 • 合规风险智能提醒 • 多源信息来源 • 互动性、个性 化 患者流程 • 内容⽣产辅 助 • 管理营销素 材 • 营销内容策 划 • 患者招募 • 试验设计优 临床试验 • 客户精细化标签 • 个性化与医⽣互动 • 交叉证据⽹ 络 构建 提升新药研发和 临床管理效率 数字化内部流程 提效 更个性化、 互动 ⾏业学术化推⼴ ⽣产与 供应链 数据驱动的 多渠道营销 多渠道营销 学术化推⼴ 患者服务 • 多重购买渠道 重塑患者流程 13 医保捉襟见肘 • 收⽀失衡加剧，控费

eepSeek适配一体机市场将进一步升温，迎来新的市场热潮。随着大模 型商业化进程的不断加快，一体机、分布式 AI 开发框架以及LLMOps平台等基础层工具逐渐进入产业视野，成为支撑企业及开发者完成产 业端大模型应用建设的重要力量。 面向分布式训练的AI框架 大模型AI开发平台 集结硬件算力与软件平台的产品 分布式AI框架 LLMOps 平台 一体机 中国大模型产业链带动工具 • 大模型时代下，分布式训练对面向大模型 www.iresearch.com.cn B端大模型商业化进程 以央国企为需求主力，率先落地在政务、教科、通信、能源等领域 来源：智能超参数，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 预训练大模型、类Sora模型以及类o1模型的研发训练需要大量的资源投入，大模型厂商面临资源投入与营收压力需探索有效的变现途径。 式。 2024年8月，月之暗面发布企业级API加码B端，11月，零一万物推 出面向零售、餐饮行业的数字人解决方案。招投标数据显示，2024年中国大模型项目数量与金额呈现快速增长趋势，率先落地在政务、教 科、通信与能源等领域。在供给侧，科大讯飞、百度、智谱、火山引擎、阿里云和腾讯云等成为主力中标厂商。2025年初，DeepSeek V3与R1的开源模型发布，进一步掀起B端产业生态的合作浪潮，以沐曦、

eepSeek适配一体机市场将进一步升温，迎来新的市场热潮。随着大模 型商业化进程的不断加快，一体机、分布式 AI 开发框架以及LLMOps平台等基础层工具逐渐进入产业视野，成为支撑企业及开发者完成产 业端大模型应用建设的重要力量。 面向分布式训练的AI框架 大模型AI开发平台 集结硬件算力与软件平台的产品 分布式AI框架 LLMOps 平台 一体机 中国大模型产业链带动工具 • 大模型时代下，分布式训练对面向大模型 www.iresearch.com.cn B端大模型商业化进程 以央国企为需求主力，率先落地在政务、教科、通信、能源等领域 来源：智能超参数，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 预训练大模型、类Sora模型以及类o1模型的研发训练需要大量的资源投入，大模型厂商面临资源投入与营收压力需探索有效的变现途径。 式。 2024年8月，月之暗面发布企业级API加码B端，11月，零一万物推 出面向零售、餐饮行业的数字人解决方案。招投标数据显示，2024年中国大模型项目数量与金额呈现快速增长趋势，率先落地在政务、教 科、通信与能源等领域。在供给侧，科大讯飞、百度、智谱、火山引擎、阿里云和腾讯云等成为主力中标厂商。2025年初，DeepSeek V3与R1的开源模型发布，进一步掀起B端产业生态的合作浪潮，以沐曦、

机器人上的智 能体。其工业应用包括两个层次，一是嵌入各类智能软硬件的机器人 产品在生产操作、物流配送等典型工业场景中的应用，二是智能化的 工业控制平台通过集成人工智能技术与工业机器人等设备，在产线优 化和试验验证等群体智能场景中的应用。 本报告分为研究背景、技术趋势分析、应用现状分析和前景展望 四个部分。首先，从技术突破、大国竞争和市场前景三个角度，分析 “机器人+人工智能”工业应用的发展背景；其次，从技术趋势的角 封闭生产场景 . 12 3、质量管理：机器视觉检测大量取代人工检测 ............ 12 4、安全管理：在部分重化工业存在一定需求 .............. 13 5、试验验证和产线优化：仅在部分龙头企业开展探索 ...... 13 （二）应用行业：重点用于汽车、电子、金属三大行业 ..... 14 1、汽车：关注精细生产、高效物流和外观检测 ............ 15 算力管理 提升了大模型的训练和推理速度，为机器人的大规模应用提供了基础 支撑。 2 （二）“机器人+人工智能”是新一轮大国竞争的关键 全球各国纷纷出台相关政策，抢滩布局“机器人+人工智能”产 业。美国、欧盟国家、日本、韩国等国家和地区都在积极制定国家层 面的“机器人+人工智能”战略。2024 年 2 月以来，欧盟启动新一轮 “地平线”计划，持续加大对人工智能和机器人技术的投资：2024

相似，绝大部分使用的同样是基于深度学习的计算机视觉，且都可 基于《人工智能医用软件产品分类界定指导原则》进行划分，因而我们在此章节将其合并讨论。 7 2.1.1 产品梳理 统计有过融资记录的人工智能初创企业与公布产线的上市公司，蛋壳研究院总计对 64 家企业进行梳理，调研总计 436 个产品，覆盖了几乎所有脏器。 许多热门脏器的人工智能已经非常成熟，能够实现高精度的多病种辅助诊断，如心脏 （70）、骨骼（58 厂商根据不同主题提供买断或订阅的付 费方式，目前国内以买断为主流，欧美以订阅为主流。 五、医院－教育与研究服务 针对医学院校和研究机构，影像 AI 企业可基于影像 AI 科研平台，为医生提供科研、教 育等服务。除了收取平台配置费用外，AI 亦能通过提供培训课程、研究支持等方式获取 一定规模的收入。 六、消费者－健康建议 以保险机构、体检中心、视光中心等机构为连接点，为用户提供非医疗性质的健康建议 为了探究有多少管线能够走到最后，蛋壳研究院选取了 39 家主流制药 AI 公司的管线进 行了调研。2023 年 10 月 31 日统计数据，上述企业共有 95 条进入临床研究的管线， 截至 2024 年 9 月 1 日，仅 5 条产线更新了最新的临床情况，进入新的阶段。 图表 19 2023 年 10 月 31 日—2024 年 9 月 1 日更新了临床情况的管线 资料来源：蛋壳研究院、动脉橙产业智库 剩下的管线中，总计有

的现象。其实，这主要是行业人力市场中数字技能普及度不高，数字人才缺口大、供需不匹配 造成的。 细究原因，主要有三点： 1. 人才培养周期普遍较长，而企业数字化建设周期短，产业和市场发展速度快、变化大。无 论是学校还是教培机构，人才培养往往追不上市场热点的变化，供需之间存在“时间差”； 2. 学校培养人才主要以单一模式教学为主，应届毕业生实践经验普遍较少，兼具行业知识和 数字技能的复合型人才大多需要在企业中慢慢培养，市场中可流动的数字化实践型人才较 能角度提供数字化智能改造 方案。此外，培训间隙还组织了轻松的茶歇交流，加深了学员之间的友谊。 四、培训成果  知识体系升级： 学员们系统掌握了 B 端数字化产品设计的全链条知识，从市场分析到产 品迭代，形成了完整的知识框架。  实战能力提升： 通过案例分析、小组讨论、原型设计等实践活动，学员们的实战能力得 到了显著提升。  思维模式转换： 培训强调以用户为中心的设计理念，促使学员从客户需求出发，培养了

落地对于算力有极高的要求。道路交通环境的复杂性并不能完 全用交通规则来覆盖。例如，机动车道上闯入的行人、自行车、两轮电动车等非规则的情况千差万别，难以用理 论模型来归纳概括，只能尽可能扩大数据库来“教”自动驾驶系统，这无形中就会提升算力需求。从特斯拉的 FSD自动驾驶系统看，端到端所需算力成倍增加：FSD V12全面采用端到端，用3000行代码替代了原来的30多万行 代码，但算力要求提升了10倍， 一模式的典型合作案例包括德赛西威+英伟达+小鹏/ 理想/智己、极氪+Mobileye+知行科技等。 模式2：Tier0.5源于主机厂全栈自研的诉求，通过与主 机厂深度绑定，Tier0.5将从全流程介入主机厂研发、生 产、制造，甚至后期的数据管理和运营。可以分为三种类 型： （1）部分主机厂分拆旗下零部件板块独立发展，比如上 汽旗下联创汽车电子、长城旗下诺博科技和毫末智行、吉 利旗下亿咖通； （2）部分主机厂则寻求与Tier1成立合资公司，比如宏景 趋势下，传统零部件供应商都在转型，德赛西威也退出后装市场，聚焦汽车电子领域，向智能座舱、智能驾驶、车 联网领域积极探索，其中信息娱乐系统、显示系统、液晶仪表等智能座舱产品在国内市场优势领先。目前，公司产 品覆盖智驾域、座舱域、车身域，已经从传统的汽车电子供应商转型成为高算力智驾域控行业的领军企业。 紧抓电子电气架构演进机遇，与主机厂开展合作。随电子电气架构向车云协同的中央计算系统演进，中央计算平台

引言 8 在构建人工智能系统信任方面的坚定和明确方法，以及 通过积极构建将在社会各个层面创造规模智能的认知数 字大脑，企业将能够解锁今天人工智能的无限潜力。似 乎明智的是提及，在过去的25年生产技术愿景中，很少 有技术像现在的人工智能那样对商业、工业甚至技术本 身产生广泛的影响。我们预计我们正生活在与科技史上 最大时刻相媲美的时代，这将由人工智能驱动的自主性 和人工智能认知数字大脑在社会各个层面的出现所塑造 生成式人工智能的方法。他们寻求运营效率，自动 化任务的方式以及扩大影响力的途径。许多人认为 以客户为中心的角色是一个自然的契合点。他们正 在重塑商业面貌，利用生成式人工智能进行客户服 务或广告材料生成，并将聊天机器人界面集成到产 品中。 洞察力，乍一看可能无关紧要。但企业正在创建将定义 其未来十年的客户界面——他们如何设计它具有深远和 广泛的影响。 但如果不加小心，每家企业的生意都可能走 向终结。 相同 面部 总体概况 自然语言 向系统查询为什么它提前停止了动作。他认为他知道了 发生了什么。新的货架由一种高反射材料制成，机器人 在这其中看到了某些东西，这欺骗了它的视觉软件。 有时候，安迪认为机器人就像孩子一样。他教他们基本 技能，并为他们未来的生活进行培训，然后他们就离开 了，大多数情况下不需要他，除了在回家进行维护或者 需要帮助的时候。 架子上即将在全国范围内推广的产品。Andy迅速调出 其中一台机器人的数字孪生，观察它反复尝试却无法

07 解码DeepSeek,) 构建医药⾏业新质⽣产⼒ 腾讯健康 李慧 ⽬录 • 从DeepSeek看⼈⼯智能发展趋势 • ⼤模型及DeepSeek潜在应⽤场景探索 从DeepSeek看⼈⼯智能发展趋势 AI离我们越来越近，越来越密集的“加速”信号 4 “AI”概念⾯世 1950s 2012 CNN,$⼈脸识别 Alpha, ⼤战李世⽯ 2017 2022 Chatgpt DeepSeek有哪些应⽤场景？能产⽣哪些价值？ 13 提升新药研发和 临床管理效率 数字化内部流程 提效 数据驱动的 多渠道营销 更个性化、互动 ⾏业学术化推⼴ 重塑患者流程 • 患者招募 • 试验设计优化 • 执⾏效率提升 • 交叉证据⽹络 构建 • 内部⽂档提效 • 数字化知识库管理 • 合规风险智能提醒 • 内容⽣产辅助 • 管理营销素材 • 营销内容策划 营销内容策划 • 客户精细化标签 • 个性化与医⽣互动 • 多源信息来源 • 互动性、个性化 患者流程 • 多重购买渠道 患者服务 多渠道营销 ⽣产与 供应链 新药研发与 临床试验 学术化推⼴ • 65岁以上⼈⼝占⽐从 2014年的10.1%升⾄ 2023年的14.9%，医 疗需求激增1 ⼈⼝⽼龄化 • 收⽀失衡加剧，控费 边际效应减弱2 • 职⼯医保：结余稳健但增速 下滑 •